2023中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量 涂料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

• 周迅 2023年10月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1105 71
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目前我國(guó)建筑涂料需求仍以新建房屋為主，竣工持續(xù)改善有利于新涂需求。根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019 年全國(guó)建筑涂料銷售收入約為 1332 億元，同比增長(zhǎng) 2.5%，目前我國(guó)下游需求仍以新建商品房為主，新建商品房需求占比超過 50%，由于涂料主要用于偏竣工階段

涂料，在中國(guó)傳統(tǒng)名稱為油漆。所謂涂料是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應(yīng)助劑，用有機(jī)溶劑或水配制而成的粘稠液體。

涂料屬于有機(jī)化工高分子材料，所形成的涂膜屬于高分子化合物類型。按照現(xiàn)代通行的化工產(chǎn)品的分類，涂料屬于精細(xì)化工產(chǎn)品?，F(xiàn)代的涂料正在逐步成為一類多功能性的工程材料，是化學(xué)工業(yè)中的一個(gè)重要行業(yè)。

作用主要有四點(diǎn)：保護(hù)，裝飾，掩飾產(chǎn)品的缺陷和其他特殊作用，提升產(chǎn)品的價(jià)值。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

2023中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量 涂料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

新中國(guó)成立60年來，伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的發(fā)展，作為其配套的涂料工業(yè)從一個(gè)極不引人注目的小行業(yè)逐步發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域必不可少的重要行業(yè)。經(jīng)過幾代人的頑強(qiáng)拼搏、開拓進(jìn)取，我國(guó)已成為世界第二大涂料生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，進(jìn)入到世界涂料行業(yè)發(fā)展的主流。

根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019 年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量為 2439 萬噸，按可比口徑調(diào)整后同比增長(zhǎng) 2.6%;19 年規(guī)模以上涂料企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為 3132 億元，按可比口徑調(diào)整后同比減少 0.6%，主要系行業(yè)處于發(fā)展整合期，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈;規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 230 億元，受益于上游石化類原材料總體低位，同比增長(zhǎng) 9%。2019 年我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量 694 萬噸，同比增長(zhǎng) 7%，占全國(guó)涂料產(chǎn)量的 28.5%。

我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)容量較大，人均產(chǎn)量仍有提升空間。從總量來看，由于我國(guó)目前處于城市化加速推進(jìn)過程中，建筑涂料產(chǎn)量顯著高于美國(guó)，且增長(zhǎng)迅速，根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2009-2019 年年均復(fù)合增速達(dá)到 12%，但是從人均產(chǎn)量來看，我國(guó)較美國(guó)仍有較大差距，2019 年我國(guó)建筑涂料人均產(chǎn)量?jī)H為 5.0 千克/人，顯著低于美國(guó)的 7.9 千克/人，主要原因?yàn)槲覈?guó)與美國(guó)經(jīng)濟(jì)水平及城市化發(fā)展進(jìn)程存在差異，但是我國(guó)涂料人均產(chǎn)量自2007 年以來在持續(xù)提升，隨著未來存量需求的不斷釋放，人均產(chǎn)量的提升將帶動(dòng)建筑涂料產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)。

目前我國(guó)建筑涂料需求仍以新建房屋為主，竣工持續(xù)改善有利于新涂需求。根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019 年全國(guó)建筑涂料銷售收入約為 1332 億元，同比增長(zhǎng) 2.5%，目前我國(guó)下游需求仍以新建商品房為主，新建商品房需求占比超過 50%，由于涂料主要用于偏竣工階段，外墻/精裝房?jī)?nèi)墻或者毛坯房?jī)?nèi)墻階段，故需求和地產(chǎn)竣工相關(guān)度較高。與美國(guó)不同的是，我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量相對(duì)于地產(chǎn)數(shù)據(jù)波動(dòng)更加劇烈，這也反映出涂料需求對(duì)新建商品房敏感度高。我國(guó)房屋新開工面積與竣工面積自 17 年開始出現(xiàn)剪刀差，竣工面積累計(jì)同比增速 2019/6 觸底(-12.7%)反彈，之前的新開工與施工面積逐步轉(zhuǎn)為竣工面積，20 年初疫情中斷 19Q3 以來的竣工改善，5 月商品房竣工面積YoY+6.2%，增速環(huán)比+15.0pct，竣工增速錯(cuò)月效應(yīng)結(jié)束，20 年竣工好轉(zhuǎn)趨勢(shì)不變，新涂需求韌性支撐涂料市場(chǎng)發(fā)展。

存量市場(chǎng)需求逐步釋放，我國(guó)涂料市場(chǎng)未來市場(chǎng)空間廣闊且增長(zhǎng)中樞穩(wěn)定。我國(guó)房屋多為2000 年以后建造，隨著房齡增長(zhǎng)，重裝需求預(yù)計(jì)快速釋放，據(jù)我們測(cè)算，我國(guó)存量建筑市場(chǎng)龐大，年均重裝面積可達(dá) 47 億平米以上，2019 年開始中央對(duì)老舊小區(qū)重視力度明顯加大，20 年專項(xiàng)債可用于舊改，國(guó)務(wù)院確定舊改小區(qū) 3.9 萬個(gè)，涉及居民近 700 萬戶，根據(jù)我們 4 月 19 日?qǐng)?bào)告《基建春來發(fā)新枝，舊改更著消費(fèi)花》中的測(cè)算，老舊小區(qū)改造有望帶動(dòng)內(nèi)墻與外墻涂裝需求約 400 億元。從房屋交易數(shù)據(jù)看，18 年二手房交易金額占比已達(dá) 35%，一二線城市二手房交易占比更高，有些城市超過50%。二手房交易往往伴隨著內(nèi)墻重裝，帶來新的市場(chǎng)需求。房屋存量市場(chǎng)需求逐步釋放，意味著我國(guó)涂料市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)或復(fù)制美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家歷程，相較于新涂需求，重涂需求驅(qū)動(dòng)下的涂料市場(chǎng)消費(fèi)屬性更強(qiáng)，周期性減弱，行業(yè)收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)中樞趨于穩(wěn)定。

房地產(chǎn)行業(yè)集中度以及精裝修比例的提升利好B端龍頭企業(yè)發(fā)展。工程漆主要面對(duì)客戶為地產(chǎn)商，根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，TOP100房地產(chǎn)企業(yè)銷售面積市占率已從2015年的25%提升至2019年的45%。伴隨著下游房地產(chǎn)企業(yè)推廣集采模式，只有具備品牌、服務(wù)、資金優(yōu)勢(shì)的龍頭建材供應(yīng)商才能進(jìn)入集采名單，馬太效應(yīng)出現(xiàn)，較為成熟的企業(yè)會(huì)得到更多發(fā)展空間。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及涂料行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

報(bào)告還綜合了涂料行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于涂料產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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