2023年智能掃地機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 王毅博 2023年10月17日 來源：中研網(wǎng) 1298 85
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定義：掃地機(jī)器人，又稱自動打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是智能家電的一種，能憑借人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式，將地面雜物先吸納進(jìn)入自身的垃圾收納盒，從而完成地面清理的功能。一般來說，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機(jī)器人，也統(tǒng)一歸為掃地機(jī)器人。

掃地機(jī)器人最早在歐美市場進(jìn)行銷售，隨著國內(nèi)生活水平的提高，逐步進(jìn)入中國。

智能掃地機(jī)分類：

清潔系統(tǒng)分類

第一種：單吸口式

單吸入式的清潔方式對地面的浮灰有用，但對桌子下面久積的灰及靜電吸附的灰塵清潔效果不理想。（設(shè)計相對簡單只有一個吸入口）

第二種：中刷對夾式

它對大的顆粒物及地毯清潔效果較好，但對地面微塵處理稍差，較適歐洲全地毯的家居環(huán)境。對亞州市場的大理石頭地板及木地板微塵清理較差.（清掃方式主面通過一個膠刷，一個毛刷相對旋轉(zhuǎn)夾起垃圾）

第三種：升降V刷清掃系統(tǒng)

以臺灣機(jī)型為代表，它采用升降V刷浮動清潔，可以更好的將掃刷系統(tǒng)貼合地面環(huán)境，相對來說對面靜電吸附灰塵清潔更加到位。（整個的V刷系統(tǒng)可以自動升降，并在三角區(qū)域形成真空負(fù)壓）

偵測系統(tǒng)分類

1、紅外線傳感

紅外線傳輸距離遠(yuǎn)，但對使用環(huán)境有相當(dāng)高的要求，當(dāng)遇上淺色或是深色的家居物品它無法反射回來，會造成機(jī)器與家居物品發(fā)生碰撞時間一久，底部的家居物品會被它撞的斑斑點點。

2、超聲波仿生技術(shù)

采用仿生超聲波技術(shù)，類似鯨魚、蝙蝠采用聲波來偵測判斷家居物品及空間方位，靈敏度高，技術(shù)成本高。在航空工業(yè)上都有系統(tǒng)的運用。

我國智能掃地機(jī)器人市場自發(fā)展以來，基本呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，期間受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳的影響曾短期走低。在新冠疫情爆發(fā)后，大眾對于居家清潔需求旺盛，智能掃地機(jī)器人市場也逆轉(zhuǎn)頹勢持續(xù)走高，產(chǎn)品功能也在消費需求催生下不斷升級革新。

疫情成市場轉(zhuǎn)折點，消費需求迎來爆發(fā)

2013至2018年以來，我國掃地機(jī)器人的銷售量和銷售額從57萬臺和8.4億元，已增長至577萬臺和86.6億元，銷售量年復(fù)合增長率為58.45%，銷售額年復(fù)合增長率為58.66%，市場進(jìn)入發(fā)展快車道。2019年，受國內(nèi)消費市場持續(xù)放緩的影響，掃地機(jī)器人市場降溫明顯。與2018年相比，銷售量533萬臺，同比下降了7.6%，銷售額78.9億元，同比下降了8.7%，各項銷售關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長，行業(yè)發(fā)展一度陷入低迷狀態(tài)。

而在2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，大眾外出旅游消費頻次減少，居家時間相對增多，因此對于居家環(huán)境的清潔需求也隨之增長，用于改善居家環(huán)境的經(jīng)濟(jì)預(yù)算也相對增多。在疫情宅經(jīng)濟(jì)和安全健康消費的驅(qū)動下，掃地機(jī)器人行業(yè)迎來市場回溫。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年掃地機(jī)的線上零售量同比增長13.9%，線下零售量同比增長了22.3%。2021年前11月掃地機(jī)器人銷售額同比增長了29.03%。另外，據(jù)瑞銀數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年全球以及中國的掃地機(jī)器人市場規(guī)模將分別達(dá)130億美元和50億美元，未來三到四年將有兩到三倍的增量空間。

用戶清潔需求更新，產(chǎn)品功能應(yīng)勢升級

疫情之下，消費者對于家庭清潔的消費觀念和功能需求也在發(fā)生改變。單一形式的清潔電器已難以滿足需求，自動化清潔功能備受青睞，消毒殺菌成為重要訴求。在用戶需求推動下，智能化、自動化和全能化成為智能掃地機(jī)器人的升級趨勢。

智能化方面，相較初期產(chǎn)品，如今的掃地機(jī)器人可以稱得上真正實現(xiàn)了智能化。首先是導(dǎo)航方面，由以往的慣性導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航升級至如今更為先進(jìn)的激光導(dǎo)航，并在不斷發(fā)展。算法方面也在不斷升級，可實現(xiàn)全屋建圖、自動規(guī)劃清掃路線、語音交互、手機(jī)APP操控等智能化功能。

自動化方面，單一功能的掃地機(jī)和拖地機(jī)已逐漸走向沒落，掃拖一體機(jī)成為市場主流，產(chǎn)品自動化功能也在不斷升級。

新冠疫情未散，行業(yè)未來去向何方

新冠肺炎疫情如今超過兩年仍未結(jié)束，全球經(jīng)濟(jì)也受到影響走向衰退。我國雖然疫情防控做得不錯，但是仍難防無孔不入的新冠病毒，國內(nèi)疫情常有部分地區(qū)出現(xiàn)反彈。從市場角度來看，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境長期低迷勢必影響我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國民消費也會趨向保守，這為掃地機(jī)器人向下開拓增量市場、提升滲透率帶來一定影響。但是在我國疫情防控舉措越發(fā)成熟，國家經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)，以及新生代品質(zhì)消費需求崛起和疫情激發(fā)的清潔需求等多重作用下，智能掃地機(jī)器人行業(yè)未來發(fā)展仍然值得看好，整體的消費趨勢不會明顯放緩。最后，從產(chǎn)品角度來看，疫情已成常態(tài)化，用戶對居家安全健康會越發(fā)重視，只能掃地機(jī)器人也需在智能化、自動化以及全能化方面不斷迭代升級。

海外發(fā)達(dá)國家對于吸塵器等清潔類產(chǎn)品的接受度顯著更高，掃地機(jī)滲透率有望快速提升。選取美國、西歐、日本和韓國進(jìn)行測算，假設(shè)其吸塵器銷量保持2020年的水平、掃地機(jī)銷售均價平穩(wěn)提升，而掃地機(jī)器人的銷量滲透率每年提升2pct。則2030年美、西歐、日、韓的掃地機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到61、55、10、6億美元，加上中國預(yù)計市場規(guī)模約60億美元，全球規(guī)模預(yù)計可達(dá)190億美元，是2019年的約4倍。

掃地機(jī)行業(yè)格局：國內(nèi)科沃斯獨占鰲頭，海外iRobot一家獨大1）國內(nèi)科沃斯市占率獨占鰲頭，小米系+石頭緊隨其后：2020年科沃斯銷額市占率41.9%，為行業(yè)絕對龍頭；其次小米系市占率15.3%，石頭科技市占率10.7%排名第三2）全球市場iRobot遙遙領(lǐng)先：在中國以外的海外市場，iRobot市占率達(dá)到62%，Shark則占據(jù)約7%份額3)石頭科技等積極擴(kuò)展海外市場：以北美亞馬遜為例，石頭近一年市占率穩(wěn)步提升至10.6%，上升較快4)無論國內(nèi)還是海外，目前消費者對于產(chǎn)品力依然最為看重，而營銷渠道等支撐仍必不可少。

洗地機(jī)呈現(xiàn)多方逐鹿的態(tài)勢1）行業(yè)參與者漸多：2020年底洗地機(jī)行業(yè)只有15個品牌，2021年已有石頭、由利、美的、追覓等相繼入局，2021年8月行業(yè)內(nèi)品牌增加至54個2）洗地機(jī)行業(yè)添可一家獨大：2020年添可零售額市占率達(dá)到68%，其次為必勝，占比22%。2021年雖然有眾多品牌入局，但上半年添可市占率進(jìn)一步提升至70%+，行業(yè)統(tǒng)治地位強(qiáng)大。3）從競爭優(yōu)勢來看，與掃地機(jī)類似，產(chǎn)品力和宣傳缺一不可。

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