中醫(yī)行業(yè)加速整合：未來中醫(yī)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研分析

• 劉明月 2023年10月18日 來源：中研研究院 1350 89
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中醫(yī)市場前景如何?《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030 年)》指出，堅持和發(fā)揚中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，充分利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和方法，推動中醫(yī)藥理論與實踐不斷發(fā)展，推進中醫(yī)藥現(xiàn)代化。

中醫(yī)市場前景如何?《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030 年)》指出，堅持和發(fā)揚中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，充分利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和方法，推動中醫(yī)藥理論與實踐不斷發(fā)展，推進中醫(yī)藥現(xiàn)代化。

目前，中藥行業(yè)整體技術(shù)水平處于從傳統(tǒng)中藥生產(chǎn)到現(xiàn)代中藥生產(chǎn)的演變階段中，具體表現(xiàn)在采用現(xiàn)代工藝生產(chǎn)中藥產(chǎn)品以及用現(xiàn)代的科學(xué)技術(shù)開發(fā)、研究中藥產(chǎn)品?，F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的運用也為中藥新藥開發(fā)提供了新的手段，對我國中藥材資源藥用價值的深度挖掘起到了至關(guān)重要的作用。但中藥在新藥研發(fā)方面的成果，總體與化學(xué)藥尚存在不小的差距，其新藥研發(fā)能力有待增強。

進入“十四五”以來，圍繞推進共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展總體要求，國家中醫(yī)藥管理局會同相關(guān)部委制定實施了《推進中醫(yī)藥高質(zhì)量融入共建“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2021—2025年)》。吳振斗表示，該規(guī)劃計劃與“一帶一路”國家合作建設(shè)30個高質(zhì)量中醫(yī)藥海外中心，頒布30項中醫(yī)藥國際標(biāo)準(zhǔn)，打造10個中醫(yī)藥文化海外傳播品牌項目，建設(shè)50個中醫(yī)藥國際合作基地和一批國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地，加強中藥類產(chǎn)品海外注冊服務(wù)平臺建設(shè)，組派中醫(yī)援外醫(yī)療隊，鼓勵社會力量采用市場化方式探索建設(shè)中外友好中醫(yī)醫(yī)院。

中醫(yī)行業(yè)加速整合

中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)需求旺盛，行業(yè)加速整合。從需求端來看，中醫(yī)在慢病管理方面具有較大優(yōu)勢，中醫(yī)診斷和治療服務(wù)的市場規(guī)模從 2015 年的 1,110 億元增長至 2019 年的 2,920 億元，年復(fù)合增長率達到 27.4%。從供給端來看，中醫(yī)醫(yī)療健康服務(wù)供應(yīng)商主要 包括中醫(yī)院、中醫(yī)門診部、中醫(yī)診所等醫(yī)療機構(gòu)，市場份額高度分散，根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局統(tǒng)計，截至2019 年末，全國中醫(yī)相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)達 6.58 萬家，大部分醫(yī)療機構(gòu)屬于區(qū) 域性經(jīng)營的單體機構(gòu)，具有跨區(qū)域擴張能力的連鎖機構(gòu)非常少見，整個行業(yè)呈現(xiàn)出“散亂小” 的特點，近年來行業(yè)加速整合，龍頭公司有望加速成長。

固生堂成立于 2010 年，是國內(nèi)領(lǐng)先的中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)連鎖集團，公司堅持中醫(yī) OMO 發(fā)展模 式，逐步建立完善的線上+線下中醫(yī)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)公司年報，線下醫(yī)療機構(gòu)方面，截至 2022 年 12 月，固生堂已在全國 14 座城市開設(shè) 48 家基層中醫(yī)館，旗下?lián)碛?2 萬余名中醫(yī)師;線 上平臺方面，公司已與 13 家第三方線上平臺建立合作關(guān)系，覆蓋全國 300 多個城市。2018- 2022 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入從 7.27 億增長至 16.25 億元，CAGR 為 22.3%，2022 年公司實 現(xiàn)歸母凈利潤 1.83 億元，同比扭虧為盈。

中研研究院出版的《2023-2028年中國中醫(yī)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是我國最重要的民族產(chǎn)業(yè)之一。近年來，中國中醫(yī)藥行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

利好政策的影響下，我國中醫(yī)藥行業(yè)也步入高質(zhì)量發(fā)展階段，整個行業(yè)正加速擁抱市場擴容。

未來中醫(yī)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研分析

從中醫(yī)產(chǎn)業(yè)鏈來看，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的上游是藥材的種植，藥材資源是中藥企業(yè)的重要競爭領(lǐng)域，能將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游、掌握名貴藥材等優(yōu)質(zhì)藥材資源的企業(yè)將成為未來的領(lǐng)軍企業(yè)。中游主要為中藥飲片廠和中成藥廠，其中中藥飲片的新型藥物中藥配方顆粒近年來異軍突起，發(fā)展迅猛。下游則主要銷往醫(yī)院、藥店和商超。

中國注冊中醫(yī)師和執(zhí)業(yè)中醫(yī)師分別為448.5萬人和239.6萬人;注冊中藥師和執(zhí)業(yè)中藥師為168.8萬人和39.7萬人。此外，還有大量的中醫(yī)藥技能人員、教師、研究人員、管理人員和相關(guān)服務(wù)人員。

中國中醫(yī)從業(yè)人員數(shù)量龐大，并在保障民眾健康、促進中醫(yī)藥傳承發(fā)展和推進中醫(yī)藥國際交流合作中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在全國各地廣泛建立中醫(yī)藥中專、職業(yè)學(xué)院。中醫(yī)藥教育機構(gòu)在中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、科研和傳承發(fā)展等方面具有重要作用。

1、中醫(yī)醫(yī)院數(shù)量情況

全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中，中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(包括中醫(yī)類醫(yī)院、中醫(yī)類門診部、中醫(yī)類診所及隸屬于衛(wèi)生部門的中醫(yī)類研究機構(gòu))超7.7萬個，全國中醫(yī)總診療量12億人次。

十年來，我國基層中醫(yī)藥服務(wù)能力不斷提升。越來越多的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)。提供中醫(yī)服務(wù)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心占同類機構(gòu)的68.8%，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站占24.4%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院占60.0%，村衛(wèi)生室占32.4%。2021年末，提供中醫(yī)服務(wù)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心占同類機構(gòu)的99.6%，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站占93.0%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院占99.1%，村衛(wèi)生室占79.9%。十年間，四類機構(gòu)所占比重均大幅提高。

2、中醫(yī)醫(yī)院床位數(shù)及利用率

全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)77336個，其中，中醫(yī)類醫(yī)院5715個，中醫(yī)類門診部、診所71583個，中醫(yī)類研究機構(gòu)38個。2021年的全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)較2012年，漲幅近一倍，達96.7%。2012年末，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位70.6萬張，2021年末，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位150.5萬張，漲幅超一倍。

3、中醫(yī)醫(yī)院衛(wèi)生人員情況

十年來，全國中醫(yī)藥衛(wèi)生人員總數(shù)穩(wěn)步增長，更多優(yōu)秀的中醫(yī)藥人才加入了中醫(yī)藥隊伍，中醫(yī)藥人才建設(shè)呈現(xiàn)新局面。全國中醫(yī)藥衛(wèi)生人員總數(shù)達47.7萬人。2021年末，全國中醫(yī)藥衛(wèi)生人員總數(shù)達88.4萬人，其中中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師73.2萬人，中藥師(士)13.6萬人。十年間，全國中醫(yī)藥衛(wèi)生人員總數(shù)增長40.7萬人，漲幅近一倍，人才對事業(yè)發(fā)展的支撐作用更加凸顯。

4、中醫(yī)醫(yī)院診療人次情況

十年來，我國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的可及性顯著提升，越來越多的群眾接受了中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)，人民群眾的中醫(yī)藥獲得感不斷提高。全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達7.5億人次，2021年，全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次12.0億人次，十年間增長了4.5億人次，漲幅達60%。

5、中醫(yī)醫(yī)院入院情況

全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)出院人次3800.2萬，比上年增加296.0萬人次(增長8.4%)。其中：中醫(yī)類醫(yī)院3151.9萬人次(占82.9%)，中醫(yī)類門診部0.8萬人次，非中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中醫(yī)類臨床科室647.5萬人次(占17.0%)。

在醫(yī)療健康支出逐漸從疾病治療向健康護理轉(zhuǎn)變，社會醫(yī)療保障福利提升，疾病預(yù)防及早期干預(yù)成大趨勢的背景下，具有“治未病”獨特優(yōu)勢的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來了巨大的發(fā)展機遇。尤其在今年的特殊情況下，中醫(yī)藥發(fā)揮了重要作用，更是為其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了良好契機。

未來中醫(yī)行業(yè)具有特色的內(nèi)容進行集成，對于智能中醫(yī)、人工AI、數(shù)據(jù)中臺、數(shù)據(jù)平臺在中醫(yī)藥農(nóng)業(yè)種植、種子溯源到工業(yè)數(shù)智制造，再到數(shù)據(jù)在中醫(yī)藥開發(fā)、診療及健康管理服務(wù)、智慧城市中的作用給予了全面、專業(yè)、系統(tǒng)的展現(xiàn)，協(xié)同學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界等共同促進中醫(yī)藥行業(yè)的提升和高質(zhì)量發(fā)展。

中國中醫(yī)行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出中醫(yī)行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。未來中醫(yī)市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國中醫(yī)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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  2023-2028年中國中醫(yī)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告

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