2023多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能趨勢(shì)分析

• 黃江 2023年11月17日 來(lái)源：新浪 656 38
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隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國(guó)家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源形式，光伏開(kāi)始進(jìn)入全面平價(jià)期，全球市場(chǎng)增量巨大，同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

多晶硅上游為工業(yè)硅，多晶硅對(duì)工業(yè)硅的需求增速近年來(lái)快速增長(zhǎng)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，下游對(duì)工業(yè)硅的消費(fèi)增量或?qū)⒏嗟赜啥嗑Ч柝暙I(xiàn);中游為多晶硅的生產(chǎn)制備，目前主流工藝為改良西門(mén)子法，而硅烷流化床法可用來(lái)制備顆粒硅，已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn);下游為硅片的生產(chǎn)制造，主要包括多晶鑄錠與單晶拉棒兩種工藝，其中單晶直拉法是主流工藝。

目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國(guó)大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國(guó)西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。從市場(chǎng)端來(lái)看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國(guó)家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源形式，光伏開(kāi)始進(jìn)入全面平價(jià)期，全球市場(chǎng)增量巨大，同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.56萬(wàn)噸

8月10日，國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)價(jià)格上漲，延續(xù)上周漲勢(shì)。供應(yīng)端，硅料大廠保持正常開(kāi)工，庫(kù)存壓力不大，市場(chǎng)散單報(bào)價(jià)小幅調(diào)漲。下游硅片廠家保持高開(kāi)工，對(duì)硅料采購(gòu)需求增加。硅片報(bào)價(jià)也有調(diào)漲，上下游形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。短期內(nèi)，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格或仍有小幅回升空間。目前型號(hào)為一級(jí)太陽(yáng)能級(jí)的單晶致密料主流區(qū)間維持在6.8-7.8萬(wàn)元/噸。

據(jù)硅業(yè)分會(huì)近日統(tǒng)計(jì)，今年7月，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.56萬(wàn)噸，環(huán)比凈減量為5907噸，降幅為4.86%。預(yù)計(jì)8月份多晶硅仍將維持去庫(kù)存狀態(tài)，價(jià)格延續(xù)目前走勢(shì)的可能性較大。

隨著行業(yè)向下一代N型技術(shù)的過(guò)渡，N型多晶硅的銷售溢價(jià)擴(kuò)大，需求量亦顯著上升。對(duì)此，大全能源方面預(yù)計(jì)，這一趨勢(shì)亦將為該公司貢獻(xiàn)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

從銷售價(jià)格來(lái)看，今年一、二季度，大全能源多晶硅平均銷售單價(jià)(不含稅)分別為190.42元/公斤、86.35元/公斤。

今年上半年，該公司多晶硅平均銷售單價(jià)(不含稅)為120.52元/公斤，上年同期對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)為213.08元/公斤，降幅達(dá)43.44%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格開(kāi)始見(jiàn)底回升，多晶硅價(jià)格在連續(xù)微漲四周后，硅片企業(yè)亦調(diào)價(jià)積極。財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，三季度以來(lái)多晶硅市場(chǎng)總體呈現(xiàn)產(chǎn)量環(huán)比減少，但需求有所增加的情況，預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅料價(jià)格有小幅上漲空間。

近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游兩大環(huán)節(jié)均呈現(xiàn)價(jià)格回升趨勢(shì)。在多晶硅環(huán)節(jié)，其價(jià)格在探底至成本線后連續(xù)小幅上漲，目前致密料成交均價(jià)已來(lái)到7萬(wàn)元/噸附近。

多晶硅價(jià)格已經(jīng)連續(xù)四周價(jià)格呈現(xiàn)微漲，且N/P價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)硅業(yè)分會(huì)價(jià)格公示，本周國(guó)內(nèi)N型料成交均價(jià)為8.32萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為3.48%;單晶致密料成交均價(jià)為7.04萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.28%。

在硅片環(huán)節(jié)，TCL中環(huán)(002129.SZ)近日更新硅片報(bào)價(jià)，其中P型218.2、210、182的價(jià)格分別為4.35元、4.2元、3.15元。N型210、182的價(jià)格分別為4.32元、3.26元，各規(guī)格較前次(7月29日)報(bào)價(jià)的上漲幅度在0.2-0.27元之間。

一位產(chǎn)業(yè)鏈分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，多晶硅價(jià)格回暖，首先來(lái)自下游需求提振，主要硅片廠開(kāi)工率均接近滿產(chǎn)。今年6月，由于專業(yè)化廠商在價(jià)格劇烈波動(dòng)下被動(dòng)減產(chǎn)，開(kāi)工率下降，造成產(chǎn)量有所減少。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)掌握的企業(yè)樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年6月太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比下降3.3%，同比增長(zhǎng)27.2%;硅片產(chǎn)量環(huán)比下降1.2%，同比增長(zhǎng)41.3%。此外，電池片和組件也出現(xiàn)產(chǎn)量環(huán)比下降。

不過(guò)，在多晶硅價(jià)格趨于穩(wěn)定后，硅片廠在低成本驅(qū)動(dòng)下開(kāi)工率迅速提升。據(jù)硅業(yè)分會(huì)消息，本月兩家一線企業(yè)開(kāi)工率維持在90%和95%。一體化企業(yè)開(kāi)工率維持在80%-100%之間，其余企業(yè)開(kāi)工率維持在95%-100%之間。

此外，多晶硅7月供應(yīng)環(huán)比減少，也是造成價(jià)格回暖的重要原因。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.56萬(wàn)噸，環(huán)比凈減量為5907噸，降幅為4.86%。

需要注意的是，雖然多晶硅價(jià)格略有回升，但考慮到全年供大于求的格局不會(huì)改變，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，近期價(jià)格只是底部波動(dòng)。根據(jù)進(jìn)一步預(yù)測(cè)，8月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將調(diào)低預(yù)期至11.8萬(wàn)-11.9萬(wàn)噸，環(huán)比增幅在3%以內(nèi)，而同期需求預(yù)計(jì)將在53-55GW左右，故預(yù)計(jì)8月份多晶硅仍將維持去庫(kù)存狀態(tài)，價(jià)格延續(xù)目前走勢(shì)的可能性較大。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)專家咨詢委員會(huì)專家呂錦標(biāo)預(yù)計(jì)，今年下半年，多晶硅價(jià)格會(huì)有一些回調(diào)，但幅度不會(huì)很大，整體將保持供應(yīng)充足的局面，價(jià)格將穩(wěn)定在合理低位。

據(jù)了解，下半年仍然有多個(gè)多晶硅新增項(xiàng)目投產(chǎn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年主要有6家主要企業(yè)、4家小企業(yè)和8家新進(jìn)入企業(yè)。按季度分，全年投產(chǎn)節(jié)奏為一季度15萬(wàn)噸，二季度15萬(wàn)噸，三季度65萬(wàn)噸，四季度75萬(wàn)噸。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，由于各環(huán)節(jié)價(jià)格均已在低位區(qū)間，對(duì)下半年，主要是四季度裝機(jī)有較大刺激作用，而終端需求被看好也會(huì)對(duì)目前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格提供支撐。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上半年業(yè)績(jī)分化較為明顯。受硅料產(chǎn)能釋放及價(jià)格下行影響，光伏電池、組件端企業(yè)盈利回升，硅料、硅片端企業(yè)盈利則大幅回落。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著三四季度光伏裝機(jī)旺季來(lái)臨，組件廠將進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)各環(huán)節(jié)價(jià)格將保持堅(jiān)挺向上態(tài)勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望上行。

企業(yè)業(yè)績(jī)分化明顯

8月7日晚間，高測(cè)股份披露2023年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，受益于光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，市場(chǎng)需求旺盛，公司光伏設(shè)備產(chǎn)品訂單大幅增加。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.21億元，同比增長(zhǎng)88.8%;歸母凈利潤(rùn)為7.14億元，同比增長(zhǎng)201.27%。

分業(yè)務(wù)看，報(bào)告期內(nèi)，公司光伏切割設(shè)備類產(chǎn)品業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.08億元，同比增長(zhǎng)44.23%;截至2023年6月30日，公司光伏切割設(shè)備類產(chǎn)品在手訂單合計(jì)金額27.70億元(含稅)，同比增長(zhǎng)135.54%。高測(cè)股份表示，光伏切割設(shè)備需求旺盛，公司訂單大幅增加，并保持較為穩(wěn)定的毛利率。

公司光伏切割耗材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.9億元，同比增長(zhǎng)111.69%;硅片切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.4億元，同比增長(zhǎng)170.67%;創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.07億元，同比增長(zhǎng)40.81%。截至2023年6月30日，公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)設(shè)備類產(chǎn)品在手訂單合計(jì)金額1.51億元(含稅)，同比增長(zhǎng)504%。

高測(cè)股份表示，截至報(bào)告期末，公司硅片切割加工服務(wù)產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)26GW，并與通威股份、美科股份、京運(yùn)通、雙良節(jié)能等光伏企業(yè)建立了長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)分化明顯。受硅料產(chǎn)能釋放及價(jià)格下行影響，光伏電池片、組件端企業(yè)盈利回升，硅料、硅片端企業(yè)盈利則大幅回落。

愛(ài)旭股份主營(yíng)電池片和組件業(yè)務(wù)。2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入164.80億元，同比增長(zhǎng)3.09%;歸母凈利潤(rùn)為13.09億元，同比增長(zhǎng)119.60%。

愛(ài)旭股份表示，上游硅料產(chǎn)能持續(xù)釋放、價(jià)格下行，同時(shí)公司不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)能利用率，生產(chǎn)成本持續(xù)下降，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

此外，晶科能源、晶澳科技、天合光能等光伏一體化企業(yè)受益于組件出貨量增加、采購(gòu)成本下降等因素，上半年業(yè)績(jī)均大幅預(yù)喜。

《2023-2028年中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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