AI服務器市場掀起搶單漲價狂潮 AI服務器零部件大幅擴產約200%

• 黃江 2023年11月21日 來源：東方財富 1466 97
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業(yè)內分析表示，“百模大戰(zhàn)”本質上也是一場AI服務器之爭。面對市場的巨大需求，今年以來服務器公司、互聯(lián)網大廠、AI大模型企業(yè)紛紛加速布局。

大模型浪潮帶來的巨大算力消耗正在讓AI服務器市場掀起搶單漲價狂潮。本周三有業(yè)內人士表示，服務器需求大增已成共識，未來訂單成長動能很大，自家多款AI服務器已啟動出貨。同時國盛證券10月29日研報援引數(shù)據(jù)顯示，隨著拿卡難度加大，目前H800服務器報價已經上沖至300萬元/臺。

AI服務器市場掀起搶單漲價狂潮

業(yè)內分析表示，“百模大戰(zhàn)”本質上也是一場AI服務器之爭。面對市場的巨大需求，今年以來服務器公司、互聯(lián)網大廠、AI大模型企業(yè)紛紛加速布局。

天風國際證券分析師郭明錤本周發(fā)布最新供應鏈調查指出，受益于企業(yè)對AI服務器高于預期的需求，戴爾已要求為產能瓶頸的AI服務器零部件大幅擴產約200%。與此同時，恒潤股份、蓮花健康、真視通等跨界玩家也橫插一腳，豪擲數(shù)億元購入GPU服務器。

英偉達現(xiàn)已開發(fā)出針對中國區(qū)的最新改良版系列芯片，消息刺激下AI服務器龍頭浪潮信息當日尾盤強勢漲停。

AI服務器是一種能夠提供人工智能(AI)的數(shù)據(jù)服務器。它既可以用來支持本地應用程序和網頁，也可以為云和本地服務器提供復雜的AI模型和服務。AI服務器有助于為各種實時AI應用提供實時計算服務。

隨著AI等新應用場景出現(xiàn)，在拉動數(shù)據(jù)中心的需求的同時，伴隨著算力密度的提高，算力設備、數(shù)據(jù)中心機柜的熱密度都顯著提高。溫控系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心產業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，市場對風冷系統(tǒng)與液冷系統(tǒng)需求將不斷上升。

中國液冷服務器市場年復合增長率

數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國液冷服務器市場規(guī)模達到10.1億美元，同比增長189.9%。IDC預計，2022-2027年，中國液冷服務器市場年復合增長率將達到56.6%，2027年市場規(guī)模將達到95億美元。

6月5日，在第31屆中國國際信息通信展覽會“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家基礎電信運營企業(yè)邀請液冷產業(yè)鏈的相關代表企業(yè)共同發(fā)布了《電信運營商液冷技術白皮書》(簡稱《白皮書》)。《白皮書》提出三年發(fā)展愿景，三大運營商將于2023年開展技術驗證;2024年開展規(guī)模測試，新建項目10%規(guī)模試點液冷技術;2025年開展規(guī)模應用，50%以上項目應用液冷技術，共同推進形成標準統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應用的高質量發(fā)展格局。

據(jù)統(tǒng)計，目前國內各大公司、機構及科研院所已推出了數(shù)十個大模型。信息消費聯(lián)盟理事長項立剛對記者表示，目前，多地及多家企業(yè)正不斷建立算法平臺，為大模型應用構建堅實基礎。隨著算力網絡的逐步完善，產學研協(xié)作加快推進科技成果轉化，AI大模型多場景應用加速落地，相關投資機會正在顯現(xiàn)。目前市場對大模型及算力，正逐步從“熱議”趨向“熱捧”。

2025年開展液冷技術規(guī)模應用

伴隨著我國數(shù)字經濟蓬勃發(fā)展，AI、智算需求高速增長，新型數(shù)智化應用日新月異，高密、高算力等多樣性算力基礎設施持續(xù)發(fā)展，同時，在“雙碳”背景下，政府部門對數(shù)據(jù)中心PUE(電能利用效率)要求越來越高。

在算力基礎設施節(jié)能降耗方面，相較于傳統(tǒng)風冷系統(tǒng)，液冷技術從根本上改善了主設備的散熱形式，更能滿足高密機柜、芯片級精確制冷，具有更節(jié)能、更節(jié)地、噪聲低等優(yōu)點。但當前液冷技術尚存在生態(tài)不完善、投資成本高等問題?！栋灼分赋?，液冷技術發(fā)展推廣面臨三方面挑戰(zhàn)。

一是液冷產業(yè)生態(tài)尚不成熟。目前業(yè)內尚無服務器與機柜統(tǒng)一接口規(guī)范標準，機柜與服務器深度耦合，各家服務器設備、冷卻液、制冷管路、供配電等產品形態(tài)各異，不同廠家產品接口不同、不能互相兼容，勢必限制競爭，影響產業(yè)高質量發(fā)展。

二是液冷系統(tǒng)架構尚在演進。當前業(yè)內液冷系統(tǒng)架構不同，制冷與供電存在分布式、集中式不同架構;部分廠家服務器已演進為高溫服務器，可減配冷水機組，進一步簡化冷源架構，促進降本增效。

三是液冷系統(tǒng)成本仍較高。與傳統(tǒng)風冷產品比較，液冷仍存在初期投資高、全生命周期成本高等問題，影響產品的規(guī)模應用與推廣。

據(jù)了解，液冷產業(yè)生態(tài)涉及產業(yè)鏈上中下游，包括上游的產品零部件提供商、中游的液冷服務器提供商及下游的算力使用者。上游主要為產品零部件及液冷設備，部分代表廠商有英維克、3M、云酷、競鼎、諾亞、廣東合一、綠色云圖等。中游主要為液冷服務器、芯片廠商以及液冷集成設施、模塊與機柜等，部分代表廠商有華為、中興、浪潮、曙光、新華三、聯(lián)想、超聚變、英特爾等。下游主要包括三家電信運營商，百度、阿里巴巴、騰訊、京東等互聯(lián)網企業(yè)以及信息化行業(yè)應用客戶。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國AI服務器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

液冷技術有不同的技術路線，目前，阿里巴巴以單相浸沒式液冷為主要發(fā)展方向，其他用戶以冷板式液冷試點應用居多。《白皮書》認為冷板式液冷與單相浸沒式液冷各有優(yōu)劣，生態(tài)均需完善，兩者演進均尚需時日，未來一定時間內將并存發(fā)展，為當前業(yè)內發(fā)展主流。

共同推進液冷技術應用

為解決上述挑戰(zhàn)，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家電信運營商決定將從傳統(tǒng)意義的單純用戶，轉變成為液冷生態(tài)的主導者、設計者、構筑者。電信運營商表示，將共同聯(lián)合產學研上下游，強化原創(chuàng)性、引領型關鍵核心技術攻關，全力打造高水平液冷生態(tài)鏈;構筑開放生態(tài)，推進液冷機柜與服務器解耦，引領形成統(tǒng)一標準，既要降低PUE，又要獲取最低TCO(全生命周期成本);發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，大力拓展應用。

《白皮書》具體提出三年發(fā)展愿景：2023年開展技術驗證，引領形成解耦標準，推動主流廠家解耦液冷產品研發(fā)完成，充分驗證液冷技術性能，降低PUE，儲備規(guī)劃、建設與維護等技術能力;2024年開展規(guī)模測試，新建項目10%規(guī)模試點液冷技術，推進液冷機柜與服務器解耦，促進競爭，推進產業(yè)生態(tài)成熟，降低全生命周期成本;至2025年，開展規(guī)模應用，50%以上項目實現(xiàn)液冷技術規(guī)模應用，共同推進形成標準統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應用的高質量發(fā)展格局。

據(jù)《白皮書》介紹，2023年中國移動在呼和浩特數(shù)據(jù)中心國家發(fā)改委綠色節(jié)能示范項目以及智算中心項目中啟動液冷規(guī)模試點;中國電信2023年計劃在京津冀數(shù)據(jù)中心實施30個液冷服務器機柜，計劃在安徽建設3列，每列7臺36KW冷板式液冷機柜，預留8臺40KW浸沒式液冷機柜，在廣州開展1個冷板式液冷服務器項目。

目前，隨著液冷等多項關鍵技術發(fā)展，國內數(shù)據(jù)中心建設也加速推進。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國算力產業(yè)年增長率近30%，算力總規(guī)模位居全球第二。此外，近日，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實現(xiàn)多元異構算力調度的全國性平臺——“全國一體化算力算網調度平臺(1.0版)”，《綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標準(試行)》也于6月1日起實行。

NVIDIA財報反映數(shù)據(jù)中心下游景氣度較好，其他數(shù)據(jù)中心尤其是我國數(shù)據(jù)中心相關產業(yè)鏈也值得關注。根據(jù)工信部信息通信發(fā)展司數(shù)據(jù)，2017年我國數(shù)據(jù)中心市場總機架數(shù)量166萬架，2022年預測達到670萬架，2017-2022E復合增速達32.2%。根據(jù)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)中心白皮書，隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持增長態(tài)勢。

《2023-2028年中國AI服務器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國AI服務器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告

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