硅片市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)：中版型矩形硅片組件2024年將大幅替代

• 黃文玉 2023年11月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 新華財(cái)經(jīng) 中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì) 778 47
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硅片一般是指由單晶硅切割成的薄片，直徑有6英寸、8英寸、12英寸等規(guī)格，主要用來(lái)生產(chǎn)集成電路。硅片只是原料，芯片是成品。硅片是制作集成電路的重要材料，通過(guò)對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導(dǎo)體器件。

2023年7月，9家一線組件廠商針對(duì)新一代矩形硅片中版型2382mm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識(shí)，并發(fā)布了聯(lián)合倡議。進(jìn)入11月，關(guān)于矩形硅片組件的消息也越來(lái)越多，通威股份推出了G12R系列組件，正泰新能確認(rèn)ASTRO N7組件將于明年一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，天合光能也簽訂了新的供貨協(xié)議，將在未來(lái)5年向丸紅澳大利亞公司供應(yīng)1.5GW矩形硅片組件。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，光伏尺寸走向統(tǒng)一有利于行業(yè)的協(xié)同。到了明年年中，矩形硅片組件有望對(duì)傳統(tǒng)方形組件展開(kāi)大量替代。

硅片一般是指由單晶硅切割成的薄片，直徑有6英寸、8英寸、12英寸等規(guī)格，主要用來(lái)生產(chǎn)集成電路。硅片只是原料，芯片是成品。硅片是制作集成電路的重要材料，通過(guò)對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導(dǎo)體器件。用硅片制成的芯片有著驚人的運(yùn)算能力。

在米粒大的硅片上，已能集成16萬(wàn)個(gè)晶體管，這是科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的又一個(gè)里程碑。地殼中含量達(dá)25.8%的硅元素，為單晶硅的生產(chǎn)提供了取之不盡的源泉。由于硅元素是地殼中儲(chǔ)量最豐富的元素之一，對(duì)太陽(yáng)能電池這樣注定要進(jìn)入大規(guī)模市場(chǎng)的產(chǎn)品而言，儲(chǔ)量的優(yōu)勢(shì)也是硅成為光伏主要材料的原因之一。微電子技術(shù)正在悄悄走進(jìn)航空、航天、工業(yè)、農(nóng)業(yè)和國(guó)防，也正在悄悄進(jìn)入每一個(gè)家庭。小小硅片的巨大“魔力”是我們的前人根本無(wú)法想象的。

硅片制成的芯片是有名的“神算子”，有著驚人的運(yùn)算能力。無(wú)論多么復(fù)雜的數(shù)學(xué)問(wèn)題、物理問(wèn)題和工程問(wèn)題，也無(wú)論計(jì)算的工作量有多大，工作人員只要通過(guò)計(jì)算機(jī)鍵盤把問(wèn)題告訴它，并下達(dá)解題的思路和指令，計(jì)算機(jī)就能在極短的時(shí)間內(nèi)把答案告訴你。這樣，那些人工計(jì)算需要花費(fèi)數(shù)年、數(shù)十年時(shí)間的問(wèn)題，計(jì)算機(jī)可能只需要幾分鐘就可以解決。甚至有些人力無(wú)法計(jì)算出結(jié)果的問(wèn)題，計(jì)算機(jī)也能很快告訴你答案。

硅片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查分析

微電子技術(shù)在航空航天、國(guó)防和工業(yè)自動(dòng)化中的無(wú)比威力更是眾所皆知的事實(shí)。在大型電子計(jì)算機(jī)的控制下，無(wú)人飛機(jī)可以自由地在藍(lán)天飛翔;人造衛(wèi)星、宇宙飛船、航天飛機(jī)可以準(zhǔn)確升空、飛行、定位，并自動(dòng)向地面發(fā)回各種信息。在電子計(jì)算機(jī)的指揮下，火炮、導(dǎo)彈可以彈無(wú)虛發(fā)，準(zhǔn)確擊中目標(biāo)，甚至可以準(zhǔn)確擊中空中快速移動(dòng)目標(biāo)，包括敵方正在飛行中的導(dǎo)彈。工業(yè)中廣泛使用計(jì)算機(jī)和各種傳感技術(shù)，可以節(jié)省人力，提高自動(dòng)化程度及加工精度，大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。機(jī)器人已在許多工業(yè)領(lǐng)域中出現(xiàn)。

近年來(lái)，中國(guó)硅片產(chǎn)量增漲速度較大。2021年中國(guó)硅片產(chǎn)量約為227GW，同比2020年增長(zhǎng)40.99%。2020年中國(guó)硅片產(chǎn)量約為161GW，同比2019年增長(zhǎng)19.26%。2018-2021年，我國(guó)硅片產(chǎn)能逐步增漲。2021年我國(guó)硅片產(chǎn)能為400 GW/年，同比2020年增漲60%;2020年我國(guó)硅片產(chǎn)能為250 GW/年，同比2019年增漲38.89%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年硅片市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在光伏領(lǐng)域，線鋸技術(shù)的進(jìn)步縮小了硅片厚度并降低了切割過(guò)程中的材料損耗，從而減少了太陽(yáng)能電力的硅材料消耗量。(因此，線鋸技術(shù)對(duì)于降低太陽(yáng)能每瓦成本并最終促使其達(dá)到電網(wǎng)平價(jià)起到了至關(guān)重要的作用。最新最先進(jìn)的線鋸技術(shù)帶來(lái)了很多創(chuàng)新，提高了生產(chǎn)力并通過(guò)更薄的硅片減少了硅材料的消耗。

隨著光伏相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，光伏發(fā)電成本快速下降，全球光伏新增裝機(jī)量連年上升，并且增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。得益于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光伏硅片的發(fā)展也較為迅猛，2022年全球光伏硅片的產(chǎn)量為381.1GW，增速超60%。國(guó)內(nèi)光伏硅片廠商在成本控制與產(chǎn)品性能表現(xiàn)等方面較海外企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)，所以晶硅、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能重心已轉(zhuǎn)向中國(guó)。2022年，中國(guó)硅片產(chǎn)量達(dá)到371.3GW，已占全球產(chǎn)量的97.4%。

硅片雙寡頭格局清晰，隆基綠能和TCL中環(huán)硅片CR2產(chǎn)量占比超40%。2021-2022年，隆基綠能、TCL中環(huán)在硅片環(huán)節(jié)雙寡頭格局穩(wěn)定，產(chǎn)量CR2占比分別為53%、48%。分別占據(jù)全球硅片產(chǎn)出的20~30%份額，較其他二線生產(chǎn)企業(yè)有顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，其余一體化公司或者硅片生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比約為5~10%。

硅片行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一，我國(guó)硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位，一直以來(lái)，我國(guó)硅片的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。2021年，中國(guó)硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸，進(jìn)口數(shù)量5010.54噸，貿(mào)易差為46061.05噸。從進(jìn)出口金額來(lái)看，2021年，中國(guó)硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口金額31.22億美元，進(jìn)口金額23.49億美元，貿(mào)易差額為7.73億美元。

2021年，我國(guó)硅片主要出口市場(chǎng)有：馬來(lái)西亞、越南、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、泰國(guó)、日本、美國(guó)、新加坡等。馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)是我國(guó)重要的海外出口地，其占據(jù)了我國(guó)海外市場(chǎng)超過(guò)一半的市場(chǎng)份額。受2021年8月16日美國(guó)公布擬對(duì)進(jìn)口馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)的光伏產(chǎn)品開(kāi)展反規(guī)避調(diào)查影響，企業(yè)加大出口量。2021年我國(guó)硅片出口到馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)的出口額達(dá)183億美元，同比增長(zhǎng)60.9%。從進(jìn)出口均價(jià)看，2016-2021年硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)進(jìn)口均價(jià)大于出口均價(jià)。2021年硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)進(jìn)口均價(jià)為46.88萬(wàn)美元/噸，出口均價(jià)為6.11萬(wàn)美元/噸。

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