2024年精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)前景及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年11月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 858 53
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精釀啤酒，指使用麥芽、啤酒花、酵母和水通過(guò)艾爾工藝釀造的啤酒，與工業(yè)啤酒相區(qū)分，一般不添加人工添加劑且風(fēng)味更豐富。與工業(yè)啤酒相比，精釀啤酒發(fā)酵時(shí)間長(zhǎng)、溫度較高、味道豐富、度數(shù)更高、口感更好，精釀啤酒借助短視頻、電商等新經(jīng)濟(jì)模式突破銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，在年輕人中

精釀啤酒，指使用麥芽、啤酒花、酵母和水通過(guò)艾爾工藝釀造的啤酒，與工業(yè)啤酒相區(qū)分，一般不添加人工添加劑且風(fēng)味更豐富。與工業(yè)啤酒相比，精釀啤酒發(fā)酵時(shí)間長(zhǎng)、溫度較高、味道豐富、度數(shù)更高、口感更好，精釀啤酒借助短視頻、電商等新經(jīng)濟(jì)模式突破銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，在年輕人中廣受歡迎，年增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超傳統(tǒng)啤酒產(chǎn)品，未來(lái)發(fā)展較為樂(lè)觀。

精釀啤酒制造流程主要包括粉碎麥芽、糖化、麥汁過(guò)濾、煮沸、回旋沉淀、麥汁冷卻、發(fā)酵等工序，與其他類(lèi)型的啤酒差異不大，最大區(qū)別是精釀啤酒多不進(jìn)行過(guò)濾和殺菌處理，因此保質(zhì)期也相對(duì)更短。

啤酒制造工藝分類(lèi)

啤酒制造工藝一般分為拉格工藝和艾爾工藝，拉格工藝為下發(fā)酵方式，而艾爾工藝為上發(fā)酵方式。工業(yè)啤酒一般經(jīng)拉格工藝釀造，精釀啤酒則主要以艾爾工藝生產(chǎn)。工業(yè)啤酒制作工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，好處是能以較低成本快速進(jìn)行大量生產(chǎn)，但生產(chǎn)中有部分營(yíng)養(yǎng)成分損失。精釀啤酒則較為復(fù)雜，通常采用手工或小型設(shè)備生產(chǎn)，生產(chǎn)成本較高，產(chǎn)生的啤酒風(fēng)味復(fù)雜，營(yíng)養(yǎng)成分也相對(duì)更多。

精釀啤酒市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，特別是2023年以來(lái)，平民化和入門(mén)級(jí)產(chǎn)品的出現(xiàn)加速了市場(chǎng)滲透率的提升。越來(lái)越多的傳統(tǒng)飲料、餐飲企業(yè)和零售企業(yè)紛紛進(jìn)入精釀啤酒市場(chǎng)，投資布局競(jìng)爭(zhēng)白熱化。但精釀啤酒也面臨著一些發(fā)展障礙，如消費(fèi)者對(duì)精釀啤酒和精釀文化的了解不足，缺乏成熟規(guī)范的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，品牌蕪雜，渠道拓展困難等。精釀啤酒行業(yè)仍未形成真正的頭部企業(yè)，市場(chǎng)份額較小。精釀啤酒的銷(xiāo)售渠道相對(duì)弱勢(shì)，餐飲渠道銷(xiāo)量占比較高，而零售渠道擴(kuò)張困難。精釀行業(yè)需通過(guò)借鑒、創(chuàng)新渠道場(chǎng)景來(lái)打開(kāi)通路。

精釀啤酒從高端化走向大眾化

精釀啤酒初始定位高端產(chǎn)品，價(jià)格在20-60元/瓶，但近年來(lái)隨著消費(fèi)者對(duì)啤酒認(rèn)知的轉(zhuǎn)變，賽道的持續(xù)擴(kuò)容，精釀啤酒開(kāi)始有走向大眾化的趨勢(shì)。越來(lái)越多的本土和國(guó)際精釀啤酒品牌開(kāi)始在市場(chǎng)上出現(xiàn)，下沉市場(chǎng)正在迅速崛起，越來(lái)越多的餐廳也開(kāi)始供應(yīng)精釀啤酒，尤其是中式正餐、火鍋、燒烤類(lèi)餐廳也引進(jìn)了精釀啤酒，更加擴(kuò)充精釀啤酒的賽道。

這部分主要以區(qū)域品牌和龍頭企業(yè)旗下品牌為主，在他們的推動(dòng)下，精釀啤酒在餐飲渠道得以發(fā)展。2022年以前，北上廣深是消費(fèi)精釀啤酒的主要地區(qū)，但這一局勢(shì)在逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，根據(jù)公開(kāi)信息，2022-2023年以來(lái)，全國(guó)14個(gè)精釀啤酒擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目集中于全國(guó)11個(gè)省，總投資金額超過(guò)75億元，三、四線(xiàn)城市占據(jù)較大比重，包括縣級(jí)市場(chǎng)的精釀啤酒也在建廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)。2023年，精釀投資更加傾斜于中西部省份及三、四線(xiàn)城市，行業(yè)下沉趨勢(shì)明顯。

精釀啤酒行業(yè)市場(chǎng)前景

隨著居民消費(fèi)水平升級(jí)、消費(fèi)者需求升級(jí)、精釀啤酒進(jìn)一步下沉，再加上龍頭企業(yè)和資本市場(chǎng)的相繼布局，其品類(lèi)聲量已經(jīng)大幅提高，銷(xiāo)量也在近幾年呈現(xiàn)出幾何式增長(zhǎng)，市場(chǎng)進(jìn)入全方位和多元化的時(shí)代，這為整個(gè)精釀行業(yè)向著親民化、全民化和普及化的發(fā)展提供了有力的支持。

當(dāng)前，我國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)消費(fèi)量正高速擴(kuò)容，2018-2022年CAGR達(dá)15.3%，遠(yuǎn)高于啤酒行業(yè)整體2.5%的增速，對(duì)比其他啤酒類(lèi)型發(fā)展迅速，雖中間因?yàn)橐咔樵蛴兴陆?，但是市?chǎng)迅速恢復(fù)了其活力。滲透率角度來(lái)看，中國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)滲透率由2016年的0.8%提升至2021年的2.8%，雖增速較快，但遠(yuǎn)低于美國(guó)的13.1%，未來(lái)發(fā)展空間仍大。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)精釀啤酒的滲透率將提升至6.3%，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1300億元，2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1600億元，屆時(shí)，精釀啤酒將迎來(lái)新的“爆發(fā)期”。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年精釀啤酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

精釀啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

核心企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，提高效率

優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高中高端產(chǎn)品占比：自2017年啤酒行業(yè)開(kāi)啟產(chǎn)品高端化進(jìn)程后，啤酒高端產(chǎn)品線(xiàn)消費(fèi)量和增速持續(xù)提升。除2020年外，2017-2022年精釀啤酒消費(fèi)量增速均保持在25%以上，2020-2022年CAGR達(dá)22.39%，產(chǎn)業(yè)高端化趨勢(shì)明顯，未來(lái)精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期保持高速增長(zhǎng)，因此多家企業(yè)持續(xù)加注精釀啤酒業(yè)務(wù)。

加強(qiáng)科技創(chuàng)新，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率：根據(jù)珠江啤酒、青島啤酒、重慶啤酒等上市公司年報(bào)披露，公司持續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)新，通過(guò)改善釀酒工藝質(zhì)量、提升設(shè)備效能、科研項(xiàng)目立項(xiàng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方式提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率。

提高產(chǎn)能和人效： 2021-2022年，多家啤酒商均進(jìn)行比例不等的減員以控制人力成本。除此之外，啤酒廠(chǎng)商開(kāi)始主動(dòng)推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能，提高現(xiàn)有產(chǎn)能利用率。

滲透率提升空間較大

目前我國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，增速持續(xù)提高，體量天花板具備較大想象空間。由于美國(guó)啤酒市場(chǎng)發(fā)展歷程與我國(guó)類(lèi)似，均經(jīng)過(guò)野蠻生長(zhǎng)、增量爭(zhēng)奪、存量挖掘和高端化等發(fā)展階段，中美兩國(guó)啤酒市場(chǎng)具備一定可比性。根據(jù)美國(guó)釀酒商協(xié)會(huì)(Brewers Association)披露，2022年美國(guó)啤酒消費(fèi)量同比下降3.1%，精釀啤酒消費(fèi)量同比增長(zhǎng)0.1%; 2017-2021年，我國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)滲透率分別為1.0%/1.5%/1.9%/2.3%/2.8%，美國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)滲透率分別為12.5%/13.2%/13.6%/12.2%/13.1%，相比之下我國(guó)精釀啤酒滲透率還有較大提升空間。

行業(yè)集中度持續(xù)提升

2017-2021年，我國(guó)啤酒行業(yè)集中度持續(xù)提升，行業(yè)已發(fā)展至成熟階段，CR5市占率由75.6%提高至92.9%，2021年市占率前五的啤酒品牌分別為華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和重慶啤酒，市占率分別為31.00%、22.30%、21.60%、10.20%、7.80%。頭部啤酒廠(chǎng)商產(chǎn)品以中高端啤酒為主，低線(xiàn)產(chǎn)品占比較低。隨著多家廠(chǎng)商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化進(jìn)程的推進(jìn)，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。

精釀啤酒走進(jìn)低線(xiàn)城市餐桌，市場(chǎng)尋求新增量

隨著精釀啤酒進(jìn)一步滲透，精釀啤酒開(kāi)始出現(xiàn)在低線(xiàn)城市的餐廳和家庭餐桌。在區(qū)域品牌和龍頭企業(yè)旗下品牌推動(dòng)下，精釀啤酒的餐飲渠道發(fā)展擴(kuò)張。2022年以前，北上廣深為精釀啤酒主要消費(fèi)地區(qū)，而2022-2023年期間全國(guó)14個(gè)精釀啤酒擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目在建廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)，以中西部省份及三四線(xiàn)城市為主。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年精釀啤酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  精釀啤酒是指只采用麥芽、啤酒花、酵母、水這4種原料來(lái)發(fā)酵，不添加任何人工添加劑的啤酒。大部分常見(jiàn)的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)也采用麥芽、啤酒花、酵母、水這四種Z...

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