2023年動(dòng)力鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1006 63
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動(dòng)力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過放電給設(shè)備、器械、模型、車輛等驅(qū)動(dòng)的鋰離子電池，由于使用對(duì)象的不同，電池的容量可能達(dá)不到單位AH的級(jí)別。

動(dòng)力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過放電給設(shè)備、器械、模型、車輛等驅(qū)動(dòng)的鋰離子電池，由于使用對(duì)象的不同，電池的容量可能達(dá)不到單位AH的級(jí)別。

動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈分析

動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要是以碳、鈷、錳酸鋰，石墨等為主的原材料;中游為正負(fù)極、電解液、隔膜等，這些在整個(gè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中成本占比最大;下游為新能源車的應(yīng)用主要為電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車等。

近年來，中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》《關(guān)于印發(fā)制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)的通知》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》等產(chǎn)業(yè)政策為動(dòng)力鋰電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

上游端分析

正極材料即鋰離子正極材料，它是是鋰離子電池的重要組成部分，作為鋰離子源，同時(shí)具有較高的電極電勢(shì)，使電池具有較高的開路電壓;正極材料占鋰離子電池總成本比例最高，大約在30%-40%左右，其性能直接影響鋰離子電池的能量密度、安全性、循環(huán)壽命等各項(xiàng)核心性能指標(biāo)。

隨著近年來我國(guó)消費(fèi)電子、新能源汽車、儲(chǔ)能等鋰電池下游消費(fèi)市場(chǎng)的飛速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)鋰電池及其上游材料的需求量也隨之快速增加，進(jìn)而推動(dòng)了我國(guó)正極材料行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)正極材料出貨量達(dá)190萬噸，同比增長(zhǎng)68.14%。

負(fù)極材料是指電池中構(gòu)成負(fù)極的原料，負(fù)極材料作為鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，占鋰離子電池成本約6%-10%，材料主要影響鋰離子電池的首次效率、循環(huán)性能等，因此負(fù)極材料的性能將直接影響鋰離子電池的性能。近年來，負(fù)極材料出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)，人造石墨市場(chǎng)份額提高，行業(yè)集中度提高。

我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模由2017年14.8萬噸增至2020年36.6萬噸。2021年中國(guó)負(fù)極材料出貨量預(yù)計(jì)約72萬噸，同比增長(zhǎng)約100%，預(yù)計(jì)2022年仍將保持大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出貨量將超120萬噸。

全球動(dòng)力鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀

受益于全球電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池需求規(guī)模龐大。在全球大力推動(dòng)汽車電動(dòng)化的背景下，全球動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿V闊。數(shù)據(jù)顯示，全球動(dòng)力鋰電池出貨量由2017年的65GWh增長(zhǎng)至2021年的427GWh，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)60.1%，預(yù)計(jì)2023年全球動(dòng)力鋰電池出貨量將達(dá)1130GWh。

2022年，全球鋰電池總體出貨量957.7GWh，同比增長(zhǎng)70.3%，中國(guó)鋰離子電池2022年出貨量達(dá)到660.8GWh，同比增長(zhǎng)97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到69.0%。EVTank預(yù)計(jì)，到2025年和2030年，全球鋰離子電池的出貨量將分別達(dá)到2211.8GWh和6080.4GWh，其復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.8%。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，2021年，我國(guó)寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景AESC、蜂巢能源等6家企業(yè)進(jìn)入全球排名前十，占據(jù)了全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)48.6的市場(chǎng)份額，其中，寧德時(shí)代市場(chǎng)份額占比最高達(dá)32.6%。

2023年6月，歐盟通過新電池法的臨時(shí)協(xié)議，新法生效后，從2024年起將逐步引入對(duì)碳足跡、回收成分以及性能和耐久性的可持續(xù)性要求。截至2023年3月31日，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、孚能科技、鵬輝能源等多家國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)在海外建廠數(shù)量達(dá)27家(包含電芯、模組PACK工廠)。其中，20個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)506.5GWh。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展前景

我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)新能源汽車鼓勵(lì)政策，明確支持新能源汽車發(fā)展，將新能源汽車產(chǎn)業(yè)提升至“十四五”政府產(chǎn)業(yè)支持發(fā)展的重點(diǎn)，承載著我國(guó)汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的重要使命。目前，我國(guó)對(duì)于新能源汽車行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購買、使用到基礎(chǔ)設(shè)施等方面的較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，針對(duì)汽車工業(yè)對(duì)環(huán)境造成的污染，越來越多的城市例如北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等一、二線城市開始對(duì)傳統(tǒng)燃油乘用車進(jìn)行限購、限行，也有助于提升購買新能源汽車的需求。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及汽車保有量的不斷攀升，環(huán)境污染問題日益凸顯，人們對(duì)新型清潔能源的需求也越來越迫切。傳統(tǒng)汽車排放的廢氣帶來的環(huán)境問題，直接加劇了人們對(duì)應(yīng)用新能源的渴望。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開發(fā)等多種手段，發(fā)展以低污染、低排放為基礎(chǔ)的新能源汽車行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。就鋰電池的市場(chǎng)需求而言，新能源汽車用動(dòng)力電池領(lǐng)域無疑是潛力巨大的增長(zhǎng)點(diǎn)。

我國(guó)自然資源稟賦多煤、貧油、少氣，原油對(duì)外依存度高。降低機(jī)動(dòng)車油耗、維護(hù)國(guó)家能源安全是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硬約束條件，加之我國(guó)電力工業(yè)發(fā)達(dá)，“以電代油”是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)。近年來，在石油資源枯竭的情況之下，各國(guó)燃油汽車禁售時(shí)間表的相繼發(fā)布。在國(guó)內(nèi)實(shí)行雙積分政策、主要城市限行的大環(huán)境之下，新能源汽車已然成為未來全球汽車市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢(shì)。動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車的核心部件，市場(chǎng)需求必然隨之迅速增長(zhǎng)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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