中國汽車變速器行業(yè)市場競爭格局及現(xiàn)狀趨勢分析

• 吳澳燕 2023年12月29日 來源：互聯(lián)網 1058 67
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汽車變速器，是一套用于來協(xié)調發(fā)動機的轉速和車輪的實際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動機的最佳性能。變速器可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動機和車輪之間產生不同的變速比。

汽車業(yè)是國民經濟支柱性產業(yè)，是拉動內需、擴大消費的重要領域之一。中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，工業(yè)生產恢復加快，汽車行業(yè)工業(yè)增加值保持較快增長。2023年11月，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長20.7%。2023年1-11月，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長12.3%，高于同期規(guī)模以上工業(yè)8.0個百分點。

2023年11月，汽車類零售額為4314億元，同比增長14.7%，占全社會消費品零售總額的10.1%。2023年1-11月，汽車類零售額為43280億元，同比增長6.2%，占全社會消費品零售總額的10.1%。

2023年1-11月，全國固定資產投資平穩(wěn)增長，汽車制造業(yè)固定資產投資保持較快增長。2023年1-11月，汽車制造業(yè)固定資產投資同比增長17.9%，高于全國固定資產投資15.0個百分點。

汽車變速器，是一套用于來協(xié)調發(fā)動機的轉速和車輪的實際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動機的最佳性能。變速器可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動機和車輪之間產生不同的變速比。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車變速器市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

汽車變速器屬于汽車傳動系統(tǒng)零部件，是汽車傳動系統(tǒng)中主要部件之一。變速器主要用于改變發(fā)動機傳動比，從而滿足不同行車狀況下對汽車牽引力的需要。此外，變速器可用于實現(xiàn)倒擋，克服發(fā)動機曲軸只能單向轉動的限制，并可用于中斷動力傳遞、實現(xiàn)空擋，空擋時變速器可控制汽車不輸出動力，該功能使得駕駛員在汽車未熄火時也可離開駕駛座位。

隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展和消費者需求的不斷升級，汽車變速器行業(yè)也面臨著新的技術挑戰(zhàn)和機遇。自動變速器系統(tǒng)由機械式變速器、選換擋執(zhí)行機構及控制系統(tǒng)組成，其工作原理是根據(jù)車輛速度、電機轉速、動力負荷等因素自動進行擋位升降，滿足整車運行工況，并使驅動電機始終保持在高效運轉狀態(tài)。

自動變速器多擋多模式高品質自適應切換控制理論，通過變速器構型優(yōu)化設計技術、齒輪宏微觀參數(shù)優(yōu)化設計技術、高重合度低噪音齒輪修形技術、調速同步換擋技術，打造高轉速、輕量化、高效率、長壽命等特點專用變速器。

上游主要原材料包括齒輪、軸、電磁閥等原材料和部件生產商，整體買利潤在10-25%之間等，具體部件之間差異較大。中游為汽車變速箱研發(fā)制造商，目前市場上出現(xiàn)了“自主品牌+合資品牌+外資品牌”的競爭格局，是產業(yè)鏈中對研發(fā)技術要求最高的產業(yè)、其研發(fā)、生產成本均較高,行業(yè)競爭激烈。因此議價能力一般，毛利率約15%-20% .下游整車廠作為客戶端,具備最大議價空間和毛刊率水平,而維修服務行業(yè)毛利相對較低。

中國汽車變速器行業(yè)市場競爭格局及現(xiàn)狀趨勢分析

從配置上來看，中國乘用車自動變速器的搭載率增長較穩(wěn)定，自動變速器的整體搭載率已達75%，其中AI的搭載率達到32%，DCT與CVT搭載率均為28%左右。由于高端乘用車對于性能和穩(wěn)定性要求較高，因此新型多擋位AT憑借出色的性能占據(jù)了大部分市場份額，并在逐漸下探。除了大眾集團以外，其他品牌已幾乎全面改用 AT，包括之前曾經嘗試過雙離合的福特、沃爾沃等等。相比之下中低端車型主要考慮性價比為主，多數(shù)排量偏小，因此CVT在中小型家用車方面應用較為廣泛。

盡管國內汽車工業(yè)發(fā)展較為迅速，但是自動變速器依然是很多車企難以攻克的技術難題，大都仍然需要依賴外購，目前各大自主車企都在自動變速箱領域大舉投入。

目前全球汽車變速器行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，主要由幾家國際知名企業(yè)壟斷。2022年全球汽車變速器市場份額排名前五的企業(yè)分別為采埃孚(ZF)、愛信精機(Aisin)、捷克特(Getrag)、博格華納(BorgWarner)和李爾(Jatco)，其中采埃孚以18.7%的市場份額位居第一，愛信精機以16.2%的市場份額緊隨其后。這些企業(yè)在技術創(chuàng)新、產品質量、品牌影響力等方面具有較強的優(yōu)勢，與全球主要汽車廠商建立了穩(wěn)定的合作關系。

在中國市場，由于國內汽車變速器技術水平相對落后，國產變速器品牌競爭力不強，市場份額較低。2022年中國汽車變速器市場份額排名前五的企業(yè)分別為愛信精機、采埃孚、上汽集團、李爾和萬里揚，其中愛信精機以23.5%的市場份額遙遙領先，采埃孚以12.8%的市場份額位居第二。上汽集團是唯一一家進入前五的國產企業(yè)，主要依靠自主品牌和合資品牌的銷量支撐，市場份額為9.6%。萬里揚是國內最大的手動變速器生產商，市場份額為5.1%。

隨著汽車技術的不斷發(fā)展，變速器也在朝著自動化和智能化的方向發(fā)展。自動變速器的市場份額在不斷擴大，其占比有望在未來繼續(xù)提高。同時，隨著智能化技術的應用，變速器也正在實現(xiàn)與發(fā)動機、車輛控制系統(tǒng)等的聯(lián)動和優(yōu)化，以提高控制精度和響應速度。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車變速器市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告》。

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