奧特萊斯行業(yè)發(fā)展分析及市場規(guī)模預測

• 吳澳燕 2024年1月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1316 86
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在中國市場，也逐漸形成了成熟市場所具有的商業(yè)、地產(chǎn)、資本、品牌共生的生態(tài)體系。因此，在2022年零售行業(yè)發(fā)展承壓的大環(huán)境下，奧特萊斯業(yè)態(tài)逆勢增長，與高端消費境內(nèi)為主、行業(yè)規(guī)模基數(shù)較小、中產(chǎn)階級人口支撐、下沉市場購買力提升等息息相關。另外，行業(yè)也呈現(xiàn)出營銷

奧特萊斯，英文是OUTLETS，其英文原意是“出口、出路、排出口”的意思，在零售商業(yè)中專指由銷售名牌過季、下架、斷碼商品的商店組成的購物中心，因此也稱為“品牌直銷購物中心”。

自2002年奧特萊斯業(yè)態(tài)首次進入中國以來，奧特萊斯行業(yè)在促進內(nèi)需增長、實現(xiàn)居民消費升級、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟等方面發(fā)揮著越來越重要的作用，充當著零售行業(yè)排頭兵的角色。

截至2022年底，國內(nèi)購物中心項目存量近6700個，2022年購物中心市場整體開發(fā)與擴張速度有所放緩，全國新開業(yè)購物中心項目總計366個。今年上半年，全國新開業(yè)購物中心項目約120個，預計全年新開業(yè)購物中心項目達400個左右。

據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計，2022年全國購物中心總客流近270億人次，場均日客流數(shù)超1.5萬人次，同比2021年降低19%。今年上半年，場均日客流達1.85萬人次，同比2022年上半年增長超30%，同比2019年上半年下降約16%。

值得注意的是，奧特萊斯市場發(fā)展逆勢增長。2022年全國奧特萊斯在營項目約230個，新開業(yè)奧特萊斯項目23個，較上年增長11%，銷售額約2000億元。截至今年三季度，銷售額同比平均增速為26.3%，客流同比平均增速接近35%，較2022年同期增長明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年奧特萊斯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

從行業(yè)發(fā)展的國際經(jīng)驗看，中國奧特萊斯市場處于有利的發(fā)展環(huán)境之中。如經(jīng)濟發(fā)展帶來的消費需求和品牌意識是奧特萊斯快速發(fā)展的前提條件，而這一業(yè)態(tài)所具有的高性價比、強目的性購物等，使其具有較強的抗周期性。

在中國市場，也逐漸形成了成熟市場所具有的商業(yè)、地產(chǎn)、資本、品牌共生的生態(tài)體系。因此，在2022年零售行業(yè)發(fā)展承壓的大環(huán)境下，奧特萊斯業(yè)態(tài)逆勢增長，與高端消費境內(nèi)為主、行業(yè)規(guī)?；鶖?shù)較小、中產(chǎn)階級人口支撐、下沉市場購買力提升等息息相關。另外，行業(yè)也呈現(xiàn)出營銷活動推陳出新、場景體驗多元細分、數(shù)據(jù)化加持賦能等特點。

在過去幾年中，奧特萊斯行業(yè)集中度明顯提高。根據(jù)中國百貨商業(yè)協(xié)會分析，奧特萊斯市場的集中化主要表現(xiàn)在四個方面：一是連鎖化率高，連鎖項目占到市場總量的七成左右，單體項目主要集中在下沉市場，有些是原有存量物業(yè)的改造項目;二是頭部企業(yè)在營門店數(shù)量多，頭部企業(yè)砂之船、王府井、首創(chuàng)、杉杉、百聯(lián)、RDM佛羅倫薩小鎮(zhèn)目前有門店77家，占全國市場的34%;三是頭部企業(yè)開店數(shù)量仍在加快，如杉杉2022年在深圳、南寧、徐州開出3家新店，砂之船2020年—2022年有6家新店開業(yè);四是頭部企業(yè)的重點門店銷售能力強，年銷售額在30億元以上的奧特萊斯項目大多屬于這些頭部企業(yè)旗下門店。

奧特萊斯行業(yè)發(fā)展分析及市場規(guī)模預測

雙節(jié)8天，首創(chuàng)奧萊全國十五城銷售近6億元，日均客流增幅25%;百聯(lián)青浦奧特萊斯銷售額3.13億元;王府井奧萊14店規(guī)模銷售同比提升53%;砂之船長沙奧萊客流量達130萬人次;杉杉更是在9月28日連開兩家奧萊，天津、太原奧萊8天銷售額分別突破1.2億元、2.2億元。

奧特萊斯銷售目前在零售業(yè)態(tài)中增長最快。今年上半年奧萊銷售額已超過1300億元，完成了去年銷售額的62%。

長三角、中部、西南地區(qū)是中國奧萊市場熱點區(qū)域，在運營奧萊數(shù)量合計占比達六成;已開業(yè)奧萊主要集中在一二線城市，合計數(shù)量占比超過八成;產(chǎn)品層面已呈現(xiàn)郊區(qū)奧萊、城市奧萊和文旅奧萊界限日益模糊。

隨著優(yōu)質(zhì)奧萊項目的不斷涌現(xiàn)，中國奧萊行業(yè)開始受到越來越多投資機構(gòu)的關注，奧萊并購交易和資產(chǎn)證券化案例不斷涌現(xiàn);奧萊運營商不斷加大線上渠道布局力度，吸引了越來越多的地方政府、開發(fā)商、商業(yè)運營商以及投資機構(gòu)等主體的關注和布局。

由于奧萊的整體市場規(guī)模有限，與其他零售業(yè)態(tài)相比，具有集中度較高的發(fā)展趨勢：連鎖化率高，同時頭部企業(yè)在運營門店數(shù)量多、重點門店銷售能力強、開店數(shù)量仍在加快。

但與此同時，奧萊也面臨土地資源稀缺、同質(zhì)化競爭加劇、電商消費與出境旅游消費的分流沖擊、專業(yè)人才缺口加大等挑戰(zhàn)。

伴隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)在零售業(yè)各環(huán)節(jié)的深度融合與應用，零售業(yè)朝著數(shù)智化、個性化、線上線下一體化方向轉(zhuǎn)型的重要性，逐漸成為行業(yè)共識。在零售數(shù)字化時代，行業(yè)需要在全渠道購物體驗、商業(yè)空間的場景打造、精細化運營的提升等方面投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究，協(xié)助奧特萊斯適應市場的變革和發(fā)展。

隨著消費者消費習慣的變化，奧特萊斯市場正逐步擴大，預計2025年中國奧特萊斯市場銷售額將達3900億元。未來，國內(nèi)奧萊開店仍將保持較快速度，會看到更多的并購。砂之船、王府井、首創(chuàng)、杉杉、百聯(lián)、RDM佛羅倫薩小鎮(zhèn)等頭部公司將繼續(xù)領跑，這六家集團公司的占比也會持續(xù)擴大。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年奧特萊斯產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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