2024年工業(yè)電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

工業(yè)電機(jī)是一種利用電和磁的相互作用實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機(jī)械裝置，是電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的重要設(shè)備，廣泛應(yīng)用于石油、大宗化學(xué)品、食品、煤炭產(chǎn)品、初級(jí)金屬、造紙等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，具體用于泵、風(fēng)扇、傳送帶和壓縮機(jī)等設(shè)備中。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的持續(xù)提高，工業(yè)電機(jī)在現(xiàn)代制造業(yè)中扮演著越來(lái)越重要的角色，成為推動(dòng)現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿υO(shè)備。

工業(yè)電機(jī)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

工業(yè)電機(jī)按性能和結(jié)構(gòu)可分為直流電機(jī)、交流電機(jī)、永磁同步電機(jī)、開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)和異步電機(jī)等。其中，交流電機(jī)和直流電機(jī)是最主要的兩類(lèi)。交流電機(jī)實(shí)現(xiàn)機(jī)械能與交流電能的轉(zhuǎn)換，應(yīng)用廣泛，占我國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)54.6%的份額;直流電機(jī)可實(shí)現(xiàn)直流電能與機(jī)械能的互相轉(zhuǎn)換，在電動(dòng)機(jī)中將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，在發(fā)電機(jī)中將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能，占我國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)35.74%的份額。

工業(yè)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

工業(yè)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料及零部件供應(yīng)、中游工業(yè)電機(jī)的加工制造環(huán)節(jié)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域。上游原材料包括電解銅、合金鋼、硅鋼、絕緣材料等，零部件包括定子、轉(zhuǎn)子、繞組、殼體等;中游為工業(yè)電機(jī)的加工制造環(huán)節(jié)，包括交流電機(jī)、直流電機(jī)等類(lèi)型;下游為水務(wù)設(shè)備、綜合電力設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、火電設(shè)備、家用設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域。

電解銅、鋼材和絕緣材料等原材料的產(chǎn)量和價(jià)格直接影響工業(yè)電機(jī)的生產(chǎn)成本和制造質(zhì)量。近年來(lái)，隨著產(chǎn)能擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)電解銅產(chǎn)量持續(xù)上升，2023年達(dá)到1298.8萬(wàn)噸，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.34%;鋼材產(chǎn)量也在不斷增長(zhǎng)，2023年達(dá)到13.63億噸，較上年增長(zhǎng)1.67%;絕緣材料產(chǎn)品產(chǎn)量同樣持續(xù)增長(zhǎng)，2023年達(dá)到約254.51萬(wàn)噸，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.16%。

工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)行情

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報(bào)告》分析

在全球降低能耗的背景下，歐盟及法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家地區(qū)推出高效節(jié)能的政策，推動(dòng)全球工業(yè)電機(jī)行業(yè)加速發(fā)展。2022年全球工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量為125715萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到158365萬(wàn)千瓦。中國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模同樣龐大且不斷增長(zhǎng)，2023年銷(xiāo)售收入達(dá)到約3720億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)1.56%，預(yù)計(jì)2024年銷(xiāo)售收入將達(dá)到3880.3億元。

銷(xiāo)售情況

近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)電機(jī)進(jìn)出口總額有所波動(dòng)。2023年，我國(guó)電機(jī)進(jìn)出口總額為186.5億美元，同比下降7.5%，其中進(jìn)口39.9億美元，出口146.6億美元，同比下降7.3%。出口額同比增速首次為負(fù)，受?chē)?guó)際形勢(shì)、市場(chǎng)需求、運(yùn)輸成本和匯率影響。但預(yù)測(cè)顯示，2024年新型電機(jī)出口需求將增長(zhǎng)，出口總額有望超過(guò)150億美元。

產(chǎn)量

受市場(chǎng)需求的變化、原材料供應(yīng)的波動(dòng)以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2023年我國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量有所下降，達(dá)到3.68億千瓦，同比減少14.25%。預(yù)計(jì)2024年將回升至3.92億千瓦。

市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在全球范圍內(nèi)具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模，并且持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為160億美元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到210億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)約為4.8%。在中國(guó)，2022年電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為223.45億元，占全球市場(chǎng)規(guī)模的28%，到2023年底更是達(dá)到了500億元。隨著工業(yè)電機(jī)在能效、性能、可靠性等方面不斷改進(jìn)，各領(lǐng)域?qū)Ω咝Ч?jié)能電機(jī)需求不斷增長(zhǎng)，中國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。

國(guó)家及地方政策分析

近年來(lái)，我國(guó)發(fā)布多項(xiàng)政策以推動(dòng)工業(yè)電機(jī)行業(yè)的健康發(fā)展與創(chuàng)新，包括《關(guān)于組織開(kāi)展2024年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》等，為行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)前景和良好的環(huán)境。此外，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》將電機(jī)生產(chǎn)裝備列為新興產(chǎn)業(yè)，旨在推進(jìn)智能化和節(jié)能電機(jī)應(yīng)用。節(jié)能減排和新能源政策也拓展了電機(jī)在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)。

在地方層面，各地政府也積極推動(dòng)工業(yè)電機(jī)行業(yè)的發(fā)展，通過(guò)提供稅收優(yōu)惠、資金扶持等措施，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。

工業(yè)電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

優(yōu)勢(shì)：

技術(shù)進(jìn)步：電機(jī)行業(yè)在能效、性能、可靠性等方面持續(xù)改進(jìn)，提升了整體性能，降低了運(yùn)行成本，滿(mǎn)足了工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω咝Ч?jié)能電機(jī)的需求。

政策支持：國(guó)家及地方政府持續(xù)出臺(tái)政策，支持電機(jī)行業(yè)的發(fā)展，特別是在高效節(jié)能電機(jī)方面，推動(dòng)了行業(yè)的快速增長(zhǎng)。

市場(chǎng)需求：隨著工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的深入發(fā)展，工業(yè)電機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大，包括石油、大宗化學(xué)品、食品、煤炭產(chǎn)品、初級(jí)金屬、造紙等多個(gè)領(lǐng)域。

對(duì)手：

外資品牌：如西門(mén)子、ABB、安川等，占據(jù)高端市場(chǎng)，憑借其先進(jìn)的技術(shù)和品牌影響力占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)：如匯川、臥龍電驅(qū)等，通過(guò)側(cè)重不同的領(lǐng)域，開(kāi)辟新的增量市場(chǎng)，逐步躋身行業(yè)第二梯隊(duì)。但國(guó)內(nèi)多數(shù)工業(yè)電機(jī)企業(yè)產(chǎn)能仍主要集中在以一般中小型工業(yè)電機(jī)為主的低端市場(chǎng)領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值較低。

相關(guān)企業(yè)：

佳電股份：產(chǎn)品應(yīng)用于機(jī)械煤炭、石油化工、起重冶金等重要行業(yè)。

臥龍電驅(qū)：實(shí)現(xiàn)了最高的營(yíng)業(yè)收入，達(dá)到155.67億元，電機(jī)制造貢獻(xiàn)營(yíng)收127.56億元，毛利率21.65%。

湘電股份：積極布局國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

臥龍電驅(qū)、大洋電機(jī)、佳電股份等憑借強(qiáng)大的研發(fā)、生產(chǎn)工藝和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，成為行業(yè)領(lǐng)軍者。這些企業(yè)產(chǎn)品覆蓋廣泛，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，并積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。例如，2024年一季度，臥龍電驅(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.41億元，歸母凈利潤(rùn)2.23億元，盡管同比下降，但仍顯示出其市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力。

工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

高效節(jié)能：隨著綠色低碳轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，高效節(jié)能電機(jī)將成為市場(chǎng)發(fā)展的重要方向。

智能化：智能化電機(jī)將具備更高的精度、更靈活的控制方式和更強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力，滿(mǎn)足工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的需求。

國(guó)產(chǎn)替代：國(guó)內(nèi)企業(yè)將逐步打破外資品牌在高端市場(chǎng)的壟斷地位，提升本土品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

工業(yè)電機(jī)行業(yè)前景

市場(chǎng)需求和趨勢(shì)：

工業(yè)自動(dòng)化和智能制造：推動(dòng)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

新能源和電動(dòng)汽車(chē)：對(duì)高性能電機(jī)的需求呈現(xiàn)出爆炸性增長(zhǎng)，為電機(jī)市場(chǎng)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)份額：

外資品牌：占據(jù)高端市場(chǎng)，擁有較高的市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)企業(yè)：在低端市場(chǎng)具有較高的市場(chǎng)占有率，但高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化程度較低，仍有較大的提升空間。

工業(yè)電機(jī)行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)

技術(shù)瓶頸：電機(jī)發(fā)展同質(zhì)化較為明顯，創(chuàng)新多為輕量化、節(jié)能化等方面的小突破，缺乏顛覆性創(chuàng)新。

高端市場(chǎng)依賴(lài)進(jìn)口：國(guó)內(nèi)高端工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化水平較低，本土企業(yè)仍需加快提升實(shí)力。

低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈：國(guó)內(nèi)多數(shù)工業(yè)電機(jī)企業(yè)產(chǎn)能仍主要集中在以一般中小型工業(yè)電機(jī)為主的低端市場(chǎng)領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值較低，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)微薄。

工業(yè)電機(jī)行業(yè)作為現(xiàn)代制造業(yè)的核心動(dòng)力設(shè)備之一，具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場(chǎng)潛力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)電機(jī)行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

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