信用卡行業(yè)市場調(diào)研分析 2021信用卡行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2020年12月7日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 925 58
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信用卡是由商業(yè)銀行或信用卡公司對信用合格的消費者發(fā)行的信用證明。持有信用卡的消費者可以到特約商業(yè)服務(wù)部門購物或消費，再由銀行同商戶和持卡人進(jìn)行結(jié)算，持卡人可以在規(guī)定額度內(nèi)透支。信用卡又叫貸記卡。是一種非現(xiàn)金交易付款的方式，是簡單的信貸服務(wù)。

2021信用卡行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

信用卡是由商業(yè)銀行或信用卡公司對信用合格的消費者發(fā)行的信用證明。持有信用卡的消費者可以到特約商業(yè)服務(wù)部門購物或消費，再由銀行同商戶和持卡人進(jìn)行結(jié)算，持卡人可以在規(guī)定額度內(nèi)透支。信用卡又叫貸記卡。是一種非現(xiàn)金交易付款的方式，是簡單的信貸服務(wù)。

目前在中國，只有商業(yè)銀行能夠發(fā)行信用卡，截止2018年底，中國的商業(yè)銀行主要包括：6家大型國有商業(yè)銀行(中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行)。12家全國性股份制商業(yè)銀行(招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行)。其余還有134家城市商業(yè)銀行和1427家農(nóng)村商業(yè)銀行(所有農(nóng)村合作銀行均要改制為農(nóng)村商業(yè)銀行)。

截止2018年底，我國信用卡發(fā)卡量累計發(fā)卡6.86億張，新增發(fā)卡量為0.98億張，較2017年的5.88億張，增長16.67%，而人均持卡量也由2017年的0.39張增至0.49張。2018年度新增發(fā)卡量最多的為農(nóng)業(yè)銀行，高達(dá)1800萬張;中信、浦發(fā)、光大、建設(shè)等銀行亦在年度新增發(fā)卡量方面突破了1000萬張大關(guān)。累計發(fā)卡量方面，突破一億張大關(guān)的4家銀行均為國有大行，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行，發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外，根據(jù)2018年半年報數(shù)據(jù)，招商銀行累計發(fā)卡張數(shù)也已過億。

累計發(fā)卡量方面，突破一億張大關(guān)的4家銀行均為國有大行，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行，發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外，根據(jù)2018年半年報數(shù)據(jù)，招商銀行累計發(fā)卡張數(shù)也已過億。

2018年末，信用卡授信總額為15.40萬億元，同比增長23.4%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.85萬億元，同比增長23.33%。銀行卡卡均授信額度2.24萬元，授信使用率44.51%。2018年末，信用卡逾期半年未償信貸總額為788.61億元，同比增長了18.92%，而環(huán)比則下降了10.48%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%。

據(jù)悉，在國外，信用卡是替代現(xiàn)金支付的方便、安全、快捷的產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計目前我國的信用卡大多數(shù)持卡人為職場工作者，男性使用達(dá)54.39%，女性使用達(dá)45.61%，年齡段以20歲-35歲青年人群為主體，月收入5000元以下的占約60%，而全國的平均收入則是5000-6000元。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2019-2025年中國信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

信用卡行業(yè)市場調(diào)研分析

2018年我國信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)績效分析

一、2018年行業(yè)供應(yīng)能力

從信用卡的發(fā)卡數(shù)量來看，我國信用卡行業(yè)總量一直處于高速增長態(tài)勢，2015年，我國信用卡在用發(fā)卡數(shù)量為4.32億張，到了2018年，國內(nèi)信用卡在用發(fā)卡數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了6.86億張。

《2018年支付體系運行總體情況》顯示，截至2018年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量75.97億張，同比增長13.51%。其中，借記卡在用發(fā)卡數(shù)量69.11億張，同比增長13.20%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計6.86億張，同比增長16.73%。借記卡在用發(fā)卡數(shù)量占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的90.97%，較2017年末有所下降。全國人均持有銀行卡5.46張，同比增長12.91%。其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.49張，同比增長16.11%。

圖表：2015-2018年全國信用卡在用發(fā)卡數(shù)量

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2018年行業(yè)規(guī)模情況

近年來，信用卡市場正迎來加速發(fā)展的黃金時期：相關(guān)的立法進(jìn)程逐漸加快，信用卡業(yè)務(wù)集約化經(jīng)營水平繼續(xù)提高，科技應(yīng)用程度將不斷深化，信用卡與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合更為緊密，營銷更加精準(zhǔn)化，運營效率和營銷效益得到改善，客戶體驗、服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)價值均將得到更大提升。

中國信用卡市場對于拉動內(nèi)需、刺激消費取到了巨大的促進(jìn)作用。數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國信用卡市場規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，信用卡交易金額為13.1萬億元。2016年，信用卡交易金額25.4萬億元，同比增長17.1%。到了2018年，全國信用卡交易金額已經(jīng)超過了30萬億元。

圖表：2013-2018年我國信用卡交易金額

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、2018年行業(yè)盈利能力

信用卡業(yè)務(wù)是近幾年商業(yè)銀行業(yè)主推的業(yè)務(wù)之一，整體來看信用卡業(yè)務(wù)具備良好的盈利能力，信用卡給銀行帶來的收益分成兩個方面，一是顯性收益，一是隱性收益。顯性收益——體現(xiàn)為銀行通過信用卡獲得的直接盈利，主要包括：利息收入，年費收入，商戶回傭收入，取現(xiàn)費，懲罰性費用，分期手續(xù)費和其他增值服務(wù)費等等。隱性收益——主要是指信用卡業(yè)務(wù)給銀行帶來的額外收益，包括鎖定賬戶和資金、協(xié)同推進(jìn)其他公、私業(yè)務(wù)等。

近年來，信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各商業(yè)銀行的重要業(yè)務(wù)，不少商業(yè)銀行業(yè)的信用卡業(yè)務(wù)營收已經(jīng)達(dá)200-300億元，招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)營收更是已經(jīng)超過600億元，占總營收的比重已經(jīng)達(dá)到了四分之一。

圖表：2018年部分商業(yè)銀行業(yè)信用卡業(yè)務(wù)營收情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

信用卡行業(yè)發(fā)展前景分析

截至2019年2月全國信用卡發(fā)卡量達(dá)8.7億張，且每年不斷上升，持卡人欠款3.57萬億元，逾期半年以上未償還的高達(dá)480.57億元。

中國信用卡總發(fā)卡量在2011-2020年期間以12%的年增長率增長，到2020年，信用卡發(fā)卡數(shù)量預(yù)計將達(dá)到7.4億張，屆時中國城市里近10億的消費人口將催生出世界上最大的信用卡需求市場。

由于我國信用卡辦理環(huán)境的不斷改善，信用卡作為我國居民使用的最廣泛的非現(xiàn)金支付工具，其發(fā)卡量近年來保持高增長速度，同時信用卡消費大幅增長。

目前在中國，只有商業(yè)銀行能夠發(fā)行信用卡，截止2018年底，中國的商業(yè)銀行主要包括：6家大型國有商業(yè)銀行(中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行)。12家全國性股份制商業(yè)銀行(招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行)。其余還有134家城市商業(yè)銀行和1427家農(nóng)村商業(yè)銀行(所有農(nóng)村合作銀行均要改制為農(nóng)村商業(yè)銀行)。

截止2018年底，我國信用卡發(fā)卡量累計發(fā)卡6.86億張，新增發(fā)卡量為0.98億張，較2017年的5.88億張，增長16.67%，而人均持卡量也由2017年的0.39張增至0.49張。2018年度新增發(fā)卡量最多的為農(nóng)業(yè)銀行，高達(dá)1800萬張;中信、浦發(fā)、光大、建設(shè)等銀行亦在年度新增發(fā)卡量方面突破了1000萬張大關(guān)。累計發(fā)卡量方面，突破一億張大關(guān)的4家銀行均為國有大行，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行，發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外，根據(jù)2018年半年報數(shù)據(jù)，招商銀行累計發(fā)卡張數(shù)也已過億。

累計發(fā)卡量方面，突破一億張大關(guān)的4家銀行均為國有大行，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行，發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外，根據(jù)2018年半年報數(shù)據(jù)，招商銀行累計發(fā)卡張數(shù)也已過億。

2018年末，信用卡授信總額為15.40萬億元，同比增長23.4%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.85萬億元，同比增長23.33%。銀行卡卡均授信額度2.24萬元，授信使用率44.51%。2018年末，信用卡逾期半年未償信貸總額為788.61億元，同比增長了18.92%，而環(huán)比則下降了10.48%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%。

對于銀行而言，那個撬動消費和實體經(jīng)濟(jì)巨大商機(jī)的支點，就是信用卡。目前我國信用卡累計發(fā)卡量已接近9億張,信用卡授信總額為 15萬億元左右，并且每年發(fā)卡量和授信額 度在20%以上的增長速度發(fā)展，信用卡市場發(fā)展前景巨大。

中國信用卡市場依然是中國個人金融服務(wù)市場中成長最快的產(chǎn)品線之一，雖然行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益充滿挑戰(zhàn)，但受規(guī)模效益以及消費者支出增長的推動，今后10年間中國信用卡發(fā)卡量的年均增速將保持在14%左右，盈利狀況也將趨向好轉(zhuǎn)，預(yù)計到2020年，中國信用卡的累計發(fā)卡量將超過8億張。

未來信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)具體詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2019-2025年中國信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》。

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