十四五汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2021汽車零部件行業(yè)規(guī)模及發(fā)展前景分析研究

• 2021年1月28日 zengyan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 874 54
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十四五汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)推進(jìn)插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車的推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，培育發(fā)展新能源汽車。圍繞發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、動(dòng)力電池等領(lǐng)域，優(yōu)化發(fā)展汽車關(guān)鍵零部件。

十四五汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)推進(jìn)插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車的推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，培育發(fā)展新能源汽車。圍繞發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、動(dòng)力電池等領(lǐng)域，優(yōu)化發(fā)展汽車關(guān)鍵零部件。

汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)百年發(fā)展，已成為世界上規(guī)模最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，是美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等眾多工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展前提條件。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和市場(chǎng)一體化進(jìn)程的推進(jìn)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場(chǎng)地位逐步得到提升。與此同時(shí)，原有的整車裝配與零部件生產(chǎn)一體化，大量零部件企業(yè)依存于單一整車廠商以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式已出現(xiàn)變化，國(guó)際汽車零部件供應(yīng)商正走向獨(dú)立化、規(guī)模化、全球化的發(fā)展道路。

《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃八項(xiàng)重點(diǎn)工程》之《關(guān)鍵零部件重點(diǎn)突破工程實(shí)施方案》工程目標(biāo)：

到2020年，形成若干家超過(guò)1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在全球化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購(gòu)、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購(gòu)體系并走向世界。

2019年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。截至目前，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東、江蘇和山東，其中廣東以約6.7萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)位居全國(guó)第一。2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛，同比分別下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷量降幅比2018年分別擴(kuò)大4.2和5.4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。整車產(chǎn)銷的壓力傳導(dǎo)至零部件產(chǎn)業(yè)，零部件制造商的營(yíng)收和利潤(rùn)水平增長(zhǎng)均出現(xiàn)停滯。當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟(jì)下行、汽車新四化趨勢(shì)、自身發(fā)展周期等影響，產(chǎn)銷總量增速放緩。

汽車零部件市場(chǎng)供應(yīng)和現(xiàn)狀分析 2021汽車零部件行業(yè)規(guī)模及發(fā)展前景分析研究報(bào)告

汽車零部件產(chǎn)業(yè)未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間分析，汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長(zhǎng)三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國(guó)最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來(lái)看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過(guò)60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級(jí)配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場(chǎng)份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場(chǎng);外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場(chǎng)。當(dāng)前，中國(guó)、印度等新興汽車市場(chǎng)已成為世界上市場(chǎng)容量最大、最具市場(chǎng)增長(zhǎng)空間的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)這些國(guó)家勞動(dòng)力資源豐富、勞動(dòng)力成本較低、勞動(dòng)力素質(zhì)不斷提高。隨著國(guó)際汽車及零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了開(kāi)拓新興市場(chǎng)，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開(kāi)始加速向中國(guó)、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在向下游客戶供貨前，通常要接受下游客戶嚴(yán)格的資質(zhì)審查，進(jìn)入其供應(yīng)商體系存在較高的準(zhǔn)入門檻。企業(yè)不僅要取得國(guó)際通行的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，還需要通過(guò)客戶對(duì)公司質(zhì)量管理、技術(shù)水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應(yīng)商。在相關(guān)配套零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(APQP)，并經(jīng)過(guò)反復(fù)的試裝和驗(yàn)證。一旦雙方合作關(guān)系確立，下游客戶一般會(huì)穩(wěn)步擴(kuò)大采購(gòu)量。由于新的供應(yīng)商可能在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度等方面存在風(fēng)險(xiǎn),而影響到下游客戶整體的生產(chǎn)計(jì)劃，下游客戶在確定供應(yīng)商名單后，一般會(huì)避免因頻繁更換供應(yīng)商而可能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)損失，與供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。

中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2017-2019年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

中國(guó)品牌零部件企業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過(guò)差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在全球化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購(gòu)、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購(gòu)體系并走向世界。

2019年以來(lái)，全球零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，規(guī)模效應(yīng)明顯。國(guó)際百?gòu)?qiáng)企業(yè)的2018年零部件總營(yíng)收約7.37萬(wàn)億元，比2017年增長(zhǎng)約12%，高于中國(guó)百?gòu)?qiáng)的7.1%增長(zhǎng)率。中國(guó)零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的2018年零部件營(yíng)收額總計(jì)約1.18萬(wàn)億元，較2017年?duì)I收增長(zhǎng)13.3%。零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的根基，成為助力中國(guó)自主汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的堅(jiān)實(shí)支撐。60年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)不斷壯大，伴隨改革開(kāi)放推動(dòng)的合資合作，以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來(lái)的市場(chǎng)紅利，取得了令人振奮的跨越式發(fā)展。中國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常大，全國(guó)有超過(guò)10萬(wàn)家企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2010-2017年，我國(guó)汽車零部件制造行業(yè)銷售收入呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年中國(guó)汽車零部件銷售收入首次突破4萬(wàn)億大關(guān)。同比增長(zhǎng)7.1%。

2019年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。截至目前，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東、江蘇和山東，其中廣東以約6.7萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)位居全國(guó)第一。2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛，同比分別下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷量降幅比2018年分別擴(kuò)大4.2和5.4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。整車產(chǎn)銷的壓力傳導(dǎo)至零部件產(chǎn)業(yè)，零部件制造商的營(yíng)收和利潤(rùn)水平增長(zhǎng)均出現(xiàn)停滯。當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟(jì)下行、汽車新四化趨勢(shì)、自身發(fā)展周期等影響，產(chǎn)銷總量增速放緩。

十四五汽車零部件重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與“十四五”企業(yè)投資規(guī)劃深度發(fā)展研究

中國(guó)汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績(jī)，但是目前中國(guó)品牌汽車零部件行業(yè)的發(fā)展依然嚴(yán)重落后于整車，需要面對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場(chǎng)等問(wèn)題，隨著汽車工業(yè)發(fā)展，在過(guò)去的一年里，為滿足產(chǎn)品多元化的需求，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境下，中國(guó)汽車零部件行業(yè)面臨新形勢(shì)，持續(xù)夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，理性把握發(fā)展方向，全力助推中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

未來(lái)30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化;第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)五年規(guī)劃，“十四五”規(guī)劃將開(kāi)啟未來(lái)30年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新征程?！笆奈濉币?guī)劃是邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)五年規(guī)劃，是未來(lái)30年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新起點(diǎn)。本次十九屆五中全會(huì)上，不同于以往五年規(guī)劃建議單獨(dú)的提出與審議，“十四五”規(guī)劃的建議與2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議一并被提出，足見(jiàn)“十四五”規(guī)劃不僅是過(guò)往五年規(guī)劃的延續(xù)，還將進(jìn)一步擘畫(huà)未來(lái)15年乃至30年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新藍(lán)圖。

五年規(guī)劃是國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，也是一種綱領(lǐng)性文件。目前中國(guó)也是世界上編制五年規(guī)劃(計(jì)劃)最多的國(guó)家。“十四五”時(shí)期是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要?dú)v史性窗口期，是全面完成小康社會(huì)建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)，向全面實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化邁進(jìn)承上啟下的關(guān)鍵時(shí)期，做好“十四五”規(guī)劃編制工作意義重大、影響深遠(yuǎn)。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院在對(duì)“十三五”以來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和政策帶動(dòng)的發(fā)展成果作進(jìn)一步研究，對(duì)“十三五”時(shí)期汽車配件行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題和難題做深入分析，并計(jì)劃在2020年開(kāi)始全面跟進(jìn)相關(guān)規(guī)劃的制定和研究工作，為汽車配件行業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)目標(biāo)和汽車配件發(fā)展方向提供有建設(shè)性的建議，為汽車配件行業(yè)發(fā)展提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)分析內(nèi)容和研究成果。

未來(lái)汽車零部件行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于汽車零部件行業(yè)具體詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》。

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  2021-2025年中國(guó)汽車配件行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  未來(lái)30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...

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