2021年科技金融市場發(fā)展規(guī)模趨勢與行業(yè)發(fā)展前景分析報告

• 2021年6月23日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 782 47
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現(xiàn)在中國的金融科技市場在全球金融科技市場占據(jù)了舉足輕重的地位，中國的移動支付每年22萬億以上，是美國市場的20倍。彰顯了中國金融科技從技術(shù)層面的先進性和完備性。隨之而來的，看到中國很多金融企業(yè)開始立足國內(nèi)，反哺世界，他們把中國的資金、技術(shù)、服務(wù)帶到海外。

2021年科技金融市場發(fā)展規(guī)模趨勢與行業(yè)發(fā)展前景分析報告

現(xiàn)在中國的金融科技市場在全球金融科技市場占據(jù)了舉足輕重的地位，中國的移動支付每年22萬億以上，是美國市場的20倍。彰顯了中國金融科技從技術(shù)層面的先進性和完備性。隨之而來的，看到中國很多金融企業(yè)開始立足國內(nèi)，反哺世界，他們把中國的資金、技術(shù)、服務(wù)帶到海外。

根據(jù)《中國金融科技與數(shù)字普惠金融發(fā)展報告(2020)》，中國金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然位居世界前列，2019年金融科技營收規(guī)模約為1.4萬億元，預(yù)計今年年末將達2萬億元，2019年中國金融科技融資額占全球比重為52.7%。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技發(fā)展位居國內(nèi)前列，依然發(fā)揮著引領(lǐng)示范作用。

金融科技加速推動傳統(tǒng)金融的變革

近幾年，各地加大了發(fā)展科技金融的步伐，但進程仍較緩慢，制約因素很多，需要進一步理順信貸和投資機制。銀行信貸理念仍然滯后。當(dāng)前，大型商業(yè)銀行仍然熱衷于為大城市大項目大企業(yè)優(yōu)先提供貸款融資服務(wù)，科技型企業(yè)和小微企業(yè)日益增多，多元化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的信貸需求，與單一結(jié)構(gòu)信貸供給，兩者不對稱的矛盾日益凸顯，廣大民營性質(zhì)的科技型中小企業(yè)的融資需求難以充分滿足。資本市場不完善。雖然我國已經(jīng)初步建立了多層次的資本市場體系，但各資本市場間發(fā)展不均衡，主板市場發(fā)展相對成熟，其他層次的資本市場相對落后，科技型中小企業(yè)由于主板上市條件高，而科技企業(yè)虧損的居多，其上市融資非常艱難。那么，未來科技金融行業(yè)市場行情如何?

中國金融科技產(chǎn)業(yè)保持良好的增長勢頭，2019年產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模達1.44萬億元(人民幣，下同)，同比增長48.1%。同時，中國金融科技融資數(shù)量達285筆，占全球的24.4%;金融科技融資額為656億元，占全球的25%。金融科技加速推動傳統(tǒng)金融的變革，進一步拓展了金融服務(wù)的邊界。比如區(qū)塊鏈技術(shù)在支付清算領(lǐng)域有較大發(fā)展;數(shù)字貨幣穩(wěn)步推進;中國消費金融發(fā)展空間廣闊，2019年市場規(guī)模(不含房貸)超過10萬億元人民幣。

當(dāng)前，新技術(shù)的快速發(fā)展引領(lǐng)著新一輪的科技浪潮，金融與科技的融合也呈現(xiàn)出快速迭代、螺旋上升的變革之勢。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的血液，也是一個國家重要的核心競爭力。隨著中國成為全球第二大經(jīng)濟體，金融科技已成為推動中國金融發(fā)展的重要力量。從2019年人民銀行發(fā)布《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》、銀行系金融科技子公司的強勢崛起、數(shù)字貨幣雛形初現(xiàn)、金融監(jiān)管科技蓬勃發(fā)展、監(jiān)管沙盒落地到銀保監(jiān)會發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)，我國金融科技發(fā)展如火如荼。金融科技行業(yè)真正迎來了千載難逢的發(fā)展機遇，國內(nèi)眾多優(yōu)秀的新興創(chuàng)新型企業(yè)不斷釋放科技能量，賦能傳統(tǒng)金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。

隨著行業(yè)治理明朗、新冠疫情結(jié)束，中國金融科技公司估值或?qū)⒃跇I(yè)績修復(fù)預(yù)期下迎來大幅反彈，中美兩國金融科技公司的估值差異不會保持長期懸殊的狀態(tài)，可以預(yù)見，陸金所、360數(shù)科、樂信、信也科技等頭部機構(gòu)的估值將在可持續(xù)的業(yè)績推動下，回歸至市場合理水平。隨著行業(yè)治理收尾、新冠疫情結(jié)束，中國金融科技公司的股價在業(yè)績修復(fù)預(yù)期下迎來大幅反彈。在各金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，金融科技將一直發(fā)揮重要的作用。

隨著科技在金融業(yè)當(dāng)中的價值轉(zhuǎn)化率不斷提高，第三方服務(wù)的介入和共同參與，對于整個金融業(yè)價值鏈的 形成和實現(xiàn)變得尤為重要。信息技術(shù)的發(fā)展為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了技術(shù)手段，而且使跨境交付有了比較便利的技術(shù)條件。隨著金融科技的廣泛應(yīng)用,外包服務(wù)的需求得到進一步的釋放,為金融服務(wù)外包行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。

據(jù)初步調(diào)查，五年前，依靠傳統(tǒng)經(jīng)驗提供服務(wù)的占70%以上，而目前利用數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化提供服務(wù)的占70%以上。

隨著世界科技發(fā)展和應(yīng)用、各國人才培養(yǎng)和吸引，未來若干年，全球離岸外包的格局將發(fā)生重大變化。為此，無論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家，無論是發(fā)包國還是接包國，都要在變化的市場格局中找到適合的發(fā)展位置，分享經(jīng)濟全球化的紅利。

2016-2020年全球金融外包行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，截止到2020年全球金融服務(wù)外包市場規(guī)規(guī)模已經(jīng)達到5535億美元，未來一段時間預(yù)計也會維持在6%左右速度發(fā)展。

圖表：2018-2020年全球金融外包行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年1-10月，我國企業(yè)承接美國、中國香港、歐盟、日本、新加坡和韓國離岸外包執(zhí)行額分別為1007.6億元、814.6億元、716.9億元、403.9億元、253.4億元和221.9億元，同比分別增長16.1%、19%、2.5%、6.6%、8.3%和17.3%，合計占中國離岸服務(wù)外包執(zhí)行額74.7%。承接“一帶一路”沿線國家離岸外包執(zhí)行額812.2億元，同比增長6.2%。承接區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)成員國離岸外包執(zhí)行額1141.9億元，同比增長9.3%。

當(dāng)前，以服務(wù)外包、服務(wù)貿(mào)易以及高端制造業(yè)和技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移為主要特征的新一輪世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在興起，為中國發(fā)展面向國際市場的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)帶來新的機遇。

金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)則是騰訊一季度收入增速最大的板塊，同比增長47%至390億元。這部分收入增長一方面建立在去年同期居家隔離形成的低基數(shù)之上，另一方面也反映了移動支付使用的長期趨勢。未來，騰訊將繼續(xù)扎根行業(yè)，以更加優(yōu)質(zhì)的云服務(wù)及更貼合需求的行業(yè)解決方案，在金融、政務(wù)、醫(yī)療、工業(yè)、零售、交通等行業(yè)持續(xù)深耕，助力各行業(yè)數(shù)字化“百花齊放”。

企業(yè)服務(wù)即企業(yè)級服務(wù)，廣義的概念是指面向所有企業(yè)級客戶提供運營管理相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。狹義的概念是指基于IT提供企業(yè)運營管理相關(guān)的工具與系統(tǒng)解決方案等服務(wù)，包括硬件、存儲、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析、通用技術(shù)和安全等基礎(chǔ)服務(wù)，生產(chǎn)采購、協(xié)同辦公、營銷與銷售、人力資源等業(yè)務(wù)及工作流程管理服務(wù)，以及針對垂直領(lǐng)域提供行業(yè)解決方案。

企業(yè)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域眾多，根據(jù)服務(wù)領(lǐng)域、服務(wù)方式，可大致分為云服務(wù)、人工智能、數(shù)據(jù)智能、企業(yè)安全、廣告營銷、創(chuàng)業(yè)服務(wù)、人力資源、行業(yè)解決方案等八大塊細(xì)分領(lǐng)域：云服務(wù)、人工智能、數(shù)據(jù)智能、企業(yè)安全以線上服務(wù)為主，云服務(wù)指提供IaaS、PaaS、SaaS等云計算服務(wù)的企業(yè)的集合;廣告營銷、創(chuàng)業(yè)服務(wù)、人力資源則存在不少線下服務(wù)項目，如電梯廣告、孵化器、會展服務(wù)等;行業(yè)解決方案為垂直行業(yè)企業(yè)服務(wù)項目的集合，可進一步細(xì)分為零售科技、區(qū)塊鏈服務(wù)、金融科技、供應(yīng)鏈服務(wù)、醫(yī)療科技、物聯(lián)網(wǎng)等垂直領(lǐng)域。

我國金融科技企業(yè)多數(shù)居于產(chǎn)業(yè)鏈中游

近日，《中國金融科技燃指數(shù)報告(2021)》)發(fā)布會在京舉行。《報告》顯示，金融科技企業(yè)多數(shù)居于產(chǎn)業(yè)鏈中游，在新興數(shù)字技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)創(chuàng)新、金融服務(wù)供給上有待提升。

經(jīng)測算，59個城市位于產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游的金融科技企業(yè)數(shù)量平均占比分別為21.4%、74.2%和4.4%。這表明，我國金融科技企業(yè)重在科技融合輸出，但在新興數(shù)字技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)創(chuàng)新、金融服務(wù)供給上不足，這不利于提升我國金融科技企業(yè)在國際市場上的核心競爭力。

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