電力煤炭企業(yè)供應(yīng)情況 2021年電力煤炭消費(fèi)供需趨勢(shì)分析

• 2021年7月26日 HuangJiang來源：新浪 864 53
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電力煤炭是指用于火力發(fā)電的煤炭，是當(dāng)前國內(nèi)發(fā)電的主要能源。2020年1～6月，全國規(guī)模以上的電力煤炭企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9158.00億元，同比下降11.80%;利潤總額984.70億元，同比下降31.20%。

電力煤炭企業(yè)供應(yīng)情況 2021年電力煤炭消費(fèi)供需趨勢(shì)分析

發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知，通知指出，各地和大型煤炭企業(yè)要多措并舉，建立健全煤炭供給體系，確保煤炭特別是電煤供應(yīng)穩(wěn)定可靠。有關(guān)方面要將電煤保障作為當(dāng)前工作的重中之重，千方百計(jì)落實(shí)煤炭資源，及時(shí)幫助存煤偏低電廠協(xié)調(diào)落實(shí)煤源和運(yùn)力，將電廠存煤天數(shù)提升到合理水平。要組織煤炭和電力企業(yè)再簽訂一批中長期合同，督促已簽訂中長期合同嚴(yán)格履約，月度履約率要提高到90%以上。

電力煤炭是指用于火力發(fā)電的煤炭，是當(dāng)前國內(nèi)發(fā)電的主要能源。2019年以來，全社會(huì)用電量增速顯著下降，同時(shí)水電、核電、風(fēng)電等其他電力生產(chǎn)增速維持高位，對(duì)火電帶來一定沖擊，火電發(fā)電量增速有所回落。預(yù)計(jì)2019年全年電煤消費(fèi)增速1.1%，電力行業(yè)煤炭消費(fèi)21.4億噸。根據(jù)能源彈性系數(shù)法進(jìn)行預(yù)測(cè)，2020年電力消費(fèi)增長2.8%，其中火電增長1.1%，電力行業(yè)煤炭消費(fèi)21.7億噸。

2020年1～6月，全國規(guī)模以上的電力煤炭企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9158.00億元，同比下降11.80%;利潤總額984.70億元，同比下降31.20%。行業(yè)前十大上市公司營業(yè)總收入同比下降0.87%，利潤總額同比下降17.10%。隨著煤炭價(jià)格企穩(wěn)回升，四季度煤炭行業(yè)整體收入有有望實(shí)現(xiàn)回升，行業(yè)整體利潤降幅將有所收窄;預(yù)計(jì)全年，規(guī)模以上電力煤炭企業(yè)營業(yè)收入同比下降4.60%;利潤總額同比下降15.20%。

3月中旬開始，受供需錯(cuò)配影響，產(chǎn)地煤炭價(jià)格頻頻拉漲。5月，煤價(jià)漲勢(shì)再超市場(chǎng)預(yù)期，坑口及貿(mào)易商均頻繁抬漲報(bào)價(jià)。5月中旬，部分優(yōu)質(zhì)煤種觸及千元大關(guān)。隨即，國務(wù)院多次部署指導(dǎo)關(guān)于大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。隨后，動(dòng)力煤市場(chǎng)出現(xiàn)恐高情緒，煤價(jià)出現(xiàn)短暫遇冷。

但自6月初起，因各地陸續(xù)進(jìn)行煤炭生產(chǎn)大檢查，疊加迎峰度夏臨近，電廠日耗增加，煤炭需求拉升，再加上貿(mào)易商經(jīng)營下水煤煤價(jià)倒掛，貿(mào)易商發(fā)運(yùn)不積極，優(yōu)質(zhì)資源短缺，這使得煤價(jià)再度攀升。因此，為等到煤價(jià)下跌，電廠一直維持剛性拉運(yùn)，本應(yīng)在5-6月的補(bǔ)貨，被推遲至7月。

電力煤炭上游行業(yè)分析

一、電力煤炭成本構(gòu)成

影響成本差異的根本因素在資源稟賦差異。對(duì)資源儲(chǔ)備較豐富、開采年限較短的淺層礦(尤其地表礦)，相比資源儲(chǔ)備有限或開采年限較長的深坑礦成本在各方面均有不同程度優(yōu)勢(shì)，淺層富礦采深較低，初始固定投資和運(yùn)營維護(hù)費(fèi)相對(duì)更有限，且單礦所需采礦人力一般較少，因而綜合噸煤成本競(jìng)爭(zhēng)力一般更為突出。陜西、內(nèi)蒙古等資源稟賦較好地區(qū)綜合成本競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，河北、安徽、河南等老礦區(qū)礦企噸煤人力成本即超過 100 元/噸，且安全、維簡(jiǎn)費(fèi)等相對(duì)偏高也會(huì)增大成本壓力，山西煤企人力成本、安全、維簡(jiǎn)費(fèi)位于中間位置，部分主體財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)等其他費(fèi)用偏高，綜合成本競(jìng)爭(zhēng)力居中。

圖表：2019年國內(nèi)電力煤炭噸均成本構(gòu)成情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國作為世界最大的經(jīng)濟(jì)體之一，嚴(yán)重依賴煤炭來確保其主要工業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行，包括發(fā)電和鋼鐵。國內(nèi)需求靠國內(nèi)煤炭儲(chǔ)量和進(jìn)口來滿足。中國的煤礦主要位于華北和西北部地區(qū)，2019年原煤儲(chǔ)量為350億噸，無煙煤和煙煤儲(chǔ)量為1340億噸。山西、內(nèi)蒙古和陜西等省區(qū)是中國最大的煤炭產(chǎn)區(qū)。盡管中國為降低煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的占比做出了巨大努力，但預(yù)計(jì)中國仍將保持全球最大煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國的地位。

2019年，中國煤炭開采量達(dá)到38.46億噸，預(yù)計(jì)，由于新冠疫情對(duì)中國經(jīng)濟(jì)和今年上半年的市場(chǎng)需求帶來了負(fù)面影響，2020年煤炭開采量將有一定降低，約為38億噸。不過，從中長期看，預(yù)計(jì)疫情對(duì)煤炭生產(chǎn)的影響有限。預(yù)計(jì)未來五年中國煤炭產(chǎn)量將保持較高水平。涉及火力發(fā)電能力的國內(nèi)相關(guān)政策和強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，將推動(dòng)煤炭產(chǎn)量持續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長。

三、2020-2025年上游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

圖表：2020-2025年國內(nèi)煤炭開采量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2019年，中國煤炭開采量達(dá)到38.46億噸，預(yù)計(jì)到2025年底，中國煤炭開采兩江達(dá)到41.38億噸。

四、上游行業(yè)對(duì)電力煤炭行業(yè)的影響

煤炭開采業(yè)對(duì)電力煤炭起到一個(gè)直接導(dǎo)向作用，上游的煤炭開采量影響了整個(gè)電力行業(yè)的調(diào)度規(guī)劃，包括進(jìn)出口以及生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃，上游的原煤價(jià)格的變動(dòng)直接影響，整個(gè)電力煤炭行業(yè)的生產(chǎn)成本。

國家發(fā)改委再度發(fā)布消息稱，今年上半年，全國通過在建煤礦投產(chǎn)、在產(chǎn)煤礦產(chǎn)能核增、煤礦智能化改造擴(kuò)產(chǎn)、煤礦產(chǎn)能衰減接續(xù)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)等多種方式，合計(jì)新增優(yōu)質(zhì)先進(jìn)產(chǎn)能1.4億噸/年以上，下半年還將新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能近1.1億噸/年。

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  2021-2025年電力煤炭行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展研究報(bào)告

  電力煤炭是指用于火力發(fā)電的煤炭，是當(dāng)前國內(nèi)發(fā)電的主要能源。2019年以來，全社會(huì)用電量增速顯著下降，同時(shí)水電、核電、風(fēng)電等其他電力生產(chǎn)增速維持高位，對(duì)火電帶來一定沖擊，火電發(fā)電量增速有...

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