2021年聚烯烴行業(yè)深度分析

• 2021年7月27日 LuoYuGui來源：騰訊網(wǎng) 新浪網(wǎng)等綜合 991 62
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聚烯烴具有相對(duì)密度小、耐化學(xué)藥品性、耐水性好;良好的機(jī)械強(qiáng)度、電絕緣性等特點(diǎn)。可用于薄膜、管材、板材、各種成型制品、電線電纜等。在農(nóng)業(yè)、包裝、電子、電氣、汽車、機(jī)械、日用雜品等方面有廣泛的用途。

聚烯烴通常指由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等，包括α-烯烴以及某些環(huán)烯烴單獨(dú)聚合或共聚合而得到的一類熱塑性樹脂的總稱。由于原料豐富，價(jià)格低廉，容易加工成型，綜合性能優(yōu)良，因此是一類產(chǎn)量最大 ，應(yīng)用十分廣泛的高分子材料。聚烯烴具有相對(duì)密度小、耐化學(xué)藥品性、耐水性好;良好的機(jī)械強(qiáng)度、電絕緣性等特點(diǎn)?？捎糜诒∧?、管材、板材、各種成型制品、電線電纜等。在農(nóng)業(yè)、包裝、電子、電氣、汽車、機(jī)械、日用雜品等方面有廣泛的用途。

上半年聚烯烴呈現(xiàn)倒“V”型走勢。其中，春節(jié)前市場供需平穩(wěn)，低庫存支撐期現(xiàn)價(jià)格震蕩上移，假期美國寒潮導(dǎo)致裝置關(guān)停，加之中東地區(qū)檢修，海外供應(yīng)收緊導(dǎo)致價(jià)格大幅飆升，并快速傳導(dǎo)至國內(nèi)市場，節(jié)后內(nèi)盤價(jià)格跟隨快速拉升，市場隨后轉(zhuǎn)為高位震蕩持續(xù)至3月中旬。不過，隨著海外逐步復(fù)產(chǎn)，以及國內(nèi)新產(chǎn)能不斷釋放，供應(yīng)端增產(chǎn)壓力加大，而下游步入淡季及結(jié)構(gòu)性需求減少，聚烯烴市場開啟單邊震蕩下行直至6月上旬，近期市場在成本及補(bǔ)庫需求帶動(dòng)下震蕩企穩(wěn)回升。有分析認(rèn)為，從成本面上來看，油價(jià)維持高位震蕩，國內(nèi)煤炭供應(yīng)偏緊導(dǎo)致煤炭價(jià)格持續(xù)高位，目前油制、煤制烯烴利潤已壓縮至歷史極低值水平，聚烯烴生產(chǎn)成本居高不下，聚烯烴盤面易跟隨原油、煤炭和甲醇價(jià)格而波動(dòng)，但聚烯烴現(xiàn)貨跟隨盤面漲幅有限。在成本高位支撐、庫存持續(xù)去化預(yù)期下聚烯烴價(jià)格存在支撐，但在需求季節(jié)性偏淡、下游生產(chǎn)利潤微薄的情況下，價(jià)格向上運(yùn)行的空間有限。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止6月底，今年國內(nèi)PE、PP已分別投產(chǎn)120萬噸、205萬噸，且投產(chǎn)時(shí)間集中在3-6月。展望下半年，PE、PP計(jì)劃新增產(chǎn)能385萬噸、325萬噸，鑒于石化投產(chǎn)普遍延遲，且裝置投產(chǎn)到實(shí)際量產(chǎn)存在時(shí)間差，實(shí)際投產(chǎn)壓力預(yù)計(jì)對(duì)四季度沖擊更大。在檢修上，上半年P(guān)E、PP檢修損失量預(yù)計(jì)為77.4萬噸、112.8萬噸，而2020年同期為72.3萬噸、180.7萬噸。海關(guān)數(shù)據(jù)，1-5月PE累計(jì)進(jìn)口658.2萬噸，同比下降4.2%，其中LLDPE累計(jì)進(jìn)口231.4萬噸，同比增長5.0%。上半年隨著疫苗接種推進(jìn)，歐美經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，烯烴本地需求回升，而供應(yīng)端又受2月北美寒潮沖擊，海外市場供應(yīng)相對(duì)偏緊，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)華報(bào)盤有限，2季度進(jìn)口量遠(yuǎn)低于去年。

從聚烯烴管料市場來看，2021年上半年，聚烯烴管料市場整體呈先漲后跌的走勢，波動(dòng)范圍較大，價(jià)格重心較2020年上移。上半年P(guān)E管材料仍有新增產(chǎn)能不斷投放，國內(nèi)產(chǎn)量進(jìn)一步提升，而PP管材料未有新增產(chǎn)能投放，國內(nèi)產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。受海外價(jià)格上漲影響，上半年聚烯烴管料進(jìn)口量縮減。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.8%，兩年平均增長2.4%，比1-5月份(2.6%)略降。上半年基建投資增速弱于預(yù)期，這主要原因在于專項(xiàng)債發(fā)行和財(cái)政支出進(jìn)度偏慢。受基建投資力度下降影響，下游管道企業(yè)開工整體情況不佳，PE管道企業(yè)開工平均4-5成，PP管道企業(yè)開工相對(duì)較好?？傮w來看，年初海外需求十分強(qiáng)勁，國內(nèi)生產(chǎn)維持平穩(wěn)的背景下，今年前兩個(gè)月我國進(jìn)出口表現(xiàn)有所延續(xù)，在去年低基數(shù)的影響下，進(jìn)出口同比增速大幅上漲。其中塑料制品出口仍舊火熱，支撐了國內(nèi)聚烯烴價(jià)格的上漲。

2020年國內(nèi)聚烯烴增量進(jìn)入大爆發(fā)期，進(jìn)口增量比例有所下滑，但國產(chǎn)增量是比較大的，是558，進(jìn)口是190，保守估計(jì)聚丙烯的增量是140。業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計(jì)2021年聚烯烴的產(chǎn)量在8590萬噸，同比增長20.9%，比2020年高15.2%。聚乙烯同比增幅19.1%。聚丙烯不含粉料增長23.2%，比2020年的18.6%要高。有分析認(rèn)為，2021年是上游大規(guī)模擴(kuò)能和全球央行繼續(xù)放水并行的一年，整體來看2021年聚烯烴市場，受資金面和集中擴(kuò)能的影響，價(jià)格大概率是寬幅振蕩，上半年價(jià)格高于下半年，受進(jìn)口影響大的產(chǎn)品價(jià)格會(huì)維持偏強(qiáng)走勢。

《2021-2026年聚烯烴行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析聚烯烴未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘聚烯烴行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測未來聚烯烴業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找聚烯烴行業(yè)的投資商機(jī)。

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