頁(yè)巖氣行業(yè)全景調(diào)研 頁(yè)巖氣行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

• 2021年9月22日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 269 10
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頁(yè)巖氣是指賦存于以富有機(jī)質(zhì)頁(yè)巖為主的儲(chǔ)集巖系中的非常規(guī)天然氣，是連續(xù)生成的生物化學(xué)成因氣、熱成因氣或二者的混合，可以游離態(tài)存在于天然裂縫和孔隙中，以吸附態(tài)存在于干酪根、黏土顆粒表面，還有極少量以溶解狀態(tài)儲(chǔ)存于干酪根和瀝青質(zhì)中，游離氣比例一般在20%～85

頁(yè)巖氣行業(yè)全景調(diào)研

頁(yè)巖氣是指賦存于以富有機(jī)質(zhì)頁(yè)巖為主的儲(chǔ)集巖系中的非常規(guī)天然氣，是連續(xù)生成的生物化學(xué)成因氣、熱成因氣或二者的混合，可以游離態(tài)存在于天然裂縫和孔隙中，以吸附態(tài)存在于干酪根、黏土顆粒表面，還有極少量以溶解狀態(tài)儲(chǔ)存于干酪根和瀝青質(zhì)中，游離氣比例一般在20%～85%。

中國(guó)在頁(yè)巖氣儲(chǔ)量方面大幅領(lǐng)先其他各國(guó)，具有深厚的開采潛力。盡管目前在開采技術(shù)上處于領(lǐng)先的北美地區(qū)仍是全球頁(yè)巖氣的主要出產(chǎn)地區(qū)，但儲(chǔ)量巨大的中國(guó)正在迅速趕上，經(jīng)過(guò)多年勘探開發(fā)實(shí)踐，我國(guó)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)取得重大突破。四川盆地及周緣的海相地層，累計(jì)探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量7643億m3。其中，重慶涪陵頁(yè)巖氣田累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量6008億m3，成為北美之外最大的頁(yè)巖氣田。預(yù)計(jì)到2030年左右，北美和中國(guó)將共同貢獻(xiàn)全球天然氣產(chǎn)量的20%左右。2010年中國(guó)開始生產(chǎn)頁(yè)巖氣，并迅速形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)。在各方共同努力下，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和技術(shù)攻關(guān)，我國(guó)已掌握頁(yè)巖氣地球物理、鉆完井、壓裂改造等技術(shù)，具備3500m以淺(部分地區(qū)已達(dá)4000m)水平井鉆井及分段壓裂能力，初步形成適合我國(guó)地質(zhì)條件的頁(yè)巖氣勘探開發(fā)技術(shù)體系。

2018年，中國(guó)成為繼美國(guó)和加拿大之后的全球第三大頁(yè)巖氣生產(chǎn)國(guó)，頁(yè)巖氣產(chǎn)量為109億方，累積完成頁(yè)巖氣鉆井898口，提交探明儲(chǔ)量1.05萬(wàn)億立方米。其中，中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司的頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量7254.92億立方米，產(chǎn)量66.17億立方米;中石油頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量3200.75億立方米，產(chǎn)量42.64億立方米。

國(guó)家能源局印發(fā)的《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出，我國(guó)2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到300億立方米，2030年實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。再結(jié)合2018年9月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》中對(duì)天然氣總產(chǎn)量的規(guī)劃，測(cè)算頁(yè)巖氣將成為未來(lái)幾年天然氣自產(chǎn)的重要增量，2018-2020年的復(fù)合增速約為48%，到2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重將提升至15%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析顯示

頁(yè)巖氣行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國(guó)頁(yè)巖氣邁進(jìn)商業(yè)化發(fā)展階段

中國(guó)頁(yè)巖氣進(jìn)入商業(yè)化開發(fā)初始階段。中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程大致分為四個(gè)階段，一是引入階段：2004年以前，主要是介紹和引用國(guó)外的頁(yè)巖氣基礎(chǔ)理論、勘探開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。二是基礎(chǔ)研究階段：2005-2008年，中國(guó)政府、三大石油公司和相關(guān)大學(xué)開始對(duì)中國(guó)頁(yè)巖氣地質(zhì)特征進(jìn)行基礎(chǔ)研究，為中國(guó)頁(yè)巖氣資源評(píng)估、示范區(qū)選擇以及商業(yè)開發(fā)提供初步依據(jù)。三是示范區(qū)勘探開發(fā)階段：自2009年以來(lái)，中國(guó)相繼組織開展全國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力評(píng)估、有利區(qū)帶優(yōu)選和勘探區(qū)塊招標(biāo)工作，在四川盆地、鄂爾多斯盆地取得重大突破。根據(jù)國(guó)土資源部的數(shù)據(jù)，我國(guó)頁(yè)巖氣地質(zhì)資源量134.4萬(wàn)億立方米，可采資源量25.08萬(wàn)億立方米，探明儲(chǔ)量超過(guò)1萬(wàn)億立方米。四是大規(guī)模商業(yè)開發(fā)階段：2015年10月，中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)公布，繼美國(guó)、加拿大之后，我國(guó)成為第三個(gè)實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣商業(yè)性開發(fā)的國(guó)家，目前已初步建成涪陵焦石壩、威遠(yuǎn)、長(zhǎng)寧、昭通四個(gè)主力頁(yè)巖氣田，建設(shè)產(chǎn)能超過(guò)110億立方米/年。2017年中石化涪陵頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)60.04億立方米，中石油在四川的頁(yè)巖氣年產(chǎn)量達(dá)到30.6億立方米。國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣發(fā)展迅速，將成為天然氣供給的重要增量。自2010年中國(guó)首次開采頁(yè)巖氣以來(lái)，中國(guó)的頁(yè)巖氣開發(fā)就已經(jīng)駛?cè)肓丝燔嚨馈?012年我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量為0.25億立方米，2014年為13億立方米，2015年攀升至45億立方米，截至2017年底，我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到92億立方米，僅次于美國(guó)、加拿大，位于世界第三位，占天然氣總產(chǎn)量的比重達(dá)到6.2%。國(guó)家能源局印發(fā)的《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出，我國(guó)2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到300億立方米，2030年實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。再結(jié)合2018年9月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》中對(duì)天然氣總產(chǎn)量的規(guī)劃，測(cè)算頁(yè)巖氣將成為未來(lái)幾年天然氣自產(chǎn)的重要增量，2018-2020年的復(fù)合增速約為48%，到2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重將提升至15%。

二、中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)發(fā)展總體概況

從2012年9月10日國(guó)土資源部發(fā)布第一輪頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)公告算起，2013年我國(guó)頁(yè)巖氣實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開采以來(lái)，我國(guó)就位列世界三大頁(yè)巖氣生產(chǎn)國(guó)之一。第一位和第二位分別為美國(guó)和加拿大。歷經(jīng)近5年時(shí)間我國(guó)頁(yè)巖氣工業(yè)生產(chǎn)已呈現(xiàn)規(guī)模之勢(shì)。

截至2017年年底我國(guó)頁(yè)巖氣技術(shù)可采資源為1982.88億立方米，累計(jì)探明技術(shù)可采量為9208.9億立方米。中國(guó)頁(yè)巖氣可采儲(chǔ)量為世界第一，達(dá)到了36萬(wàn)億立方米以上。目前重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)有涪陵、長(zhǎng)寧、威遠(yuǎn)、昭通等多個(gè)探勘開發(fā)區(qū)。2017年，中國(guó)石油在長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)的新增頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量約1600億立方米，同年中國(guó)石化在重慶建成了中國(guó)最大的頁(yè)巖氣田-涪陵頁(yè)巖氣田。

新增頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量2202.16億立方米，累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)6008.14億立方米。產(chǎn)量方面，2017年中石化頁(yè)巖氣產(chǎn)量為60.04億立方米，2018年為60.2億立方米。2017年中石油頁(yè)巖氣產(chǎn)量為30.6億立方米，2018年產(chǎn)量為42.7億立方米。合計(jì)產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)、加拿大，位居世界第三位。此外，在美國(guó)能源信息署2016年發(fā)布的國(guó)際能源展望中，2040年中國(guó)將成為僅次于美國(guó)的世界第二大頁(yè)巖氣生產(chǎn)國(guó)，頁(yè)巖氣將占總產(chǎn)量的40%以上。

圖表：國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量分布主要集中于中、西部(萬(wàn)億立方米)

資料來(lái)源：自然資源部

圖表：我國(guó)頁(yè)巖氣可采儲(chǔ)量達(dá)世界第一(萬(wàn)億立方米)

資料來(lái)源：自然資源部

1、豐富的資源基礎(chǔ)和良好的產(chǎn)業(yè)起步為頁(yè)巖氣發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。"十二五"我國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)在南方海相獲得突破，四川盆地頁(yè)巖氣實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)開發(fā)，其它很多有利區(qū)獲得工業(yè)測(cè)試氣流，南方海相龍馬溪組頁(yè)巖氣資源及開發(fā)潛力得到有力證實(shí)。四川盆地深層海相頁(yè)巖氣、四川盆地外大面積常壓低豐度海相頁(yè)巖氣及鄂爾多斯盆地陸相頁(yè)巖氣也為將來(lái)頁(yè)巖氣大規(guī)模開發(fā)提供資源保障。同時(shí)，我國(guó)已基本掌握3500米以內(nèi)淺海相頁(yè)巖氣高效開發(fā)技術(shù)，將為"十三五"頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提供有力技術(shù)支持。

2、政策支持、體制理順為頁(yè)巖氣發(fā)展提供助力

頁(yè)巖氣被確定為獨(dú)立礦種，勘探開發(fā)的體制障礙部分消除。兩輪探礦權(quán)招標(biāo)的探索為完善頁(yè)巖氣礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓和建立礦權(quán)退出機(jī)制積累了有益經(jīng)驗(yàn)，多種性質(zhì)市場(chǎng)主體合資合作開發(fā)模式的建立也為吸引和擴(kuò)大頁(yè)巖氣投資提供了寶貴借鑒。隨著油氣體制改革的全面推進(jìn)，市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)一步放寬、基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)公平接入、價(jià)格市場(chǎng)化機(jī)制建立和行業(yè)監(jiān)管不斷完善等，都將為頁(yè)巖氣發(fā)展提供公平競(jìng)爭(zhēng)、開放有序的外部環(huán)境。

國(guó)家對(duì)頁(yè)巖氣補(bǔ)貼政策較多，補(bǔ)貼力度較大。政府補(bǔ)貼給與頁(yè)巖氣企業(yè)較大的發(fā)展空間，政府支持與大力關(guān)注給與頁(yè)巖氣開采成本以較大支持。2019年6月11日，財(cái)政部出臺(tái)關(guān)于《可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的補(bǔ)充通知，2019-2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.2元/立方米，確定了多采多補(bǔ)的補(bǔ)貼新政策，適應(yīng)頁(yè)巖氣發(fā)展在新時(shí)期的需要。

3、頁(yè)巖氣開采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確

頁(yè)巖氣開采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確。根據(jù)頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)，我國(guó)以形成以涪陵勘探開發(fā)區(qū)、長(zhǎng)寧勘探開發(fā)區(qū)、威遠(yuǎn)勘探開發(fā)區(qū)、昭通勘探開發(fā)區(qū)、富順-永川勘探開發(fā)區(qū)為主的五個(gè)重點(diǎn)建產(chǎn)區(qū)，以宣漢-巫溪勘探開發(fā)區(qū)、荊門勘探開發(fā)區(qū)、川南勘探開發(fā)區(qū)、川東南勘探開發(fā)區(qū)、美姑-五指山勘探開發(fā)區(qū)、延安勘探開發(fā)區(qū)為主的六個(gè)評(píng)價(jià)突破區(qū)，以及一系列潛力研究區(qū)。規(guī)劃格局明確，規(guī)劃體系完善，體現(xiàn)出我國(guó)頁(yè)巖氣發(fā)展的有條不紊，良好的發(fā)展格局為日后發(fā)展打牢重要基礎(chǔ)。

4、頁(yè)巖氣開采技術(shù)不斷突破，開采成本不斷下降

頁(yè)巖氣的開采技術(shù)主要分為兩個(gè)方面：鉆井技術(shù)和壓裂技術(shù)，同時(shí)還要兼顧壓裂用水問(wèn)題。相較于普通油氣直井而言，頁(yè)巖氣開采的難度在于如何橫向?qū)λ巾?yè)巖層進(jìn)行壓裂，成本高難度大。而鉆井壓裂技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是叢式井鉆井技術(shù)和同步壓裂技術(shù)的出現(xiàn)，大幅降低了頁(yè)巖氣的單井開采成本，頁(yè)巖氣的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性逐漸得以顯現(xiàn)。

想要了解更多頁(yè)巖氣行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2020-2025年中國(guó)頁(yè)巖氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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