2022年中國(guó)糖尿病食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年9月20日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 769 46
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近年來(lái)，隨著人們生活水平的提高，我國(guó)成年人糖尿病患病率也明顯增高, 且高于全球平均水平。2021年，全球糖尿病患者(20-79歲)患病率為9.8%，而中國(guó)患病率達(dá)10.6%。糖尿病是我國(guó)主要慢性病之一，無(wú)論是預(yù)防還是治療方法都十分有限，也為患者及其家庭帶來(lái)了諸多不便I

近年來(lái)，隨著人們生活水平的提高，我國(guó)成年人糖尿病患病率也明顯增高, 且高于全球平均水平。2021年，全球糖尿病患者(20-79歲)患病率為9.8%，而中國(guó)患病率達(dá)10.6%。糖尿病是我國(guó)主要慢性病之一，無(wú)論是預(yù)防還是治療方法都十分有限，也為患者及其家庭帶來(lái)了諸多不便。中國(guó)是全球糖尿病患者最多的國(guó)家，形勢(shì)嚴(yán)峻。據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)盟(IDF)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)糖尿病患者人數(shù)約為1.4億人，預(yù)計(jì)2045年增加至1.74億人。

糖尿病是因胰島素絕對(duì)或相對(duì)分泌不足和(或)胰島素利用障礙引起的碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪代謝紊亂性疾病，以高血糖為主要標(biāo)志。糖尿病患者長(zhǎng)期存在的高血糖會(huì)導(dǎo)致人體各種組織器官，如眼睛、腎臟、神經(jīng)系統(tǒng)、心臟、血管等慢性損害、功能障礙，甚至器官衰竭。采用WHO(1999年)的糖尿病病因?qū)W分型體系，根據(jù)病因?qū)W證據(jù)將糖尿病分為4種類型，即1型糖尿病(T1DM)、2型糖尿病(T2DM)、特殊類型糖尿病和妊娠期糖尿病。其中，T2DM是最主要的一種類型，它涉及多種因素造成的胰島素抵抗和胰島β細(xì)胞異常(胰島素生成和分泌缺陷)，從而導(dǎo)致糖代謝異常及相關(guān)代謝紊亂。

全球成年糖尿病患者數(shù)量增長(zhǎng)迅速，2021年全球成年糖尿病患者人數(shù)達(dá)到5.37億，相比2019年，糖尿病患者增加了7400萬(wàn)，增幅達(dá)16%，預(yù)計(jì)到2030年全球成人糖尿病患者數(shù)量將提升至6.43億人。從全球范圍來(lái)看，中國(guó)是糖尿病第一大國(guó)家，糖尿病患者數(shù)量接近第二大國(guó)家印度的兩倍，2021年20-79歲的糖尿病人數(shù)已達(dá)1.41億人。據(jù)IDF統(tǒng)計(jì)，2021年全球糖尿病相關(guān)花費(fèi)支出最高的國(guó)家為美國(guó)，支出總額高達(dá)3795億美元;中國(guó)位居第二，支出總額為1653億美元;巴西為429億美元。德國(guó)、日本、英國(guó)、法國(guó)、墨西哥、西班牙和意大利依次位列第四至十位。

我國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年其市場(chǎng)規(guī)模約為746億元，同比增長(zhǎng)18.04%。未來(lái)隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民醫(yī)療衛(wèi)生支付能力提升、我國(guó)醫(yī)保制度不斷完善、藥物創(chuàng)新發(fā)展不斷持續(xù)，同時(shí)糖尿病患者群體逐年壯大，預(yù)計(jì)我國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模將逐步擴(kuò)大。

I型糖尿病患者和需要胰島素強(qiáng)化治療的II型糖尿病患者有固定的胰島素給藥需求，給藥方法可以分為胰島素注射器、胰島素筆和胰島素泵。胰島素泵給藥的最大優(yōu)點(diǎn)在于能夠模擬生理性胰島素分泌，血糖控制平穩(wěn)，胰島素泵雖使用效果好，但技術(shù)難度大。糖尿病作為一種慢性終身性疾病，治療過(guò)程漫長(zhǎng)且對(duì)疾病管理要求高，飲食治療在疾病管理中具有重要作用。良好的飲食行為可降低糖尿病病人的糖化血紅蛋白水平，提高胰島素敏感性，達(dá)到預(yù)防和延緩并發(fā)癥發(fā)生的目的，是糖尿病病人血糖可以得到有效控制的基礎(chǔ)，而目前糖尿病病人飲食行為依從性不容樂(lè)觀，亟待提高。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)糖尿病食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、世界糖尿病食品生產(chǎn)分布

糖尿病食品即為糖尿病患者可以食用的食品，具有低GI(Glycemic index，血糖指數(shù))、無(wú)糖、高膳食纖維等特點(diǎn)。糖尿病患者通過(guò)堅(jiān)持合理飲食這一基礎(chǔ)治療，食用糖尿病患者食品，配合其他有效治療手段，繼而控制血糖水平，可以阻止或延緩糖尿病慢性并發(fā)癥的發(fā)生和發(fā)展，減少致殘致死率，延長(zhǎng)壽命和提高生活質(zhì)量。糖尿病患者食品主要包括普通無(wú)糖食品以及特殊膳食用食品兩種。

無(wú)糖概念在歐美一直就是很流行的趨勢(shì)，早在2007年前就開(kāi)始了。當(dāng)時(shí)，美國(guó)流行"低碳水化合物"這樣的概念。從2011開(kāi)始，無(wú)糖概念的上升勢(shì)頭非?？?。無(wú)糖產(chǎn)品不斷地在市場(chǎng)上涌現(xiàn)，很多主流品牌現(xiàn)在都在開(kāi)發(fā)無(wú)糖產(chǎn)品。如在日本就有更多的無(wú)糖概念的產(chǎn)品涌現(xiàn)出來(lái)，樂(lè)天、明治等品牌生產(chǎn)的硬糖、木糖醇、無(wú)糖夾心等都在倡導(dǎo)此概念。這里有一組糖果領(lǐng)域的分類對(duì)比數(shù)字：日本有 94% 的壓片薄荷糖是無(wú)糖的，而中國(guó)只有 2% ;澆注糖果里，德國(guó)無(wú)糖產(chǎn)品占到了 35% ，而中國(guó)的比例僅為 1.4% ;至于口香糖產(chǎn)品，英國(guó)和德國(guó)的無(wú)糖口香糖已占到了市場(chǎng)份額的 80% ，中國(guó)的這一相應(yīng)數(shù)據(jù)為 28% 。說(shuō)明無(wú)糖食品在國(guó)內(nèi)才剛剛開(kāi)始。

二、世界糖尿病食品消費(fèi)情況

1、美國(guó)糖尿病食品消費(fèi)情況

2019年，美國(guó)就有超過(guò)3000萬(wàn)人罹患糖尿病，占總?cè)丝诘慕?0%。為了對(duì)抗不健康，自新千年開(kāi)始，哈莉?貝瑞、米蘭達(dá)?可爾、貝克漢姆、詹姆斯等超模、明星，逐漸將低碳水飲食(Low-CarbonDiet)作為自己的飲食指導(dǎo)，并成為眾多歐美名流共同認(rèn)可的生活方式。2003年2月，僅美國(guó)就有300萬(wàn)人聲稱自己在踐行低碳水飲食，而跟據(jù)同年8月的又一次調(diào)查，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)躍至1100萬(wàn)人。

2015年僅在美國(guó)，體重管理產(chǎn)業(yè)估值已超過(guò)663億美元，包括各類健身俱樂(lè)部，身體數(shù)據(jù)紀(jì)錄APP，以及五花八門的低碳水食品和飲料。2017年在整個(gè)北美，低碳水飲食產(chǎn)業(yè)估值約為1400億美元。到2022年，全球的體重管理產(chǎn)業(yè)估值將達(dá)到2450億美元。在時(shí)下所有低碳水飲食領(lǐng)域中，又以主打“低碳水、高脂肪”的生酮飲食(KetoDiet)最為熱門。過(guò)去五年中，用Google引擎搜索“生酮飲食”的人數(shù)在2018年發(fā)生了爆炸式增長(zhǎng)，相比之下，其他諸如“南海灘飲食”、“阿金斯飲食”、“原始人飲食”之類的低碳水飲食類目，搜索量則一直保持平穩(wěn)。美國(guó)對(duì)健康非常注重，隨著糖尿病患病率的提高，糖尿病食品行業(yè)的發(fā)展迅速，在健康飲食方面走在世界前列。

2、歐洲糖尿病食品消費(fèi)情況

歐洲人的糖尿病患病率普遍較低，歐洲糖尿病食品的需求比世界的其他地方要少，發(fā)展速度比較緩慢。歐洲人與在海外的歐裔人口可說(shuō)是全世界最富有而衣食不憂的群體，也是所謂西式生活的開(kāi)山祖師。慵懶、肥胖、逛超級(jí)市場(chǎng)買菜的風(fēng)氣從歐洲開(kāi)始，美國(guó)白人將其發(fā)揚(yáng)光大，其他國(guó)家近年來(lái)才迎頭趕上。為何得糖尿病的歐洲人人數(shù)未增反降?

曾征詢這方面的專家，可能是歐洲長(zhǎng)久以來(lái)較少受饑荒圍擾，因此也少受節(jié)儉基因影響。根據(jù)史料記載，在中世紀(jì)和文藝復(fù)興時(shí)期乃至更早，歐洲曾經(jīng)發(fā)生大規(guī)模饑荒，節(jié)儉基因在那些年代必然通過(guò)天擇流傳下來(lái)，正如在其他飽受饑荒之苦的地區(qū)。不過(guò)，文藝復(fù)興之后周期性的大規(guī)模饑荒不復(fù)見(jiàn)1650-1900年，僅有偶發(fā)的饑荒，比如17世紀(jì)末的英國(guó)與荷蘭，以及19世紀(jì)末的法國(guó)南部與意大利南部。歐洲大饑荒的結(jié)束可歸功于個(gè)因素:政府快速有效地運(yùn)用非災(zāi)區(qū)余糧賑災(zāi);食糧運(yùn)輸海陸雙向并進(jìn);1492年，哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸后，歐洲航海家陸續(xù)從新世界引進(jìn)新品種農(nóng)作物(如馬鈴薯與玉米);發(fā)展雨育農(nóng)業(yè)，以免作物歉收的范圍太大，無(wú)法遠(yuǎn)距離運(yùn)送食物過(guò)來(lái)解決糧荒。

唯一的例外就是發(fā)生于19世紀(jì)40年代的愛(ài)爾蘭馬鈴薯饑荒。我們也可以從上述4個(gè)因素的前3個(gè)找到失敗的原因。愛(ài)爾蘭靠馬鈴薯單一農(nóng)作物當(dāng)主食，在歐洲很少見(jiàn)，一旦染病難以替代。愛(ài)爾蘭是個(gè)海島，當(dāng)時(shí)的統(tǒng)治者是另一個(gè)海島上的英國(guó)政府，這也是歐洲特例，英國(guó)政府因此背上賑災(zāi)無(wú)力、反應(yīng)遲緩的罪名。在幾百年前現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)展之前，歐洲也曾像現(xiàn)在的瑙售，一度因?yàn)樨S足的飲食而出現(xiàn)較多的糖尿病患者，之后大多數(shù)帶有節(jié)儉基因的糖尿病患者則被天擇淘汰，因此糖尿病在今日的歐洲患病率低。這種基因淘汰在歐洲可能進(jìn)行了幾百年之久，糖尿病孕婦生下的嬰兒容易死亡，成年糖尿病患者比正常人短命，此外，糖尿病家族的下一代也常因?yàn)槿狈φ疹櫠煺邸?/p>

歐洲早期的糖尿病史因年代久遠(yuǎn)，缺乏研究資料，因此不像當(dāng)代醫(yī)學(xué)研究瑙魯人等現(xiàn)代族群那樣明確。現(xiàn)代族群因突然得到大量源源不斷的食物，而脫離饑荒的威時(shí)，瑞魯在10年內(nèi)從窮鄉(xiāng)僻壤成為最有錢的國(guó)家，而他門的猶太人甚至在一個(gè)月內(nèi)從儉約轉(zhuǎn)為豐足。當(dāng)代糖尿病專家因而目睹糖尿病患病率突攀高峰、急劇增加20%～50%不過(guò)，這種現(xiàn)象來(lái)得快、去得也快，正如我們可從觀察瑙魯人得知，只需要一兩個(gè)世代，帶有節(jié)儉基因的人就會(huì)遭到天擇淘汰。相比之下，歐洲的豐衣足食則是歷經(jīng)數(shù)百年才形成。15～18世紀(jì)，糖尿病在歐洲的患病率應(yīng)該以令人無(wú)法察覺(jué)的速率緩慢增加，只是缺乏糖尿病學(xué)專家的實(shí)證記錄。皮馬印第安人、瑙魯人、汪尼蓋拉族受過(guò)教育并住在城市的印度人，以及靠石油致富的阿拉伯人，這些族群可能只要有一代改變生活形態(tài)，便走過(guò)歐洲幾百年的糖尿病興衰史。

在隱晦的歐洲糖尿病流行病史中，作曲家巴赫(1685～1750年)很可能就是其中的一個(gè)病例。巴赫的病歷因年代久遠(yuǎn)記錄簡(jiǎn)略，已不可考，死因也不明，我們僅可從他的肖像來(lái)推測(cè)(見(jiàn)圖28)。他滿臉橫肉，雙手圓滾肥白，加上晚年受視力大衰之苦，手稿越來(lái)越零亂，既可能是因視力不良，也可能是神經(jīng)末梢病變導(dǎo)致的，這些癥狀都顯示他患有糖尿病。在巴赫的時(shí)代，德國(guó)已有糖尿病的記載，命名為honigsusse Harnruhr，意思就是蜜尿癥。

3、日本糖尿病食品消費(fèi)情況

日本糖尿病患者很多，糖尿病食品行業(yè)的需求巨大，目前發(fā)展?fàn)顩r良好，未來(lái)還有很大的發(fā)展空間。根據(jù)日本厚生省發(fā)布的國(guó)民營(yíng)養(yǎng)健康調(diào)查報(bào)告顯示，2016年糖尿病患者人數(shù)首次超過(guò)了1000萬(wàn)人。2017年的形勢(shì)更加嚴(yán)峻，20歲以上成人強(qiáng)烈疑似糖尿病的比例，男性為18.1%，女性為10.5%。

對(duì)應(yīng)血糖值的原料需求很旺盛，市場(chǎng)規(guī)模約為510億日元。血糖值、抑制糖分吸收的功能性標(biāo)示食品不斷上市，受理件數(shù)接近200件。

糖尿病患者超1000萬(wàn)人

2017年發(fā)布的結(jié)果顯示2016年強(qiáng)烈疑似糖尿病(糖尿病患者)的人數(shù)首次超過(guò)了1000萬(wàn)人，比上次調(diào)查的2012年增加50萬(wàn)人，每年都在增加。2018年9月份公布的調(diào)查結(jié)果，20歲以上成人強(qiáng)烈疑似糖尿病的比例，男性為18.1%，女性為10.5%。從年齡的層次來(lái)看，50多歲的19.7%，60多歲的30.6%，70多歲的45.5%，隨著年齡增長(zhǎng)，患病比例增高。性別方面，男性比例顯著高于女性。

功能性標(biāo)示食品200件，新原料受理值得期待

對(duì)應(yīng)血糖值的原料的市場(chǎng)規(guī)模，去年年末健康產(chǎn)業(yè)雜志社的調(diào)查顯示約510億日元。功能性標(biāo)示食品方面，聲稱『血糖值、抑制糖分吸收』的備案件數(shù)接近200件，比今年4月份統(tǒng)計(jì)時(shí)增加了約30件。近年來(lái)，電視節(jié)目等媒體都在積極介紹“血糖值尖峰”這個(gè)概念，有報(bào)告證明糖尿病也是認(rèn)知癥和癌癥的主要原因。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省明年將實(shí)施『預(yù)防認(rèn)知癥國(guó)家項(xiàng)目』，糖尿病作為認(rèn)知癥的風(fēng)險(xiǎn)因子日益得到重視，也給健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了希望。

明治公司近期發(fā)表了研究論文，閉經(jīng)后的女性持續(xù)攝入可可多酚，胰島素濃度降低，可可多酚在預(yù)防動(dòng)脈硬化方面的效果也值得期待。消費(fèi)者和政府都對(duì)血糖值控制方面的關(guān)注度非常高，各公司也在積極推進(jìn)這方面的研究工作。對(duì)應(yīng)血糖值、抑制糖分吸收功能聲稱的功能性標(biāo)示食品很多采用了抗性糊精和五層龍屬植物。還采用了桑葉、月見(jiàn)草提取物、絲素蛋白、泰國(guó)紅米、槲皮素等消費(fèi)者長(zhǎng)期愛(ài)用的原料，生咖啡豆提取物、黑米提取物、核桃多酚、荔枝種子提取物等新原料也積累了豐富的試驗(yàn)證據(jù)。還有些原料企業(yè)已經(jīng)準(zhǔn)備將新原料提出備案申請(qǐng)，今后消費(fèi)者的選擇余地將越來(lái)越廣泛。

一般在體檢時(shí)，血糖值正常的人都被歸類于非糖尿病患者，這類人很少再去關(guān)注日常血糖值的變化。但研究發(fā)現(xiàn)，這類人中有不少人在飯后的短時(shí)間內(nèi)有血糖值急劇上升的現(xiàn)象，這個(gè)現(xiàn)象被命名為“血糖值尖峰”。一旦放任它的存在，不僅會(huì)發(fā)展成糖尿病，還將引起各種可怕的疾病，以致突然死亡。日本醫(yī)務(wù)人員對(duì)65位體檢時(shí)血糖正常的人進(jìn)行了研究，發(fā)現(xiàn)有20位產(chǎn)生血糖值尖峰。隨后又調(diào)查了一組20多歲體型較瘦的女人，她們每5人中有一人產(chǎn)生血糖值尖峰。隨后他們跟九州大學(xué)合作，對(duì)8000多名40歲以上的居民進(jìn)行了大規(guī)模健康調(diào)查，發(fā)現(xiàn)約有20%的人產(chǎn)生血糖值尖峰。以此推算，全日本40歲以上產(chǎn)生血糖值尖峰的人估計(jì)有1400萬(wàn)。

三、世界糖尿病食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖表：2019年世界糖尿病食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、世界糖尿病食品價(jià)格分析

隨著世界糖尿病食品技術(shù)的普及和生產(chǎn)規(guī)模的提升，全球糖尿病食品價(jià)格會(huì)在一定程度上降低，從而滿足更多糖尿病患者對(duì)健康飲食的需求。

圖表：2016-2019年糖尿病食品均價(jià)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

針對(duì)糖尿病人群的特醫(yī)食品市場(chǎng)仍是藍(lán)海，未來(lái)潛力巨大!不同于功能性食品和保健食品在滿足消費(fèi)者需求上具有兼容性，特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品(Foods for Special Medical Purpose，下簡(jiǎn)稱“特醫(yī)食品”)的受眾較為狹窄，是為滿足進(jìn)食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或者特定疾病狀態(tài)人群對(duì)營(yíng)養(yǎng)素或者膳食的特殊需要，專門加工配制而成的配方食品。特醫(yī)食品必須在醫(yī)生或臨床營(yíng)養(yǎng)師指導(dǎo)下使用，可以單獨(dú)食用，也可以與普通食品或其他特殊膳食食品共同食用。

數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年全球特醫(yī)食品市場(chǎng)規(guī)模從583億元上升到739億元，且2015年后增速平穩(wěn)，均在6%左右。隨著全球人口老齡化趨勢(shì)的加劇，特醫(yī)食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，有望在近幾年突破千億。國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 來(lái)看，中國(guó)特醫(yī)食品行業(yè)發(fā)展迅猛，由2016年的25.9億元攀升至2020年的77.2億元，2021年則可能突破了百億大關(guān)。截至2021年6月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共有29家企業(yè)獲得特醫(yī)食品注冊(cè)證書(shū)。其中雀巢、雅培占第一梯隊(duì)，旗下分別擁有11款、8款特醫(yī)食品;中資企業(yè)圣元以5款產(chǎn)品獲批數(shù)位列第三。 值得注意的是，從獲批產(chǎn)品的數(shù)目上看，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品占比52.9%，其獲批數(shù)量已超過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品，中資企業(yè)優(yōu)勢(shì)正逐漸顯露。

與此同時(shí)，我國(guó)相關(guān)部門也正出臺(tái)一系列措施規(guī)范特醫(yī)食品市場(chǎng)，從研發(fā)、臨床到注冊(cè)、生產(chǎn)、流通的每個(gè)環(huán)節(jié)都有著嚴(yán)格的強(qiáng)監(jiān)管。相關(guān)法規(guī)的完善將助推國(guó)產(chǎn)特醫(yī)食品進(jìn)入發(fā)展的快車道，也提醒企業(yè)在入局特醫(yī)食品領(lǐng)域時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管規(guī)則的關(guān)注。市場(chǎng)快速發(fā)展的背后，是特醫(yī)食品的價(jià)值越來(lái)越被重視。作為營(yíng)養(yǎng)食品的一種，特醫(yī)食品的營(yíng)養(yǎng)配方經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，與藥品共同輔助疾病治療，能夠加快人體機(jī)能的恢復(fù)，因此在醫(yī)療體系中正扮演越來(lái)越重要的角色。

我國(guó)有特殊營(yíng)養(yǎng)需求的人群數(shù)量龐大，包括糖尿病、腎病、腫瘤等疾病患者，以及孕產(chǎn)婦、老年人均為重要分支。具體到糖尿病領(lǐng)域，糖尿病患者由于遺傳因素、內(nèi)分泌功能紊亂等原因會(huì)引發(fā)糖、蛋白質(zhì)、脂肪、水和電解質(zhì)等一系列代謝紊亂。 糖尿病全營(yíng)養(yǎng)配方食品 通過(guò)調(diào)整宏量營(yíng)養(yǎng)素的比例和鈉的含量，在低血糖生成指數(shù)(低GI)的前提下，為患者提供全面而均衡的營(yíng)養(yǎng)支持，其意義不言而喻。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國(guó)糖尿病食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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