行業(yè)分析 鋰電池產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告2022

• 2022年11月3日 FangManTao來源：互聯(lián)網(wǎng) 1164 75
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2021年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅上漲，鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到324GWh，是2017年的4倍。此外，截至2021年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球的70%，世界10大鋰電池廠家當(dāng)中，中國(guó)占據(jù)6席。從全球范圍來看，中國(guó)已連續(xù)5年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。

鋰電池產(chǎn)業(yè)前景如何?鋰電產(chǎn)業(yè)鏈三季度表現(xiàn)依然亮眼，10家上市公司營(yíng)收超百億元，11家公司凈利潤(rùn)超10億元，整體保持較高的業(yè)績(jī)?cè)鏊?。從盈利能力來看，不同環(huán)節(jié)、不同地位的上市公司分化更加明顯，龍頭公司盈利能力逐漸恢復(fù)，上游鋰礦材料領(lǐng)域獲得豐厚利潤(rùn)，而部分材料頭部企業(yè)由于成本承壓、競(jìng)爭(zhēng)加劇，出現(xiàn)利潤(rùn)下滑的情況。

鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅上漲，鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到324GWh，是2017年的4倍。此外，截至2021年底，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球的70%，世界10大鋰電池廠家當(dāng)中，中國(guó)占據(jù)6席。從全球范圍來看，中國(guó)已連續(xù)5年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。

我國(guó)鋰資源儲(chǔ)量豐富，兼具礦石鋰和鹽湖鋰兩種類型，不過鋰原料對(duì)外的依存度仍高達(dá)65%。我國(guó)礦石鋰主要集中在四川、江西、青海、西藏，四個(gè)地區(qū)鋰資源儲(chǔ)量約占全國(guó)總儲(chǔ)量的96%。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，近年來鈷酸鋰的市場(chǎng)集中度不斷提高，頭部集中化趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。2021年上半年，廈鎢新能、杉杉能源、盟固利新材料、巴莫科技、格林美占據(jù)鈷酸鋰市場(chǎng)份額前五，市場(chǎng)份額分別為42%、14%、10%、9%、6%，累計(jì)占比高達(dá)82%。鈷酸鋰的高集中度與高低端產(chǎn)品顯著分層、高端產(chǎn)品壁壘提升、整體市場(chǎng)已走向成熟密切相關(guān)，未來高電壓鈷酸鋰等產(chǎn)品或促使產(chǎn)品壁壘進(jìn)一步提升。

鋰電池的中段設(shè)備較前段更加強(qiáng)調(diào)個(gè)性化，對(duì)工序的精度、效率、一致性要求非常 高。針對(duì)下游廠商生產(chǎn)的鋰電池技術(shù)路線存在方形、圓柱、軟包的差異，中段設(shè)備會(huì) 分別使用卷繞機(jī)或者疊片機(jī)。由于生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品一致性高等優(yōu)勢(shì)，卷繞機(jī)應(yīng)用 更為普遍。因此，卷繞機(jī)是中段工序中最關(guān)鍵的設(shè)備之一。 卷繞機(jī)方面，國(guó)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)穩(wěn)定性與日韓設(shè)備仍存差距。先導(dǎo)智能卷繞機(jī)的卷繞最 高線速度相較于日本CKD卷繞機(jī)較高，對(duì)比韓國(guó)高麗機(jī)電的設(shè)備效率上仍然存在一 定的差距。

在毛利率方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)盈利能力更強(qiáng)。對(duì)比海內(nèi)外鋰電設(shè)備廠商毛利率，國(guó)內(nèi)企 業(yè)毛利率相對(duì)更高，并且考慮到訂單質(zhì)量的提升與大宗商品價(jià)格的變化，毛利率未 來有可能進(jìn)一步提升。海外企業(yè)毛利率則長(zhǎng)期處于不到30%的水平。

鋰電池行業(yè)發(fā)展中前景趨勢(shì)分析

從全球來看，2021年新能源車銷量滲透率同樣呈現(xiàn)加速提升的趨勢(shì)。根據(jù)Bloomberg， 全球21年新能源車銷量為655萬輛，同比增長(zhǎng)136%，1-12月各月銷量滲透率基本同 比提升5-10pct左右，相較于往年增幅擴(kuò)大，至2021年12月，全球新能源車銷量滲透 率已到達(dá)17.85%。

鋰電池行業(yè)的景氣度來源于依然強(qiáng)勢(shì)的下游需求。在三季度中，7月、8月受暑期淡季等因素影響，新能源汽車銷量增勢(shì)放緩，但9月再度沖高。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)新能源車9月銷量達(dá)到70.8萬輛，同比增長(zhǎng)93.9%;新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)到27.1%。前9個(gè)月，新能源汽車銷量為456.7萬輛，同比增長(zhǎng)110%。

業(yè)內(nèi)對(duì)第四季度銷量仍普遍報(bào)以樂觀的態(tài)度。由于新能源汽車補(bǔ)貼即將年底退出，市場(chǎng)預(yù)計(jì)有望促使購車需求提前，激發(fā)翹尾行情。多家機(jī)構(gòu)對(duì)全年的新能源車銷量預(yù)期達(dá)到600萬輛以上。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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