光刻膠行業(yè)前景如何?光刻膠行業(yè)發(fā)展分析2022

• 2022年11月11日 FangManTao來源：百度 1299 85
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光刻膠按應用領(lǐng)域分為 PCB、面板和半導體光刻膠。PCB 光刻膠主要分為干膜光刻膠、 濕膜光刻膠和阻焊油墨;面板光刻膠主要分為 TFT-LCD 正性光刻膠、彩色&黑色負性光 刻膠; 半導體集成電路制造行業(yè)主要使用 G/I 線光刻膠、KrF 光刻膠、ArF 光刻膠和

什么是光刻膠?光刻是利用光學、化學、物理方法，將設(shè)計好的電路圖轉(zhuǎn)移到晶圓等表面，是光電信息產(chǎn)業(yè)鏈中核心環(huán)節(jié)。

光刻膠是對光敏感的混合液體，主要是由樹脂、光引發(fā)劑、溶劑、單體等組成，是光刻工藝中最核心耗材，其性能決定著光刻質(zhì)量。

光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

半導體光刻膠純度要求高、生產(chǎn)工藝復雜、生產(chǎn)及檢測等設(shè)備投資大、技術(shù)積累期長等特征，屬于資本技術(shù)雙密集型產(chǎn)業(yè)。

光刻膠按應用領(lǐng)域分為 PCB、面板和半導體光刻膠。PCB 光刻膠主要分為干膜光刻膠、 濕膜光刻膠和阻焊油墨;面板光刻膠主要分為 TFT-LCD 正性光刻膠、彩色&黑色負性光 刻膠; 半導體集成電路制造行業(yè)主要使用 G/I 線光刻膠、KrF 光刻膠、ArF 光刻膠和 EUV 光刻膠等。根據(jù) Cision, 2019 年全球光刻膠市場規(guī)模約 91 億美元，至 2022 年市 場規(guī)模將超過 105 億美元，年化增長率約 5%，其中，面板光刻膠，PCB 光刻膠和半導 體光刻膠的應用占比分別為 27.8%、23.0%和 21.9%。

終端需求強勁，帶動半導體光刻膠需求增長。根據(jù) IC Insights，在 2021 年經(jīng)濟從 2020 年爆發(fā)的新冠疫情危機中反彈后，全球半導體營收增長 25%，預計 2022 年半導體總銷 售額將持續(xù)增長并達到創(chuàng)紀錄的 6806 億美元，其中光電、傳感器、執(zhí)行器和分立器件 (統(tǒng)稱 OSD 設(shè)備)將達到創(chuàng)紀錄的 1155 億美元。半導體產(chǎn)品銷售的強勢增長，為半導 體材料市場提供厚實基礎(chǔ)，作為耗材，其每年的需求量整體穩(wěn)步上升。SMIC 的招股說明書中，光阻(光刻膠及配套試劑)成本占比在所有原材料中占第二大，為 14.4%，處 在較高地位。因此綜合整體半導體材料端的需求增長及光刻膠自身在材料中極高的地位， 未來光刻膠市場需求也將不斷穩(wěn)定擴大。

近年，電子信息產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代速度加快，疊加半導體、顯示面板產(chǎn)業(yè)東移，國內(nèi)光刻膠需求快速提升，我國光刻膠市場規(guī)模從2015年的100億元增至2020年的176億元，年均復合增速達12%;據(jù)測算，2022-2025年市場規(guī)模將達222、250、281和316億元，成長空間廣闊。

光刻膠行業(yè)發(fā)展前景分析

近年來，我國政府大力扶持半導體與原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)出臺了多項政策支持光刻膠行業(yè)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)大力研發(fā)，突破“卡脖子”技術(shù)，早日實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)國產(chǎn)化。

先進制程半導體光刻膠方面，目前適用于6英寸硅片的g線、i線光刻膠國內(nèi)自給率約為10%，適用于8英寸硅片的KrF光刻膠國內(nèi)自給率不足5%，適用于12寸硅片的ArF光刻膠國內(nèi)基本依靠進口，而EUV光刻膠還仍處研發(fā)階段。

中國作為未來全球晶圓產(chǎn)能增長的主力 軍，當前到 2025 年在建和計劃 8 寸和 12 寸晶圓產(chǎn)能總共達到 84 萬/片，增幅為當前 的 60%，結(jié)合到 2021-2025 年五年時間完全達產(chǎn)，給予平均每年 12%作為我國半導體 光刻膠中性復合增速;由于我國的芯片產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將整體提高，2020 年 KrF 和 ArF 的占 比分別為 37.0%和 44.0%，給予二者未來更大的占比假設(shè)，KrF 膠占比 40.0%，ArF 膠 占比 45.0%。綜上情況和假設(shè)判斷到 2025 年，我國半導體光刻膠市場規(guī)模將保守在 40 億元，樂觀 50 億元以上。

海外企業(yè)壟斷光刻膠原料，國內(nèi)企業(yè)逐步崛起。目前大部分原材料均為國外進口，原材 料企業(yè)日本占到 47%，盡管中國的原材料企業(yè)位列全球第二，但大部分目前處于研發(fā)和 布局階段，成熟材料供應企業(yè)均來自日本和美國。中國企業(yè)如萬潤股份、圣泉集團、強 力新材等在原材料樹脂、感光劑等方面均有國產(chǎn)突破，但大部分仍屬于低端產(chǎn)能或者高 端產(chǎn)量極為有限，爬坡較為緩慢。

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