中國資產(chǎn)托管行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

• 陳觀秋 2023年2月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1397 92
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得益于技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，托管業(yè)務(wù)的專業(yè)化、自動(dòng)化、智能化服務(wù)水平得到不斷提升。各托管銀行借助人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，以系統(tǒng)創(chuàng)新提升托管業(yè)務(wù)發(fā)展效能，逐步探索構(gòu)建智能化、數(shù)字化托管業(yè)務(wù)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)以科技驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)營銷和智慧運(yùn)營，促進(jìn)客戶體驗(yàn)優(yōu)化和

得益于技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，托管業(yè)務(wù)的專業(yè)化、自動(dòng)化、智能化服務(wù)水平得到不斷提升。各托管銀行借助人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，以系統(tǒng)創(chuàng)新提升托管業(yè)務(wù)發(fā)展效能，逐步探索構(gòu)建智能化、數(shù)字化托管業(yè)務(wù)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)以科技驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)營銷和智慧運(yùn)營，促進(jìn)客戶體驗(yàn)優(yōu)化和效率提升。未來，金融科技將持續(xù)賦能資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)運(yùn)營、市場拓展、風(fēng)險(xiǎn)控制、數(shù)據(jù)挖掘等方面，其中數(shù)字技術(shù)與托管場景的深度融合，將帶來托管服務(wù)模式和行業(yè)業(yè)態(tài)的變化，也將帶來資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)綜合服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提升的契機(jī)。

資產(chǎn)托管概述

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)是指具備一定資格的商業(yè)銀行作為托管人，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，與委托人簽訂委托資產(chǎn)托管合同，安全保管委托投資的資產(chǎn)，履行托管人相關(guān)職責(zé)的業(yè)務(wù)。銀行托管業(yè)務(wù)的種類很多，包括證券投資基金托管、委托資產(chǎn)托管、社保基金托管、企業(yè)年金托管、信托資產(chǎn)托管、農(nóng)村社會(huì)保障基金托管、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金托管、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金托管、收支賬戶托管、QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)托管、貴重物品托管等等。

資產(chǎn)保管和資金清算是托管業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)服務(wù)，該服務(wù)較簡單，是銀行的基本職能，同質(zhì)化程度最高。估值核算、投資監(jiān)督、信息披露等增值服務(wù)是證券投資基金托管業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)內(nèi)容，也是托管銀行的共性化增值服務(wù)，各家績效評(píng)估、募集戶管理、份額登記、估值代理、定制報(bào)告等業(yè)務(wù)是特殊托管外包服務(wù)，該服務(wù)特異性強(qiáng)門檻高，托管系統(tǒng)需開發(fā)相應(yīng)的功能并配備專業(yè)的人員，因此，具備外包服務(wù)能力的銀行相對較少。托管機(jī)構(gòu)服務(wù)水平差異性依然較小。

資產(chǎn)托管行業(yè)市場調(diào)研

中國商業(yè)銀行的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)起步較晚，同歐美一樣從基金托管起步。近年來，隨著行業(yè)制度的完善以及國內(nèi)金融產(chǎn)品的不斷更新，需要托管的產(chǎn)品也由投資基金逐步擴(kuò)大到銀行理財(cái)、保險(xiǎn)、信托資產(chǎn)等諸多金融產(chǎn)品。受“資管新規(guī)”、“理財(cái)新規(guī)”的影響，銀行理財(cái)托管規(guī)模近5年基本保持平穩(wěn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國銀行理財(cái)資產(chǎn)托管規(guī)模為28.83萬億元，同比下降0.93%。2021年中國銀行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到192.15萬億元，較2020年增加23.11萬億元，同比增長13.67%。截至2020年末，存托比為77.41%，較2019年提升約0.07個(gè)百分點(diǎn);托管系數(shù)為52.87%，較2019年提升約0.02個(gè)百分點(diǎn)。

委托資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)對于委托方而言，投資的收益性與安全性兼顧，并可享受托管方提供的金融服務(wù)，同時(shí)，由于資金的出賬和清算由托管方負(fù)責(zé)，可以有效地避免委托理財(cái)過程中的一些糾紛，因此商業(yè)銀行的委托資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)具有廣闊的市場發(fā)展前景。

從各銀行托管規(guī)模看，2014-2021年，各銀行托管規(guī)模呈上升趨勢。2021年中信銀行托管規(guī)模11.36萬億元，同比增漲9.07%;工商銀行托管規(guī)模22.10萬億，同比增漲17.83%;建設(shè)銀行托管規(guī)模17.70萬億，同比增漲13.84%;中國銀行托管規(guī)模15.23萬億，同比增漲34.73%;興業(yè)銀行托管規(guī)模14.12萬億，同比增漲7.86%;農(nóng)業(yè)銀行托管規(guī)模12.45萬億，同比增漲18.80%。

2022年10月11日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022)》認(rèn)為，國內(nèi)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)展，已逐漸成為一項(xiàng)創(chuàng)新力強(qiáng)、平臺(tái)性好、覆蓋面廣的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)，在商業(yè)銀行經(jīng)營中的地位不斷提升。各托管銀行持續(xù)完善托管業(yè)務(wù)部門的職能定位，探索托管運(yùn)營多元模式，形成了各有特色的組織架構(gòu)和經(jīng)營管理模式，運(yùn)用系統(tǒng)內(nèi)跨部門協(xié)同優(yōu)勢，向客戶提供“托管 + ”“+ 托管”服務(wù)，營銷方式和服務(wù)內(nèi)容不斷創(chuàng)新，切實(shí)發(fā)揮了資產(chǎn)托管在促進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型、實(shí)施綜合化經(jīng)營中的重要作用。

資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展前景

2021年，得益于技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，托管業(yè)務(wù)的專業(yè)化、自動(dòng)化、智能化服務(wù)水平得到不斷提升。各托管銀行借助人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，以系統(tǒng)創(chuàng)新提升托管業(yè)務(wù)發(fā)展效能，逐步探索構(gòu)建智能化、數(shù)字化托管業(yè)務(wù)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)以科技驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)營銷和智慧運(yùn)營，促進(jìn)客戶體驗(yàn)優(yōu)化和效率提升。同時(shí)，托管銀行加快打造數(shù)字化托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，全面建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與產(chǎn)品監(jiān)控平臺(tái)，構(gòu)建匯集資本市場各方主體的開放、共享、敏捷、高效的大托管生態(tài)圈。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國資產(chǎn)托管行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析：

未來，金融科技將持續(xù)賦能資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)運(yùn)營、市場拓展、風(fēng)險(xiǎn)控制、數(shù)據(jù)挖掘等方面，其中數(shù)字技術(shù)與托管場景的深度融合，將帶來托管服務(wù)模式和行業(yè)業(yè)態(tài)的變化，也將帶來資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)綜合服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提升的契機(jī)。

資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展趨勢

雖然中國資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)市場的牌照數(shù)量還在不斷增加，但是隨著市場競爭的不斷加劇，行業(yè)集中度必將進(jìn)一步上升，托管業(yè)務(wù)的頭部效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。強(qiáng)者將愈強(qiáng)，優(yōu)秀的托管機(jī)構(gòu)會(huì)在市場中獲得更多的份額;弱者愈弱，落后的機(jī)構(gòu)只能托管自身理財(cái)及委外衍生的相關(guān)資源，在市場中逐漸被擠出。

中國托管業(yè)務(wù)市場經(jīng)過20余年的發(fā)展，托管人早已不只是提供基礎(chǔ)托管服務(wù)的“后臺(tái)”機(jī)構(gòu)，而是逐漸成為金融市場的資源整合者，向銀行的公司與個(gè)人客戶提供多樣化的產(chǎn)品與服務(wù)，向資產(chǎn)管理行業(yè)提供專業(yè)化的解決方案，同時(shí)也對金融市場的監(jiān)管提供必要的補(bǔ)充，為金融安全保駕護(hù)航?！百Y管新規(guī)”的落地促進(jìn)了大中型銀行成立理財(cái)子公司以專職從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，這也將為日后銀行成立托管子公司提供經(jīng)驗(yàn)。

“資管新規(guī)”時(shí)代，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的市場將重新洗牌，托管機(jī)構(gòu)必須抓住至少一種適合自身發(fā)展的業(yè)務(wù)模式才能在市場中生存。如果想在市場中獲得更多的份額，必須在資源整合和專業(yè)化服務(wù)兩個(gè)方向上打造出托管機(jī)構(gòu)自身的核心競爭力，才有望獲得長足發(fā)展，屹立不倒。預(yù)計(jì)中國的資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)將沿著三大方向深入發(fā)展：第一個(gè)方向是以資源整合獲取托管的模式，即以銷定托、以融定托和以投定托模式;第二個(gè)方向是以專業(yè)化服務(wù)獲取托管的模式，即以服定托，其中不排除專業(yè)化托管機(jī)構(gòu)在我國誕生;第三個(gè)方向是在跨境托管業(yè)務(wù)上不斷探索前行，進(jìn)而在國際托管市場上獲取市場份額。

想要了解更多資產(chǎn)托管行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國資產(chǎn)托管行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。本報(bào)告對國內(nèi)外資產(chǎn)托管行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對資產(chǎn)托管下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是資產(chǎn)托管及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國市場發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握資產(chǎn)托管行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

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