巨災(zāi)保險行業(yè)市場深度分析報告2023

• 吳澳燕 2023年2月24日 來源：中國金融新聞網(wǎng) 中研報告 1358 89
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隨著我國現(xiàn)代化進(jìn)程的加速，城市人口增多、經(jīng)濟(jì)體量變大，生產(chǎn)要素流動密集，自然災(zāi)害對經(jīng)濟(jì)社會和人民群眾的生命財產(chǎn)安全的影響更為顯著。根據(jù)國家應(yīng)急管理部統(tǒng)計，2010年至2020年中國自然災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失年均達(dá)3683.7億元。

中國幅員遼闊、人口眾多、氣候和地理地質(zhì)條件復(fù)雜、生態(tài)環(huán)境脆弱，而經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和減災(zāi)能力都比較薄弱.所以，中國是世界上自然災(zāi)害發(fā)生頻繁、災(zāi)害造成損失嚴(yán)重的少數(shù)國家之一。中國的自然災(zāi)害種類多。除了沒有火山災(zāi)害外，世界上其它自然災(zāi)害都有不同程度的出現(xiàn)，包括干旱、洪澇、臺風(fēng)、地震、冰雹、冷凍、暴風(fēng)雪、林火、病蟲害、崩塌、滑坡、泥石流、風(fēng)沙暴、風(fēng)暴潮、海浪、海冰、赤潮等。其中，又以地震和洪澇災(zāi)害最為嚴(yán)重。

長期以來，我國受計劃經(jīng)濟(jì)體制影響，在災(zāi)害發(fā)生后.政府往往負(fù)責(zé)災(zāi)害兜底，安排財政資金負(fù)責(zé)災(zāi)民救濟(jì)和災(zāi)后重建。事實上，由政府支出的救災(zāi)資金只是財政支出計劃的一小部分，巨災(zāi)發(fā)生時，相對于災(zāi)害所造成的損失來講，政府救濟(jì)資金只是非常少的一部分。

我國巨災(zāi)保險處于發(fā)展的初級階段，多層次風(fēng)險分散渠道尚未建立，保險行業(yè)風(fēng)險管理能力有待提升。通過市場機(jī)制引導(dǎo)商業(yè)保險公司參與巨災(zāi)風(fēng)險管理，能夠豐富我國災(zāi)害損失補(bǔ)償渠道、健全災(zāi)害救助體系、提高巨災(zāi)保障水平、平滑災(zāi)害引起的政府財政波動，是政府運(yùn)用現(xiàn)代金融手段降低災(zāi)害損失影響的有效途徑。

巨災(zāi)保險行業(yè)發(fā)展概況

我國是世界上地震災(zāi)害發(fā)生較為嚴(yán)重的國家之一。應(yīng)急管理部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國大陸地區(qū)發(fā)生5級以上地震27次，共造成94萬人次受災(zāi)，因災(zāi)死亡失蹤122人，直接經(jīng)濟(jì)損失224.5億元。

有鑒于此，我國巨災(zāi)保險制度從地震巨災(zāi)破題。2015年，原保監(jiān)會指導(dǎo)行業(yè)組建中國城鄉(xiāng)居民住宅地震巨災(zāi)保險共同體;2016年，聯(lián)合財政部出臺《建立城鄉(xiāng)居民住宅地震巨災(zāi)保險制度實施方案》。2017年，《城鄉(xiāng)居民住宅地震巨災(zāi)保險專項準(zhǔn)備金管理辦法》由財政部發(fā)布，我國建立起地震巨災(zāi)保險制度，并開始積極推動多災(zāi)因巨災(zāi)保險制度建設(shè)。截至2022年6月末，地震巨災(zāi)保險共同體累計為全國1876萬戶次居民提供7087億元的地震巨災(zāi)風(fēng)險保障，累計賠款約9636萬元。

2021年，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于境內(nèi)保險公司在香港市場發(fā)行巨災(zāi)債券有關(guān)事項的通知》，支持有意愿的境內(nèi)保險公司在香港市場發(fā)行巨災(zāi)債券，以此來轉(zhuǎn)移地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害事件或突發(fā)公共衛(wèi)生事件的巨災(zāi)風(fēng)險損失。目前，已有中再產(chǎn)險、人保財險等多家保險公司在香港市場成功發(fā)行巨災(zāi)債券。

此外，在技術(shù)層面，我國已研發(fā)成功首個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的中國地震巨災(zāi)模型，中再巨災(zāi)管理公司目前已迭代研發(fā)更新至3.5版本。該模型現(xiàn)已被30余家機(jī)構(gòu)應(yīng)用，為保險業(yè)深度參與防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)提供了重要支持。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國巨災(zāi)保險市場深度分析及投資風(fēng)險預(yù)測報告》顯示：

巨災(zāi)保險是指對因發(fā)生地震、颶風(fēng)、海嘯、洪水等自然災(zāi)害，可能造成巨大財產(chǎn)損失和嚴(yán)重人員傷亡的風(fēng)險，通過巨災(zāi)保險制度，分散風(fēng)險。

巨災(zāi)是指對人民生命財產(chǎn)造成特別巨大的破壞損失，對區(qū)域或國家經(jīng)濟(jì)社會產(chǎn)生嚴(yán)重影響的自然災(zāi)害事件。這里的自然災(zāi)害主要包括：地震與海嘯、特大洪水、特大風(fēng)暴潮。

隨著我國現(xiàn)代化進(jìn)程的加速，城市人口增多、經(jīng)濟(jì)體量變大，生產(chǎn)要素流動密集，自然災(zāi)害對經(jīng)濟(jì)社會和人民群眾的生命財產(chǎn)安全的影響更為顯著。根據(jù)國家應(yīng)急管理部統(tǒng)計，2010年至2020年中國自然災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失年均達(dá)3683.7億元。

巨災(zāi)保險行業(yè)市場深度分析報告2023

近年來，我國地方性巨災(zāi)保險試點取得明顯成效。目前，深圳、云南、寧波、四川等18個區(qū)域性巨災(zāi)保險項目相繼落地。同時，根據(jù)《河南省人民政府辦公廳關(guān)于開展巨災(zāi)保險試點工作的指導(dǎo)意見》，該省巨災(zāi)保險試點工作將在鄭州、安陽、新鄉(xiāng)、鶴壁、周口、信陽等6個省轄市開展，由人保財險等7家公司組成的共保體共同承保。

此外，我國保險行業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險服務(wù)的能力也顯著提升。例如，2021年，保險業(yè)投入防災(zāi)減災(zāi)資金6121萬元，投入防災(zāi)減災(zāi)人力5.7萬人次，發(fā)送預(yù)警信息9608萬人次。同時，保險業(yè)協(xié)助救援受災(zāi)人員13萬人次，協(xié)助救援受災(zāi)機(jī)動車14.7萬輛次，捐贈保險保額27.8億元。

2021年，全球自然災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2700億美元，保險賠付約為1100億美元，約占總經(jīng)濟(jì)損失的41%。亞洲商業(yè)巨災(zāi)保險缺口尤其巨大。以洪災(zāi)為例，過去10年間，亞洲僅有7%的經(jīng)濟(jì)損失投保商業(yè)保險。

目前，我國商業(yè)保險公司將主要承保能力放在能帶來較大市場規(guī)模的車險和財產(chǎn)險等傳統(tǒng)險種，對巨災(zāi)保險這種經(jīng)營難度較大、對技術(shù)要求較高的業(yè)務(wù)投入較少，制約了我國商業(yè)巨災(zāi)保險承保能力的供給，這需要保險公司轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

在一些發(fā)達(dá)國家，保險公司在巨災(zāi)賠付中占有重要地位，保險賠償通常能占到巨災(zāi)損失的30%到4O%，而我國保險業(yè)從總體上講實力還不強(qiáng)，國民保險意識薄弱，1995年后保險公司更是退出了巨災(zāi)保險市場，因此保險公司在災(zāi)害損失補(bǔ)償中所起的作用不大。在巨災(zāi)損失補(bǔ)償中，政府撥付財政資金予以救濟(jì)，不僅數(shù)額有限而且占用了本來應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的資金，影響了國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展：而保險公司由于缺乏政府的支持，發(fā)揮的作用也十分有限。因此，借鑒國外巨災(zāi)保險制度的先進(jìn)經(jīng)驗，建立一種符合中國國情的巨災(zāi)保障體系勢在必行。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國巨災(zāi)保險市場深度分析及投資風(fēng)險預(yù)測報告》。

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