醬油行業(yè)深度分析與市場發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 黃文玉 2023年5月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1255 82
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醬油俗稱豉油，主要由大豆或黑豆、小麥或麩皮、食鹽經(jīng)過制油、發(fā)酵等程序釀制而成的。

醬油行業(yè)市場現(xiàn)狀如何?

隨著生活水平的提高以及收入的增長，醬油產(chǎn)品持續(xù)升級，從最初傳統(tǒng)的老抽、生抽到追求味道的高鮮醬油再到現(xiàn)如今追求健康的零添加、有機(jī)產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣不斷完善。與之相對應(yīng)的是價(jià)值帶也不斷突破，從低端到中端到中高端再到高端。當(dāng)前醬油主流價(jià)格帶在8-15元左右，以高鮮和部分零添加產(chǎn)品為主。

在疫情的影響下，消費(fèi)者對產(chǎn)品的健康需求提升，也催化零添加和有機(jī)醬油的發(fā)展。 從長期來看，隨著健康化觀念持續(xù)導(dǎo)入并被廣大消費(fèi)者所接受，以及場景的擴(kuò)大與細(xì)分，產(chǎn)品的健康屬性將會(huì)成為關(guān)注點(diǎn)，醬油功能性的多樣化和細(xì)分化也將成為主要趨勢，在此背景下主流產(chǎn)品的價(jià)格帶有望持續(xù)攀升。

醬油俗稱豉油，主要由大豆或黑豆、小麥或麩皮、食鹽經(jīng)過制油、發(fā)酵等程序釀制而成的。醬油的成分比較復(fù)雜，除食鹽的成分外，還有多種氨基酸、糖類、有機(jī)酸、色素及香料等成分，以咸味為主，亦有鮮味、香味等，它能增加和改善菜肴的味道，還能增添或改變菜肴的色澤。中國古代勞動(dòng)人民在數(shù)千年前就已經(jīng)掌握釀制工藝了，醬油一般有老抽和生抽兩種：老抽較淡，用于提色;生抽較咸，用于提鮮。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國醬油行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

醬油可以分為主流產(chǎn)品、功能產(chǎn)品和高端醬油，其中主流產(chǎn)品有金牌生抽、銀牌生抽、鮮味老抽、草菇老抽，功能產(chǎn)品又分為涼拌醬油、紅燒醬油和兒童醬油，高端醬油又分為特級金標(biāo)生抽、味極鮮醬油、海鮮香油。

醬油是由醬演變而來。早在三千多年前，中國周朝就有制做醬的記載。而中國古代勞動(dòng)人民發(fā)明醬油之釀造純粹是偶然地發(fā)現(xiàn)。中國古代皇帝御用的調(diào)味品，最早的醬油是由鮮肉腌制而成，與現(xiàn)今的魚露制造過程相近。因?yàn)轱L(fēng)味絕佳漸漸流傳到民間，后來發(fā)現(xiàn)大豆制成風(fēng)味相似且便宜，才廣為流傳食用。而早期隨著佛教僧侶之傳播，遍及世界各地，如日本、韓國、東南亞一帶。中國醬油之制造，早期是一種家事藝術(shù)與秘密，其釀造多由某個(gè)師傅把持，其技術(shù)往往是由子孫代代相傳或由一派的師傅傳授下去，形成某一方式之釀造法。

醬油行業(yè)市場競爭格局分析

醬油產(chǎn)業(yè)上游為原材料種植，主要有黃豆和小麥以及食品添加劑和外包裝等;中游為醬油廠商：龜甲萬、海天味業(yè)、李錦記、千禾味業(yè)、加加味業(yè)等;下游產(chǎn)業(yè)為餐飲市場比如海底撈等，超市商場、便利店、電商等線上銷售平臺。大豆是制作醬油的重要原材料，大豆的產(chǎn)量影響著醬油的供給走勢，給醬油帶來一定的影響。2012年中國大豆產(chǎn)量為1343.59萬噸，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國大豆產(chǎn)量一直呈現(xiàn)逐年上升趨勢，截至2020年中國大豆產(chǎn)量為1960.18萬噸，同比2019年增長8.35%，2021年中國大豆產(chǎn)量有所下降，產(chǎn)量為1640，同比2020年下降16.23%。

中國醬油在2016年至2018年產(chǎn)量下滑，2018年后產(chǎn)量逐年回升，2021年中國產(chǎn)量為788.15萬噸，同比2020年增長12.46%，醬油作為國民日常飲食生活的必備品，未來產(chǎn)量還會(huì)上漲。中國醬油市場中，有58%的消費(fèi)者購買的是中高端醬油，其中包括海天、李錦記、中炬等，一般都是老抽、生抽和高鮮醬油;45%的消費(fèi)者購買的是低端醬油，一般是由小廠家小作坊的散裝醬油，剩下的2%的消費(fèi)者購買的超高端醬油，主要產(chǎn)品有零添加醬油和有機(jī)醬油。

數(shù)據(jù)顯示，2015年中國表觀需求量為1001.31萬噸，2018年需求量下降，由于供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)升級淘汰落后產(chǎn)能、需求滲透飽和等因素導(dǎo)致中國醬油產(chǎn)業(yè)需求下滑，之后需求量逐年上升，2021年中國醬油表觀需求量為711.15萬噸，同比2020年上漲12.38%。

中國醬油行業(yè)，海天味業(yè)占比最多，占比15%，其次是美味鮮和李錦記，加加占比1%，其他占比78%，由此可見，我國醬油行業(yè)市場集中度不高，但是龍頭企業(yè)發(fā)展較為突出，海天味業(yè)作為中國醬油產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)航者起到一定的帶頭作用。海天味業(yè)的總資產(chǎn)最為雄厚。2021年，海天味業(yè)的總資產(chǎn)為333.4億元，同比增長12.9%;千禾味業(yè)和加加食品的總資產(chǎn)各為24.0億元和30.2億元，同比增速分別為9.7%、-3.4%。從營業(yè)收入來看，2021年企業(yè)總營業(yè)收入從高到低依次是海天味業(yè)、千禾味業(yè)和加加食品，分別為250.0億元，19.3億元和17.5億元，同比增速各為9.7%、13.7%、-15.3%。

有機(jī)醬油產(chǎn)品價(jià)格差異較大，主要產(chǎn)品價(jià)格分布在50-80元/升不等，目前產(chǎn)品定位主要為中高端市場。好記的180特級有機(jī)醬油零售單價(jià)為59.8元/升，千禾有機(jī)認(rèn)證釀造醬油零售單價(jià)高至99.6元/升。國內(nèi)醬油新進(jìn)入者要想在醬油市場獲得逆勢增長，深耕有機(jī)醬油等迎合消費(fèi)升級趨勢的細(xì)分品類無疑是戰(zhàn)略突破點(diǎn)。

中國醬油的進(jìn)口量一直小于出口量，說明我國在滿足國內(nèi)市場的需求同時(shí)，還能兼顧出口需求。2021年中國醬油進(jìn)口量為1.34萬噸，出口量為18.34萬噸，進(jìn)出口量逐年上漲。2022年上半年中國醬油進(jìn)口量為0.49萬噸，出口量為10.13萬噸。

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  2023-2028年中國醬油行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  隨著生活水平的提高以及收入的增長，醬油產(chǎn)品持續(xù)升級，從最初傳統(tǒng)的老抽、生抽到追求味道的高鮮醬油再到現(xiàn)如今追求健康的零添加、有機(jī)產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣不斷完善。與之相對應(yīng)的是價(jià)值帶也不斷突破...

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