康復(fù)器械技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí)， 國(guó)產(chǎn)持續(xù)發(fā)力高潛力賽道

• 柯壯賓 2023年8月10日 來(lái)源：中研網(wǎng) 787 47
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康復(fù)醫(yī)療為現(xiàn)代四大醫(yī)學(xué)之一，可改善患者預(yù)后、提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)效率，發(fā)展康復(fù)醫(yī)療兼具社會(huì)、經(jīng)濟(jì)意義?？祻?fù)醫(yī)療覆蓋全生命周期，涉及盆底、精神康復(fù)、美容康復(fù)、老齡康復(fù)、康養(yǎng)多類不同疾病，受眾體量龐大，柳葉刀測(cè)算2020年我國(guó)康復(fù)需求達(dá)4.6億人。

康復(fù)醫(yī)療為四大醫(yī)學(xué)之一，可改善患者預(yù)后、提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)效率。康復(fù)醫(yī)學(xué)與預(yù)防醫(yī)學(xué)、保健醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)并稱現(xiàn)代“四大醫(yī)學(xué)”，對(duì)比以疾病治療為中心的臨床醫(yī)療，康復(fù)醫(yī)療以療愈功能障礙為中心，通過(guò)改善、代償，提高功能質(zhì)量，康復(fù)醫(yī)療的及時(shí)、正確干預(yù)能夠改善患者預(yù)后、減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)、提高醫(yī)療資源利用率，具有多維度發(fā)展價(jià)值。

康復(fù)醫(yī)療覆蓋全生命周期、多類不同疾病，受眾體量龐大?？祻?fù)醫(yī)療廣泛覆蓋老年康復(fù)、慢性病康復(fù)、殘疾人康復(fù)、重疾康復(fù)、兒童康復(fù)、燒傷康復(fù)、腦卒中康復(fù)、脊髓損傷康復(fù)、運(yùn)動(dòng)損傷康復(fù)等多治療領(lǐng)域，各細(xì)分領(lǐng)域均擁有龐大的受眾體量，孕育廣闊市場(chǎng)規(guī)模。

受限于患者康復(fù)治療意識(shí)弱、康復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，當(dāng)前我國(guó)康復(fù)醫(yī)療滲透率有限。一方面，由于“生病后靜養(yǎng)”、“傷筋動(dòng)骨一百天”等觀念根深蒂固，而當(dāng)前臨床醫(yī)生也缺乏對(duì)患者的康復(fù)治療引導(dǎo)，居民自主接受康復(fù)治療的意識(shí)薄弱；截至2020年，中國(guó)醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位24.7萬(wàn)張，占床位總數(shù)的3.5%，與《綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》要求的5%標(biāo)準(zhǔn)仍存在缺口尚待補(bǔ)齊（差距10.6萬(wàn)張），距離《北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃（2016-2020年）》中的2030年人均康復(fù)床位目標(biāo)（即每千人0.5張）估算差距45.9萬(wàn)張。多因素影響下，我國(guó)康復(fù)醫(yī)療滲透率較低，2018年康復(fù)科出院患者占比僅為1%，對(duì)比龐大康復(fù)需求群體，滲透率仍有較大提升空間。

總體來(lái)看，對(duì)比美國(guó)、歐洲等完善的三級(jí)康復(fù)體系，我國(guó)康復(fù)轉(zhuǎn)診體系尚在建設(shè)初期，康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、技師、輔具等基礎(chǔ)設(shè)施配備率均存在較大差距，人均康復(fù)費(fèi)用顯著低于美國(guó)。

分結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)康復(fù)科室更集中于收治神經(jīng)康復(fù)及骨關(guān)節(jié)康復(fù)患者，感覺(jué)系統(tǒng)障礙、精神障礙等病種仍存在大量需求未得到滿足；

分期限來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)的康復(fù)需求大多數(shù)在康復(fù)科室、康復(fù)專科醫(yī)院完成，但除術(shù)后康復(fù)等常規(guī)需求外，骨科、腦卒中等手術(shù)在圍手術(shù)期的康復(fù)治療對(duì)患者的康復(fù)效果至關(guān)重要，在我國(guó)仍存在較大空白區(qū)間，康復(fù)治療的介入時(shí)機(jī)相對(duì)美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家較晚，影響患者手術(shù)預(yù)后。

政策鼓勵(lì)下，康復(fù)治療建設(shè)日益完善，民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院和康復(fù)執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量快速增加。政府及有關(guān)部門逐步加強(qiáng)康復(fù)服務(wù)試點(diǎn)，促進(jìn)康復(fù)專業(yè)人才培養(yǎng)，推動(dòng)康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化醫(yī)療器械審批，鼓勵(lì)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院和康復(fù)執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量快速增加，加速提高我國(guó)康復(fù)服務(wù)質(zhì)量與發(fā)達(dá)國(guó)家水平拉齊。

醫(yī)院端看，盈利能力促進(jìn)醫(yī)院康復(fù)科發(fā)展?？祻?fù)項(xiàng)目按照服務(wù)單次收費(fèi)，不受集采影響，是醫(yī)院很好的收入來(lái)源。

基層康復(fù)醫(yī)療投入產(chǎn)出比高，有望在國(guó)家推動(dòng)分級(jí)診療體系大背景下釋放增量需求空間。根據(jù)億歐智庫(kù)，相對(duì)于等級(jí)醫(yī)院內(nèi)康復(fù)，基層/社區(qū)康復(fù)是一種費(fèi)用低、受益人群廣的模式。國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)姚建紅曾提及，國(guó)外醫(yī)院的康復(fù)人均費(fèi)用100美元僅覆蓋20%康復(fù)對(duì)象，而社區(qū)康復(fù)人均費(fèi)用僅9美元卻覆蓋80%康復(fù)對(duì)象，基層康復(fù)醫(yī)療具備高性價(jià)比，為康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供有力著力點(diǎn)。

康復(fù)醫(yī)療陸續(xù)納入國(guó)家級(jí)、省級(jí)醫(yī)保體系，為行業(yè)發(fā)展奠定支付基礎(chǔ)。1）國(guó)家層面，原衛(wèi)生部／衛(wèi)健委、人社部聯(lián)合多部門于2010年和2016年分別頒布《關(guān)于將部分醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保障范圍的通知》和《關(guān)于新增部分醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保障支付范圍的通知》，先后將多個(gè)康復(fù)治療項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍，帶動(dòng)我國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)正式走向規(guī)范化、快速發(fā)展階段；2）地方層面，各省市自2010年以來(lái)，持續(xù)響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，持續(xù)拓寬康復(fù)醫(yī)療的醫(yī)保報(bào)銷范圍，減輕康復(fù)患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。隨著各層級(jí)醫(yī)保政策的覆蓋面持續(xù)加大，康復(fù)行業(yè)也將迎來(lái)新發(fā)展。

按照潛在床位缺口測(cè)算，康復(fù)醫(yī)療的潛在總投資規(guī)模缺口超1000億。人口老齡化趨勢(shì)疊加政策支持的背景下，我國(guó)康復(fù)醫(yī)療受重視程度有望持續(xù)提升，帶動(dòng)國(guó)家及民營(yíng)資本加速推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速補(bǔ)齊床位缺口。以《綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》所確定的2030年康復(fù)床位為目標(biāo)，根據(jù)民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院披露的建設(shè)成本估算平均每張床位投資額，測(cè)算得康復(fù)醫(yī)療的潛在投入空間有望超1000億級(jí)別。

按照公立醫(yī)院康復(fù)科室缺口測(cè)算，僅綜合醫(yī)院康復(fù)科室新建所對(duì)應(yīng)的器械投入市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)500-1000億。根據(jù)《2019年國(guó)家康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)醫(yī)療服務(wù)與質(zhì)量全報(bào)告》披露的我國(guó)三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院康復(fù)科室配備率，未來(lái)綜合醫(yī)院設(shè)立康復(fù)科仍存在較大建設(shè)缺口。在康復(fù)醫(yī)療器械投入方面，根據(jù)翔宇醫(yī)療公司招股書，估算二級(jí)綜合醫(yī)院建設(shè)康復(fù)科大約需要500-1,000萬(wàn)元，三級(jí)綜合醫(yī)院需要2,000萬(wàn)元。按照平均每家醫(yī)院需購(gòu)置康復(fù)醫(yī)療器械費(fèi)用500萬(wàn)-1,000萬(wàn)計(jì)算，僅綜合醫(yī)院康復(fù)科建設(shè)新增康復(fù)醫(yī)療科室的總市場(chǎng)規(guī)模投入將達(dá)到537億-933億元（按照2019年康復(fù)科室配置缺口為基準(zhǔn)），康復(fù)器械發(fā)展空間廣闊。

政策支持下，需求端持續(xù)增長(zhǎng)孕育廣闊器械市場(chǎng)空間。需求加速剛性化，疊加政策支持，我國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)處于快速發(fā)展期，2017至2021年市場(chǎng)規(guī)模從225.0億元增長(zhǎng)至450.3億元，對(duì)應(yīng)CAGR為18.9%，預(yù)計(jì)2026年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)941.5億元，對(duì)應(yīng)CAGR為15.9%，市場(chǎng)前景廣闊。隨著醫(yī)學(xué)水平的提升以及消費(fèi)認(rèn)知的提升，越來(lái)越多的新項(xiàng)目推出如生殖抗衰、失眠/抑郁治療等，相關(guān)公司預(yù)計(jì)將持續(xù)受益。

隨著康復(fù)醫(yī)學(xué)的發(fā)展與行業(yè)供需格局的演變，康復(fù)器械經(jīng)歷了電刺激、磁刺激、電生理、康復(fù)機(jī)器人的技術(shù)升級(jí)迭代，走向高端化、智能化、精準(zhǔn)化和遠(yuǎn)程化發(fā)展。我國(guó)康復(fù)器械產(chǎn)業(yè)在政策支持下自2011年來(lái)步入快速發(fā)展期，國(guó)產(chǎn)企業(yè)正加速追趕。

以盆底康復(fù)領(lǐng)域?yàn)槔?，盆底功能障礙性疾病涉及多種不同的問(wèn)題，需采取多類融合治療方案。由于盆底功能障礙性疾病往往涉及復(fù)雜的盆底解剖結(jié)構(gòu)及功能機(jī)制，導(dǎo)致醫(yī)生對(duì)于疾病檢測(cè)診斷經(jīng)驗(yàn)要求高。而盆底組織結(jié)構(gòu)損傷更是涉及肌肉、神經(jīng)、結(jié)締組織、血管多個(gè)不同的生理組織結(jié)構(gòu)，對(duì)應(yīng)電刺激、磁刺激、高頻、超聲等不同的康復(fù)療法，技術(shù)融合+智能化生態(tài)方案成為必要的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。在創(chuàng)新進(jìn)展上，隨著深度學(xué)習(xí)、語(yǔ)音交互、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)正不斷發(fā)展及融合，持續(xù)賦能康復(fù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展。

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