2023煤焦行業(yè)深度分析 焦煤內外價差逐步修復

• 黃文玉 2023年8月18日 來源：互聯(lián)網 1384 91
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煤焦是煤發(fā)生熱解反應后的產物，相當于高變質程度的煤，然而卻又比煤活潑，不同的煤焦，用途不同。煉焦煤料是在焦爐內在高溫作用下，經過熱解、縮聚、固化、收縮等一系列復雜的物理化學過程而形成焦炭。

煤焦是煤發(fā)生熱解反應后的產物，相當于高變質程度的煤，然而卻又比煤活潑，不同的煤焦，用途不同。煉焦煤料是在焦爐內在高溫作用下，經過熱解、縮聚、固化、收縮等一系列復雜的物理化學過程而形成焦炭。

我國是世界上最早發(fā)明煉焦技術和使用焦炭的國家，最早唐朝時期的煉炭即煉焦的雛形，到了宋代，已有關于焦炭的明文記載。從近代我國工業(yè)煉焦產業(yè)出現(xiàn)到現(xiàn)如今，焦炭行業(yè)的綠色轉型。

煤焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

截至2021年12月31日，全國已淘汰焦化產能2326.00萬噸，新增4927.50萬噸，凈新增2601.50萬噸。碳中和背景下，2022-2025年仍將持續(xù)實施減量置換，產能審批將趨嚴產能釋放變緩，減量置換背景下，產能也可能有下降。2012-2022年我國焦炭產量呈波動增長態(tài)勢，據統(tǒng)計，2019年受鋼鐵行業(yè)市場需求回升等因素影響，煤焦化行業(yè)產能利用率有所提高。全國焦炭產量累計為4.71億噸，同比增長7.54%。截至2022年我國焦炭產量為4.73萬噸，同比增長1.93%。

煤焦油是焦化工業(yè)的重要產品之一，是煤干餾過程中得到的黑褐色黏稠產物，按焦化溫度不同所得焦油可分為高溫焦油、中溫焦油和低溫焦油。其產量約占裝爐煤的3%~4%，其組成極為復雜，多數情況下是由煤焦油工業(yè)專門進行分離、提純后加以利用.焦油各餾分進一步加工，可分離出多種產品，如樟腦丸，瀝青，塑料，農藥等。

在產能方面，我國煤焦油產能整體呈增長狀態(tài)，其中高溫煤焦油產能占比最高，在2014年來保持在2600萬噸左右，中溫煤焦油產能次之，2019年中國煤焦油產業(yè)實現(xiàn)產能約達3600萬噸，高溫煤焦油產能為2600萬噸，中溫煤焦油產能為1000萬噸，同比增長5.26%。2020年中國煤焦油產業(yè)實現(xiàn)產能約達3677萬噸，高溫煤焦油產能為2627萬噸，與上年基本持平;中溫煤焦油產能為1050萬噸。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年煤焦行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2021年，山西地區(qū)、河北地區(qū)以及山東地區(qū)噸焦虧損均在200-300元/噸附近，內蒙地區(qū)焦企虧損力度略大。當然，利潤制約下，焦企及煤企已經展開主動減產。根據主流資訊公司統(tǒng)計數據來看，焦企價格下跌起至今，全國焦企開工率已下降5%左右，對應焦炭減量在7.6萬噸/日。盡管短期對于緩解焦炭價格下跌影響有限，但對于緩解焦企庫存壓力還是起到了相對積極的作用。

煤焦油是一個組分上萬種的復雜混合物，目前已從中分離并認定的單種化合物約500余種，約占煤焦油總量的55%，其中包括苯、二甲苯、萘等174種中性組分;酚、甲酚等63種酸性組分和113種堿性組分。這些產品廣泛應用于樹脂、工程塑料、染料、油漆、農藥、涂料及醫(yī)藥等方面，其中很多化合物是國防工業(yè)的貴重原料，也有一部分多環(huán)烴化合物是石油化工所不能生產和替代的。隨著技術進步和下游產業(yè)發(fā)展，拓寬了煤焦油深加工產業(yè)的發(fā)展空間。

據介紹，煤焦油包括高溫、中溫、低溫煤焦油，高溫干餾(即焦化)得到的焦油稱為高溫煤焦油，低溫干餾得到的焦油稱為低溫煤焦。其中，以高溫煤焦油深加工產品的附加值最高，深加工出的工業(yè)萘、酚油、蒽油、菲、咔唑、瀝青等產品除國內消費外，出口也不斷增長。隨著近幾年高溫煤焦油加工技術的不斷完善改進，我國高溫煤焦油加工技術水平已進入國際深加工行業(yè)的先進行列。另外，中低溫煤焦油原來被簡單地加工成燃料油、粗柴油、粗汽油，盡管該工藝技術因環(huán)保、成本等因素正在面臨淘汰，如河北、山東、山西等地已開始限制生產，被國家列入限制發(fā)展行列。但通過加氫技術的發(fā)展，利用中低溫煤焦油生產優(yōu)質燃料油、柴油、汽油的工藝已經開始被廣泛采用，將逐步改善我國富煤少油的現(xiàn)狀。深加工技術的完善和進步，為我國煤焦油產業(yè)發(fā)展提供了技術保障，推進產品向高端市場進軍。

煤焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側結構性改革，積極應對原燃料價格高位運行、碳達峰碳中和等，總體運行平穩(wěn)，落后產能淘汰有序推進，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，據統(tǒng)計，在全球煤焦化市場規(guī)模中，中國是最大的市場，份額接近50%，2021年我國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模約為926.2億美元。

從焦炭基本面來看，由于焦煤價格下跌幅度更大，焦價多輪下跌后尚有一定利潤空間，平均約 70 元/噸左右。需求方面，鋼廠高爐近期開工率持續(xù)攀升，日均鐵水產量達 245 萬噸，焦炭剛性需求較為旺盛。在有利潤且剛需旺盛的情況下，焦化企業(yè)開工積極性尚可，獨立焦企產能利用率由此前的72%逐步提升到 77%左右。但當前終端需求的表現(xiàn)不及預期以及粗鋼產量全年平控政策的制約，近期部分地區(qū)鋼廠已陸續(xù)發(fā)布檢修計劃，市場對原材料后期需求更加擔憂，加劇了煤焦的偏空氛圍。

焦煤方面，國內洗煤廠生產率維持高位，煤炭進口大增預期逐步兌現(xiàn)，國內煤市場悲觀情緒不減。近期澳煤價格持續(xù)回落，內外價差逐步修復，后期澳煤進口量或逐漸增加，繼續(xù)對國內煤市場形成沖擊。

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