全屋定制家具產業(yè)價值鏈條的構成

• 洪前進 2023年9月19日 來源：互聯(lián)網 712 42
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從具體城市來看，北、上、廣、深四大一線城市在國內全屋定制家具市場規(guī)模中的占比均在5%以上，新一線城市中杭州、成都兩座城市全屋定制家具市場份額接近3%。

需求規(guī)模是指市場對某一類商品的需求數(shù)量或需求金額，針對國內全屋定制家具行業(yè)的需求規(guī)模，由于全屋定制家具產品品類較多，因此，通常用行業(yè)銷售收入來體現(xiàn)反映市場對全屋定制家具的需求情況。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：截止2022年年底，國內規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)銷售收入達3352.59億元，同比2021年增長了360.58億元，同比增速達12.05%，增長金額及增速均好于全行業(yè)，這意味著規(guī)模以上企業(yè)的經營要相對全行業(yè)平均情況較好。

從需求的產品結構來看，櫥柜、衣柜、木門占據(jù)了國內全屋定制家具市場規(guī)模將近七成的比例，其它諸如書柜、電視柜、沙發(fā)、木床、酒柜、鞋柜等家具的定制規(guī)模則相對較小。

從國內全屋定制家具規(guī)模以上企業(yè)的區(qū)域營收結構來看，華東、華北和華南三個地區(qū)是國內全屋定制家具的主要消費區(qū)域，三個地區(qū)合計消費額占國內全屋定制家具規(guī)模以上企業(yè)總銷售收入的80%。

供給規(guī)模是指行業(yè)內的供應商向市場供應的商品的數(shù)量及金額，在關于全屋定制家具供給規(guī)模的統(tǒng)計時，往往用規(guī)模以上企業(yè)的產值來反映行業(yè)供給情況。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2022年國內規(guī)模以上全屋定制家具行業(yè)總產值為2896.30億元，同比2021年增長了310.91億元，同比增幅達12.03%，隨著市場基數(shù)的增大，預計2023年國內規(guī)模以上全屋定制家具行業(yè)總產值增速將有所放緩，預計產值可達3230.25億元。

從國內全屋定制家具的區(qū)域供給結構來看，華南、華東、華北和西南地區(qū)是國內全屋定制家具企業(yè)分布最多的地區(qū)，四個區(qū)域合計占國內全屋定制家具行業(yè)總產值的85%以上。

圖表：2021-2023年國內全屋定制家具市場規(guī)模(單位：億元)

資料來源：根據(jù)國家工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理

根據(jù)中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》分析得知，雖然近幾年的新冠疫情對國內全屋定制家具行業(yè)造成了一定的沖擊，但隨著政策的利好以及“定制”觀念的日益深入人心，國內全屋定制家具行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出一定的增長。根據(jù)國家工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2022年國內全屋定制家具市場規(guī)模達4724.62億元，同比2021年增長了535.89億元，同比增幅達12.79%。從國內主要上市的全屋定制企業(yè)發(fā)布的2023年第一季度財務報告來看，行業(yè)第一季度發(fā)展略低于預期，預計2023年國內全屋定制家具行業(yè)市場規(guī)模增速將略有放緩，但依然可維持在10%以上。

從具體城市來看，北、上、廣、深四大一線城市在國內全屋定制家具市場規(guī)模中的占比均在5%以上，新一線城市中杭州、成都兩座城市全屋定制家具市場份額接近3%。

從國內全屋定制家具行業(yè)供給情況來看，當前國內規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)供給規(guī)模約為3230億元，未來隨著市場滲透率的提升以及海外市場的布局，預計國內規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)供給規(guī)模在2023-2028年將以13%左右的年均復合增長率遞增，預計到2028年年底，國內規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)供給規(guī)?？蛇_6100億元。

從目前國內各類型定制家具產品市場結構來看，臥室家具占據(jù)了定制家具的60%左右的市場份額;廚房家具也是占比相對較高的品類;功能家具的占比則相對較低。

從國內全屋定制家具行業(yè)需求情況來看，當前國內規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)需求規(guī)模約為3748.26億元，未來隨著全屋定制家具向三四線城市以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的下沉，預計國內規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)需求規(guī)模在2023-2028年將以15%左右的年均復合增長率遞增，預計到2028年年底，國內規(guī)模以上全屋定制家具企業(yè)需求規(guī)?？蛇_7100億元左右。

全屋定制家具產業(yè)價值鏈條的構成

1、供應商價值：廚柜衣柜企業(yè)外協(xié)供應體系相對粗放。(1)外協(xié)主打產品是門板、臺面精板、標準柜體;水槽龍頭、五金配件、廚房電器的通用配套成熟度較高。(2)材料供應商區(qū)域產業(yè)集群初步形成，但標準部品(比如標準柜)的供應半徑較短，門板門型外觀專利保護意識不強，山寨太多。(3)國產軟件已能實現(xiàn)打通定制家居的設計-下單-生產流程，有效控制生產誤差、缺漏少等不良率，代工廠效率效益有明顯改善。

2、研發(fā)價值：企業(yè)產品研發(fā)差異化程度不高，借助第三方力量成長。(1)國內外品牌家居企業(yè)的資深產品設計師自立門戶，孵化出一批第三方設計工作室。(2)以3D設計軟件、電商等技術服務為核心的第三方服務商地位提升，加速價值鏈重組。比如設計-生產軟件的一體化，降低客戶訂單方案與制造廠的溝通成本，外協(xié)效率提高，跨區(qū)域的配套服務能力增強;第三方設計軟件增進用戶的設計自主權，設計軟件成為購物平臺。

3、銷售價值：(1)展廳是銷售價值實現(xiàn)的主要載體，負責產品展現(xiàn)和訂單轉化。目前品牌多采取區(qū)域或單店授權的連鎖專營。(2)隨電商團購、全包家裝等新渠道興起，展廳通路價值弱化。(3)有實力的經銷商開始跨區(qū)域、跨品類經營，省代等渠道力量會弱化品牌廠商的終端話語權。

4、服務價值：設計師承擔上門測量、方案設計、圖紙繪制等職能;安裝技工承擔上門安裝、售后等職能，兩者是主要服務成本。(1)服務環(huán)節(jié)的隱性成本消減，但人工費用上漲，產品價值和服務價值的占比會改寫。(2)家居定制的設計門檻會降低，但設計服務兩極分化(高端用戶需要定制設計，低端用戶按標準模塊組合)，安裝游擊隊向合伙制安裝公司轉型。

5、用戶價值：當用戶主體需求被壓制，衍生需求可能成為潮流。比如住大房是人的偏好，但高昂房價使得都市蝸居成為主流，因此“小空間，大收納”的全屋定制家居成為消費熱點。其實，城鎮(zhèn)人均住宅面積夠大夠用，收納只是基礎需求，舒適家居生活還有“環(huán)保、安全、功能性、智能化”等升級需求。企業(yè)要明確目標客戶，針對目標客群研發(fā)差異化的產品和服務。

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