寵物食品賽道機遇與挑戰(zhàn) 2023寵物食品行業(yè)集中度較低

• 黃江 2023年9月25日 來源：新浪 308 12
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寵物市場已然成為很多企業(yè)的第二增長曲線。整體來看，隨著新生代人口紅利不斷疊加，寵物的數(shù)量紅利也在不斷疊加。由此，寵物市場進入了一個高速發(fā)展、高速增長、高速擴容紅利期。

寵物食品賽道機遇與挑戰(zhàn)

近日，“寵物經濟”板塊的13家企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了2023年上半年財報，數(shù)據顯示，其中10家歸母凈利潤為正。比如中寵股份，目前主要業(yè)務包括寵物食品的研發(fā)、生產和銷售，產品覆蓋犬貓糧、零食、保健品等。2023年上半年，中寵股份實現(xiàn)總營收17.15億元，同比增長7.89%;歸母凈利潤9616.87萬元，同比增長40.71%。

根據艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國寵物消費趨勢白皮書》，2022年我國城鎮(zhèn)寵物市場規(guī)模約為3117億元。隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度持續(xù)提升，寵物消費市場未來依然會保持增長態(tài)勢，預計2023年市場規(guī)模約為3924億元，2019年～2023年復合增長率可達33%。

寵物市場已然成為很多企業(yè)的第二增長曲線。整體來看，隨著新生代人口紅利不斷疊加，寵物的數(shù)量紅利也在不斷疊加。由此，寵物市場進入了一個高速發(fā)展、高速增長、高速擴容紅利期。“與寵物相關的各個賽道，都是非常好的投融資標的，所以我對于寵物產業(yè)相當看好?！?/p>

在寵物食品品牌高爺家看來，寵物食品賽道持續(xù)高增長，看似火熱，但機遇與挑戰(zhàn)并存，相對于其他成熟行業(yè)，寵物食品行業(yè)集中度較低，無論是從業(yè)者或用戶，未來都還有很長的上升道路需要走?！氨热缒壳爸袊笆念^部企業(yè)市場占比只有11.3%，而日本最大的10家寵物企業(yè)市占率是30%。隨著未來國內市場逐漸成熟，寵物行業(yè)的市場聚集度會越來越高，逐步也會產生頭部品牌?！?/p>

2023年我國的寵物食品消費占比

在養(yǎng)寵消費數(shù)據中顯示，家庭單只寵物的花費一年可以超過 5000 元，消費類型也更加多樣化。在我國的養(yǎng)寵結構消費占比中，主要分為寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療和寵物服務四個板塊。其中占比最大的寵物食品，占比約為 40%。

在我國，養(yǎng)寵人數(shù)已經突破 8000 萬人，雖然近年來異寵興起，養(yǎng)小眾寵物的群體越來越多，但貓狗仍是最受歡迎的寵物類型。而在《2022 年寵物食品市場趨勢洞察》中數(shù)據顯示，2021 年城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量比 2020 年增長 11.4%, 其中犬數(shù)同比增長 4.0%，貓同比增長 19.4%。寵物貓的數(shù)量已經超過寵物狗，成為 " 國民第一寵物 "。

在寵物賽道中，寵物食品無疑是近年來冉冉升起的新風口，寵物食品品牌如雨后春筍般冒出來，它們或專注主糧罐頭，或深研零食凍干。其中不乏有些品牌走進大眾視野，例如，私域復購率達到 80% 以上的 BRIGHT 布蘭德軟罐頭、包裝設計采用國風元素，傳達國貨自信的品牌生生不息、2022 年雙十一 " 業(yè)績逆勢增長 100%" 的阿飛與巴弟 ...

根據中研普華研究院《2023-2028年中國寵物罐頭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

在寵物食品行業(yè)，國產品牌和國外品牌還在拉鋸狀態(tài)。但與國外百年的寵物食品產品相比，國產品牌卻不占優(yōu)勢，在國內市場并沒有話語權。寵物食品市場的最大特點就是壟斷性高，中產信息研究院的《寵物市場分析報告》顯示，中國的貓狗糧市場主要被瑪氏、雀巢和歐譽三大巨頭占據占比超過 40%，從行業(yè)競爭格局來看，現(xiàn)在的國內寵物食品市場仍然以歐美品牌為主。

這些龍頭公司深耕寵物食品行業(yè)，并且擁有嚴格的檢測標準，累積了品牌信任度和技術優(yōu)勢。其次，由于主食寵糧需求量大，且歐美國家利用品牌和技術優(yōu)勢實現(xiàn)工業(yè)化生產，因此具備成本優(yōu)勢。同時，又及時發(fā)現(xiàn)了中國市場，在本土布局上，利用中國優(yōu)質原料和廉價勞動力實現(xiàn)國產化。甚至，在國產寵物食品品牌逐漸興起的時候，外資企業(yè)也在轉型重新打量中國市場。

例如，2003 年首次進入中國市場的雀巢普瑞納，依托當時中國寵物經濟高速發(fā)展的契機，成為當時雀巢在中國最成功的業(yè)務單元之一，在 2020 年 5 月，雀巢宣布對天津普瑞納工廠進行超過 7.3 億元的增資計劃和項目，天津雀巢普瑞納工廠將成為全球第四個雀巢寵物處方糧工廠。根據當時的年度報告業(yè)績來看，這一戰(zhàn)略計劃確實獲得了很大成功，2020 財年以及 2021 下年，雀巢普瑞納寵物護理業(yè)務實現(xiàn)連續(xù)兩年的兩位數(shù)高增長態(tài)勢。

再比如，1993 年就進入中國市場的瑪氏?，斒贤ㄟ^全球知名狗糧、 貓糧品牌寶路好偉嘉打開了中國寵物食品市場，其科學喂養(yǎng)理念在業(yè)界贏得了大量口碑和好評。從第一家工廠至今，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，2010 年 3 月在天津設立在華第三家國內工廠，并首次實現(xiàn)寵物食品生產的智能化和綠色化。

此外，從消費者的角度，還有一個重要原因就是寵物食品消費伴有一定程度上的粘性和依賴性，這個群體的品牌忠誠度是比較高的。國外寵糧品牌憑借自身優(yōu)勢博得消費者青睞，多數(shù)寵物主認為自家寵物適應一款主糧后，就不會輕易更換品牌。

在高端寵糧市場，渴望、皇家、k9、ziwi 巔峰等歐美寵糧品牌憑借成熟的研發(fā)經驗，以及進入中國市場較早，擁有相當一部分的話語權。而國產寵糧瞄準中低端市場，競爭較為激烈。雖然近幾年市場份額有所提升，但依然心有余而力不足。中國寵物食品市場仍然處于培育期，在如此不容樂觀的背景下，寵糧翻車的事件無疑使想要彎道超車的國產品牌陷入更大的窘境。

2022 年，臺灣寵物品牌信元發(fā)育寶致使數(shù)百只貓咪肝腎衰竭死亡的事件被曝，信元深陷 " 毒糧 " 風波。從 4 月初，就有網友稱自家貓咪食用信元 " 饕餮 "1 月 8 號生產批次的貓糧后死亡，此后經統(tǒng)計，涉及 911 只貓，其中搶救無效死亡 317 只，重癥醫(yī)院治療 343 只，輕癥 149 只。受害者遍布全國 99 個城市。含檢測標準不合格的產品 14 款，批次 29 個、包括信元旗下貝樂芙品牌，京東聯(lián)名款，繁育系列，元食系列等。輿論壓力下，官方發(fā)表道歉，卻難以平息消費者的憤怒和討伐。

近年來，國產品牌安全事件時有發(fā)生，這些問題不僅透支了自身信譽度，也使得整個國產品牌的發(fā)展受到負面影響，人們對于國產寵糧的焦慮仍在繼續(xù)蔓延，寵物主們在購買選擇上更加傾向進口品牌，與其說進口寵物糧質量好，不如說國外行業(yè)標準嚴格清晰，大眾熱衷購買進口糧的初衷，不過是希望買到高標準、不容易翻車的寵物糧而已。

其實進口糧并非沒有出現(xiàn)過翻車事件，為什么毛孩子家長對進口糧的容忍度更高?對于這個問題，有網友回復 :" 哪里的糧都有可能出現(xiàn)問題，但是底線和概率是不同的，相當一部分國產糧配方作假，連最基本的監(jiān)管都不嚴格執(zhí)行，我要比進口糧多很多時間去以身試法。我為什么要在毒糧概率更高的那堆去選呢?"

因為歐美國家科學養(yǎng)寵的時間較早，尤其是美國，在上世紀 90 年代初就成立了美國飼料管理協(xié)會(AAFCO)，制定了詳細的統(tǒng)一標準，要求貓糧中含有 47 種營養(yǎng)素，狗糧中含有 37 種，并且標明了最高指標和最低指標。AAFCO 由各州的質量控制人員組成，在寵物食品業(yè)內，AAFCO 的作用就是確保在全國市場銷售的寵物食品營養(yǎng)充足并有統(tǒng)一的標簽。

反觀國內寵物食品市場，2012 年下發(fā)《寵物食品原料目錄》，2018 年首次下發(fā)《寵物飼料管理辦法》，對比 AAFCO 還是比較粗糙。在營養(yǎng)指標上，貓糧狗糧僅規(guī)定了 8 項。且不做區(qū)分。國產寵糧隱患的背后，其實映射出的是監(jiān)管力度寬松以及檢測標準不嚴的問題。

《2023-2028年中國寵物罐頭行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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