金融科技行業(yè)市場(chǎng)深入分析 未來金融科技市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀如何?

• 劉明月 2023年10月13日 來源：中研研究院 320 13
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從金融科技還有融資情況來看，全球金融科技持續(xù)走熱。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022Q1全球金融科技共有1399件融資事件，達(dá)歷史最高，融資金額為288億美元，環(huán)比下降18.2%，但規(guī)模依舊可觀。各國(guó)政府對(duì)本國(guó)的金融科技發(fā)展高度重視，全球已有超過40余座城市出臺(tái)了金融科技相關(guān)政

新冠疫情開始時(shí)，數(shù)字錢包的使用率飆升至 83%，權(quán)威人士預(yù)計(jì)，到 2025 年，該行業(yè)的年價(jià)值將超過 10 萬(wàn)億美元(TelecomTV，2021)。此外，2020 年全球數(shù)字交易超過 7790 億次，預(yù)計(jì)未來幾年將增長(zhǎng) 13%，到 2022 年，現(xiàn)金支付將成為最不常見的支付方式(Capital On Tap，2020)。

根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的定義，金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新，全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財(cái)富管理、零售銀行、保險(xiǎn)、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域，是金融業(yè)未來的主流趨勢(shì)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要是依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)，對(duì)提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)主要是進(jìn)行金融科技產(chǎn)業(yè)研究，推動(dòng)行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定，促進(jìn)金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗(yàn)分享和互動(dòng)交流。

根據(jù)中國(guó)央行《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019—2021年)》指出“金融科技是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的金融創(chuàng)新，旨在運(yùn)用現(xiàn)代科技成果改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)流程等，推動(dòng)金融發(fā)展提質(zhì)增效”。

未來，通過結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，構(gòu)建基于區(qū)塊鏈的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)和資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，區(qū)塊鏈技術(shù)有望從根本上改變供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)模式，推動(dòng)供應(yīng)鏈金融向去核心企業(yè)的3.0模式邁進(jìn)。

金融科技行業(yè)市場(chǎng)深入分析

中國(guó)人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》，確定“十四五”金融科技發(fā)展六項(xiàng)目標(biāo)。而這份文件的發(fā)布也標(biāo)志著我國(guó)金融科技“厚積成勢(shì)”，正式邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)為主的金融科技公司也在加快轉(zhuǎn)型步伐。以招行為例，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入358.41億元，同比增長(zhǎng)29.00%。平安銀行信用卡綜合化經(jīng)營(yíng)持續(xù)深入，開放、聯(lián)動(dòng)和協(xié)同為業(yè)務(wù)發(fā)展注入了持續(xù)的活力和機(jī)會(huì)。借信融合業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)、信用卡積分通過理財(cái)金與理財(cái)業(yè)務(wù)充分聯(lián)動(dòng)，綜合化經(jīng)營(yíng)效果顯著。在信用卡行業(yè)發(fā)卡量增速觸頂?shù)谋尘跋?，?chuàng)新探索了存量時(shí)代的可能發(fā)展路徑。

中國(guó)人民銀行支持在上海市、重慶市、深圳市、河北雄安新區(qū)、杭州市、蘇州市等6市(區(qū))擴(kuò)大金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)，引導(dǎo)持牌金融機(jī)構(gòu)、科技公司申請(qǐng)創(chuàng)新測(cè)試。

從金融科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè)，為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持，金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)等，下游即使需要各種金融服務(wù)的個(gè)體或企業(yè)。不同金融科技企業(yè)/技術(shù)服務(wù)商在不同技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展方向各有不同，同一家企業(yè)很難擁有所有全部核心技術(shù)能力，因此存在企業(yè)間互為上下游的情況，如：A企業(yè)采購(gòu)B企業(yè)的技術(shù)解決方案，但B企業(yè)使用A企業(yè)的云服務(wù)。

從金融科技還有融資情況來看，全球金融科技持續(xù)走熱。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022Q1全球金融科技共有1399件融資事件，達(dá)歷史最高，融資金額為288億美元，環(huán)比下降18.2%，但規(guī)模依舊可觀。各國(guó)政府對(duì)本國(guó)的金融科技發(fā)展高度重視，全球已有超過40余座城市出臺(tái)了金融科技相關(guān)政策或針對(duì)性扶持措施。

金融科技企業(yè)具有高成長(zhǎng)性，但往往存在投資周期長(zhǎng)、投資風(fēng)險(xiǎn)高等問題，股權(quán)融資與之更加適配。發(fā)展科技金融要用金融科技更好地促進(jìn)科技金融的發(fā)展，重點(diǎn)是支持服務(wù)好科技型企業(yè)。

從好的方面來看，專家認(rèn)為金融科技行業(yè)將能夠利用 新冠疫情 危機(jī)創(chuàng)造的新機(jī)遇。例如，持續(xù)的社交隔離要求正在推動(dòng)對(duì)數(shù)字支付的需求。數(shù)字錢包正在蓬勃發(fā)展，各國(guó)都在爭(zhēng)相制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

中研研究院出版的《2023-2028年金融科技行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示

未來金融科技市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀如何?

金融科技行業(yè)涌現(xiàn)“大模型熱”，從多家金融機(jī)構(gòu)的動(dòng)作就不難窺出。例如，馬上消費(fèi)金融推出“三橫三豎”戰(zhàn)略。 “三橫”意為，通過持續(xù)學(xué)習(xí)技術(shù)、模型控制、組合式 AI 系統(tǒng)形成的安全、合規(guī)、可信的魯棒性決策能力?！叭Q”則包括，一是數(shù)據(jù)智能，二是多模態(tài)大模型，三是實(shí)時(shí)人機(jī)協(xié)作。

金融科技行業(yè)在盈利方面，上半年有29家公司營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，平均營(yíng)業(yè)收入達(dá)到18.55億元，平均增長(zhǎng)8.25%，總體為增長(zhǎng)趨勢(shì)。但歸母凈利潤(rùn)表現(xiàn)不佳，近28%的公司出現(xiàn)虧損，平均歸母凈利潤(rùn)為1.97億元，平均增長(zhǎng)率為-38.94%。

在營(yíng)運(yùn)方面，上半年大部分金融科技公司表現(xiàn)穩(wěn)定，平均毛利率為36.23%，3家企業(yè)毛利率超80%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球初創(chuàng)企業(yè)已籌集了307.9億美元，完全超過2020年的302.6億美元。其中一季度金融科技投資較之前增長(zhǎng)了30%，二季度，金融科技主導(dǎo)了全球初創(chuàng)企業(yè)的投資。至今為止，金融科技2021年在657筆交易中籌集了307.9億美元。

京東供應(yīng)鏈金融科技也在近日首次揭示了大模型技術(shù)在數(shù)智化風(fēng)控領(lǐng)域的探索情況。不同于其他的大模型，京東自研大模型未來的應(yīng)用重點(diǎn)在于產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，包括在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警、動(dòng)產(chǎn)融資模式下押品準(zhǔn)入+估值、應(yīng)收融資模式下供應(yīng)商信用評(píng)估、小微金融模式下中小企業(yè)信用評(píng)估等領(lǐng)域，均進(jìn)行了相關(guān)的探索實(shí)踐。

今年上半年，全球金融科技公司獲得的融資總額為230億美元，同比下降49%。平均來看，種子輪融資規(guī)模下降12%，創(chuàng)業(yè)初期融資規(guī)模下降14%，成長(zhǎng)期和成熟期創(chuàng)業(yè)公司的融資規(guī)模則分別下降43%和66%。

融資筆數(shù)也出現(xiàn)了急劇下滑。今年上半年，金融科技行業(yè)完成了1178筆融資，同比下降了64%。其中，第二季度交易筆數(shù)為522筆，低于第一季度的656筆，也低于去年第二季度的944筆。

金融科技在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新方向：

一是銀行基于交易數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)鏈中核心企業(yè)的上下游企業(yè)進(jìn)行授信;

二是大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)的應(yīng)用。以前供應(yīng)鏈金融往往應(yīng)用于應(yīng)收賬款的保理、存貨的質(zhì)押融資等，這些業(yè)務(wù)大都基于上下游企業(yè)與核心企業(yè)之間的交易。隨著技術(shù)的進(jìn)步，商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新已經(jīng)大大突破了傳統(tǒng)的范疇，現(xiàn)在金融機(jī)構(gòu)對(duì)上下游企業(yè)進(jìn)行授信時(shí)，不要求有應(yīng)收賬款、存貨、預(yù)付賬款，只要之前有過交易的數(shù)據(jù)，就可以基于數(shù)據(jù)進(jìn)行授信;

三是由于供應(yīng)鏈金融涉及的環(huán)節(jié)多，利益相關(guān)方也較多，包括金融機(jī)構(gòu)、核心企業(yè)、物流企業(yè)、上下游的小微企業(yè)自身，而區(qū)塊鏈技術(shù)在解決鏈條上不同環(huán)節(jié)的信任問題方面將有很大突破;

四是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)里倉(cāng)儲(chǔ)、存貨、監(jiān)控方面的幫助;五是作為其他科技前提的電子銀行技術(shù)，支撐起數(shù)字化操作。

中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，金融科技行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析金融科技行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出金融科技行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來金融科技市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年金融科技行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年金融科技行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新，全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財(cái)富管理、零售銀行、保險(xiǎn)、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域，是金融業(yè)未來的主流趨勢(shì)。中國(guó)金融與技...

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