女裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：高端女士服裝品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額

• 袁靜美 2023年10月16日 來(lái)源：中研網(wǎng) 316 13
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女裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、2022年女裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

我國(guó)女士服裝行業(yè)經(jīng)歷了萌芽階段、發(fā)展階段，現(xiàn)處于增長(zhǎng)階段。截至2022年我國(guó)女士服裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20404.78億元，高端女士服裝品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益激烈。

女士穿著的衣物統(tǒng)稱為女士服裝。從行業(yè)生命周期的角度來(lái)看，我國(guó)的女士服裝行業(yè)仍處于增長(zhǎng)階段。

二、2022年中外女裝產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析

女士服裝行業(yè)呈現(xiàn)分散競(jìng)爭(zhēng)格局：

近10年，我國(guó)女士服裝行業(yè)集中度不斷上升，2022年前十大品牌合計(jì)占女士服裝市場(chǎng)的比重為8.2%;前五大品牌合計(jì)占女士服裝市場(chǎng)的比重為5.2%。但整體來(lái)看提升速度較慢，同時(shí)集中度非常低。我國(guó)女士服裝行業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)集中度低的分散競(jìng)爭(zhēng)格局，這主要是由于消費(fèi)者對(duì)服裝的差異化需求為細(xì)分風(fēng)格和小眾時(shí)尚品牌提供了生存空間，盡管競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的日益激烈，但后起之秀仍有趕超空間。

目前，我國(guó)女士服裝十強(qiáng)市場(chǎng)爭(zhēng)奪更加激烈，絕大多數(shù)市場(chǎng)綜合占有率均在1%左右，各品牌之間相差甚微。主要的品牌有拉夏貝爾、優(yōu)衣庫(kù)、VEROMODA、ONLY等。同時(shí)，我國(guó)本土高端女士服裝也有崛起之勢(shì)。

三、2020-2022年我國(guó)女裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

2022年電商平臺(tái)的全面開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)，是電商行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。對(duì)女士服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面，為女士服裝企業(yè)提供了更多的銷(xiāo)售渠道和多元化的電商銷(xiāo)售模式;另一方面，對(duì)于女士服裝電商存量市場(chǎng)的流量產(chǎn)生了稀釋，對(duì)現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。

從我國(guó)代表性女士服裝公司的線上收入情況來(lái)看，2022年，森馬服飾、太平鳥(niǎo)和愛(ài)慕股份的線上收入位列前三，分別為65.09億元、33.66億元和10.48億元，線上收入占比分別為42.21%、30.83%和29.77%。

電商的快速發(fā)展將帶動(dòng)女士服裝市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模，不方便出門(mén)的人或者是不愿意出門(mén)的人，都是通過(guò)電商渠道去購(gòu)買(mǎi)女士服裝。有的時(shí)候線上官網(wǎng)會(huì)做活動(dòng)，價(jià)格可能還會(huì)比實(shí)體店更加優(yōu)惠一些。

四、2022-2027年國(guó)內(nèi)主要女裝企業(yè)動(dòng)向

森馬服飾發(fā)布的2022年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入133.31億元，較上年同期下降13.54%，一下回到了2018年之前的水平。此外，森馬服飾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8.71億元，同比下降54.84%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.37億元，同比下降57.15%，根據(jù)公司以往財(cái)報(bào)，這是森馬服飾上市以來(lái)從未有過(guò)的數(shù)據(jù)。

2022年，受?chē)?guó)際政治和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲弱、原材料成本高企，中國(guó)服裝行業(yè)以及國(guó)內(nèi)零售行業(yè)面臨壓力和挑戰(zhàn)，森馬服飾在財(cái)報(bào)中也闡述了這一原因。

但從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中不難看出，森馬服飾營(yíng)收、凈利雙雙下滑與其核心業(yè)務(wù)休閑服飾和兒童服飾業(yè)績(jī)疲軟息息相關(guān)。

森馬旗下童裝品牌巴拉巴拉品牌所處的童裝行業(yè)處于景氣發(fā)展階段，是服裝行業(yè)中增長(zhǎng)最快的賽道之一，巴拉巴拉品牌曾占據(jù)童裝市場(chǎng)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，連續(xù)多年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一，雖然2022年其童裝業(yè)務(wù)收入89.33億元，占比67%，但還是同比下降了13.04%。

品質(zhì)等問(wèn)題是業(yè)績(jī)下滑原因：

傳統(tǒng)休閑國(guó)產(chǎn)服飾品牌在經(jīng)歷了發(fā)展期后，紛紛通過(guò)尋求上市達(dá)到了市場(chǎng)銷(xiāo)量的頂峰，森馬、美特斯邦威等一批國(guó)貨時(shí)尚服飾品牌迅速崛起，同時(shí)，Zara、hm、GAP等快時(shí)尚品牌的門(mén)店也在國(guó)內(nèi)遍地開(kāi)花，服飾行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到了白熱化階段。

不久前，美邦因?yàn)樘潛p連年增加、營(yíng)收大幅下滑、關(guān)店數(shù)量擴(kuò)大，傳聞拖欠工資等等走到了輿論風(fēng)口，同時(shí)許多同期出現(xiàn)的傳統(tǒng)品牌也已經(jīng)慢慢消失在“步行街”。

許多企業(yè)都在自救，但效果不好。想要突破困境，傳統(tǒng)休閑國(guó)產(chǎn)服飾品牌要聚焦下沉市場(chǎng)，走性價(jià)比路線，收縮戰(zhàn)略、節(jié)約成本，品牌也要進(jìn)行多元化戰(zhàn)略，想辦法在有能力、有資金、有實(shí)力的情況之下，去適應(yīng)市場(chǎng)的變化，了解消費(fèi)者的需求。

女裝行業(yè)發(fā)展概況

一、女裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

隨著行業(yè)的發(fā)展，面料行業(yè)與服裝行業(yè)的銜接與融合也變得越來(lái)越緊密，面料的風(fēng)格、品質(zhì)，決定了一件單品的風(fēng)格與質(zhì)量，甚至決定了一個(gè)品牌的系列風(fēng)格與品質(zhì)感。隨著近年來(lái)我國(guó)居民收入的增長(zhǎng)和消費(fèi)水平的不斷提高，在衣著服飾消費(fèi)方面，正朝著高檔化、舒適化、功能化方向發(fā)展。隨著我國(guó)對(duì)高檔面料需求的增長(zhǎng)，我國(guó)面料企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平、企業(yè)品牌開(kāi)發(fā)等方面都有大幅度提高。一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)性技術(shù)得到推廣應(yīng)用，極大地促進(jìn)了紡織面料的發(fā)展。面料行業(yè)向高品質(zhì)、高性能、高附加值的方向發(fā)展，為提升服裝行業(yè)產(chǎn)品附加值提供了保障。

我國(guó)女裝行業(yè)利潤(rùn)率在平穩(wěn)的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)一定的上升趨勢(shì)原因主要為我國(guó)多年來(lái)女裝行業(yè)企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和改造，并開(kāi)始打造和維護(hù)自主品牌，產(chǎn)品的技術(shù)水平、質(zhì)量和附加值不斷提高;同時(shí)我國(guó)居民收入水平不斷提高，近年來(lái)女裝單價(jià)提高較快，以上兩項(xiàng)因素導(dǎo)致女裝行業(yè)利潤(rùn)率穩(wěn)定并呈一定的上升趨勢(shì)。

二、女裝行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

2020年，大環(huán)境的變動(dòng)在各個(gè)領(lǐng)域引發(fā)連鎖反應(yīng)，作為消費(fèi)市場(chǎng)的重要部分，服飾行業(yè)也彌漫著諸多不確定因素。

從2019年3月開(kāi)始，Zara、H&M、Gap、Guess等國(guó)際快時(shí)尚公司接連關(guān)店，國(guó)際市場(chǎng)不容樂(lè)觀。但從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，情形似乎沒(méi)那么壞。

烯牛數(shù)據(jù)顯示，在消費(fèi)市場(chǎng)整體的投融資數(shù)量下降25%的前提下，深受線下市場(chǎng)影響的服飾鞋配卻成為了受到影響最小的賽道。MAT2020服飾鞋配賽道的投融資達(dá)43起，雖然相較2019年有所縮減，但在整體賽道投融資數(shù)量減少的情況下，服飾賽道在整個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域的投融資占比幾乎沒(méi)有變化，穩(wěn)定維持在9%左右。

不過(guò)，資本相對(duì)來(lái)說(shuō)更為謹(jǐn)慎。2020年，服飾鞋配品類出現(xiàn)了更多B輪以后的融資事件，這意味著，資金更傾向投向于少數(shù)已經(jīng)成長(zhǎng)起來(lái)的中型公司，以應(yīng)對(duì)當(dāng)下尤為不確定的市場(chǎng)境況。

受?chē)?yán)峻的海外疫情影響，2020年國(guó)際快時(shí)尚品牌掀起退出潮的同時(shí)，本土快時(shí)尚和跨境電商平臺(tái)正在吸引資本的注入。

近年來(lái)，UR開(kāi)始進(jìn)軍海外市場(chǎng)，延長(zhǎng)品牌的生命周期的同時(shí)，也將品牌定位從快時(shí)尚變成了快奢時(shí)尚，在門(mén)店升級(jí)、零售渠道等方面全方位提升品牌調(diào)性。

欲了解更多行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)女裝行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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