信用卡行業(yè)現(xiàn)狀分析：信用卡發(fā)卡量增速放緩，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)成主流

• 吳澳燕 2023年10月18日 來(lái)源：華夏時(shí)報(bào) 464 24
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作為銀行零售業(yè)務(wù)的主要抓手，信用卡業(yè)務(wù)充分賦能消費(fèi)復(fù)蘇，助力激發(fā)市場(chǎng)活力、釋放消費(fèi)潛力。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷變化和行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)的背景下，信用卡業(yè)務(wù)回歸本源，銀行立足細(xì)分客群及區(qū)域特點(diǎn)，把握潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在審慎合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，加快轉(zhuǎn)變信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展方式

作為銀行零售業(yè)務(wù)的主要抓手，信用卡業(yè)務(wù)充分賦能消費(fèi)復(fù)蘇，助力激發(fā)市場(chǎng)活力、釋放消費(fèi)潛力。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷變化和行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)趨細(xì)的背景下，信用卡業(yè)務(wù)回歸本源，銀行立足細(xì)分客群及區(qū)域特點(diǎn)，把握潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在審慎合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，加快轉(zhuǎn)變信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展方式。

信用卡是指記錄持卡人賬戶相關(guān)信息，具備銀行授信額度和透支功能，并為持卡人提供相關(guān)銀行服務(wù)的各類介質(zhì)。

信用卡業(yè)務(wù)，早已成為銀行業(yè)重要的收入來(lái)源之一。數(shù)據(jù)顯示，信用卡業(yè)務(wù)在銀行尤其是股份行零售業(yè)務(wù)中貢獻(xiàn)超過(guò)50%，有的甚至超過(guò)70%，是銀行零售業(yè)務(wù)拓客的重要主力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：

截至2022年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.98億張，同比下降0.28%，這也是近年來(lái)信用卡發(fā)卡量首次出現(xiàn)下降。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，銀行、消費(fèi)金融公司、第三方支付平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)助貸公司等各主體都在消費(fèi)金融領(lǐng)域搶占市場(chǎng)份額，信用卡行業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)。風(fēng)險(xiǎn)方面，不良貸款率是消費(fèi)金融的關(guān)鍵指標(biāo)，市場(chǎng)正經(jīng)歷不良率上升的陣痛期，信用卡逾期增加、不良率抬頭成為普遍現(xiàn)象。

國(guó)有大行中，截至2022年末，農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人卡透支不良率為1.23%，較上年末增加0.24個(gè)百分點(diǎn)。信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理方面，該行在年報(bào)中提到，堅(jiān)持“穩(wěn)健型”風(fēng)險(xiǎn)偏好，持續(xù)推進(jìn)智能化、差異化、集約化、總分一體化的信用卡智慧風(fēng)控體系建設(shè)。貸后完善總分一體化清收體系，持續(xù)推進(jìn)核銷(xiāo)、資產(chǎn)證券化，提升清收處置成效。

信用卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

建設(shè)銀行2022年末信用卡貸款不良率為1.46%，較上年末的1.33%增長(zhǎng)0.13個(gè)百分點(diǎn);郵儲(chǔ)銀行信用卡透支及其他不良率為1.95%，較上年末增長(zhǎng)0.29個(gè)百分點(diǎn)。

交通銀行、工商銀行信用卡不良率則出現(xiàn)下降。截至2022年末，交通銀行信用卡業(yè)務(wù)不良率1.95%，較上年末下降0.25百分點(diǎn)，連續(xù)三年保持下降趨勢(shì);工商銀行信用卡透支不良率為1.83%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，在銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，信用卡APP成為了不少銀行的獲客平臺(tái)。郵儲(chǔ)銀行、交通銀行等多家銀行對(duì)信用卡APP進(jìn)行升級(jí)。比如，交通銀行新增鄉(xiāng)村振興、嚴(yán)選惠購(gòu)等一系列民生場(chǎng)景。郵儲(chǔ)銀行推出“郵儲(chǔ)信用卡”APP4.0版本，截至報(bào)告期末，郵儲(chǔ)信用卡APP累計(jì)用戶數(shù)1660.92萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)117.62%。另有中國(guó)銀行，將手機(jī)銀行作為信用卡獲客活客的重要平臺(tái)，建立申請(qǐng)、激活、綁卡、消費(fèi)的一站式獲客活客模式。

上周，在監(jiān)管部門(mén)的指導(dǎo)下，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整銀行部分服務(wù)價(jià)格提升服務(wù)質(zhì)效的倡議書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《倡議書(shū)》)。截至昨日，六大國(guó)有大行和招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行等多家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行已先后就中銀協(xié)倡議發(fā)布公告，均表示將積極響應(yīng)《倡議書(shū)》，及時(shí)做好相關(guān)收費(fèi)政策調(diào)整。

據(jù)了解，不少信用卡持卡人最關(guān)心《倡議書(shū)》提出的信用卡交易提醒及余額變動(dòng)通知服務(wù)和容差服務(wù)機(jī)制。東城市民王女士表示，自己最常用的某股份行信用卡，如果消費(fèi)后要收到余額變動(dòng)的短信提醒，需要開(kāi)通每月5元的安全增值服務(wù)，這一服務(wù)的內(nèi)容不止短信提醒，還有卡片被盜保障等，但如果不開(kāi)通這一服務(wù)，就沒(méi)法收到短信通知。

至于信用卡的容時(shí)、容差服務(wù)，不少發(fā)卡行目前都可以提供3天的還款寬限期，“容時(shí)”的要求基本滿足。但“容差”方面，不少銀行目前都規(guī)定限額是10元錢(qián)，即持卡人當(dāng)期未全額歸還的部分小于10元時(shí)，視同正常全額還款。根據(jù)《倡議書(shū)》，這一標(biāo)準(zhǔn)今后會(huì)提高至至少100元，對(duì)持卡人明顯更有利。

信用卡行業(yè)未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)

2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，明確銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場(chǎng)占有率或者市場(chǎng)排名等作為單一或者主要考核指標(biāo)，長(zhǎng)期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過(guò)20%，超過(guò)該比例的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。

中長(zhǎng)期看，居民消費(fèi)信貸領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將從“藍(lán)?！弊呦颉凹t海”。未來(lái)，客戶獲取、客群經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)控制將是金融機(jī)構(gòu)建立競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在，信用卡業(yè)務(wù)也將從現(xiàn)階段的跑馬圈地進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化經(jīng)營(yíng)，金融科技在拓展獲客渠道、大數(shù)據(jù)風(fēng)控及資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面的重要性也將更為突出。

報(bào)告在總結(jié)中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)信用卡行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為信用卡企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

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  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決...

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