汽車空調(diào)行業(yè)市場深度全景調(diào)研：儲能溫控行業(yè)具有較高壁壘

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網(wǎng) 964 60
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儲能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用廣泛，不同場景對于儲能系統(tǒng)的要求往往存在較大差異。即便是相似的應(yīng)用場景，不同儲能系統(tǒng)集成商的方案要求也可能各不相同。因此，儲能溫控系統(tǒng)具備定制化設(shè)計特點。無論是風冷還是液冷系統(tǒng)，其所采用壓縮機、風扇、管路、泵閥等零部件大多為標準

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發(fā)電側(cè)配置儲能設(shè)備可以幫助企業(yè)實現(xiàn)電能削峰填谷，從而提高發(fā)電效率，還可以為電力系統(tǒng)運行提供調(diào)頻、調(diào)峰、調(diào)壓、備用、黑啟動等輔助服務(wù)，保證電網(wǎng)穩(wěn)定運作。2020年全國20多省市出臺"強配"政策，要求新能源發(fā)電站須配比5%-20%的儲能設(shè)備，連續(xù)儲能時間須達2小時及以上。2021年7月15日，《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺，明確到2025年新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，中國電化學儲能累計裝機規(guī)模達5.51GW，同比增長68.5%。根據(jù)《全球儲能市場跟蹤報告(2022年第三季度)》，前三季度新型儲能項目累計裝機規(guī)模6.66GW，同比增長78%，占儲能項目裝機總規(guī)模的13.2%。"碳達峰"、"碳中和"目標明確，可再生能源將持續(xù)發(fā)力，尤其是光伏、風電占比提高，推動儲能應(yīng)用需求增加。國內(nèi)儲能相關(guān)配套政策措施逐漸完善，逐步明確規(guī)模目標、市場地位和政策支撐環(huán)境，儲能行業(yè)發(fā)展呈高成長性、高確定性，前景可觀。CNESA預(yù)計2025年我國電化學儲能裝機量將達55GW，高于政策規(guī)劃。

從必要性角度來看，儲能溫控在儲能系統(tǒng)中不可或缺。隨著儲能電站規(guī)模越來越大，電池數(shù)量不斷增多，電池在運行時會產(chǎn)生大量的熱量，這些熱量如不得到及時散發(fā)，將會影響電池壽命甚至出現(xiàn)熱失控進而引發(fā)火，因此溫控技術(shù)對于儲能系統(tǒng)壽命、安全性極為重要。根據(jù)CNSEA的不完全統(tǒng)計，近十年全球儲能安全事故發(fā)生60余起，年初至今全球已發(fā)生儲能火災(zāi)事件近20起。

儲能電池對冷卻系統(tǒng)的溫度均勻性、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性、能效比和壽命有著較高的要求。儲能電池系統(tǒng)的穩(wěn)定與高效運行與溫控系統(tǒng)密切相關(guān)。電池儲能冷卻系統(tǒng)分為風冷和液冷兩種方式。風冷通過氣體對流降低電池溫度。具有結(jié)構(gòu)簡單、易維護、成本低等優(yōu)點，但散熱效率、散熱速度和均溫性較差。適用于產(chǎn)熱率較低的場合。目前風冷技術(shù)主要應(yīng)用于功率密度較小的集裝箱儲能系統(tǒng)和通信基站儲能系統(tǒng)中。液冷通過液體對流降低電池溫度。散熱效率、散熱速度和均溫性好，但成本較高。適用于電池包能量密度高，充放電速度快，環(huán)境溫度變化大的場合。液冷散熱更高效均勻，且可靠性更佳。

從儲能溫控技術(shù)能耗來看，根據(jù)中科院研究結(jié)果，相比于風冷系統(tǒng)，液冷系統(tǒng)的熱管理效率更高、冷卻效果更佳。在進口溫度范圍為293-303K的條件下，進口溫度相同時液冷的功耗是風冷的六分之一。同時，氣體相較于液體比熱容低，對流換熱系數(shù)小，在長時間使用電池時，風冷技術(shù)會導(dǎo)致局部電池溫度過高，存在熱失控風險，而液冷系統(tǒng)可以大大降低熱失控風險的概率。

2021年液冷滲透率約為12.1%。未來隨著新能源電站、離網(wǎng)儲能等更大電池容量、更高系統(tǒng)功率密度的儲能電站需求起步，儲能系統(tǒng)能量密度與發(fā)熱量更大，對安全性和壽命的要求更高，將推動行業(yè)更多轉(zhuǎn)向采用液冷方案。寧德、陽光電源、比亞迪等頭部企業(yè)已率先切換，如寧德時代的EnterOne，陽光電源的PowerTitan、PowerStack，比亞迪的BYDCube、科華S液冷儲能系統(tǒng)等。龍頭示范效應(yīng)將驅(qū)動液冷滲透加速。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研情況，預(yù)計到2025年，儲能液冷占比將超過風冷。

儲能溫控行業(yè)具有較高壁壘，主要體現(xiàn)在：

1)儲能溫控行業(yè)技術(shù)要求較高。

儲能溫控行業(yè)具有較高技術(shù)要求，既要求安全性與穩(wěn)定性，同時也對電芯進出口溫度精度有較高要求，一般為±3℃左右。行業(yè)龍頭客戶往往要求更高精度。因此只有技術(shù)儲備豐富的廠商才能獲得大客戶訂單，在行業(yè)中形成較強競爭優(yōu)勢。

2)定制化需求高、客戶粘性大。

儲能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用廣泛，不同場景對于儲能系統(tǒng)的要求往往存在較大差異。即便是相似的應(yīng)用場景，不同儲能系統(tǒng)集成商的方案要求也可能各不相同。因此，儲能溫控系統(tǒng)具備定制化設(shè)計特點。無論是風冷還是液冷系統(tǒng)，其所采用壓縮機、風扇、管路、泵閥等零部件大多為標準化的器件，因此儲能溫控廠商的核心競爭力在于整體系統(tǒng)的設(shè)計與集成能力以及產(chǎn)品的性能與價格。在客戶導(dǎo)入階段，儲能溫控系統(tǒng)提供商憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢與成本優(yōu)勢搶占市場。同時由于儲能系統(tǒng)高安全性要求，下游電池或集成商客戶存在較強的粘性，傾向于選擇已形成長期合作關(guān)系、產(chǎn)品可靠性安全性得到實際項目驗證的溫控廠商。在"雙碳"戰(zhàn)略下，儲能產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)高漲，多項政策支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在政策降本增效要求驅(qū)動下，儲能溫控全市場價值量有望持續(xù)提升。2022年儲能溫控行業(yè)市場規(guī)模約為24.7億元(包括出口)，GGII預(yù)計2025年中國儲能溫控市場規(guī)模將增長至164.6億元，CAGR為60.7%，未來行業(yè)空間廣闊。

預(yù)計未來幾年，中國汽車空調(diào)行業(yè)將伴隨汽車行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和政府政策的支持，行業(yè)將更加智能化和環(huán)保化，更加節(jié)能，汽車空調(diào)市場將會迎來更大的發(fā)展機遇，市場規(guī)模將會不斷攀升。此外，中國汽車空調(diào)行業(yè)發(fā)展的另一個重要因素是汽車行業(yè)的深度整合。中國汽車空調(diào)行業(yè)的企業(yè)都將積極參與汽車行業(yè)的深度整合，以汽車空調(diào)行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢搶占更多的市場份額，進一步拓展汽車空調(diào)行業(yè)的發(fā)展空間。

總的來說，中國汽車空調(diào)行業(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展趨勢將受到國內(nèi)外諸多因素的影響，技術(shù)更新?lián)Q代，環(huán)保意識的增強，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及和政府政策的支持將使汽車空調(diào)行業(yè)朝著更加智能化、可控性更強，更加環(huán)保、節(jié)能的方向發(fā)展，將會迎來更大的發(fā)展機遇，市場規(guī)模也將會不斷攀升。

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