貸款行業(yè)市場需求分析 互聯(lián)網(wǎng)貸款市場發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 方蔓桃 2023年11月9日 來源：百度 695 41
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如果你想了解互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。重點分析了我國互聯(lián)網(wǎng)

作為傳統(tǒng)線下貸款的重要補充，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)曾一時間風頭無兩，成為銀行發(fā)力的香餑餑，在早期的展業(yè)過程中，銀行只充當了“資金方”的角色，將引流、獲客、征信、風控都交給助貸機構(gòu)，依靠流量效應(yīng)躺著“拿錢”，但由于展業(yè)過于激進、風險管理存在隱患，一度引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。

互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)中明確，銀行應(yīng)當規(guī)范與第三方機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款合作業(yè)務(wù)，對共同出資、信息科技合作等業(yè)務(wù)分類別簽訂合作協(xié)議并明確各方權(quán)責，不得在貸款出資協(xié)議中摻雜混合其他服務(wù)約定。

互聯(lián)網(wǎng)貸款打破剛性兌付有效降低金融機構(gòu)業(yè)務(wù)風險，減少監(jiān)管套利，同時進一步促進機構(gòu)主動提升管理能力，推動互聯(lián)網(wǎng)保本理財產(chǎn)品向凈值型理財產(chǎn)品加速轉(zhuǎn)化。貨幣基金發(fā)行放緩，促使互聯(lián)網(wǎng)理財市場朝著合理規(guī)范化方向發(fā)展。

如果你想了解互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。重點分析了我國互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

2017年11月21日，互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項工作領(lǐng)導小組辦公室發(fā)布《關(guān)于立即暫停批設(shè)網(wǎng)絡(luò)小貸公司的通知》，決定各級小額貸款公司監(jiān)管部門一律不得新批設(shè)網(wǎng)絡(luò)(互聯(lián)網(wǎng))小貸公司，禁止新增批小貸公司跨省(區(qū)、市)開展小額貸款業(yè)務(wù)。2020年7月17日，銀保監(jiān)會對外發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》。

據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前消費金融公司已將場景金融拓展至3C、家電、家裝、旅游、教育/培訓、醫(yī)美等。其中3C、教育和家電是用戶發(fā)生信貸行為的最主流場景。2021年，中國狹義消費信貸余額達到了17萬億元，同比增漲6.92%。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，受新冠疫情等影響，消費金融公司2020年度的業(yè)務(wù)發(fā)展增速略有放緩。 2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破5000億元，達5246.49億元，同比增長5.18%。2020年，中國消費金額公司貸款余額4927.8億元，同比增長4.34%;累計服務(wù)客戶16339.47萬人(為各家機構(gòu)數(shù)據(jù)加總，并未剔除重復情形)，同比增長28.37%。

8月下旬，諸多助貸機構(gòu)陸續(xù)披露中報，是6月30日《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》三年過渡期正式結(jié)束后首個中報季。

根據(jù)央行披露的數(shù)據(jù)，上半年住戶短期貸款增加1.33萬億元，約為去年的半數(shù)。雖然上半年整體居民貸款動力不足，但整體來看，頭部助貸機構(gòu)在流量與科技的雙重加持下實現(xiàn)了較快的利潤增速。上半年，嘉銀金科凈利潤增長52.09%;數(shù)禾科技增長48%;宜人金科增長117.30%。

根據(jù)國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險分析技術(shù)平臺的監(jiān)測數(shù)據(jù)，我國互聯(lián)網(wǎng)金融平臺一共有1.9萬多家。從業(yè)態(tài)上看，現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)一共有21類，包括網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理、網(wǎng)絡(luò)眾籌等。其中，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺累計有6000多家，互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理將近3500家，網(wǎng)絡(luò)眾籌有800家。從活躍度上看，最近3個月的活躍用戶有5.3億人，最近一周的活躍用戶有3.6億人。網(wǎng)絡(luò)借貸、網(wǎng)絡(luò)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)支付的累計交易額達到70萬億元。

P2P網(wǎng)貸平臺過去幾年在我國發(fā)展迅猛，數(shù)量雖多，但質(zhì)量卻差，一部分平臺進入市場只為做一錘子買賣，不嚴謹?shù)慕?jīng)營態(tài)度極大地擾亂了市場，還有一部分P2P平臺則是一邊運營一邊摸索，整個行業(yè)并沒有形成完善健全的經(jīng)營模式體系，更多屬于粗放式經(jīng)營，平臺很難做到術(shù)業(yè)有專攻，合理控制平臺風險。因此為防范經(jīng)營風險，首先需要設(shè)置平臺上線的門檻，防止賺熱錢擾亂市場的P2P平臺建立來破壞行業(yè)聲譽和損害投資者利益，同時對于早建立的、大規(guī)模的企業(yè)要鼓勵其穩(wěn)定核心經(jīng)營模式，控制整體規(guī)模和風險，而對于新加入的中小平臺則應(yīng)引導平臺找到其特色，填補行業(yè)空白，創(chuàng)造新的利潤增長點而不是一味地進行惡性競爭，例如更多開展針對機構(gòu)投資的服務(wù)、服務(wù)地方中小企業(yè)、服務(wù)特定產(chǎn)業(yè)等，細化P2P行業(yè)的市場分類，鼓勵平臺在自己能力范圍內(nèi)做到精。

8月18日，數(shù)禾科技半年報隨其股東分眾傳媒公布，半年報顯示，2023年上半年，數(shù)禾科技營業(yè)收入為33.57億元，較上年同期的23.25億元同比增長44%;凈利潤為4.06億元，較上年同期的2.74億元同比增長48%。截至2023年6月30日，數(shù)禾科技資產(chǎn)合計83.6億元，同比增長6.77%;負債合計44.44億元。

8月17日，宜人金科發(fā)布財報。宜人金科第二季度實現(xiàn)總凈收入13.24億元，同比增長65%;凈利潤5.27億元，較去年同期的2.55億元增長逾一倍。

此外，宜人金科金融服務(wù)業(yè)務(wù)的收入為5.82億元，同比增長33.3%。第二季度宜人金科累計服務(wù)借款人101.40萬人，較第一季度增長16.2%，而2022年同期為55.61萬人。財報指出該業(yè)務(wù)收入增長是由于在強勁的消費需求下，小額循環(huán)貸款產(chǎn)品增加。

2022年，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》(下稱《通知》)，進一步細化商業(yè)銀行貸款管理和自主風控要求。明確要求商業(yè)銀行要主動加強貸款資金管理，強調(diào)貸款資金發(fā)放、本息回收代扣、止付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)決策應(yīng)由銀行作出，指令應(yīng)由銀行發(fā)起。

“互聯(lián)網(wǎng)貸款作為傳統(tǒng)線下貸款的重要補充，有利于更便捷地滿足企業(yè)和居民合理融資需求，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，不斷提高金融便利度和普惠覆蓋面”，銀保監(jiān)會相關(guān)部門負責人表示。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額5.75萬億元，同比增長21.8%。其中用于生產(chǎn)經(jīng)營的個人互聯(lián)網(wǎng)貸款和企業(yè)流動資金互聯(lián)網(wǎng)貸款同比分別增長68.1%、46.3%。

不過，銀保監(jiān)會也表示，當前商業(yè)銀行仍存在履行貸款主體責任不到位，授信審批、貸款發(fā)放、資金監(jiān)測等核心風控環(huán)節(jié)過度依賴合作機構(gòu)等問題，與監(jiān)管要求尚有一定差距，不利于業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場機遇分析

業(yè)內(nèi)專家表示，在互聯(lián)網(wǎng)貸款相關(guān)管理辦法的政策約束下，互聯(lián)網(wǎng)平臺的網(wǎng)絡(luò)借貸、小額貸款可能轉(zhuǎn)向‘助貸’模式。為了防范相關(guān)風險，建議征信機構(gòu)適時推出個人‘共債’指數(shù)并出臺相應(yīng)的管理要求，允許金融機構(gòu)和助貸機構(gòu)同步接入，進一步對‘共債’風險開展預警與防范。

今年上半年營收同樣亮眼的數(shù)禾科技也具有眾多優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。數(shù)禾官網(wǎng)顯示，其合作伙伴包括上海銀行、中原消費金融、光大信托、蘇寧金融、國投泰康信托、中信消費金融以及南京銀行。

數(shù)禾科技的服務(wù)對象包括銀行、信托、消費金融公司、保險、小貸公司等持牌金融機構(gòu)，業(yè)務(wù)涵蓋消費信貸、小微企業(yè)信貸、場景分期等多個領(lǐng)域，提供營銷獲客、風險防控、運營管理等服務(wù)。旗下產(chǎn)品包括個人貸款業(yè)務(wù)的還唄和還享花，以及提供小微企業(yè)經(jīng)營貸的小店邦。截至2023年6月，還唄累計激活用戶1.3億，為1700萬用戶提供服務(wù)。

而簡普科技和宜人金科兩家機構(gòu)的營收增長中，保險銷售都貢獻了主要力量。2023年上半年，簡普科技營銷和其他收入業(yè)務(wù)營收總額為1.49億元，同比增長84.8%。財報指出該增長主要是由于公司保險經(jīng)紀服務(wù)和其他新業(yè)務(wù)的增長。

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