工業(yè)自動(dòng)化深度分析：我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈上升趨勢(shì)

• 黃文玉 2023年11月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 工控網(wǎng) 662 38
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為滿足客戶的多樣化需求，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品種類(lèi)一直保持多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品主要涵蓋了控制、驅(qū)動(dòng)、執(zhí)行、反饋及網(wǎng)絡(luò)五個(gè)層面，典型產(chǎn)品包括PLC、DCS系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制和機(jī)器人技術(shù)、伺服電機(jī)、傳感器、工業(yè)以太網(wǎng)等。

工業(yè)自動(dòng)化就是工業(yè)生產(chǎn)中的各種參數(shù)為控制目的，實(shí)現(xiàn)各種過(guò)程控制，在整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)中，盡量減少人力的操作，而能充分利用動(dòng)物以外的能源與各種資訊來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)工作，即稱為工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)，而使工業(yè)能進(jìn)行自動(dòng)生產(chǎn)之過(guò)程稱為工業(yè)自動(dòng)化。工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、半導(dǎo)體、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結(jié)構(gòu)件、電纜線等零部件;中游工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置的制造環(huán)節(jié);下游廣泛應(yīng)用于電力、冶金、建材、石油天然氣、化工、礦業(yè)、市政工程等領(lǐng)域。

為滿足客戶的多樣化需求，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品種類(lèi)一直保持多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品主要涵蓋了控制、驅(qū)動(dòng)、執(zhí)行、反饋及網(wǎng)絡(luò)五個(gè)層面，典型產(chǎn)品包括PLC、DCS系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制和機(jī)器人技術(shù)、伺服電機(jī)、傳感器、工業(yè)以太網(wǎng)等。

從宏觀層面來(lái)看，我國(guó)16-59歲人口持續(xù)衰減，比重持續(xù)降低，標(biāo)志著勞動(dòng)力人口將持續(xù)減少，人口紅利不復(fù)存在。我國(guó)16-59歲人口從2016年的90747萬(wàn)減少到2022年的87556萬(wàn)，人口占比也從65.6%降至62.0%，而與此同時(shí)企業(yè)用人成本不斷增加，勞動(dòng)力成本增加將推動(dòng)企業(yè)主動(dòng)尋求進(jìn)一步提高工業(yè)自動(dòng)化水平。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動(dòng)力轉(zhuǎn)換的新常態(tài)。資源環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本正在上升，主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴(kuò)張的粗放發(fā)展模式已難以為繼，提質(zhì)增效已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要目標(biāo)。

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的強(qiáng)大背景下，我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)改造、工廠自動(dòng)化和企業(yè)信息化均需要工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)。據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，從2015年的1399億元增長(zhǎng)至2022年的2642億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.5%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2022中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模的全球占比為6.7%、9.1%和9.1%。2021年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化及數(shù)字品牌中排名第一的為西門(mén)子，國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)基本被國(guó)外品牌占據(jù)，排行前十的企業(yè)全為國(guó)外企業(yè)。

隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的不斷成熟，生產(chǎn)、控制、反饋和輔助裝置等工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備在機(jī)床、新能源、工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療等行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。2022年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模約4575億元，同比增長(zhǎng)5.9%。未來(lái)隨著全球工業(yè)4.0時(shí)代的持續(xù)推進(jìn)，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I(yè)自動(dòng)化設(shè)備的需求將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)到2023年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模到將達(dá)4807.3億美元。

工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品技術(shù)含量較高、專業(yè)性較強(qiáng)，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，在全球競(jìng)爭(zhēng)中暫時(shí)處于劣勢(shì)。與制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相比，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展水平較低，行業(yè)仍存在較大發(fā)展空間。2021年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額達(dá)43%。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)面臨諸多新興下游領(lǐng)域，且涉及學(xué)科紛繁復(fù)雜，對(duì)研發(fā)的要求較高。2018年以來(lái)，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)整體研發(fā)支出始終維持20%左右的增速。2022年行業(yè)研發(fā)支出為37.7億元，同比增長(zhǎng)28%;2023Q1行業(yè)研發(fā)支出為9.3億元，同比增長(zhǎng)19%。

據(jù)國(guó)際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，對(duì)自動(dòng)化系統(tǒng)投入和企業(yè)效益方面提升產(chǎn)出比約1：4至1：6之間。特別在資金密集型企業(yè)中，自動(dòng)化系統(tǒng)占設(shè)備總投資10%以下，起到“四兩撥千金”的作用。 傳統(tǒng)的工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)即機(jī)電一體化系統(tǒng)主要是對(duì)設(shè)備和生產(chǎn)過(guò)程的控制，即由機(jī)械本體、動(dòng)力部分、測(cè)試傳感部分、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)部分、控制及信號(hào)處理單元、接口等硬件元素，在軟件程序和電子電路邏輯的有目的的信息流引導(dǎo)下，相互協(xié)調(diào)、有機(jī)融合和集成，形成物質(zhì)和能量的有序規(guī)則運(yùn)動(dòng)，從而組成工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)或產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

國(guó)內(nèi)工控OEM市場(chǎng)的需求占比為51.1%，項(xiàng)目型市場(chǎng)的占比為48.9%。受出口拉動(dòng)、成本驟增、缺貨恐慌、項(xiàng)目前置、能源戰(zhàn)略、“雙控”等多維度因素作用下，2021年國(guó)內(nèi)OEM行業(yè)整體自動(dòng)化市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率超過(guò)了25%，項(xiàng)目型自動(dòng)化整體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率也超過(guò)了15%，項(xiàng)目型市場(chǎng)中，礦業(yè)、冶金、化工同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。

人力資本的不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、制造精度需求的提升，也都帶動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模的日益增長(zhǎng)。2012年以來(lái)，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈上升趨勢(shì)，2022年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模約為2820億元，同比增長(zhǎng)11.5%，保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從細(xì)分產(chǎn)品份額上看，自動(dòng)化控制系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)以及其他六大類(lèi)子系統(tǒng)。其中，反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)份額最大，分別占比23.6%、21.6%、20%。

國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)家科技重大專項(xiàng)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持下，匯川技術(shù)、偉創(chuàng)電氣、信捷電氣等生產(chǎn)企業(yè)具有一定的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)國(guó)內(nèi)還出現(xiàn)了一大批技術(shù)過(guò)硬，服務(wù)能力較強(qiáng)的系統(tǒng)集成與服務(wù)商，國(guó)內(nèi)頂尖供應(yīng)商在智能制造解決方案已取得突破，并在高端市場(chǎng)逐漸站穩(wěn)腳跟。

《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(征求意見(jiàn)稿)提出明確發(fā)展目標(biāo)：到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。

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  2023-2028年工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  工業(yè)自動(dòng)化就是工業(yè)生產(chǎn)中的各種參數(shù)為控制目的，實(shí)現(xiàn)各種過(guò)程控制，在整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)中，盡量減少人力的操作，而能充分利用動(dòng)物以外的能源與各種資訊來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)工作，即稱為工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)，而使...

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