2024高溫合金市場分析:我國高溫合金需求增長潛力巨大

• 劉明月 2023年11月27日 來源：中研研究院 1454 96
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我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術(shù)水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。據(jù)資料顯示，我國高溫合金產(chǎn)量達3.8萬噸，同比增長15.2%;需求量達6.2萬噸，同比增長17%。

我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術(shù)水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。在近年來國家的大力支持下，我國形成了一批裝備先進，具備一定生產(chǎn)規(guī)模的高溫合金制造基地，也形成了一批研究水平較高，研究手段齊備的科研單位，逐步具備了高溫合金自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，國產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進，推動了行業(yè)快速發(fā)展。

我國高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但整體技術(shù)水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。據(jù)資料顯示，我國高溫合金產(chǎn)量達3.8萬噸，同比增長15.2%;需求量達6.2萬噸，同比增長17%。

中研研究院出版的《2024-2029年中國高溫合金行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示

目前我國火箭的國產(chǎn)化率已達99%到100%，基本實現(xiàn)完全國產(chǎn)化。我國航天火箭發(fā)動機用高溫合金已經(jīng)形成了較為完善的材料體系和產(chǎn)品系列，但相較于歐美及俄羅斯等航天強國的先進水平還有較大差距。

我國高溫合金專利申請數(shù)量間持續(xù)增長，中國高溫合金專利申請數(shù)量為1431項，同比增長35.9%;至今，中國高溫合金專利申請數(shù)量為814項。

隨著近年來我國航空航天、核電等領(lǐng)域的快速發(fā)展，市場對高溫合金的需求量也隨之不斷增加，推動了我國高溫合金產(chǎn)量的增長。根據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，中國高溫合金的產(chǎn)量及需求量間呈逐步上漲態(tài)勢，中國高溫合金的產(chǎn)量無法滿足需求量。中國高溫合金的產(chǎn)量為3.8萬噸，同比變化率為15.15%;中國高溫合金需求量為6.2萬噸，同比變化率為16.98%。

2024高溫合金市場分析:高溫合金行業(yè)深度調(diào)研

高溫合金又稱超合金和耐熱合金，是指在760-1500℃以上及一定應(yīng)力條件下長期工作的高溫金屬材料，具有優(yōu)異的高溫強度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能，已成為軍民用燃氣渦輪發(fā)動機熱端部件不可替代的關(guān)鍵材料，被譽為“先進發(fā)動機基石”。

中國1956年開始研制高溫合金，歷經(jīng)三個發(fā)展階段，逐漸形成“GH”系列的變形高溫合金和“K”系列的鑄造高溫合金。變形高溫合金有50多個牌號，鑄造高溫合金有40多個牌號，被廣泛用作燃起渦輪發(fā)動機的熱端關(guān)鍵部件，如渦輪盤、渦輪工作葉片、渦輪導(dǎo)向葉片、燃燒室和加力燃燒室等零部件的關(guān)鍵材料。

隨著我國研發(fā)技術(shù)的不斷進步，過去一直掣肘國產(chǎn)戰(zhàn)機的航空發(fā)動機已經(jīng)獲得了長足的進步。目前，我國第三代主力戰(zhàn)機殲10B已經(jīng)開始獵裝國產(chǎn)的WS10發(fā)動機，其所采用的單晶渦輪葉片和整體粉末冶金渦輪盤均已經(jīng)突破技術(shù)瓶頸，并開始規(guī)模化生產(chǎn)，發(fā)動機的壽命和可靠性得到大幅提升。

與此同時，旨在解決國內(nèi)航空發(fā)動機短板的“兩機”重大專項已經(jīng)過國務(wù)院、政治局常委討論通過，相關(guān)發(fā)展專項正在論證啟動中，預(yù)計2020年前，研發(fā)資助資金投入規(guī)模將不少于2000億元，以高溫合金為代表的高端原材料也成為計劃的重點突破方向。技術(shù)+政策雙管齊下，即使僅按照國產(chǎn)化率為40%的中性預(yù)測，預(yù)計到2020年行業(yè)產(chǎn)能利用率也有望達到83%左右，產(chǎn)業(yè)景氣度進一步提升。

一、原材料產(chǎn)能情況分析

1、鐵材料產(chǎn)量

中國生鐵產(chǎn)量為5746.9萬噸，同比增長4.1%。1-12月止累計中國生鐵產(chǎn)量70073.6萬噸，同比增長0.7%。

2、鎳材料產(chǎn)量

鎳，近似銀白色、硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬元素，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。在地核中含鎳最高，是天然的鎳鐵合金。在地殼中鐵鎂質(zhì)巖石含鎳高于硅鋁質(zhì)巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。世界上紅土鎳礦分布在赤道線南北30度以內(nèi)的熱帶國家，集中分布在環(huán)太平洋的熱帶―亞熱帶地區(qū)，主要有：美洲的古巴、巴西;東南亞的印度尼西亞、菲律賓;大洋洲的澳大利亞、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等。

中國鎳礦分布就大區(qū)來看，主要分布在西北、西南和東北，其保有儲量占全國總儲量的比例分別為76.8%、12.1%、4.9%。就各省(區(qū))來看，甘肅儲量最多，占全國鎳礦總儲量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川(3.3%)。其中甘肅金昌的銅鎳共生礦床，鎳資源儲量巨大，僅次于加拿大薩德伯里鎳礦，居世界第二，亞洲第一。

3、鈷材料產(chǎn)量

鈷主要為銅、鎳礦產(chǎn)伴生資源，50%鈷的來源于鎳的副產(chǎn)品，44%的鈷來自于銅及其他金屬的副產(chǎn)品，只有6%的鈷來自于原生鈷礦，其生產(chǎn)規(guī)模在很大程度受銅、鎳礦產(chǎn)開發(fā)影響。目前世界精煉鈷生產(chǎn)主要集中在剛果(金)、加拿大、贊比亞、澳大利亞、俄羅斯、中國等國家。

中國的鈷產(chǎn)量除了個別年份受經(jīng)濟下滑影響波動較大外，其他年份總體上保持者平穩(wěn)增長的態(tài)勢，中國鈷礦產(chǎn)量已經(jīng)達到7.7萬噸。

二、國內(nèi)產(chǎn)品及原材料生產(chǎn)基地分布

經(jīng)過50多年發(fā)展，我國已經(jīng)形成了比較先進，具有一定規(guī)模的生產(chǎn)基地。我們把國內(nèi)從事高溫合金的廠家分為四類：

(1)特鋼生產(chǎn)廠：東北特殊鋼鐵接團撫順特殊鋼公司(簡稱撫順特鋼)，寶鋼股份公司特殊鋼事業(yè)部(簡稱寶鋼特鋼)和攀鋼集團長城特殊鋼公司(簡稱攀長鋼);

(2)研究單位：鋼鐵研究總院，北京航空材料研究院，中國科學(xué)院金屬研究所，東北大學(xué)，北京科技大學(xué)等。

(3)發(fā)動機公司精密鑄件廠：中航工業(yè)旗下各航空發(fā)動機公司的精密鑄造廠：黎明、西航、黎陽、南方、貴航等。

(4)鍛件熱加工廠：西南鋁業(yè)公司，第二重型機械集團萬航模鍛廠，中航重機股份有限公司宏遠航空鍛鑄公司和安大航空鍛造公司。

目前，國內(nèi)規(guī)模較大的高溫合金生產(chǎn)企業(yè)有撫順特鋼和鋼研高納。此外，寶鋼特鋼、攀長鋼、中科院金屬所、北京航材院也具備一定的產(chǎn)能。

在航空航天產(chǎn)業(yè)中，用量最大的變型高溫合金，主要由撫順特鋼、寶鋼特鋼、攀長鋼等公司完成。特鋼企業(yè)生產(chǎn)的變型高溫合金，適用于大批量、通用性、結(jié)構(gòu)較為簡單的產(chǎn)品。鋼研高納在上市后也擴大了變形高溫合金產(chǎn)能，募投項目達產(chǎn)后也具備了相當(dāng)?shù)淖冃透邷睾辖甬a(chǎn)能。

目前具備鑄造高溫合金精鑄件的廠家分為兩類，一類是鋼研高納、中科院金屬所和北京航材院三家公司;另一類是黎明、西航、南方、成發(fā)等專業(yè)發(fā)動機廠自行生產(chǎn)精鑄件。三家單位主要承接航天航空發(fā)動機廠對外委托的精鑄件業(yè)務(wù)。目前三家單位在鑄造高溫合金的材料制備、生產(chǎn)技術(shù)上均有各自特點，其中鋼研高納產(chǎn)能大于其余兩家。

我國高溫合金需求增長潛力巨大

我國高溫合金年消費量基數(shù)低，僅約1.3-1.5萬噸，但是基于以上對高溫合金航空、燃氣輪機、核電、汽車和其他應(yīng)用領(lǐng)域的分析來看，我國高溫合金需求增長潛力巨大，未來五年年均增長率有望高達18.47%，年化需求量空間3.5萬噸左右，市場價值約為122億元。航空領(lǐng)域仍是需求主力，而燃氣輪機、核電以及渦輪增壓器等領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)接力，成為高溫合金增長的藍海市場。

中國高溫合金行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出高溫合金行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國高溫合金行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

更多消息，中研研究院出版的《2024-2029年中國高溫合金行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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