環(huán)衛(wèi)行業(yè)的現(xiàn)狀機遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月6日 來源：百度 258 9
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為確保環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解2022年環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展

環(huán)境衛(wèi)生是公共衛(wèi)生的重要組成部分。環(huán)境衛(wèi)生是指為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進行的有關(guān)廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱，環(huán)衛(wèi)服務涵蓋道路清掃、垃圾分類、垃圾轉(zhuǎn)運、廁所清潔等具體業(yè)務。

作為公共衛(wèi)生的重要組成部分，環(huán)衛(wèi)服務具備很強的公共服務屬性：一是服務性，環(huán)衛(wèi)的服務對象面向廣大的社會群眾，其目的是為社會提供環(huán)境衛(wèi)生方面的服務，保證群眾生活環(huán)境的健康和衛(wèi)生。二是基礎(chǔ)性，環(huán)衛(wèi)服務是與民眾生活息息相關(guān)的事業(yè)，屬于衛(wèi)生領(lǐng)域的基礎(chǔ)公共事業(yè)，其基礎(chǔ)特性支撐了社會系統(tǒng)完好運行。三是需求剛性，環(huán)衛(wèi)服務的主要采購方為政府部門，而需求源自居民對于美好居住環(huán)境的向往。隨著人民生活水平的改善，對于環(huán)境衛(wèi)生的要求也越來越高，因此環(huán)衛(wèi)的需求屬剛性需求，且在我國有上升趨勢。

為確保環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解2022年環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能環(huán)境衛(wèi)生從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)市場規(guī)模分析

目前，我國年城市機械化清掃率在65%~70%之間。假設我國2020年可達到發(fā)達國家80%的機械化清掃率，我國2018-2020年每年新增的環(huán)衛(wèi)車需求仍將進一步增長;假設每年新增的環(huán)衛(wèi)專用車輛的使用年限為6年，到達使用年限約有80%的達限車輛將被更新替代。

2018年度(2018年1月1日-12月31日)，全國各地共開標環(huán)衛(wèi)運營項目及標段13309個。其中，開標環(huán)衛(wèi)PPP項目多達90個;合同金額超10億元以上項目達到37個。

環(huán)境司南數(shù)據(jù)顯示，2019上半年環(huán)衛(wèi)服務中標首年服務金額為264億元，預計2019全年環(huán)衛(wèi)服務中標首年服務金額將達到513億元，較2018年增幅僅為22億。2019年上半年環(huán)衛(wèi)中標首年服務金額增速大幅下降，2019Q1和Q2的中標項目首年服務金額同比增速為15%和16%，2018年同期增速為73%和57%。環(huán)衛(wèi)市場化經(jīng)過幾年快速發(fā)展，首年服務金額的增速較前三年已有大幅下降。

2018年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為1047億元，市場化率為57%，2年時間市場化率提升30%。從美國環(huán)衛(wèi)市場化進程來看,市場化由15%上升到65%用了五年時間，2016～2018年我國環(huán)衛(wèi)市場化率從25%提升至57%，進度相對較快。預計2019年底環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模達到1540億元，屆時環(huán)衛(wèi)市場化率將提升至76%，市場化率達到較高水平。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，環(huán)衛(wèi)市場化率如果達到80%屬于較高的市場化水平，由此判斷2020年后我國市場化率提升空間有限。

近年來，國家政策的陸續(xù)出臺疊加生活垃圾逐年增加的現(xiàn)狀，都促進了環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的發(fā)展，使得環(huán)衛(wèi)作業(yè)、垃圾處理市場規(guī)模進一步擴大。根據(jù)住建部發(fā)布的《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒 2021》，2021年度全國道路清掃保潔面積突破133億平方米，比2020年增加7.4億平方米。其中： 城市(含縣級市)道路清掃保潔面積103.4億平方米，機械化清掃保潔面積81.1億平方米，機械化率78.4%。縣城道路清掃保潔面積29.9億平方米，機械化清掃保潔面積22.8億平方米，機械化率76.3%。城市公廁數(shù)184063(座)，其中三類以上158111(座)，市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設備總數(shù)327512(輛)。 總體上來看，全國的清掃保

潔面積和垃圾清運量近年來都呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。截至 2021年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達64.72%，但仍不及美國、英國、法國 80%以上的城鎮(zhèn)化水平。我國城鎮(zhèn)化率仍將隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展繼續(xù)提升，人均生活垃圾產(chǎn)量、人民對環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量要求也將不斷提升。

環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)市場機遇分析

環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場空間巨大，但存在諸多困境：車輛設備多，日常運營監(jiān)管難;人員多而分散，日常難管理;基礎(chǔ)設施遍布各街道，實施管理難;作業(yè)面積分布廣，監(jiān)督考核難?！叭硕?、面廣、事雜”是環(huán)境衛(wèi)生管理的顯著特點，引進信息技術(shù)配置眾多的環(huán)衛(wèi)資源，實現(xiàn)優(yōu)化組合將是行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)注重點。因此，“智慧化”正在成為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)發(fā)展趨勢，“智慧環(huán)衛(wèi)”依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造智慧環(huán)衛(wèi)云平臺，通過實現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)作業(yè)情況和環(huán)衛(wèi)設備運轉(zhuǎn)情況的實時監(jiān)測，可以實現(xiàn)及時分配任務、提高突發(fā)事件的應急能力，除了提高企業(yè)的管理效率，還可以有效降低管理成本。

環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場化進程逐漸由沿海向內(nèi)地延伸，并呈加速趨勢。目前，環(huán)衛(wèi)一體化對小型地方性環(huán)衛(wèi)企業(yè)造成較大沖擊，市場競爭格局逐漸由具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力、擁有較強品牌及資源優(yōu)勢的企業(yè)主導。

目前，行業(yè)企業(yè)大致分為三類：第一類為大型環(huán)保企業(yè)集團，如北控城市環(huán)境服務集團有限公司、北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團有限公司等，該類企業(yè)一般具有國資背景，依托品牌、資源和資金優(yōu)勢在全國布局環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè);第二類為僑銀股份、玉禾田、龍馬環(huán)衛(wèi)為代表的深耕環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)化企業(yè)，上述企業(yè)通常突破了地域限制，向全國發(fā)展業(yè)務，并向所處環(huán)衛(wèi)市場板塊的上下游領(lǐng)域不斷延伸發(fā)展，憑借環(huán)衛(wèi)一體化行業(yè)發(fā)展趨勢對現(xiàn)有業(yè)務進行多維度拓展;第三類為地方性企業(yè)，重點在其所在區(qū)域開展業(yè)務，一般體量較小、數(shù)量眾多。

隨著行業(yè)不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)項目大型化趨勢日益明顯，該類項目在招標時對投標企業(yè)的資金實力、專業(yè)能力等均有較高要求，行業(yè)門檻逐步提高，行業(yè)經(jīng)驗豐富、資金實力強的環(huán)衛(wèi)企業(yè)競爭優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，行業(yè)集中度將進一步提高。

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  中研普華通過對環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客...

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