金融租賃行業(yè)現(xiàn)狀研究及投資潛力分析2024

• 方蔓桃 2023年12月13日 來(lái)源：百度 320 13
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為確保金融租賃行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解金融租賃行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

從國(guó)家金融監(jiān)督管理總局了解到，《關(guān)于促進(jìn)金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和合規(guī)管理的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)已于近日印發(fā)施行。

據(jù)了解，《通知》從健全公司治理和內(nèi)控管理機(jī)制、規(guī)范融資租賃經(jīng)營(yíng)行為、有的放矢提升金融監(jiān)管有效性、建立健全監(jiān)管協(xié)作機(jī)制等4個(gè)方面提出13項(xiàng)監(jiān)管要求。

據(jù)介紹，近年來(lái)，金融租賃公司積極響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在盤活企業(yè)固定資產(chǎn)、優(yōu)化資源配置、滿足企業(yè)技術(shù)改造需要、提高企業(yè)技術(shù)水平、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)等方面發(fā)揮了積極作用。

為確保金融租賃行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解金融租賃行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能金融租賃從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

金融租賃行業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)分析

金融租賃公司聚焦租賃業(yè)務(wù)本源，堅(jiān)持立足實(shí)體、貼近實(shí)物、融入實(shí)業(yè)的發(fā)展方向，加大對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的支持力度。在支持綠色經(jīng)濟(jì)方面，積極服務(wù)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)，推進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。截至2022年末，業(yè)務(wù)余額達(dá)7560億元，行業(yè)占比持續(xù)提升。

在支持先進(jìn)制造業(yè)方面，以國(guó)輪國(guó)造、儲(chǔ)能服務(wù)、新能源汽車等業(yè)務(wù)為抓手，引導(dǎo)金融資源向制造業(yè)有效聚集。截至2022年末，業(yè)務(wù)余額達(dá)1736.93億元，同比增長(zhǎng)40.11%。在支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面，以“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”為主線，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。截至2022年末，業(yè)務(wù)余額達(dá)4400億元。

截至2022年末,金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.60%;租賃資產(chǎn)余額3.64萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.27%，其中，經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)余額6656.94億元，同比增長(zhǎng)20.16%，直接租賃資產(chǎn)余額3447.99億元，同比增長(zhǎng)15.04%。

有許多金融租賃公司，但大多數(shù)都是小型公司。作為品牌金融機(jī)構(gòu)的金融租賃企業(yè)受到具有高準(zhǔn)入門檻和一些企業(yè)的密切監(jiān)控，但其平均規(guī)模明顯高于金融租賃企業(yè)的平均規(guī)模。2021年中國(guó)融資租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)量有所減少，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)融資租賃公司已達(dá)11917家。

近年來(lái)，中國(guó)融資租賃合同資產(chǎn)增長(zhǎng)率逐漸下降。受市場(chǎng)監(jiān)管體系調(diào)整和疫情影響，2020年行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)情況，2021年進(jìn)入調(diào)整期。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)融資租賃行業(yè)的總余額約為62100億元，同比2020年下降4.52%。

無(wú)論是傳統(tǒng)租賃業(yè)務(wù)，還是新產(chǎn)業(yè)新場(chǎng)景，融資租賃服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，都需要充分釋放生態(tài)力量。依托“綜合金融+科技賦能”，平安租賃提出打造產(chǎn)業(yè)租賃、數(shù)字租賃、生態(tài)租賃、平臺(tái)租賃四張?zhí)厣?，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入源源不斷的租賃力量。

近年來(lái)，平安租賃不斷鞏固金融核心能力，深化汽車租賃業(yè)務(wù)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)管理體系、科技運(yùn)營(yíng)體系、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系建設(shè)，并保持行業(yè)領(lǐng)先水平。同時(shí)，平安租賃發(fā)揮租賃公司實(shí)物資產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)，加大汽車產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)挖掘與金融產(chǎn)品創(chuàng)新，首創(chuàng)汽車聯(lián)合租賃產(chǎn)品，推進(jìn)車輛交易服務(wù)規(guī)?；?，探索“帶選擇權(quán)”的汽車租賃新模式，增強(qiáng)汽車租賃業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)涵。

截至2023年6月，平安租賃汽車租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模突破850億元，累計(jì)合作渠道超4萬(wàn)家，服務(wù)客戶數(shù)超200萬(wàn)，穩(wěn)居融資租賃行業(yè)第一陣營(yíng)，其中，二手車融資租賃、商用車融資租賃業(yè)務(wù)穩(wěn)居行業(yè)三方市場(chǎng)第一?；乜窗l(fā)展歷程，面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境，平安租賃探索出了國(guó)內(nèi)汽車融資租賃的創(chuàng)新發(fā)展之路，鍛造了出色的汽車融資租賃能力，走在了整個(gè)行業(yè)的前列。

從細(xì)分市場(chǎng)集中度來(lái)看，融資租賃市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，且大多數(shù)公司為銀行系公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021已有36家融資租賃公司全面通報(bào)其業(yè)績(jī)情況。根據(jù)股東性質(zhì)(如國(guó)有銀行、股份制銀行及城商行下屬金融租賃公司)、央企系(如華融租賃、昆侖租賃等)和其他系(如江蘇租賃等)。在這些銀行租賃公司中，股東的優(yōu)勢(shì)通常更適合額度和較低的融資利率，因此，鑒于融資方的利益，他們可以更快地增加投資規(guī)模。2021年中國(guó)金融租賃公司利潤(rùn)份額市場(chǎng)占比*高的公司為國(guó)銀租賃，占比為10.2%，其次為交銀租賃，占比為9.2%，招銀租賃占比為7.5%。

小微企業(yè)始終是平安租賃的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。十年來(lái)，平安租賃把小微企業(yè)當(dāng)服務(wù)熱土，努力補(bǔ)齊小微金融服務(wù)短板，將金融活水源源不斷引向鄉(xiāng)鎮(zhèn)地頭，精準(zhǔn)滴灌小微企業(yè)，助力產(chǎn)業(yè)茁壯成長(zhǎng)。

金融租賃行業(yè)機(jī)遇深度調(diào)研分析

近日，金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和合規(guī)管理的通知》，從健全公司治理和內(nèi)控管理機(jī)制、規(guī)范融資租賃經(jīng)營(yíng)行為、有的放矢提升金融監(jiān)管有效性和建立健全監(jiān)管協(xié)作機(jī)制等四個(gè)方面提出十三項(xiàng)監(jiān)管要求。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，監(jiān)管新規(guī)有利于促進(jìn)金融租賃行業(yè)強(qiáng)化公司治理，規(guī)范健康發(fā)展，回歸租賃本源。監(jiān)管新規(guī)強(qiáng)調(diào)優(yōu)化租賃業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，這有助于金租公司更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，同時(shí)對(duì)金租公司在業(yè)務(wù)篩選、風(fēng)險(xiǎn)管控能力等方面提出更高要求。

與此同時(shí)，全行業(yè)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑物類租賃資產(chǎn)較年初減少18.82%，較2021年末下降41%。

“近年來(lái)，我國(guó)金融租賃行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、支持企業(yè)設(shè)備采購(gòu)更新、促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)、推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮了積極作用。同時(shí)，監(jiān)管部門也發(fā)現(xiàn)個(gè)別金融租賃公司存在大股東不當(dāng)干預(yù)、公司治理和內(nèi)控機(jī)制不完善、租賃物管理不到位等問(wèn)題。為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院有關(guān)工作部署，完善金租公司監(jiān)管制度，深化對(duì)行業(yè)發(fā)展的規(guī)律性認(rèn)識(shí)，金融監(jiān)管總局制定并發(fā)布《通知》，推動(dòng)全行業(yè)從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的大局出發(fā)，找準(zhǔn)功能定位，聚焦主責(zé)主業(yè)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供特色化、專業(yè)化金融服務(wù)?！眹?guó)家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在解釋《通知》的出臺(tái)背景時(shí)說(shuō)。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局表示，下一步將持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)管，指導(dǎo)金融租賃公司做好《通知》的貫徹落實(shí)，糾正偏離租賃本源、不規(guī)范經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題，引導(dǎo)行業(yè)做真租賃、真做租賃，著力為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供融資租賃專業(yè)化服務(wù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的金融租賃行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)金融租賃行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了金融租賃市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

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  2024-2029年中國(guó)金融租賃行業(yè)深度分析與投資發(fā)展規(guī)劃報(bào)告

  金融租賃行業(yè)經(jīng)十余年的高速發(fā)展取得了令人矚目成績(jī)，成為繼銀行、保險(xiǎn)、證券、信托以后金融市場(chǎng)上又一重要支柱。但近年來(lái)行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)資產(chǎn)營(yíng)銷、融資受壓，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化，增長(zhǎng)和盈利持續(xù)放緩...

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