2024金融行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析與企業(yè)動(dòng)向：中國經(jīng)濟(jì)2024年預(yù)計(jì)將增長5%

• 吳亞楠 2024年1月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1120 72
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大多數(shù)國家的貨幣緊縮周期可能在2024年結(jié)束。然而，緊縮的貨幣和金融狀況仍將繼續(xù)，將繼續(xù)抑制需求增長從而限制全球復(fù)蘇的步伐。在此背景下，預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)將增長3.1%，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將增長1.3%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將增長4.3%。

中國銀行研究院發(fā)布《經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告(2024)》認(rèn)為，2023年，中國經(jīng)濟(jì)逐步從疫情期間的非常態(tài)向常態(tài)化運(yùn)行轉(zhuǎn)變，服務(wù)業(yè)和消費(fèi)快速增長，新產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能領(lǐng)域繼續(xù)快速成長，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐。預(yù)計(jì)四季度中國GDP增長5.6%左右，全年增長5.3%左右。

中國金融市場的運(yùn)行情況呈現(xiàn)出市場規(guī)模不斷擴(kuò)大、市場化程度不斷提高、監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)以及國際化程度不斷提高等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)共同構(gòu)成了中國金融市場的獨(dú)特運(yùn)行模式和發(fā)展趨勢。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國金融行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》顯示：

2024金融行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

2023年9月，中國人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)，顯示2023年二季度末我國金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為449.21萬億元，同比增長10.3%;預(yù)計(jì)年底市場規(guī)?？蛇_(dá)496.84億元。這個(gè)數(shù)字的背后，反映了我國金融市場的蓬勃發(fā)展和金融機(jī)構(gòu)的日益壯大。其中2021年末中國金融市場規(guī)模達(dá)到約320萬億元，金融市場的規(guī)模和容量在全球范圍內(nèi)已位居前列。

在金融業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)中，銀行業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。2023年二季度末，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為406.25萬億元，同比增長10.5%。這個(gè)數(shù)字略高于金融業(yè)總體增長率，表明銀行業(yè)的增長勢頭較為強(qiáng)勁。這些資產(chǎn)主要包括存款、貸款、投資等，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了強(qiáng)有力的資金支持。

證券業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為13.76萬億元，同比增長5%。盡管證券業(yè)的增長速度較慢，但這個(gè)行業(yè)對(duì)于優(yōu)化資源配置、提高資本效率、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長具有重要作用。近年來，隨著我國資本市場的不斷完善，證券業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模還將繼續(xù)增長。

保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為29.2萬億元，同比增長9.6%。保險(xiǎn)業(yè)的資產(chǎn)增長速度略低于金融業(yè)總體增長率，但仍然保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。這些資產(chǎn)主要用于各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的準(zhǔn)備金和投資，為人民群眾的財(cái)產(chǎn)和健康安全提供了保障。

中國金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)在國際金融市場上的影響力逐漸增強(qiáng)，為中國經(jīng)濟(jì)的全球化發(fā)展提供了支持。

第一節(jié) “十四五”全球金融行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、2023年全球金融行業(yè)發(fā)展規(guī)模

2023年全球經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力不足，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速放緩，新興經(jīng)濟(jì)體整體表現(xiàn)穩(wěn)定。全球貿(mào)易增長略顯乏力，各國生產(chǎn)景氣度逐漸回落，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用減弱。歐美央行貨幣政策緊縮態(tài)勢放緩，美元指數(shù)高位震蕩后走弱，全球股市表現(xiàn)總體好于預(yù)期，但區(qū)域分化明顯。高利率環(huán)境抑制債券融資需求，債券違約風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升。

2023年全球經(jīng)濟(jì)將增長3.1%，低于2022年的3.4%。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長1.5%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長4.1%。2024年，在貨幣政策和金融狀況繼續(xù)收緊的情況下，全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)保持在3.1%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長1.3%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長4.3%。從經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率來看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將在2023年貢獻(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)增長的20%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將貢獻(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)增長的80%。其中，亞洲發(fā)展中國家將貢獻(xiàn)60%，中國將貢獻(xiàn)32%，仍將是全球經(jīng)濟(jì)增長的最大動(dòng)力源。

二、2023年全球金融行業(yè)區(qū)域格局

大多數(shù)國家的貨幣緊縮周期可能在2024年結(jié)束。然而，緊縮的貨幣和金融狀況仍將繼續(xù)，將繼續(xù)抑制需求增長從而限制全球復(fù)蘇的步伐。在此背景下，預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)將增長3.1%，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將增長1.3%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將增長4.3%。

在主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體中，亞洲發(fā)展中國家2023和2024年均將增長5.2%;歐盟將分別增長0.8%和1.5%;拉丁美洲和加勒比地區(qū)是2.4%和2.4%;中東和北非是2.9%和3.2%;北美是1.9%和1.2%;撒哈拉以南非洲是3.6%和4.1%;東盟是4.6%和4.9%;金磚國家是4.9%和4.6%;G20集團(tuán)是3%和2.9%;“一帶一路”經(jīng)濟(jì)體2023年、2024年將分別增長3.7%和3.9%。

在主要經(jīng)濟(jì)體中，美國經(jīng)濟(jì)2023年預(yù)計(jì)將增長2%，稍低于2022年的2.1%。2024年預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)增長將放緩至1.2%。美國未來經(jīng)濟(jì)增長面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)在于，如果貨幣緊縮結(jié)束得太早，會(huì)導(dǎo)致通脹再度飆升;如果貨幣緊縮結(jié)束得太晚，經(jīng)濟(jì)會(huì)陷入衰退，導(dǎo)致更多的銀行倒閉并加劇金融的不穩(wěn)定。

在歐盟三大成員國中，法國經(jīng)濟(jì)在2023年和2024年預(yù)計(jì)將分別增長0.9%和1%，意大利兩年均增長0.7%，德國經(jīng)濟(jì)2023年預(yù)計(jì)將萎縮0.4%，但2024年預(yù)計(jì)將增長0.9%。由于潛在的通脹壓力仍然很大，歐洲央行預(yù)計(jì)將繼續(xù)其緊縮的貨幣政策，并在較長時(shí)間內(nèi)將利率維持在當(dāng)前水平，以實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。

中國經(jīng)濟(jì)2023年和2024年預(yù)計(jì)將分別增長5.2%和5%。為了支持經(jīng)濟(jì)增長，中國政府在7月下旬推出了20項(xiàng)措施，以幫助促進(jìn)消費(fèi)支出。這些措施包括放寬購車限制，鼓勵(lì)購買新能源汽車;支持首套購房者和改善性購房需求;增加家裝和家用電子產(chǎn)品的消費(fèi);促進(jìn)體育、娛樂、外出就餐、旅游和健康服務(wù)消費(fèi)。為了增強(qiáng)民營企業(yè)的信心，政府還公布了一系列鼓勵(lì)私人投資的措施，包括放寬一些關(guān)鍵部門的準(zhǔn)入和提供融資支持。

三、全球金融行業(yè)未來趨勢預(yù)測

全球通脹壓力仍然存在，但在貨幣和金融狀況收緊的情況下有所緩和，2024年可能進(jìn)一步放緩。目前市場的共識(shí)是，全球通脹率將從2022年的9.2%降至2023年的7%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的通脹率將從2022年的7.3%降至4.6%，發(fā)展中國家的通脹率將從2022年的10.6%降至8.6%。預(yù)計(jì)2024年全球通脹率將降至5.8%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的通脹率將從4.6%降至2.8%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的通脹率將從8.6%降至7.8%。

全球經(jīng)濟(jì)前景仍存在下行風(fēng)險(xiǎn)：通脹壓力可能會(huì)更加持久;金融困境可能會(huì)在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大和加深;地緣政治緊張局勢可能會(huì)導(dǎo)致更大的地緣經(jīng)濟(jì)和金融分裂;中國經(jīng)濟(jì)增長可能低于預(yù)期。

全球的政策重點(diǎn)包括：繼續(xù)遏制通貨膨脹，同時(shí)保持金融穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)的軟著陸;致力于重整公共財(cái)政，同時(shí)保護(hù)弱勢群體;加快結(jié)構(gòu)性改革，消除長期增長的制約因素;加強(qiáng)國際合作，奉行多邊主義應(yīng)對(duì)共同挑戰(zhàn)，包括減少貧困、保護(hù)環(huán)境和減緩氣候變化、解決跨國沖突和緩解地緣政治緊張局勢。

四、全球金融行業(yè)主要企業(yè)動(dòng)向

包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗集團(tuán)、美國銀行、匯豐銀行、巴克萊銀行、瑞士銀行、德意志銀行等在內(nèi)的全球金融行業(yè)主要企業(yè)，其動(dòng)向在2023年受到多種因素的影響，包括經(jīng)濟(jì)形勢、政策環(huán)境、科技進(jìn)步等。以下是2023年這些金融企業(yè)的一些投資動(dòng)向：

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：隨著科技的不斷發(fā)展，全球金融行業(yè)主要企業(yè)將繼續(xù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。金融機(jī)構(gòu)將更加注重利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，提高金融服務(wù)的智能化和便捷性。

綠色金融發(fā)展：隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視，綠色金融將成為金融行業(yè)的重要發(fā)展方向。全球金融行業(yè)主要企業(yè)將加大對(duì)綠色項(xiàng)目的投資力度，推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

國際化拓展：隨著全球化的加速，全球金融行業(yè)主要企業(yè)將繼續(xù)拓展國際市場，提高在全球范圍內(nèi)的競爭力。

科技創(chuàng)新：全球金融行業(yè)主要企業(yè)將繼續(xù)加大科技創(chuàng)新的投入，推動(dòng)金融科技的發(fā)展和應(yīng)用，提高金融服務(wù)的效率和便捷性。

全球金融行業(yè)主要企業(yè)的動(dòng)向?qū)⒏幼⒅財(cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色金融發(fā)展、國際化拓展和科技創(chuàng)新等方面。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的金融行業(yè)報(bào)告對(duì)中國金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多金融行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國金融行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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