個人貸款行業(yè)發(fā)展趨勢及機遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月10日 來源：百度 568 31
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為確保個人貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解個人貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

今年商業(yè)銀行重視個人消費貸款有兩方面原因。一方面是之前商業(yè)銀行個人貸款中，個人住房貸款占比較高，消費貸款占比較低，不過，去年以來個人住房貸款增速緩慢，部分銀行還出現(xiàn)負(fù)增長，因此，不少商業(yè)銀行將消費貸作為重要著力點。不少銀行也通過降低貸款利率以搶占市場份額，提升產(chǎn)品競爭力。另一方面是近兩年商業(yè)銀行負(fù)債成本降低，為消費貸降低利率、提升產(chǎn)品吸引力提供了空間。

《報告》顯示，2022 年已披露年報的 58 家上市銀行個人客戶數(shù)量同比增長約4%，整體保持增長態(tài)勢。

從銀行類型來看，大型銀行、股份行的個人客戶數(shù)量較多。其中，農(nóng)業(yè)銀行的個人客戶數(shù)量達到了8.62億戶，位居行業(yè)首位;緊隨其后的是建設(shè)銀行，以7.39億戶位居行業(yè)第二;工商銀行、郵儲銀行的個人客戶數(shù)量均超6.5億戶。

為確保個人貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解個人貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能個人貸款從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國個人貸款行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

而在上市股份行中，招商銀行的個人客戶數(shù)量最多，達到了1.84億戶，同比增長了8.24%;城商行方面，北京銀行和上海銀行的個人客戶數(shù)量同比增速均超過了6%。

這或是因為大型銀行在風(fēng)險管理和資金安全方面具有較高的信譽，在資本充足率、流動性覆蓋率等方面具有更強的抵御風(fēng)險的能力。這使得個人客戶更愿意將資金交給大型銀行管理，進一步促進了其個人客戶數(shù)量的增長。

銀行個人貸款業(yè)務(wù)包括個人住房貸款、個人消費貸款以及個人經(jīng)營貸款等，是上市銀行支持金融為民的重要發(fā)力點，從不同維度滿足廣大客戶涵蓋購房、消費、經(jīng)營等領(lǐng)域的多元化融資需求，對支持改善民生、著力擴大內(nèi)需、幫扶小微領(lǐng)域發(fā)展以及推動宏觀經(jīng)濟增長都具有積極意義。

《報告》顯示，2022 年已披露年報的 58 家上市銀行個人貸款規(guī)模達 58.78 萬億元，同比增長 5.09%，整體延續(xù)了穩(wěn)定增長。

近年來隨著商業(yè)銀行股份制改革的深化，商業(yè)銀行有利于推動個人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展。 為了提高業(yè)務(wù)效率，減少貸款環(huán)節(jié)，有的商業(yè)銀行實行“一站式”的全程服務(wù)，為我國個人貸 款業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好環(huán)境。 加之居民收入增加，消費能力提高，個人信貸消費的人群比例逐漸上升，銀行拓展的信 貸方式也隨之增多。這些都在無形中進一步推動我國個人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展。

當(dāng)前銀行競爭非常的激烈，銀行作為金融行業(yè)的領(lǐng)頭者，自然也在不斷地擴大業(yè)務(wù)范圍，比如近幾年銀行就推出了個人信貸業(yè)務(wù)，不斷的對貸款人群進行詳細(xì)劃分。

從不同銀行類型來看：大型銀行個人貸款規(guī)模達 36.95 萬億元，同比增長 4.99%;規(guī)模占全部上市銀行個人貸款規(guī)模的62.86%，較 2021 年下降 0.06 個百分點。

其中，建設(shè)銀行、工商銀行的個人貸款規(guī)模分列前兩位，規(guī)模均超過 8 萬億元。上市股份行個人貸款規(guī)模為 15.91萬億元，同比增長 4.24%;規(guī)模占全部上市銀行個人貸款規(guī)模的 27.07%，較 2021 年下降 0.22 個百分點。

上市城商行個人貸款規(guī)模為 4.70 萬億元，同比增長 8.47%;規(guī)模占全部上市銀行個人貸款規(guī)模約 8%，較 2021 年上升 0.25 個百分點。上市農(nóng)商行個人貸款規(guī)模為 1.21 萬億元。同比增長 6.48%;規(guī)模占全部上市銀行個人貸款規(guī)模約 2%，較 2021年上升 0.03 個百分點。

個人貸款，又稱零售貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已成為一項重要的貸款業(yè)務(wù)。個人貸款是指銀行或其他金融機構(gòu)向符合貸款條件的自然人發(fā)放的用于個人消費、生產(chǎn)經(jīng)營等用途的本、外幣貸款。貸款人發(fā)放個人住房貸款時，借款人必須提供擔(dān)保。借款人到期不能償還貸款本息的，貸款人有權(quán)依法處理其抵押物或質(zhì)物，或由保證人承擔(dān)償還本息的連帶責(zé)任。

個人貸款，又稱零售貸款業(yè)務(wù)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已成為一項重要的貸款業(yè)務(wù)。個人貸款是指銀行或其他金融機構(gòu)向符合貸款條件的自然人發(fā)放的用于個人消費、生產(chǎn)經(jīng)營等用途的本、外幣貸款。

隨著2021年中小企業(yè)占比較高的服務(wù)業(yè)逐漸復(fù)蘇，這些企業(yè)的信貸融資需求還有較大擴張空間。為進一步鞏固經(jīng)濟修復(fù)勢頭，夯實穩(wěn)就業(yè)基礎(chǔ)，2021年政策面對中小企業(yè)信貸融資的支持力度不會減弱，銀行新增中小企業(yè)貸款規(guī)模將進一步擴大。

個人貸款行業(yè)市場機遇分析

據(jù)消金界了解，郵儲銀行2022年新增不良貸款，主要集中在個人消費貸和個人經(jīng)營貸上。原因還是在于郵儲銀行區(qū)別于其他銀行的零售客戶結(jié)構(gòu)——郵儲銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶群都比較下沉。

可見，對于急于擴大個人貸款投放的六大行來說，“下沉”路線確實是個雙刃劍。目前看，郵儲銀行和農(nóng)業(yè)銀行“下沉”的力度在國有大行中是最大的。

無論在多大程度上走“下沉”路線，加大個人貸款的投放是確定的——平均收益率較高，成為業(yè)務(wù)調(diào)整的主要動力。

中國中小企業(yè)承擔(dān)著高稅收負(fù)擔(dān)是個不爭的事實，無論從名義稅負(fù)、宏觀稅負(fù)，還是實際稅負(fù)來看，中國中小企業(yè)稅負(fù)都偏重。中國名義稅負(fù)包括增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、企業(yè)所得稅等。

為了保住利息收入，保住凈利潤，六大行也會發(fā)力個人貸款。2022年，個人貸款利息收入最多的是建設(shè)銀行，為3921.9億元。建設(shè)銀行個貸平均收益率在六大行排位居中，但投放量是最大的，利息收入最高。

目前我國市場主體已達到1.5億戶，其中企業(yè)4600萬戶，99%以上的企業(yè)是中小企業(yè)。當(dāng)前，受國內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟形勢影響，中小企業(yè)發(fā)展普遍承壓。在全國31個省、市中，已有100多個城市建立了中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)。中小企業(yè)貸款機構(gòu)大多實行會員制管理的形式，屬于公共服務(wù)性、行業(yè)自律性、自身非盈利性組織。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2021-2025年中國個人貸款行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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