2024政務(wù)云市場發(fā)展機遇深度調(diào)研

• 方蔓桃 2024年1月23日 來源：百度 662 38
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為確保政務(wù)云行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解政務(wù)云行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

作為數(shù)字政府的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，政務(wù)云市場規(guī)模發(fā)展迅速。近日，IDC發(fā)布《中國政務(wù)云市場份額，2022》系列研究報告，報告數(shù)據(jù)顯示，2022年中國政務(wù)云整體市場規(guī)模為500.52億元人民幣。其中，政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場達348.79億元人民幣，同比增長13.1%;政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場為92.5億元人民幣，同比增長38.7%;政務(wù)云運營與服務(wù)市場為59.2億元人民幣，同比增長13.7%。

作為云服務(wù)行業(yè)的重要細分，政務(wù)云是除泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域外的第二大細分市場。分析人士指出，由于渠道和資源的獨特性，在政務(wù)領(lǐng)域長期深耕的企業(yè)擁有更深的壁壘，更容易跑出黑馬。華為云和浪潮云齊頭并進，三大電信運營商上半年云服務(wù)收入實現(xiàn)翻番式增長，驕人增速讓AHT“望塵莫及”。

為確保政務(wù)云行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解政務(wù)云行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能政務(wù)云從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國政務(wù)云行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢報告》顯示：

工信部研究數(shù)據(jù)顯示，截至2020年我國政務(wù)云市場規(guī)模已經(jīng)達到了6536億元，較上年同期增長了42.35%。當(dāng)前，政務(wù)云市場的參與廠商大致可以分為四類：一是以中國電信、中國移動等為代表的基礎(chǔ)電信企業(yè);二是以浪潮云、華為云等為代表的傳統(tǒng)IT技術(shù)企業(yè);三是以阿里云、騰訊云、百度云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);四是以神州數(shù)碼(000034)等為代表的系統(tǒng)集成商。

作為后起之秀的華為云在短短3年內(nèi)便“閃電般”做到了國內(nèi)前2和世界前5，靠的正是其在政務(wù)領(lǐng)域的話語權(quán)和影響力。據(jù)IDC研究，2021年華為云在政務(wù)公有云市場占比達25.8%。

另一大巨頭是浪潮云。浪潮云與浪潮信息(000977)和浪潮軟件(600756)同屬浪潮集團，深耕政府云服務(wù)行業(yè)超30年，當(dāng)下在政務(wù)云領(lǐng)域市占率達20.4%，僅次于華為云位居第二。

中國信息通信研究院發(fā)布的《數(shù)字政府行業(yè)趨勢洞察報告(2022年)》指出，2021年，我國政務(wù)云市場規(guī)模達到802.6億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達到1203.9億元?？梢哉f，政企市場蘊藏的巨大市場空間，未來也將是云廠商們的一個重要戰(zhàn)場。

政務(wù)云市場有著更深的行業(yè)壁壘，入局的“玩家”或者在技術(shù)、基礎(chǔ)資源、客戶關(guān)系等方面需具備一些獨特優(yōu)勢，方可在市場中占據(jù)一席之地。例如，浪潮云、華為云等在政務(wù)市場有著長期的技術(shù)累積，市占率高，在政務(wù)云的專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場互爭榜首，總體上名列前茅。新華三、中科曙光等憑借良好的硬件和客戶基礎(chǔ)，在專屬云基礎(chǔ)設(shè)施、云的運營與服務(wù)市場均成績優(yōu)異，但公有云基礎(chǔ)設(shè)施方面表現(xiàn)較弱，并未上榜。

另一方面，互聯(lián)網(wǎng)廠商們近年來也不斷調(diào)整市場策略，針對政務(wù)市場成立了單獨的業(yè)務(wù)線，但終因基礎(chǔ)資源相對薄弱，市場優(yōu)勢不大，目前僅騰訊云在政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場占有一席之地，位列第七。

不過值得一提的是，當(dāng)前運營商不斷發(fā)力、發(fā)展勢頭迅猛，憑借強大的基礎(chǔ)設(shè)施和云網(wǎng)融合的先天優(yōu)勢，在政務(wù)云市場中表現(xiàn)不俗。

據(jù)Canalys日前發(fā)布的相關(guān)報告顯示，2022年第三季度中國大陸地區(qū)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出已達78億美元、同比增長8%，占全球云支出的12%，并且這是自2022年第一季度以來，該支出的年增長率已連續(xù)三個季度放緩、同時也是首次跌破10%。

在這份報告中指出，由于降低成本仍是大多數(shù)企業(yè)的首要任務(wù)，因此即使是云服務(wù)使用率較高的互聯(lián)網(wǎng)客戶，也在第三季度縮減了相關(guān)支出，所以來自傳統(tǒng)行業(yè)(歷來數(shù)字化程度較低)客戶云需求的增加也未能彌補增長放緩的頹勢。

此外在這份報告中還顯示，該季度阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云依舊保持了頭部廠商的地位，市場份額占比合計達80%、并實現(xiàn)了8%的增長。

其中，阿里云實現(xiàn)同比增長4%、市場份額占比為36%，但同時該季度也是其增幅首次跌至個位數(shù)。據(jù)了解，此前在2022年7月，阿里云方面在葡萄牙成立了一個區(qū)域服務(wù)中心，這也是其首次在海外設(shè)立的服務(wù)中心，旨在借助歐洲、中東和非洲(EMEA)不斷增長的數(shù)字化優(yōu)勢。此外，該公司還計劃在墨西哥和吉隆坡設(shè)立另外兩個服務(wù)中心， 以滲透北美和東南亞市場。

該季度華為云市場份額占比略有增加至19%，并且增長超過云服務(wù)支出的總體增長。據(jù)悉，華為云于2022年4月發(fā)布的全新合作伙伴計劃為其渠道生態(tài)系統(tǒng)帶來了大量合作伙伴，伙伴數(shù)量在本季度累計已達到41000 。此外在海外市場，華為云已在印度尼西亞和愛爾蘭兩地設(shè)立了新的數(shù)據(jù)中心，并宣布將在愛爾蘭投資1.5億歐元打造在歐洲的第一個數(shù)據(jù)中心。

而騰訊云該季度的市場份額占比為16%，目前其仍致力于縮減虧損項目、并專注于提高盈利能力。據(jù)悉，得益于相關(guān)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，騰訊云在金融行業(yè)持續(xù)占據(jù)優(yōu)勢。此外在2022年11月，騰訊云與中國聯(lián)通成立合資公司相關(guān)事宜獲批，未來這家公司將從事CDN業(yè)務(wù)和邊緣云業(yè)務(wù)。對此Canalys方面表示，雖然這一舉措在短期內(nèi)帶來的經(jīng)濟效益可能有限，但對其長期增長前景看好。

2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會數(shù)字政務(wù)專場上，騰訊發(fā)布了數(shù)字政務(wù)核心產(chǎn)品能力體系，全面展示了其核心自研產(chǎn)品的技術(shù)能力。

政務(wù)云行業(yè)市場機遇分析

當(dāng)前，政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)條件已經(jīng)完備，數(shù)字化建設(shè)開始進入快車道。面對數(shù)字政府市場新變化，騰訊將進行模式優(yōu)化，聚焦三大方向，探索數(shù)字政府轉(zhuǎn)型新思路。

隨著大數(shù)據(jù)、智慧城市等新技術(shù)的發(fā)展，政務(wù)云建設(shè)在數(shù)字化、智能化領(lǐng)域得到了進一步的提升。數(shù)字公眾服務(wù)、數(shù)據(jù)安全、共享協(xié)同正成為政務(wù)云發(fā)展的新要求，而云服務(wù)商需要理解政府需求的本身意圖以及邊際影響，為政府提出更多優(yōu)質(zhì)的融合方案。

顯然，與政府“強綁定”的運營商們，更能理解到這一點。其中，憑借與政府豐富的合作經(jīng)驗，移動云打造多種“政務(wù)云”建設(shè)模式，結(jié)合資源整合、數(shù)據(jù)共享、安全合規(guī)、一網(wǎng)通辦等多個應(yīng)用場景，為政府部門在實現(xiàn)資源集約化建設(shè)、促進業(yè)務(wù)協(xié)同方面發(fā)揮重要作用。

《2023-2028年中國政務(wù)云行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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