持續(xù)三年的疫情讓全球消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了翻天覆地的變化。數(shù)據(jù)顯示，全球電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年首次突破5萬(wàn)億美元，電商滲透率（全球電商銷售額占全球整體零售額的比例）達(dá)到20.3%，較2020年增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。
未來(lái)，疫情帶來(lái)的消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變?nèi)詫⒀永m(xù)，預(yù)計(jì)2025年全球電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至7.4萬(wàn)億美元，電商滲透率將提升至23.6%，2027年則突破27萬(wàn)億美元。
2022年統(tǒng)計(jì)，俄羅斯國(guó)家總?cè)藬?shù)數(shù)量約為1.4547億，國(guó)土面積約1709.82萬(wàn)平方公里，是全球總面積最大的國(guó)家。俄羅斯是一個(gè)傳統(tǒng)工業(yè)化生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，多數(shù)產(chǎn)業(yè)偏生產(chǎn)工業(yè)用途，而民用工業(yè)卻比較落后，很多居民日常生活用品都嚴(yán)重依賴進(jìn)口，這就給了跨境電商非常大的機(jī)會(huì)，尤其是輕工業(yè)用品的契機(jī)。
俄羅斯電商市場(chǎng)規(guī)模較大，并且每年保持非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)速度。俄羅斯常住人口超過(guò)1.4億，其中互聯(lián)網(wǎng)用戶覆蓋率達(dá)到80%，約為1.16億用戶，而其中的網(wǎng)購(gòu)人群僅占互聯(lián)網(wǎng)用戶的四分之一，相信隨著電商平臺(tái)的發(fā)展以及網(wǎng)購(gòu)人群覆蓋率的進(jìn)一步提升，俄羅斯電商未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?huì)非常不錯(cuò)。
根據(jù)俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易公司協(xié)會(huì) (AKIT) 公布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，俄羅斯的電商交易額同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到2.74萬(wàn)億盧布。其中國(guó)內(nèi)電商交易額占比97.2%，而跨境電商交易額占比從4%（2022年上半年）降至2.8%。截至6月底，俄羅斯電商銷售額占社會(huì)零售總額的12.7%。
圖表：2010-2022年俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來(lái)源：俄羅斯電子商務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)（AKIT），中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
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俄羅斯電商市場(chǎng)，電子和媒體是銷售份額最大的品類，占25.2%，其次是時(shí)尚（22.8%）、食品個(gè)護(hù)（22.6%）、家具和電器（19.3%）以及玩具、愛好和DIY（其余10.2%）。
自2010年至今，俄羅斯電商市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)令人矚目的增長(zhǎng)歷程，已經(jīng)成為全球重要的電子商務(wù)市場(chǎng)之一。俄羅斯電子商務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)（AKIT）數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯電商市場(chǎng)規(guī)模從2010年的2600億盧布增長(zhǎng)至2022年的49860億盧布，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為27.91%，跑贏全球平均水平14.28%。
社會(huì)持續(xù)數(shù)字化是驅(qū)動(dòng)俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素之一。過(guò)去十多年，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)用戶占比持續(xù)增長(zhǎng)，于2018年首次突破80%，到2021年已經(jīng)達(dá)到88%。估算下來(lái)，俄羅斯約有1.25億人已經(jīng)是活躍的互聯(lián)網(wǎng)用戶。根據(jù)statista數(shù)據(jù)，俄羅斯電商用戶也從2017年的5155萬(wàn)人，增長(zhǎng)至2022年的6813萬(wàn)人，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到7540萬(wàn)人。同時(shí)，其電商用戶正在向全年齡層滲透。Yandex.MarketAnalytics的一項(xiàng)研究顯示，與2020年1月相比，俄羅斯4月份電商用戶數(shù)量增長(zhǎng)了40%。其中，增幅最大的是17歲以下的受眾--此類用戶增加了65%。位居第二的是18至24歲之間（+62%），第三位是35至44歲之間（+47%）。在55歲以上的用戶中，他們對(duì)網(wǎng)上購(gòu)物感興趣的頻率增加了32%。
核心電商平臺(tái)的發(fā)展是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。2022年，Ozon、Wildberries和Yandex.Market這三家平臺(tái)的電子商務(wù)收入合計(jì)約為2.21萬(wàn)億盧布，占同年整個(gè)市場(chǎng)電商規(guī)模的44.26%，其中，僅Wildberries 一家就占到市場(chǎng)的三分之一。其官方披露，2022年訂單數(shù)量達(dá)到15億，同比增長(zhǎng)88%；商品總價(jià)值(GMV)達(dá)到1.669萬(wàn)億盧布，增長(zhǎng)98%。Ozon 、Yandex 2022年?duì)I收則分別為2770億盧布（增長(zhǎng)約55%）、2607億盧布（增長(zhǎng)57%）。Dns shop、c等平臺(tái)，也已經(jīng)逐步成為俄羅斯電商市場(chǎng)最受歡迎的購(gòu)物網(wǎng)站。從跨境電商的維度，阿里巴巴目前是最受歡迎的跨境電商平臺(tái)，Ecommerce DB數(shù)據(jù)顯示，74%的俄羅斯消費(fèi)者的最后一次跨境購(gòu)物是從阿里巴巴進(jìn)行的。此外，據(jù)Data Insight稱，2022年，阿里速賣通俄羅斯銷售額為562億盧布。雖然受國(guó)際局勢(shì)影響，該業(yè)績(jī)下降了47%，但其市場(chǎng)份額已接近俄羅斯跨境電商零售額的三分之一。從產(chǎn)品品類來(lái)看，時(shí)尚是最大的市場(chǎng)，占俄羅斯電商收入的28.1%。其次是電子和媒體，占24.0%；食品和個(gè)人護(hù)理，占21.6%；家具和家電，占16.5%；玩具、愛好和DIY，占剩余的9.8%。不過(guò)，俄羅斯電商平臺(tái)當(dāng)前存在一些運(yùn)營(yíng)問題。比如平臺(tái)基本壟斷了物流，擁有對(duì)物流公司的選擇權(quán)，并成為賣家和消費(fèi)者之間的中間環(huán)節(jié)，導(dǎo)致買賣雙方的溝通成本、退換貨等售后成本較高。
根據(jù)前述俄羅斯電子商務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)（AKIT）數(shù)據(jù)，俄羅斯國(guó)內(nèi)與跨境電商貿(mào)易額占比的變動(dòng)也值得關(guān)注。2017年前，俄羅斯跨境貿(mào)易額總額及占比逐年上升，一度達(dá)到36%。而2017年后至今，該趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。截至2022年，俄羅斯跨境電商貿(mào)易額的"生存空間"僅為4%。在高速增長(zhǎng)的過(guò)程中，俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)似乎正在成為一個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)。
二、俄羅斯電商支付方式
俄羅斯居民的消費(fèi)習(xí)慣和方式也影響了網(wǎng)購(gòu)普及，目前該國(guó)的信用卡普及率約為20%。國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道的調(diào)查顯示，俄羅斯消費(fèi)者對(duì)在線付款認(rèn)可度很低，嚴(yán)重依賴現(xiàn)金支付、貨到付款。
三、進(jìn)入俄羅斯電商市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
雖然俄羅斯電商市場(chǎng)規(guī)模大且增長(zhǎng)迅速，但也存在一些風(fēng)險(xiǎn)。例如，物流成本高、交貨時(shí)間長(zhǎng)等問題可能會(huì)影響消費(fèi)者的購(gòu)買意愿。此外，由于俄羅斯地理位置遙遠(yuǎn)，售后服務(wù)也面臨一定的挑戰(zhàn)。因此，企業(yè)在進(jìn)入俄羅斯電商市場(chǎng)時(shí)需要充分考慮這些因素，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。
當(dāng)前，進(jìn)入俄羅斯電商市場(chǎng)，最大的挑戰(zhàn)在于物流。俄羅斯疆域遼闊，地廣人稀，城鎮(zhèn)分布較為零散，一些村莊距離最近的城市有上百公里。且俄羅斯幾乎沒有類似中國(guó)順豐的快遞公司，國(guó)營(yíng)的郵政企業(yè)也是近年才開始嘗試上門送件的業(yè)務(wù)（之前都是將郵件配送到某一特定郵局）?；A(chǔ)設(shè)施不足直接導(dǎo)致了在線訂單的交付成為俄羅斯電子商務(wù)中尤其薄弱的環(huán)節(jié)，小城市的訂單交付往往都需要數(shù)周甚至數(shù)月的時(shí)間，遑論更為偏僻的村莊。
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)