一、電動(dòng)摩托車(chē)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展歷程回顧
電動(dòng)摩托車(chē)，作為一種綠色、環(huán)保的代步工具，近年來(lái)在全球范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。然而，它的發(fā)展歷史卻可以追溯到幾十年前，甚至上百年前。其發(fā)展歷程與電池的發(fā)明和使用是分不開(kāi)的。
在1859年之前，世界上還沒(méi)有可以上路行駛的電動(dòng)車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)。知道鉛酸電池的出現(xiàn)。1859年，著名物理學(xué)家、考古學(xué)家法國(guó)人加斯頓·普蘭特（Gaston Planté）發(fā)明了鉛酸電池，拯救了蓄電池技術(shù)，使得實(shí)用的電動(dòng)車(chē)不再是想象。于是也就有了世界上第一臺(tái)真正的電動(dòng)車(chē)，由法國(guó)工程師古斯塔夫·特魯夫（Gustave Trouve）在1881年打造：一輛以鉛酸電池為動(dòng)力，可以充電的電動(dòng)三輪車(chē)，全車(chē)重160kg，最高速度可達(dá)12km/h。自此，電動(dòng)車(chē)走入了人們的視野，并開(kāi)始逐漸獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。隨著電力的普及，以及電池和電機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，電動(dòng)車(chē)行業(yè)進(jìn)入了短暫的"黃金期"，時(shí)間一直持續(xù)到20世紀(jì)20年代。
與此同時(shí)，1913年，第一臺(tái)以柴油機(jī)為動(dòng)力的內(nèi)燃機(jī)車(chē)問(wèn)世。當(dāng)時(shí)的石油開(kāi)發(fā)技術(shù)開(kāi)始大規(guī)模普及，同時(shí)汽油車(chē)的生產(chǎn)也逐漸成熟，到了1920年左右，電動(dòng)車(chē)已經(jīng)基本被燃油車(chē)取代。這時(shí)候，內(nèi)燃機(jī)不僅成為二輪、三輪、四輪汽車(chē)的動(dòng)力來(lái)源，還被廣泛應(yīng)用于船舶、列車(chē)、農(nóng)機(jī)具和飛機(jī)。在二輪領(lǐng)域，四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)采用了每缸4氣門(mén)和DOHC等高級(jí)機(jī)械裝置。而風(fēng)靡一時(shí)的電動(dòng)能源，就此沉寂。
20世紀(jì)60年代中期，電動(dòng)摩托車(chē)在歐洲開(kāi)始成規(guī)模出現(xiàn)。當(dāng)時(shí)的電動(dòng)摩托車(chē)還處于早期階段，體積龐大、重量沉重，且性能不佳。然而，它們的出現(xiàn)引起了人們對(duì)于環(huán)保出行方式的關(guān)注。隨著電力技術(shù)的進(jìn)步，電池的容量增加，電動(dòng)摩托車(chē)逐漸開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。
在20世紀(jì)80年代，亞洲市場(chǎng)開(kāi)始興起電動(dòng)摩托車(chē)潮流。這段時(shí)期，日本和中國(guó)成為電動(dòng)摩托車(chē)生產(chǎn)的兩個(gè)主要國(guó)家。電動(dòng)摩托車(chē)的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)得到了顯著改善，市場(chǎng)需求也日益增長(zhǎng)。然而，由于當(dāng)時(shí)電池技術(shù)限制，續(xù)航里程還不足以滿足人們的出行需求。
直到20世紀(jì) 90 年代，全球第三次石油危機(jī)爆發(fā)，原油價(jià)格飆升，供應(yīng)大幅降低，同時(shí)能源污染的聲音開(kāi)始出現(xiàn)，原本已經(jīng)被遺忘在角落里的電力技術(shù)再次被搬上了臺(tái)面。相比于前一個(gè)世紀(jì)，此時(shí)的電池技術(shù)已經(jīng)有了長(zhǎng)足的發(fā)展。在動(dòng)力電池方面，鎳氫電池、鈣氧電池、鈣硫電池、鋰電池等相繼出現(xiàn)，雖然較內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的發(fā)展還是差了很多，但也足夠支持大量車(chē)企涉水新能源領(lǐng)域。于是，扛著環(huán)保的大旗，電力能源又站起來(lái)了。
進(jìn)入21世紀(jì)，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和電池技術(shù)的進(jìn)步，電動(dòng)摩托車(chē)得到了革命性的改進(jìn)。新型鋰離子電池的應(yīng)用使得電動(dòng)摩托車(chē)的續(xù)航能力大幅提升，同時(shí)也減輕了整車(chē)重量。這使得電動(dòng)摩托車(chē)的性能大幅提升，行駛速度更快，續(xù)航里程更長(zhǎng)，操控性能更佳。
此外，智能科技的應(yīng)用也推動(dòng)了電動(dòng)摩托車(chē)的發(fā)展。智能電池管理系統(tǒng)、可調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)模式、智能互聯(lián)功能等給電動(dòng)摩托車(chē)提供了更多的便利和舒適性。同時(shí)，其他創(chuàng)新技術(shù)如快速充電技術(shù)、能量回收技術(shù)等也在推動(dòng)電動(dòng)摩托車(chē)技術(shù)的不斷進(jìn)步。
現(xiàn)如今，電動(dòng)摩托車(chē)已經(jīng)成為城市交通的一部分。它以其環(huán)保、低噪音、低運(yùn)行成本等特點(diǎn)受到越來(lái)越多人的喜愛(ài)。
然而，電動(dòng)摩托車(chē)仍然面臨著一些挑戰(zhàn)。續(xù)航里程、充電設(shè)施建設(shè)、成本問(wèn)題等都是障礙。為了更好地推動(dòng)電動(dòng)摩托車(chē)的發(fā)展，需要政府的政策支持、企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和消費(fèi)者的認(rèn)可。
未來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)一步革新和市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，相信電動(dòng)摩托車(chē)將繼續(xù)發(fā)展壯大，成為傳統(tǒng)摩托車(chē)的主要替代品。
圖表：2020-2022年全球電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)量
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數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際摩托車(chē)聯(lián)合會(huì)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
根據(jù)國(guó)際摩托車(chē)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020-2022年全球電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，由2020年的837.16萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2022年的966.86萬(wàn)輛。2020-2022年全球電動(dòng)摩托車(chē)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)了129.7萬(wàn)輛，累計(jì)增幅為15.49%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為7.47%。
三、電動(dòng)摩托車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
目前，全球電動(dòng)摩托車(chē)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局逐步形成。
從電動(dòng)摩托車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量來(lái)看，中國(guó)是當(dāng)今電動(dòng)摩托車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售大國(guó)，在全球電動(dòng)摩托車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售中占據(jù)著舉足輕重的地位，全球產(chǎn)量占比在80%左右。
但是，中國(guó)的電動(dòng)摩托車(chē)由于定位和應(yīng)用領(lǐng)域不同，主要在城市通勤等領(lǐng)域居多。而在國(guó)外尤其是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，電動(dòng)摩托車(chē)更多是作為休閑和短途旅行的工具。
總體來(lái)看，當(dāng)前全球電動(dòng)車(chē)格局中，中國(guó)占據(jù)大部分份額。但在追求性能的高端電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，比如越野車(chē)和跑車(chē)等領(lǐng)域，主要為國(guó)外品牌占據(jù)，比如Energica、KTM、本田、雅馬哈等。
海外市場(chǎng)蘊(yùn)含增長(zhǎng)潛力，歐美與東南亞、印度需求有異。據(jù)弗若斯特沙利文，2022年印度、東盟、歐洲、美國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量分別為0.8/6.9/7.9/0.7百萬(wàn)輛，占海外總銷(xiāo)量4%/35%/40%/4%，2018-2022年銷(xiāo)量年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）分別為100%/26%/30%/38%。電動(dòng)踏板車(chē)（電踏車(chē)）主導(dǎo)歐美電動(dòng)二輪車(chē)市場(chǎng)，而東南亞、印度摩托車(chē)保有量大，電動(dòng)化趨勢(shì)初步顯現(xiàn)，電動(dòng)兩輪車(chē)增長(zhǎng)潛力大。
歐美電踏車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。歐美地區(qū)騎行文化與環(huán)保理念盛行，電動(dòng)兩輪車(chē)需求衍生于自行車(chē)騎行。歐洲城市較小，自行車(chē)文化歷史悠久，電踏車(chē)發(fā)展趨于成熟，電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)由電踏車(chē)主導(dǎo)。據(jù)歐洲自行車(chē)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，2021年歐洲自行車(chē)及電踏車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)2.2千萬(wàn)輛，其中電踏車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到506萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，相對(duì)自行車(chē)的滲透率提升至約23.2%。美國(guó)汽車(chē)出行為主流，自行車(chē)年銷(xiāo)量在1500-2000萬(wàn)輛之間，相比日本和歐洲，電踏車(chē)在美國(guó)起步較晚，消費(fèi)者群體偏向自行車(chē)運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者和極限運(yùn)動(dòng)發(fā)燒友，2020年以來(lái)疫情和電動(dòng)自行車(chē)三級(jí)分類(lèi)法案等政策驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，2021年美國(guó)電踏車(chē)銷(xiāo)量達(dá)55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，2017-2021年銷(xiāo)量CAGR達(dá)25.7%。
東南亞的電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)處于發(fā)展初期，潛力大。因?yàn)槿丝诿芗?、消費(fèi)水平較低、極端天氣少等原因，兩輪出行成為了東南亞地區(qū)主要的交通方式，其也是全球摩托車(chē)保有量最高的區(qū)域之一。根據(jù)ASEANstats數(shù)據(jù)，東南亞目前約有2.5億輛的摩托車(chē)保有量。在能源和環(huán)保的壓力下，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型成為了東南亞兩輪車(chē)市場(chǎng)的大趨勢(shì)，但目前電動(dòng)化滲透率仍然偏低。日系品牌在東南亞傳統(tǒng)摩托車(chē)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。2022年本田在印尼、越南、泰國(guó)摩托車(chē)市占率均超過(guò)70%，本田和雅馬哈合計(jì)在印尼、越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞市占率超過(guò)80%。目前東南亞摩托車(chē)電動(dòng)化尚處于起步階段，5大主要市場(chǎng)（印尼、越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓）中除越南外，電動(dòng)滲透率均低于3%。從燃油摩托車(chē)（油摩）銷(xiāo)量上看，2022年?yáng)|南亞六國(guó)（印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南）共銷(xiāo)售1227萬(wàn)輛。但是根據(jù)Marklines，雅迪和Vinfast在東南亞5大主要市場(chǎng)電動(dòng)摩托車(chē)2022年的銷(xiāo)量?jī)H分別為8.2萬(wàn)輛和8.8萬(wàn)輛，和油摩銷(xiāo)量存在顯著的差距，電動(dòng)化未來(lái)發(fā)展空間大。
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楊興杰
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