2024拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2024年2月19日 來(lái)源：百度 561 31
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為確保拖拉機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解拖拉機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新

2021年，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)下行成定勢(shì)?；仡檱?guó)內(nèi)大中拖全年市場(chǎng)走勢(shì)，高開(kāi)低走，出現(xiàn)“高臺(tái)跳水”，一季度，受氣溫回暖、春耕提前影響，大中拖市場(chǎng)迅速啟動(dòng)并同比大幅攀升;而自二季度開(kāi)始，則同比每況愈下，連續(xù)下滑，頹勢(shì)收官。

全年銷量回落，原因有三：其一，由于2020年補(bǔ)貼“透支”嚴(yán)重，提前消費(fèi)了購(gòu)買份額;其二，單臺(tái)補(bǔ)貼額度下降，尤其是處于補(bǔ)貼規(guī)范整治“旋渦”的黑龍江市場(chǎng)，不僅取消了2020年的疊加補(bǔ)貼，而且對(duì)各個(gè)馬力段的輪式拖拉機(jī)單臺(tái)補(bǔ)貼額度下調(diào)，用戶購(gòu)機(jī)驅(qū)動(dòng)力趨弱;三是，存量競(jìng)爭(zhēng)愈加明顯，加之用戶需求馬力段上延，銷售數(shù)量下降。

為確保拖拉機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解拖拉機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能拖拉機(jī)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

拉機(jī)(tractor)用于牽引和驅(qū)動(dòng)作業(yè)機(jī)械完成各項(xiàng)移動(dòng)式作業(yè)的自走式動(dòng)力機(jī)，也可做固定作業(yè)動(dòng)力。由發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)、行走、轉(zhuǎn)向、液壓懸掛、動(dòng)力輸出、電器儀表、駕駛操縱及牽引等系統(tǒng)或裝置組成。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月20日公布了一季度的拖拉機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，3月份當(dāng)月生產(chǎn)大型拖拉機(jī)10128臺(tái)，同比下降23.5%，一季度累計(jì)生產(chǎn)大拖26793臺(tái)，同比下降4.2%;3月份當(dāng)月生產(chǎn)中型拖拉機(jī)33070臺(tái)，同比下降23%，累計(jì)生產(chǎn)中拖99093臺(tái)，同比下降6.5%;3月份當(dāng)月生產(chǎn)小型拖拉機(jī)1.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.5%，累計(jì)生產(chǎn)4.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.0%。從上述數(shù)據(jù)可以看出，3月份大拖、中拖、小拖的產(chǎn)量都出現(xiàn)了下降，3月份大中拖的降幅均在兩成以上。

據(jù)資料統(tǒng)計(jì)顯示，近年，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)年產(chǎn)值超過(guò)500億元，間接產(chǎn)值約800億元，約占農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值的20%，另外，很多拖拉機(jī)企業(yè)都是多元化經(jīng)營(yíng)，聯(lián)合收獲機(jī)、插秧機(jī)、青貯機(jī)、打捆機(jī)等依賴于拖拉機(jī)的產(chǎn)能帶動(dòng)、技術(shù)溢出和管理輻射等而建立起來(lái)的，拖拉機(jī)是農(nóng)機(jī)引擎，實(shí)至名歸。但是，在國(guó)內(nèi)大中拖產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，中低端扎堆、同質(zhì)化嚴(yán)重、高端不足的弊病存在已久，高端產(chǎn)品一直被歐美壟斷。應(yīng)該講，銷量大不代表實(shí)力強(qiáng)，也不代表利潤(rùn)高，在拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)中，“大就是好”、“大就不倒”的認(rèn)知已經(jīng)過(guò)時(shí)，企業(yè)家必須放棄病態(tài)的規(guī)模情結(jié)。

整體看，國(guó)內(nèi)制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)位分布集中在山東、河南、江蘇、浙江、河北、安徽以及東北等地，尤其是山東、河南和江蘇三省，大中拖產(chǎn)量連續(xù)幾年處于全國(guó)前列，因?yàn)檫@三個(gè)省都是行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)所在區(qū)域，而他們周邊有很多的小型企業(yè)跟隨，其中，山東省大中拖制造企業(yè)數(shù)量最多，大多企業(yè)都扎推集中在了中拖及200以下馬力制造領(lǐng)域，二三線品牌及其他品牌企業(yè)通過(guò)模仿和資源跟隨，緊跟頭部一線品牌企業(yè)，形成同質(zhì)化產(chǎn)品制造，往往這些跟隨企業(yè)品牌更具成本優(yōu)勢(shì)，靠低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)搶占市場(chǎng)份額。

縱觀國(guó)內(nèi)大中拖市場(chǎng)銷量變化情況，我們會(huì)清晰地發(fā)現(xiàn)，國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策助力作用巨大，連續(xù)多年，大中拖一直是補(bǔ)貼重點(diǎn)產(chǎn)品，在政策拉動(dòng)和剛性需求的雙重作用下，社會(huì)保有量連年遞增，且馬力段逐年上延。近10年，在經(jīng)歷了2013年市場(chǎng)銷量大幅度攀升、2014—2016年高位運(yùn)行階段后，近年增幅一直低位徘徊，2017年至2019年連續(xù)3年出現(xiàn)大幅度滑坡，2020年出現(xiàn)反彈，而主要驅(qū)動(dòng)力得益于疫情下多重政策助力，而非市場(chǎng)自身內(nèi)生力，2021年，市場(chǎng)出現(xiàn)大幅回落。種種跡象表明，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)越來(lái)越多地呈現(xiàn)出存量競(jìng)爭(zhēng)特征，市場(chǎng)趨緩運(yùn)行態(tài)勢(shì)明顯，加之今年國(guó)家針對(duì)低端拖拉機(jī)的補(bǔ)貼額度遞減政策出臺(tái)，后續(xù)市場(chǎng)熱度降溫幾成大概率事情。結(jié)合多方因素預(yù)測(cè)，2021年大中拖市場(chǎng)銷量或難以突破40萬(wàn)臺(tái)，出現(xiàn)近20%的下滑。也可大膽預(yù)測(cè)，2022年大中拖市場(chǎng)仍處于震蕩調(diào)整期，市場(chǎng)銷量下滑仍是大概率的事情。

從主銷企業(yè)的銷售情況來(lái)看，一方面行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高;另一方面60%的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)下降。從頭部企業(yè)銷售量占行業(yè)的比重情況來(lái)看，集中度仍在提高，今年一季度，中國(guó)一拖、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等前5名的頭部企業(yè)銷量達(dá)86626臺(tái)，集中度高達(dá)73%，同比提高3個(gè)多百分點(diǎn);其中，中拖集中度為71%，大拖集中度達(dá)到了78%，大拖的集中度更高。

農(nóng)作物種植是拖拉機(jī)最主要的需求領(lǐng)域，隨著近年來(lái)我國(guó)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)農(nóng)作物播種面積開(kāi)始回升，加上農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的穩(wěn)步提升，市場(chǎng)對(duì)拖拉機(jī)的需求量也隨之增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)農(nóng)作物總播種面積達(dá)168695.1千公頃，同比增長(zhǎng)0.7%。

拖拉機(jī)作為我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械重點(diǎn)產(chǎn)品之一，其在我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)中占比一直處于較高地位。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)農(nóng)機(jī)銷售總額達(dá)346億元，其中拖拉機(jī)以117.59億元的銷售額穩(wěn)居榜首，占總銷售額的33.96%。

拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

近觀國(guó)內(nèi)大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，各國(guó)產(chǎn)品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)一直集中在中低端產(chǎn)品上，在整體需求趨于飽和，產(chǎn)業(yè)趨向下行的環(huán)境下，“僧多粥少”的格局加劇了競(jìng)爭(zhēng)，與此同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化的詬病一直沒(méi)有消除，最典型的表現(xiàn)就是不同品牌產(chǎn)品底盤相似，離合器、變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、后橋等核心部件同品牌、同資源采購(gòu)，產(chǎn)品同質(zhì)化不僅損害了原創(chuàng)品牌的利益、誘發(fā)低價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)，而且更為嚴(yán)重的是拉低產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和升級(jí)程度。

在機(jī)械化時(shí)代，我國(guó)國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)普編落后于歐洲以及美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，但在信息化時(shí)代，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)，包括拖拉機(jī)可以通過(guò)自動(dòng)化、智能化、無(wú)人化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車，和歐美的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處于同一個(gè)起跑線，在智能拖拉機(jī)上占據(jù)有利位置就決定了在未來(lái)全國(guó)產(chǎn)業(yè)中的地位。因此，拖拉機(jī)的智能化，對(duì)于國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)，一方面是全球智能化發(fā)展背景下行業(yè)的一種必然趨勢(shì)，另一反面是我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)。

未來(lái)，更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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  2022-2027年拖拉機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  拖拉機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析拖拉機(jī)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘拖拉機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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