明膠行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究

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為確保明膠行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解明膠行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿

明膠軟膠囊是一種藥物或營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的藥物交付形式，它的外殼通常由明膠材料制成，呈橢圓形或圓柱形。可包裹液體、半固體或粉狀的藥物或營(yíng)養(yǎng)成分，明膠外殼能夠保護(hù)內(nèi)部藥物或營(yíng)養(yǎng)成分，防止其受到空氣、濕度和光線的影響，延長(zhǎng)了藥物的穩(wěn)定性和有效性。相對(duì)于一些固體藥片或膠囊，明膠軟膠囊更容易吞咽，因?yàn)槠渫鈿と彳浨夜饣?/span>

明膠軟膠囊市場(chǎng)的增長(zhǎng)受益于其便捷性、準(zhǔn)確劑量、藥物穩(wěn)定性、速效性和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)也受到消費(fèi)者健康意識(shí)提高的推動(dòng)。

為確保明膠行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解明膠行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能明膠從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

明膠是一種可從動(dòng)物的皮、骨、腱和韌帶中提取的膠原蛋白水解(水解方法:堿法、酸法、酸堿提取法、酶法)，再經(jīng)純化步驟后得到，或是不同明膠制品的混合物。分子質(zhì)量大約在幾萬(wàn)至十幾萬(wàn)之間，與膠原蛋白具有同源性，但明膠具有較低的抗原性，在生物醫(yī)藥領(lǐng)域應(yīng)用更加豐富。明膠在自然狀態(tài)下呈黃色或微黃色，帶有一定光澤的透明/半透明片狀或顆粒狀固體，可以在熱水中溶解，但不溶于乙醇等溶劑。明膠分子在一定條件下仍可以形成類三螺旋結(jié)構(gòu)，這是明膠可以進(jìn)行溶膠——凝膠行為的關(guān)鍵，并具有凝膠性、成膜性、表面活性和親水性等優(yōu)點(diǎn)。

明膠按用途可分為照相、食用、藥用及工業(yè)四類。食用明膠作為一種增稠劑廣泛使用于食品工業(yè)的添加如果凍、食用色素、高級(jí)軟糖、冰淇淋、干酷、酸奶、冷凍食品等。在化工行業(yè)主要用作粘合、乳化和高級(jí)化妝品等制作的原料。

從地域上看，全球明膠市場(chǎng)已細(xì)分為：北美、亞太地區(qū)、歐洲、南美以及中東和非洲。歐洲目前在食品級(jí)明膠市場(chǎng)上占有最大份額。明膠作為功能性低熱量膳食替代品的消費(fèi)量不斷增加是推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的主要因素。

2023明膠行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究

根據(jù)應(yīng)用，明膠市場(chǎng)細(xì)分為食品飲料、營(yíng)養(yǎng)保健品、藥品、攝影、個(gè)人護(hù)理等。由于大多數(shù)消費(fèi)者更喜歡通過(guò)飲食而不是注射來(lái)消耗膠原蛋白，這將導(dǎo)致食品和飲料行業(yè)的產(chǎn)品滲透率增加，預(yù)計(jì)食品行業(yè)將出現(xiàn)最快的增長(zhǎng)。

明膠是一種非常豐富的蛋白質(zhì)來(lái)源，可以添加到功能性和營(yíng)養(yǎng)性食品和飲料產(chǎn)品中。對(duì)營(yíng)養(yǎng)食品和飲料的需求不斷增長(zhǎng)，刺激了對(duì)明膠的需求。明膠天然來(lái)源于動(dòng)物結(jié)締組織，被認(rèn)為是一種清潔標(biāo)簽成分。因此，消費(fèi)者對(duì)清潔標(biāo)簽產(chǎn)品的日益偏好促進(jìn)了全球明膠市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

目前市場(chǎng)上已經(jīng)有一些植物性素食替代品，如瓊脂、瓜爾膠、黃原膠等。此類植物膠人為污染的途徑和可能較小，安全性高。與明膠相比，植物膠耐高溫、性質(zhì)穩(wěn)定、不易黏連、保質(zhì)期較長(zhǎng)，還可滿足東南亞、南亞、中東地區(qū)等伊斯蘭教國(guó)家的人民及素食主義者等其他特殊人群。因此綜合來(lái)看，隨著人們對(duì)植物膠認(rèn)識(shí)的加深，植物膠的需求在未來(lái)將會(huì)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，其對(duì)于明膠的替代效應(yīng)日益增大。

在我國(guó)明膠總產(chǎn)量中，藥用明膠的產(chǎn)量占據(jù)了近3成。而過(guò)去十幾年里，藥用明膠產(chǎn)量還不到總產(chǎn)量的1成。如今，我國(guó)出口的藥用明膠都能達(dá)到USP、EP和《日本藥局方》等西方藥典的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。而自2008年爆發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)以后，我國(guó)藥用明膠出口數(shù)量更是猛增。

從明膠行業(yè)需求方面看，隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)藥、膠囊、食品、保健品、化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，明膠需求量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)明膠及其衍生物進(jìn)口總量達(dá)0.53萬(wàn)噸，出口量達(dá)1.7萬(wàn)噸，凈出口量則達(dá)1.17萬(wàn)噸。

在明膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域中，食用明膠占比最高，達(dá)到48.3%左右，其次是藥用明膠，比重達(dá)到34.5%左右。隨著國(guó)內(nèi)藥品消耗量的逐年增大，以及中藥逐漸由傳統(tǒng)的湯劑、粉劑、丸劑向膠囊劑發(fā)展，藥用明膠在整個(gè)明膠中的消費(fèi)比重還在不斷的提升。而工業(yè)明膠消費(fèi)的比例不斷下降，占整個(gè)明膠消費(fèi)量的17.2%左右。

中國(guó)明膠市場(chǎng)總產(chǎn)能達(dá)9.5萬(wàn)噸，年度總產(chǎn)量達(dá)8.1萬(wàn)噸，其中羅賽洛集團(tuán)、嘉利達(dá)集團(tuán)、派寶集團(tuán)中國(guó)工廠及東寶生物、青海明膠、豐原集團(tuán)六家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約7.5萬(wàn)噸，約占市場(chǎng)總量的79%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)寡頭格局逐漸形成。明膠行業(yè)市場(chǎng)表觀消費(fèi)量達(dá)6.94萬(wàn)噸，較增加0.82萬(wàn)噸。

明膠是由動(dòng)物皮膚、骨、腱等結(jié)締組織中的膠原部分降解而形成的白色或淡黃色、半透明、微帶光澤的薄片或粉粒，具有優(yōu)異的理化性能和生物相容性，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、食品和保健品行業(yè)。

目前，藥用明膠、食用明膠約占明膠用量的大部分。依托技術(shù)的不斷進(jìn)步，藥用明膠除了作為膠囊的外膜材料之外，新的醫(yī)藥用途相繼被發(fā)掘，如用明膠做血漿增溶劑、止血海綿、傷口保護(hù)膜以及維生素A、維生素E等油狀藥物的微囊化外膜涂層材料。明膠產(chǎn)品用途不斷拓寬，需求與日俱增。

2022年，我國(guó)明膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為23.66億元，其中食品工業(yè)明膠需求規(guī)模為12.31億元，醫(yī)藥行業(yè)明膠需求規(guī)模為8.62億元，其他領(lǐng)域明膠需求規(guī)模為2.73億元。

明膠行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

在我國(guó)明膠總產(chǎn)量中，藥用明膠的產(chǎn)量占據(jù)了近3成。而過(guò)去十幾年里，藥用明膠產(chǎn)量還不到總產(chǎn)量的1成。如今，我國(guó)出口的藥用明膠都能達(dá)到USP、EP和《日本藥局方》等西方藥典的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。而自2008年爆發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)以后，我國(guó)藥用明膠出口數(shù)量更是猛增。

目前，城鄉(xiāng)居民收入水平持續(xù)增加、國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策持續(xù)推進(jìn)、食品需求剛性以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革紅利的逐步釋放，未來(lái)食品工業(yè)仍將平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大;2022年1月30日，工信部等9部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)了要加快高端制劑產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，對(duì)輔料的功能性提出了更高的要求，明確指出將進(jìn)一步規(guī)范藥用輔料、包材等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量規(guī)范，不斷提升我國(guó)醫(yī)藥制造水平。在政策利好與下游需求市場(chǎng)旺盛發(fā)展的背景下，明膠行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

近年來(lái)企業(yè)行業(yè)隨著國(guó)家監(jiān)管力度的加大、市場(chǎng)需求標(biāo)準(zhǔn)的提高以及應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，市場(chǎng)對(duì)“高精尖”產(chǎn)品的需求趨強(qiáng)，行業(yè)處于加速市場(chǎng)整合期，行業(yè)集中度將逐步提高。目前行業(yè)頭部企業(yè)主要包括羅賽洛、派寶、嘉利達(dá)、東寶生物等，擁有核心技術(shù)、工藝裝備、管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將受益于行業(yè)整合，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額。

隨著發(fā)達(dá)國(guó)家人力成本的不斷提高及生產(chǎn)成本的攀升，不少歐美客商已從中國(guó)和印度等低人力成本國(guó)家進(jìn)口明膠原料。盡管我國(guó)目前出口數(shù)量?jī)H占國(guó)際明膠市場(chǎng)的13%，相信在明膠被看好的前景下，這一份額將延續(xù)擴(kuò)大之勢(shì) 。

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