中國(guó)電子加工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2024年3月14日 來(lái)源：百度 331 14
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為確保電子加工行業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解電子加工行業(yè)行業(yè)的發(fā)

電子制造服務(wù)指為電子產(chǎn)品品牌擁有者提供制造、采購(gòu)、部分設(shè)計(jì)以及物流等一系列服務(wù)。EMS主要包含5道工藝流程，分別是：原材料采購(gòu)、NPI、PCBA、成品組裝、倉(cāng)儲(chǔ)物流，其中核心工藝是PCBA環(huán)節(jié)(PCB空板經(jīng)過(guò)SMT上件，或經(jīng)過(guò)DIP插件的整個(gè)制程，簡(jiǎn)稱PCBA)和倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)。

EMS企業(yè)可以促使終端品牌廠商將精力聚焦于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、渠道營(yíng)銷推廣等環(huán)節(jié)，而EMS企業(yè)將聚焦于生產(chǎn)物料采購(gòu)和產(chǎn)品的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，有利于提高產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈的效率，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)響應(yīng)速度的加快。

為確保電子加工行業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解電子加工行業(yè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能電子加工行業(yè)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，EMS行業(yè)的上游主要為PCB、包裝材料、IC集成電路、模塊、天線等電子元器件材料廠商，上游廠商供應(yīng)材料的周期、質(zhì)量和價(jià)格，將在一定程度上影響EMS產(chǎn)商的交貨周期、產(chǎn)品價(jià)格等。下游主要為品牌廠商、ODM類廠商和OEM類廠商。EMS廠商負(fù)責(zé)承擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈中的非核心業(yè)務(wù)，包括產(chǎn)品制造、后端物流管理、產(chǎn)品物流運(yùn)輸和產(chǎn)品品質(zhì)管理等。

電子加工行業(yè)的上游主要包括原材料供應(yīng)商，他們提供電子元器件、半導(dǎo)體材料、電路板、塑料、金屬等各種原材料。這些原材料是電子產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)電子加工行業(yè)至關(guān)重要。

中游環(huán)節(jié)是電子加工制造商，他們根據(jù)客戶需求和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，利用上游提供的原材料進(jìn)行加工和組裝，生產(chǎn)出各種電子產(chǎn)品或設(shè)備。這個(gè)過(guò)程涉及電路設(shè)計(jì)、印制電路板制作、焊接、裝配、調(diào)試等多個(gè)工藝和技術(shù)手段。

下游環(huán)節(jié)是終端產(chǎn)品制造商，他們購(gòu)買中游電子加工制造商生產(chǎn)的電子產(chǎn)品或設(shè)備，并將其集成到自己的終端產(chǎn)品中，如手機(jī)、電腦、家電、汽車等。這些終端產(chǎn)品制造商對(duì)電子加工行業(yè)的需求和趨勢(shì)具有重要影響。

從全球市場(chǎng)分布來(lái)看，由于亞太地區(qū)勞動(dòng)密集，成本和響應(yīng)速度優(yōu)勢(shì)使得全球EMS產(chǎn)業(yè)由美國(guó)逐漸轉(zhuǎn)移至以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)EMS市場(chǎng)份額有望由2021年的71%提升至2026年的74.3%，中國(guó)廠商有望迎來(lái)更多業(yè)務(wù)機(jī)遇。

電子制造服務(wù)商逐漸由最初的單一代工向生產(chǎn)前的制造可行性分析、器件選擇等方面早期介入培養(yǎng)客戶粘性，并提供整體供應(yīng)鏈解決方案。同時(shí)下游行業(yè)需求的快速提升帶來(lái)全球EMS市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，據(jù)New Venture Research數(shù)據(jù)，2021年全球EMS市場(chǎng)規(guī)模為6827億美元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到9465億美元，2021-2026年CAGR為6.75%，市場(chǎng)前景廣闊。

電子加工行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，大廠占據(jù)全球大廠占據(jù)全球EMS主要份額。EMS行業(yè)高壁壘體現(xiàn)在資金、資質(zhì)、精細(xì)化管理要求和技術(shù)創(chuàng)新四個(gè)方面，新廠商進(jìn)入難度高。據(jù)MMI數(shù)據(jù)，2021年全球前50強(qiáng)EMS代工廠總銷售額達(dá)4170億美元，約占全球市場(chǎng)規(guī)模的61%，行業(yè)集中度較高。隨著全球知名電子品牌商陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，國(guó)內(nèi)EMS綜合實(shí)力不斷提升，2021年，我國(guó)合計(jì)六家EMS廠商擠進(jìn)全球10強(qiáng)EMS代工廠榜單，市場(chǎng)份額和影響力逐漸提升。

目前，全球經(jīng)濟(jì)體系正面臨深刻變革和重構(gòu)，在提質(zhì)增效、鼓勵(lì)創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略目標(biāo)影響下，品牌商將產(chǎn)品加工制造環(huán)節(jié)委托EMS企業(yè)的業(yè)務(wù)模式日趨普遍。專業(yè)電子制造服務(wù)企業(yè)一直深耕實(shí)體經(jīng)濟(jì)，圍繞電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域的市場(chǎng)需求，持續(xù)開(kāi)展工藝技術(shù)提升、生產(chǎn)效率提升、產(chǎn)品品質(zhì)提升和供應(yīng)鏈服務(wù)優(yōu)化工作等，對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整、供應(yīng)鏈布局、價(jià)值鏈管理產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，品牌商與EMS企業(yè)之間形成了較為穩(wěn)定的分工與合作，專業(yè)電子制造商已成為電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中的核心參與者。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)電子加工行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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