楊興杰
一、汽車零部件定義及分類
汽車零部件是構(gòu)成汽車整體的各個(gè)單元及服務(wù)于汽車的一種產(chǎn)品。汽車零部件的種類繁多，按照構(gòu)成的單元不同，汽車零部件可細(xì)分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子電器、車身附件、汽車玻璃系統(tǒng)、通用件與標(biāo)準(zhǔn)件等類型，主要產(chǎn)品構(gòu)成如下圖。
圖表：汽車零部件分類
其中，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品類型屬于上圖中的“汽車玻璃系統(tǒng)”部分，其中產(chǎn)量占比較大的各類產(chǎn)品屬于“汽車玻璃系統(tǒng)”中的“汽車玻璃總成組件”。
二、汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程
我國(guó)汽車零部件行業(yè)主要經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。
A、起步階段（1953-1978年）
這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車帶動(dòng)零部件發(fā)展。1956年第一汽車制造廠建立，之后南京汽車制造廠、陜西汽車制造廠和第二汽車制造廠等相繼建立。這期間為給整車企業(yè)配套，相繼建立起一批汽車零部件廠。彼時(shí)絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差、價(jià)格高，并且只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業(yè)。
B、成長(zhǎng)階段（1978-1992年）
這一時(shí)期零部件發(fā)展的主要特點(diǎn)仍然是以圍繞整車配套為主。80年代中后期，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，賣方市場(chǎng)出現(xiàn)，國(guó)家決定把汽車工業(yè)建設(shè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，從而迎來(lái)了我國(guó)第二次“汽車熱”。供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，先后建立了一大批中小零部件企業(yè)。這些企業(yè)規(guī)模小，銷售額在1億元以下，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，數(shù)量龐大，技術(shù)力量薄弱，生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，且依舊存在一些零部件企業(yè)依附于某家整車企業(yè)而生存的情況。
C、擴(kuò)張階段（1992-2000年）
這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是零部件開(kāi)始與技術(shù)平行發(fā)展。我國(guó)汽車零部件工業(yè)無(wú)論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)下，一批生產(chǎn)零部件的“小巨人”脫穎而出，與此同時(shí)國(guó)外零部件企業(yè)快速進(jìn)入我國(guó)汽車市場(chǎng)。第二，我國(guó)零部件產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平有了很大提高。一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開(kāi)發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。第三，“最佳采購(gòu)原則”的指導(dǎo)思想已經(jīng)在一些整車企業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中得以體現(xiàn)。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產(chǎn)剝離出去。第五，企業(yè)通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，在引進(jìn)外國(guó)硬件和軟件技術(shù)的同時(shí)，還注意借鑒國(guó)外的先進(jìn)管理方法。
D、快速發(fā)展階段（2001年至今）
這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是零部件整體水平提高，出口不斷增長(zhǎng)，向全球采購(gòu)發(fā)展。在市場(chǎng)需求的促進(jìn)下，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。此外，隨著中國(guó)汽車工業(yè)，特別是轎車工業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)際汽車大公司的零部件供貨商紛紛緊隨整車公司進(jìn)入中國(guó)建立合資或獨(dú)資企業(yè)。目前，世界500強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)已全部投資進(jìn)入中國(guó)，在中國(guó)建立了合資或獨(dú)資企業(yè)。這些跨國(guó)公司具有很大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和豐富的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，具有參與整車企業(yè)同步開(kāi)發(fā)新車型和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、模塊供貨的能力和經(jīng)驗(yàn)，且?guī)缀醵际鞘澜缈鐕?guó)汽車集團(tuán)的系統(tǒng)、模塊級(jí)配套供貨商。其經(jīng)營(yíng)的汽車業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客保護(hù)系統(tǒng)、音響、排放等領(lǐng)域。跨國(guó)公司的進(jìn)入提高了中國(guó)汽車零部件業(yè)的技術(shù)水平和管理水平，促進(jìn)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。
經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，我國(guó)汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實(shí)力的零部件制造企業(yè)。我國(guó)部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整車廠全球采購(gòu)體系，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
圖表：汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程
三、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
A、全球汽車零部件行業(yè)景氣度有所下滑
整體來(lái)看，近年來(lái)全球汽車零部件行業(yè)景氣度下滑，企業(yè)營(yíng)收整體下降。根據(jù)中國(guó)汽車報(bào)數(shù)據(jù)，2020年，全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入6.49萬(wàn)億元，相較2019年度7.40萬(wàn)億元，減少0.91萬(wàn)億元，同比下降12.3%。2019年，受全球車市持續(xù)下行以及中美貿(mào)易摩擦的影響，大多數(shù)國(guó)際主流零部件企業(yè)業(yè)績(jī)受到?jīng)_擊，從下圖所示的汽車零部件企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入情況可以看出，多數(shù)企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入出現(xiàn)下降。此外作為傳統(tǒng)零部件巨頭的博世、麥格納和李爾等公司也出現(xiàn)了不同程度的業(yè)績(jī)下滑，營(yíng)業(yè)收入分別下降1.0%、3.4%和6.3%。
圖2019年國(guó)際部分汽車零部件企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及同比增速
數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)報(bào)
B、最具價(jià)值的汽車零部件品牌分布在發(fā)達(dá)國(guó)家
從英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”（BrandFinance）發(fā)布的“2022年全球最有價(jià)值的20大汽車零部件品牌（AutoComponents202022Ranking）”排行榜來(lái)看，榜單中的企業(yè)分布在日本、法國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)等12個(gè)國(guó)家，其中日本零部件企業(yè)進(jìn)入該榜單的數(shù)量最多，高達(dá)5家。中國(guó)僅2家企業(yè)成功入圍，反映出中國(guó)汽車零部件企業(yè)實(shí)力在全球范圍內(nèi)相對(duì)較弱。
圖表：2022年汽車零部件品牌價(jià)值地區(qū)分布情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：BrandFinance
我國(guó)進(jìn)入21世紀(jì)后，工業(yè)、制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車零部件制造水平不斷提升。此外，中國(guó)憑借制造成本優(yōu)勢(shì)、龐大的市場(chǎng)需求以及良好的營(yíng)商環(huán)境，吸引了世界各地多家知名汽車及其零部件制造企業(yè)到中國(guó)投資建廠，2016年之前，中國(guó)汽車零部件制造業(yè)發(fā)展迅速。
2020年，在汽車整體市場(chǎng)滑坡、新能源汽車補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨前所未有的壓力，但我國(guó)汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.5%。2021年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，約為4.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.0%。
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