根據(jù)《植發(fā)項目商業(yè)計劃書（2024年版）》分析，毛發(fā)健康是人類健康產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，它不僅關(guān)乎我們的外在形象，也是內(nèi)在健康狀況的一個關(guān)鍵指標。毛發(fā)健康管理的客戶及需求的變遷，逐步影響著行業(yè)頭部玩家在產(chǎn)品服務醫(yī)學與科技屬性加持的考量，和護防植一體化的業(yè)務布局。本篇報告將毛發(fā)健康管理行業(yè)劃分為毛發(fā)養(yǎng)護、毛發(fā)防脫、毛發(fā)植固三大賽道，從消費者層面，企業(yè)層面，行業(yè)層面詮釋整個行業(yè)發(fā)展脈絡，并點明未來發(fā)展趨勢。

毛發(fā)健康不僅僅是外貌的一部分，更是身體健康的鏡像，反映了毛發(fā)和毛囊在生理和生化功能上的正常狀態(tài)。它不僅關(guān)乎我們的外在形象，也是內(nèi)在健康狀況的一個關(guān)鍵指標。對毛發(fā)健康的認識已經(jīng)在社會中得到廣泛的認可。毛發(fā)的健康問題多種多樣，如脫發(fā)、白發(fā)、油性頭發(fā)、干性頭發(fā)、頭皮屑、頭皮炎等，這些問題可能是營養(yǎng)不良、內(nèi)分泌失調(diào)、遺傳因素、環(huán)境因素或其他健康問題的表現(xiàn)。毛發(fā)健康標準包括毛發(fā)生長周期、頭皮健康、毛發(fā)外觀、毛發(fā)密度和毛發(fā)結(jié)構(gòu)等五個維度。毛發(fā)健康不僅僅是美容問題，更是身體健康的晴雨表，毛發(fā)健康是人類健康產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)。因此，我們應該樹立健康優(yōu)先的理念，注重毛發(fā)健康的日常護理和保養(yǎng)，以實現(xiàn)外在美和內(nèi)在健康的完美統(tǒng)一。

伴隨著社會節(jié)奏的不斷加快，很多人逐漸形成了熬夜、睡眠不足、壓力大等亞健康生活狀態(tài)，加之經(jīng)常漂染等洗護發(fā)習慣，頭皮難以負荷，最終造成干枯、分叉、毛糙，以及頭屑頻發(fā)、頭皮油膩等“頭皮過勞”狀態(tài)。與此同時，消費者對頭發(fā)健康、敏感頭皮等概念的愈加重視，推動其關(guān)注重心向養(yǎng)發(fā)護發(fā)方面傾斜，民眾的養(yǎng)發(fā)護發(fā)需求大幅提升，希望通過養(yǎng)護發(fā)產(chǎn)品及手段實現(xiàn)修護頭皮屏障、補充頭皮養(yǎng)分、舒緩頭皮炎癥等目的。

脫發(fā)不僅影響人的外在美觀，對本身自信心也有較大打擊。追溯脫發(fā)的類型及成因，主要有雄性激素脫發(fā)（AGA）、斑禿、損傷性脫發(fā)等，其中AGA被稱為遺傳性脫發(fā)，主要是由雄性激素作用毛囊引起，是目前脫發(fā)最普遍的類型。根據(jù)脫發(fā)的嚴重程度和表現(xiàn)形式，醫(yī)學界一般將脫發(fā)等級劃分成七級。一級和二級屬于輕度脫發(fā)，三級四級屬于嚴重脫發(fā)，四級以后便屬于禿頂。三級后若不及時治療頭發(fā)會迅速脫落，其后果不容忽視。

毛發(fā)健康管理，即專注于毛發(fā)健康及美觀的行業(yè)，為消費者提供定制化的頭發(fā)護理和治療方案，旨在改善或維護毛發(fā)健康狀態(tài)。本篇報告將毛發(fā)健康管理行業(yè)劃分為三大賽道：毛發(fā)養(yǎng)護、毛發(fā)防脫、毛發(fā)植固。養(yǎng)護賽道關(guān)注的是頭發(fā)的日常護理和維護，養(yǎng)護產(chǎn)品和服務的目標是保持頭發(fā)的健康、光澤和柔韌性；防脫賽道更專注于預防和治療脫發(fā)問題，防脫產(chǎn)品及服務減慢或阻止毛發(fā)的脫落，同時幫助新的毛發(fā)生長；植固賽道則是專門針對嚴重脫發(fā)問題的賽道，通常涉及到醫(yī)療級別的治療，如毛囊種植等，以此恢復或改善頭發(fā)的密度和外觀。以上三個賽道涵蓋了毛發(fā)健康管理的主要產(chǎn)品或手段，為本篇報告主要的研究范疇。

養(yǎng)護賽道國內(nèi)廠商逐步提升市場占有率，養(yǎng)護發(fā)服務逐漸興起并高速發(fā)展；防脫賽道發(fā)展歷程主要體現(xiàn)在產(chǎn)品成分變化，由草本到生姜與無硅油再到西藥和化藥，醫(yī)療介入的比重大幅提升；植固賽道中，植發(fā)技術(shù)的引進和革新，促使民營植發(fā)機構(gòu)陸續(xù)成立并加速擴張。毛發(fā)健康管理行業(yè)需求端的擴容和供給端技術(shù)和服務的升級，促進市場進入高景氣發(fā)展期，同時三個賽道的融合趨勢加強，“護防植”體系的建立已在毛發(fā)健康管理的頭部企業(yè)中較為顯著。

毛發(fā)健康管理行業(yè)玩家類型較多，市場整體呈現(xiàn)參與者眾多并趨于相互滲透的態(tài)勢。內(nèi)環(huán)廠商主要以毛發(fā)養(yǎng)護、防脫、植固三大賽道分別的產(chǎn)品、服務提供商為主，各自搭建自身領域的產(chǎn)品與服務體系。外環(huán)參與者則主要包括政府、科研機構(gòu)、學校、媒體等眾多主體，一方面通過外部政策、科研、資金等支持助力行業(yè)快速向前，另一方面則通過人才輸送、媒體傳播等支持內(nèi)環(huán)廠商的商業(yè)發(fā)展。全行業(yè)參與者共同努力，致力于更好地服務終端消費者，共建良性行業(yè)服務生態(tài)。

圖表：護發(fā)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

在需求端的多重因素作用下，養(yǎng)護發(fā)市場不斷向好發(fā)展。首先，隨著生活壓力增加、健康和美容意識的增強，消費者對養(yǎng)護發(fā)產(chǎn)品的需求逐漸增長。其次，人均可支配收入的增長使得消費者更有意愿、更有能力投入養(yǎng)護發(fā)市場。第三，個性化需求在養(yǎng)護發(fā)市場中也日益重要，消費者對于針對特定發(fā)質(zhì)和問題的個性化護發(fā)解決方案的需求不斷增加。最后，社交媒體和網(wǎng)絡的普及也在一定程度上推動了養(yǎng)護發(fā)產(chǎn)品的需求，消費者容易獲取有關(guān)養(yǎng)護發(fā)產(chǎn)品的信息和評論，這些信息影響著他們的購買決策。綜合以上，消費者在養(yǎng)護發(fā)方面的投入意識逐步旺盛，消費不斷升級，使得養(yǎng)護發(fā)市場持續(xù)向前發(fā)展。

當前中國護發(fā)市場，外資企業(yè)例如寶潔、聯(lián)合利華、歐萊雅等仍占據(jù)市場主要份額，我國護發(fā)企業(yè)與外資搶占護發(fā)市場份額，在維持已有市場份額的同時，力爭份額的逐年提升，國產(chǎn)護發(fā)品牌越來越走入大眾視野，引領“國潮”新時代。養(yǎng)發(fā)館頭部品牌連鎖門店均達到2000+家，養(yǎng)發(fā)館連鎖化進程成熟并穩(wěn)步推進，養(yǎng)發(fā)館連鎖經(jīng)營在擴大門店知名度，門店選址，員工培訓以及大規(guī)模采購方面具備顯著優(yōu)勢，因此養(yǎng)發(fā)連鎖品牌的開店成功率遠高于獨立門店，同時隨著養(yǎng)發(fā)連鎖品牌門店擴張，養(yǎng)發(fā)館地域分布向低線城市下沉趨勢明顯。養(yǎng)護賽道產(chǎn)品端國產(chǎn)品牌玩家積極引領“國潮”時代，國貨產(chǎn)品迎來發(fā)展新機遇；機構(gòu)端連鎖養(yǎng)護發(fā)機構(gòu)優(yōu)勢顯著，服務水平趨于規(guī)范化。

圖表：中國護發(fā)行業(yè)競爭情況

中國的養(yǎng)護產(chǎn)品市場集中度較高，國際品牌長期牢牢占據(jù)主導地位，目前養(yǎng)護產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商有寶潔、聯(lián)合利華、歐萊雅和拉芳等，行業(yè)市場份額前十的公司中僅有三家本土公司。其中寶潔與聯(lián)合利華所占市場份額最大，占據(jù)行業(yè)的半壁江山，以其品牌知名度與高端化產(chǎn)品吸引消費者，其余市場份額則由剩余廠商進行激烈的競爭與瓜分。養(yǎng)護服務方面，多領域的競爭者紛紛跨界入局，養(yǎng)護服務各機構(gòu)競爭激烈。這當中，養(yǎng)發(fā)館作為專注于提供養(yǎng)護發(fā)服務的機構(gòu)，面對來自不同領域的競爭者（如理發(fā)店、美容院、醫(yī)院等）跨界入局，其服務具有更高水準的專業(yè)性。