楊興杰
航空制造業(yè)作為國防工業(yè)的重要組成部分，是一個國家工業(yè)技術(shù)能力的集大成者，其發(fā)展水平整體反映了一國技術(shù)、經(jīng)濟、國防和現(xiàn)代工業(yè)的綜合實力。航空制造業(yè)屬于系統(tǒng)高度集成、產(chǎn)業(yè)帶動強、發(fā)展機遇巨大的高端裝備行業(yè)，其發(fā)展水平直接關(guān)系到國防安全和民航交通，大力發(fā)展我國航空制造業(yè)，對于保障國防戰(zhàn)略安全和推進國民經(jīng)濟建設至關(guān)重要，亦是推動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級、促進高端制造業(yè)發(fā)展、提升綜合國力的重要手段。
（1）行業(yè)發(fā)展情況
1951年《關(guān)于航空工業(yè)建設的決定》的頒布標志著我國航空制造業(yè)的正式誕生。自誕生以來，我國航空制造業(yè)先后經(jīng)歷了艱難起步、自主發(fā)展、全面改革和自主創(chuàng)新等發(fā)展階段，從無到有、從弱到強，從對國際領(lǐng)先水平“望塵莫及”到與航空強國“同臺競技”。
經(jīng)過六十多年的發(fā)展，我國航空制造業(yè)逐步形成了專業(yè)門類齊全，科研、試驗、生產(chǎn)相配套，具備研制生產(chǎn)當代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系，并形成以航空工業(yè)和中國商飛兩大央企為龍頭，以國家新型化工業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地為依托，眾多地方企業(yè)、外資企業(yè)、合資合營企業(yè)、航空高校和科研院所廣泛參與的航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)格局，基本具備了大型客機、支線飛機、直升機和通用飛機的設計、試驗和生產(chǎn)條件。目前我國已研制出一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)并與發(fā)達國家在役航空裝備性能相當?shù)暮娇掌鳎蠓瓤s小了與國外先進水平的差距，使我國躋身于能夠研制先進的殲擊機、直升機、教練機、特種飛機等多種航空裝備的少數(shù)幾個國家之列，為我國國民經(jīng)濟建設、國防現(xiàn)代化建設、社會科技進步和綜合國力的提升作出了重大貢獻。
2016年-2019年，我國航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模從670.60億元增長至934.10億元，年均復合增長率達到11.68%，航空制造業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/div>
圖表：2016年-2019年中國航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長率
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問
從細分領(lǐng)域來看，航空制造業(yè)細分領(lǐng)域包括航空器整機、航空零部件、航空發(fā)動機以及機載設備與系統(tǒng)。其中2019年度，航空器整機產(chǎn)業(yè)規(guī)模為524.02億元，占航空制造業(yè)規(guī)模比例為56.1%；航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.09億元，占比28.7%；航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)規(guī)模為103.69億元，占比11.1%；機載設備與系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為38.3億元，占比4.1%。
圖表：2019年中國航空制造業(yè)細分產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)（億元）
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問
當前，隨著我國航空工業(yè)研發(fā)和運營體系逐步成熟，航空制造業(yè)已步入發(fā)展的快車道，我國已成為航空工業(yè)大國，擁有較為完整的航空產(chǎn)品研發(fā)制造體系，并形成了較為完整的配套工業(yè)體系。國家已將航空制造業(yè)列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點方向。
（2）發(fā)展趨勢及特點
航空制造業(yè)是國家綜合實力的體現(xiàn)，關(guān)系我國整體工業(yè)實力與國防安全。未來航空制造業(yè)將保持向好發(fā)展，市場規(guī)模將持續(xù)擴大，主要原因如下：
1）國防預算穩(wěn)步增長，國防開支占GDP比重有望持續(xù)提升
改革開放以來，我國經(jīng)濟的高速發(fā)展為國防建設奠定了堅實的財政基礎。近年來，我國在國防領(lǐng)域的財政支出持續(xù)穩(wěn)定增長，中央本級安排國防預算由2010年的5,186億元增長至2022年的14,505億元，年均復合增長率達8.95%。
圖表：2010-2022年中國中央本級安排國防預算
數(shù)據(jù)來源：光大證券
目前，我國國防支出占GDP比例仍較低，軍費占比仍有提升空間。2022年我國軍費占GDP比例為1.2%，美國該項占比為3.1%。相較俄羅斯、美國、印度、澳大利亞等其他國家，我國國防支出仍有較大提升空間，目前國防支出與經(jīng)濟地位仍不相稱。“十四五”規(guī)劃中明確指出“促進國防實力和經(jīng)濟實力同步提升”，在整個“十四五”時期乃至到2027年“實現(xiàn)建軍百年奮斗目標”的節(jié)點，我國國防支出增速或?qū)㈤L期高于GDP增速，國防支出占GDP比重有望進一步提升。
圖表：2022年部分國家國防支出占GDP比重
數(shù)據(jù)來源：IISS《The Military Balance 2023》
2）空軍現(xiàn)代化“三步走”戰(zhàn)略逐步落實，政策支撐軍用航空市場高速發(fā)展
軍用飛機由于其搶占制空權(quán)、快速機動、高火力等特性，已經(jīng)成為現(xiàn)代戰(zhàn)場決勝的關(guān)鍵因素。近年來，國內(nèi)軍用航空領(lǐng)域利好政策頻繁出臺，政策紅利持續(xù)釋放，軍用航空制造業(yè)迎來了重大發(fā)展機遇。黨的十九大為我國軍隊標定了醒目的強軍興軍目標，力爭到2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化，到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。其中，空軍作為重要的戰(zhàn)略軍種之一，其現(xiàn)代化建設進入快車道，決定了軍用航空領(lǐng)域市場需求將在一段較長周期內(nèi)持續(xù)旺盛。
2）民機國內(nèi)外協(xié)作配套市場空間廣闊，支撐民用航空市場長期發(fā)展
我國民用航空制造業(yè)已步入快速發(fā)展階段，未來將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇。業(yè)內(nèi)相關(guān)參與主體在國家的政策支持下將更加活躍，越來越多的民營企業(yè)參與航空制造業(yè)領(lǐng)域，為航空制造業(yè)注入新活力。
①國產(chǎn)民機方面
自主研制大飛機是一項國家戰(zhàn)略，具有重要的戰(zhàn)略意義。大飛機重大專項是黨中央、國務院建設創(chuàng)新型國家，提高我國自主創(chuàng)新能力和增強國家核心競爭力的重大戰(zhàn)略決策，是《國家中長期科學與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》確定的16個重大專項之一。2021年，在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中，明確我國將重點推動C919大型客機示范運營和ARJ21支線客機系列化發(fā)展。大飛機產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展對于國家科學技術(shù)進步和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略意義重大。
根據(jù)《中國商飛公司市場預測年報（2022-2041）》和華西證券研究報告，預計2022年-2041年中國航空公司將累計接收9,284架客機，其中雙通道客機占21.95%，共計2,038架；單通道客機占比高達67.73%，共計6,288架；其余10.32%為958架支線客機。2022年-2041年，預計客機交付市場價值預測約1.5萬億美元，約合人民幣超9萬億元。隨著我國商用飛機航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟，航空制造業(yè)規(guī)模及分包比例也將隨下游大飛機放量獲得明顯增長。
②國際協(xié)作配套方面
隨著我國現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，民用航空國際協(xié)作配套已經(jīng)發(fā)展到新的高度。我國民用航空事業(yè)起步較晚，并且在航空零部件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，大都是以國際協(xié)作配套的形式為波音、空客等海外先進的民用飛機制造商提供零部件產(chǎn)品。近年來，我國航空制造業(yè)企業(yè)不斷提升國際主力機型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空制造業(yè)重要的組成部分，提升了國際化發(fā)展能力。未來伴隨著波音、空客國際采購趨勢的加深，一批實力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過關(guān)的民營企業(yè)將可能獲得波音、空客的供應商認證，突破現(xiàn)有行業(yè)格局。
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