風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)調(diào)研 風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查

• 2021年9月24日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 573 32
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風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，大體上可分、發(fā)電機(jī)和塔筒三部分。風(fēng)輪是把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的重要部件，它由若干只葉片組成。當(dāng)風(fēng)吹向漿葉時(shí)，槳葉上產(chǎn)生氣動(dòng)力驅(qū)動(dòng)風(fēng)輪轉(zhuǎn)動(dòng)。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，大體上可分、發(fā)電機(jī)和塔筒三部分。風(fēng)輪是把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的重要部件，它由若干只葉片組成。當(dāng)風(fēng)吹向漿葉時(shí)，槳葉上產(chǎn)生氣動(dòng)力驅(qū)動(dòng)風(fēng)輪轉(zhuǎn)動(dòng)。

風(fēng)葉用來增強(qiáng)捕風(fēng)能力，從而帶動(dòng)發(fā)電效率的提升。發(fā)電機(jī)的作用，是把由風(fēng)輪得到的恒定轉(zhuǎn)速，通過升葉片指風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中捕捉風(fēng)能的部件，風(fēng)吹過該部件表面時(shí)形成壓差，驅(qū)動(dòng)整個(gè)葉輪旋轉(zhuǎn)。一套完整的風(fēng)電設(shè)備包括葉片、齒輪箱、電機(jī)、軸承、塔架、機(jī)艙罩、控制系統(tǒng)等部分，其中齒輪箱、葉片、控制系統(tǒng)等系最為核心的關(guān)鍵零部件。

葉片直徑的增長(zhǎng)意味著更大的掃風(fēng)面積，可有效速傳遞給發(fā)電機(jī)構(gòu)均勻運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)而把機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋?/p>

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析顯示

2020年，受搶裝潮影響，風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)高潮，葉片供不應(yīng)求且價(jià)格昂貴，不少葉片企業(yè)順勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)數(shù)十家風(fēng)電葉片企業(yè)已經(jīng)具備年產(chǎn)1000套以上風(fēng)電葉片能力。

2020年，我國(guó)兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片產(chǎn)能超過4.2萬(wàn)套，不包括企業(yè)正在擴(kuò)充的產(chǎn)能，其中，中材葉片、時(shí)代新材、東方電氣天津葉片、明陽(yáng)葉片等企業(yè)年能產(chǎn)超過3000套。

整體看，葉片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，搶裝之后葉片供需可能趨于寬松，但仍可能呈現(xiàn)大型葉片的結(jié)構(gòu)性緊張。在搶裝背景下，風(fēng)機(jī)企業(yè)普遍面臨交付壓力，上游零部件處于賣方市場(chǎng)。目前，葉片市場(chǎng)集中度高，中材科技長(zhǎng)期領(lǐng)跑。葉片的工業(yè)化、機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化的程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這是整個(gè)行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。同時(shí)，新的工藝開發(fā)要適應(yīng)自動(dòng)化、智能化的發(fā)展要求。

風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)調(diào)研

一、葉片廠家產(chǎn)能情況

2020年，受搶裝潮影響，風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)高潮，葉片供不應(yīng)求且價(jià)格昂貴，不少葉片企業(yè)順勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)數(shù)十家風(fēng)電葉片企業(yè)已經(jīng)具備年產(chǎn)1000套以上風(fēng)電葉片能力。

2020年，我國(guó)兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片產(chǎn)能超過4.2萬(wàn)套，不包括企業(yè)正在擴(kuò)充的產(chǎn)能，其中，中材葉片、時(shí)代新材、東方電氣天津葉片、明陽(yáng)葉片等企業(yè)年能產(chǎn)超過3000套。

圖表：各葉片廠家產(chǎn)能情況(單位：套)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1)中材葉片

擁有甘肅酒泉、江蘇阜寧，吉林白城、內(nèi)蒙古錫林、江西萍鄉(xiāng)、河北邯鄲六大風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，其兆瓦級(jí)葉片生產(chǎn)能力全國(guó)首位，全球前三。截止2020年底，中材葉片全球累計(jì)裝機(jī)58GW，市場(chǎng)占有率位居全球第一。

2)時(shí)代新材

時(shí)代新材是中國(guó)中車旗下的A股上市公司，其擁有天津、湖南湘潭、光明基地、射陽(yáng)、鄂爾多斯等多個(gè)生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超3000套，累計(jì)裝機(jī)風(fēng)電葉片超1萬(wàn)套。

3)明陽(yáng)葉片

明陽(yáng)葉片是明陽(yáng)集團(tuán)的全資子公司，目前擁有廣東中山、陽(yáng)江、汕尾、湖北沙洋、河南信陽(yáng)、天津、內(nèi)蒙古烏蘭察布等多個(gè)風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)3500套各類葉片型號(hào)的能力，累計(jì)裝機(jī)風(fēng)電葉片超1.1萬(wàn)套。

4)中復(fù)連眾

中復(fù)連眾隸屬于中國(guó)建材集團(tuán)旗下的中國(guó)復(fù)合材料集團(tuán)，現(xiàn)擁有連云港、沈陽(yáng)、酒泉、包頭、哈密、玉溪、安陽(yáng)等多個(gè)葉片生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超2500套，具備從0.6MW到6.25MW風(fēng)機(jī)配套葉片系列化產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造能力。

5)艾朗科技

艾朗科技擁有上海、興安盟、甘肅玉門、河北張北、江蘇海門等風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地、具備年產(chǎn)4000套左右的葉片生產(chǎn)能力，在酒泉、東北等地設(shè)有葉片倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)中心。

6)三一葉片

三一葉片是三一重能下屬全資子公司，建有張家口、吉林通榆、韶山三個(gè)葉片生產(chǎn)基地，風(fēng)電葉片年產(chǎn)能可達(dá)1500套以上。

7)雙瑞葉片

雙瑞葉片是中國(guó)船舶集團(tuán)，其在河南洛陽(yáng)、新疆哈密、山東德州、張家口、烏蘭察布、江蘇鹽城、鄂爾多斯、大連擁有八個(gè)風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，年產(chǎn)風(fēng)電葉片超2500套，值得一提的是，國(guó)內(nèi)首支102米長(zhǎng)碳纖維風(fēng)電葉片在雙瑞葉片鹽城基地下線，完成測(cè)試后將配套中國(guó)海裝10MW海上風(fēng)電機(jī)組使用。

二、葉片市場(chǎng)集中度高，中材科技長(zhǎng)期領(lǐng)跑

整體看，葉片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，搶裝之后葉片供需可能趨于寬松，但仍可能呈現(xiàn)大型葉片的結(jié)構(gòu)性緊張。在搶裝背景下，風(fēng)機(jī)企業(yè)普遍面臨交付壓力，上游零部件處于賣方市場(chǎng)。

目前，葉片市場(chǎng)集中度高，中材科技長(zhǎng)期領(lǐng)跑。

受大型化趨勢(shì)影響，葉片行業(yè)CR5市占率持續(xù)提升。風(fēng)機(jī)功率的提升對(duì)葉片大型化提出了更高的要求，而葉片的大型化和智能化生產(chǎn)有較高的技術(shù)壁壘。由于葉片的迭代速度較快，且大型化趨勢(shì)不可逆，行業(yè)落后產(chǎn)能會(huì)被迅速出清。國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片頭部企業(yè)市占率不斷攀升，2019年，風(fēng)電葉片行業(yè)CR5市占率達(dá)68%以上。伴隨海上風(fēng)電發(fā)展、裝機(jī)區(qū)域轉(zhuǎn)移和競(jìng)價(jià)上網(wǎng)等因素的影響，葉片大型化趨勢(shì)還將繼續(xù)，行業(yè)集中度將繼續(xù)提高。

圖表：國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片行業(yè)CR5市場(chǎng)占有率逐年提升

數(shù)據(jù)來源：彭博新能源

中材科技連續(xù)十年市場(chǎng)占有率第一，技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)能突出。中材葉片創(chuàng)立于2007年6月，是中材科技的全資子公司，負(fù)責(zé)風(fēng)電葉片業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)。公司產(chǎn)能相對(duì)優(yōu)勢(shì)明顯，年產(chǎn)能位居全國(guó)第一。在行業(yè)總體生產(chǎn)單只葉片需要36-48小時(shí)的情況下，中材科技可以控制在24小時(shí)內(nèi)完成單只葉片的生產(chǎn)。技術(shù)方面，公司產(chǎn)品類別豐富，2MW及以上大葉片占主導(dǎo)地位，且擁有開發(fā)海上超大葉片的技術(shù)。此外，公司客戶資源優(yōu)質(zhì)，與金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源等龍頭整機(jī)廠開展深度合作，公司有望享受風(fēng)電下游市場(chǎng)中客戶增長(zhǎng)的紅利。

圖表：中材科技長(zhǎng)期保持葉片行業(yè)龍頭地位

數(shù)據(jù)來源：彭博新能源

想要了解更多風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2025年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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