鋁塑膜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研分析報告2023

• 陳觀秋 2023年2月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 773 46
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相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具有質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計靈活等優(yōu)勢，隨著智能手機和平板電腦的普及和快速發(fā)展，及軟包電池在新能源汽車、兩輪車、儲能等領(lǐng)域逐步應(yīng)用，鋁塑膜正在逐漸成為市場主流。

相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具有質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計靈活等優(yōu)勢，隨著智能手機和平板電腦的普及和快速發(fā)展，及軟包電池在新能源汽車、兩輪車、儲能等領(lǐng)域逐步應(yīng)用，鋁塑膜正在逐漸成為市場主流。

鋁塑復(fù)合膜(簡稱“鋁塑膜”)是由外層尼龍層(ON層)、中間鋁箔層(AL層)、內(nèi)層熱封層(CPP或PP)構(gòu)成的復(fù)合材料，層與層之間通過膠黏劑進行壓合粘結(jié)。鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，鋁塑膜起到保護內(nèi)容物的作用;相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具備質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計靈活等優(yōu)勢，在3C消費電子、動力電池、儲能等許多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括壓延鋁箔、尼龍、粘結(jié)劑、聚丙烯等原材料，其中游環(huán)節(jié)主要是鋁塑膜的生產(chǎn)制造，通過復(fù)合工藝將原材料制成鋁塑膜，由于鋁塑膜具備耐穿刺性、高阻隔性、耐電解液性、耐高溫絕緣性以及高冷沖壓成型性這五大特性，因此被廣泛用于新能源汽車、消費電子產(chǎn)品、電動工具等多重領(lǐng)域。

鋁箔、尼龍、聚丙烯作為鋁塑膜主要的原材料，隨著三者產(chǎn)量的不斷增長，將為鋁塑膜的生產(chǎn)提供源源不斷的動力。據(jù)統(tǒng)計，隨著鋁箔下游行業(yè)的不斷發(fā)展，其需求量大幅增長，將刺激鋁箔產(chǎn)量的增長，其產(chǎn)量從2017年的365萬噸增加到2021年455萬噸。目前，我國尼龍6號生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，其產(chǎn)量從2017年的275萬噸增加到2021年426萬噸。聚丙烯屬于石油化工的衍生物，受下游需求拉動，其產(chǎn)量從2017年的1900.5萬噸增加到2021年2821.7萬噸。

目前，全球鋁塑膜市場一直由日本少數(shù)企業(yè)壟斷，其中DNP和昭和電工占據(jù)全球70%以上的市場份額。日本T&T(凸版)和韓國栗村化學(xué)的產(chǎn)能正在逐步釋放，市場份額有望持續(xù)提升。

鋁塑膜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研分析

目前，全球鋁塑膜市場一直由日本少數(shù)企業(yè)壟斷，其中DNP和昭和電工占據(jù)全球70%以上的市場份額。日本T&T(凸版)和韓國栗村化學(xué)的產(chǎn)能正在逐步釋放，市場份額有望持續(xù)提升。2020年全球鋁塑膜出貨量達到2.4億平米，同比增長23.7%，按照2020年平均市場價格22元/平米計算，整體市場規(guī)模約為52.8億元。

2020年受整體消費下降，鋁塑膜市場規(guī)模有所下降，僅為41億元左右，同比2019年下降6.8%。目前軟包電池在消費電子滲透率已接近峰值，加之消費電子需求增長降速，鋁塑膜整體需求增長有限，預(yù)計未來隨著軟包電池在動力電池領(lǐng)域應(yīng)用滲透率上升，有望帶來大量鋁塑膜需求。

根據(jù)《中國鋁塑膜行業(yè)發(fā)展白皮書(2021)》， 2025 年全球鋁塑膜需求量7.6 億平方米，2018-2025 年全球鋁塑膜需求量CAGR 為26%。自主研發(fā)，設(shè)計了干熱復(fù)合制備工藝，并進行了生產(chǎn)流程優(yōu)化，開發(fā)出了具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的干熱法生產(chǎn)鋰電池用鋁塑膜產(chǎn)品制備技術(shù)。

國內(nèi)企業(yè)主要包括新綸新材、紫江企業(yè)、璞泰來、明冠新材、華正新材、道明光學(xué)等，合計市占率25%。新綸新材通過收購日本凸版印刷旗下的T&T進入鋁塑膜行業(yè)，紫江企業(yè)、道明光學(xué)等通過自行研發(fā)實現(xiàn)批量供貨。我國是全球最主要的動力電池消費市場，2020年全球占比44%，相比之下鋁塑膜供應(yīng)地位與市場消費地位難以匹配。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鋁塑膜行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

目前國內(nèi)鋁塑膜技術(shù)取得進展，產(chǎn)品性能和可靠性提升，供應(yīng)體系逐步完善，形成上下游良性循環(huán)反饋，處于國產(chǎn)替代化的前夜。增強可折疊性和耐腐蝕性是鋁塑膜未來的技術(shù)發(fā)展的重要方向。

未來，可彎曲折疊的固態(tài)電池將會被用于可穿戴智能設(shè)備，而目前傳統(tǒng)的鋁塑膜反折特性達不到固態(tài)電池的折疊需求。目前已小批量導(dǎo)入的大型鋰電池 客戶有孚能科技、駱駝電池、多氟多、盟固利、天津力神、捷威動力等;鋁塑膜 產(chǎn)品已進入比亞迪最后一輪測試階段以及ATL 第二輪測試階段。2022 年度鋁塑膜產(chǎn)銷量在1000 萬平米以上。

鋁塑膜行業(yè)發(fā)展趨勢

動力領(lǐng)域需求增長，將帶動鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。從行業(yè)發(fā)展看來，動力領(lǐng)域是鋁塑膜企業(yè)爭奪的“重地”。由于消費電子市場的軟包電池滲透率已經(jīng)很高，但使用國產(chǎn)鋁塑膜的比例還不高，市場相對穩(wěn)定，新的驅(qū)動力還是在新能源的動力電池上。

隨著新能源汽車補貼政策和能量密度及高續(xù)航能力掛鉤，軟包電池作因為能量密度高、安全性能好等優(yōu)勢，而受到越來越多車企的歡迎，動力軟包電池作為未來鋁塑膜的驅(qū)動核心，軟包電池的不斷發(fā)展，市場容量將在未來進一步擴大，將帶動鋁塑膜行業(yè)的不斷發(fā)展。

打破技術(shù)壟斷，鋁塑膜國產(chǎn)化趨勢明顯。目前，我國鋁塑膜產(chǎn)品主要應(yīng)用于3C數(shù)碼產(chǎn)品，隨著近年來3C數(shù)碼終端需求減弱的影響，國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品重心將進一步由3C數(shù)碼電池領(lǐng)域向動力電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，這主要原因是動力電池用鋁塑膜是鋁塑膜行業(yè)最大增量市場。但是由于鋁塑膜產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，導(dǎo)致高端3C消費電子鋁塑膜和動力軟包電池鋁塑膜所用的原材料仍然由國外企業(yè)提供，高端產(chǎn)品依賴進口程度較高，由此可見，鋁塑膜產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間巨大。

隨著新能源汽車的不斷發(fā)展，動力電池作為新能源汽車的動力來源，其需求量將得到大幅增長，但由于鋁塑膜進口依賴度較大，企業(yè)成本端承壓，為此，將刺激鋁塑膜行業(yè)加強國產(chǎn)替代化，同時，相關(guān)企業(yè)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，鋁塑膜的生產(chǎn)工藝已日漸成熟，使得產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達到動力類標(biāo)準并且進入了下游客戶認證流程，此外，隨著下游行業(yè)需求量不斷增長，未來鋁塑膜國產(chǎn)化進程有望加速。

想要了解更多鋁塑膜行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國鋁塑膜行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告根據(jù)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國鋁塑膜行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國鋁塑膜行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對鋁塑膜行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。是鋁塑膜企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準確了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具，極具參考價值。

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