團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2023

• 陳觀秋 2023年3月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 481 25
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我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

一、團(tuán)體健康概述

團(tuán)體健康險(xiǎn)喪失工作能力收入保險(xiǎn)又稱為團(tuán)體殘疾收入保險(xiǎn)，它是以團(tuán)體為投保人，以團(tuán)體下屬員工為被保險(xiǎn)人，由保險(xiǎn)人承擔(dān)補(bǔ)償被保險(xiǎn)人因遭遇意外傷害或疾病而喪失收入為保險(xiǎn)責(zé)任的一種團(tuán)體保險(xiǎn)。

團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)對(duì)團(tuán)體投保絕對(duì)人數(shù)要求一般不得少于50人。近年來(lái)對(duì)投保人數(shù)的要求逐漸降低，對(duì)10人甚至10人以下的團(tuán)體也可以承保;要求投保團(tuán)體的參保比例為全部合格職工人數(shù)的75%，如果保費(fèi)全部由雇主負(fù)擔(dān)，則全部職工必須100%參加。

團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)為了合理地控制理賠成本和管理費(fèi)用，避免逆向選擇，通常對(duì)投保團(tuán)體的成員資格做出限制性規(guī)定。第一，團(tuán)體保險(xiǎn)只針對(duì)團(tuán)體中的全職或?qū)Ｂ殕T工，兼職員工不能作為團(tuán)體保險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人。團(tuán)體健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由保險(xiǎn)公司與團(tuán)體代表直接接洽即可訂立每年收入巨額保險(xiǎn)費(fèi)的保險(xiǎn)合同，行銷較個(gè)人保險(xiǎn)簡(jiǎn)便且行銷費(fèi)用大大減少。

二、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

近年來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面，自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返，倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品，陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng)，而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品，年交保費(fèi)較低保額較高。無(wú)論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入，健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭(zhēng)艷，并且?guī)?lái)一定的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的沖擊。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析：

就目前而言，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

從國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入來(lái)看，2018年保費(fèi)收入5448億，同比增長(zhǎng)24.12%、2019年保費(fèi)收入7066億，同比增長(zhǎng)29.69%、2020年保費(fèi)收入9078億，同比增長(zhǎng)28.47%、2021年保費(fèi)收入10214億，同比增長(zhǎng)12.51%。健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入一直保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，雖然從2020年開始健康險(xiǎn)的增速開始下降，但是無(wú)論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向來(lái)看，健康險(xiǎn)將在行業(yè)里扮演著愈發(fā)重要的角色。而從健康險(xiǎn)的細(xì)分占比來(lái)看，健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)仍然以個(gè)人客戶為主導(dǎo)，團(tuán)體業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，占比開始逐年增加。

從國(guó)內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入來(lái)看，2018年保費(fèi)收入1329億、2019年保費(fèi)收入1802億、2020年保費(fèi)收入2475億、2021年上半年1322億。而預(yù)計(jì)2026年團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入將會(huì)達(dá)到4410億元。

雖然國(guó)內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)保費(fèi)收入也在逐年增加，但是在《中國(guó)企業(yè)員工福利保障現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》中顯示國(guó)內(nèi)2/3的企業(yè)從未投保團(tuán)體保險(xiǎn)，尤其是中小型企業(yè)，并沒(méi)有投保團(tuán)體保險(xiǎn)的意識(shí)，同時(shí)團(tuán)體健康險(xiǎn)在健康險(xiǎn)的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國(guó)家有明顯的差距，比如以美國(guó)為例，其商業(yè)健康險(xiǎn)領(lǐng)域就是一個(gè)以企業(yè)團(tuán)體采購(gòu)為主的團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)，企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)占商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模的8成左右，如果與之對(duì)標(biāo)的話，我國(guó)的團(tuán)體健康險(xiǎn)還正處于起步發(fā)展階段。

三、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展空間

就目前而言，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn)，可能有點(diǎn)不切實(shí)際，但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距，以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo)，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

在國(guó)內(nèi)團(tuán)體健康保險(xiǎn)是以各種社會(huì)團(tuán)體為投保人，以其所屬員工為被保險(xiǎn)人，當(dāng)其身體健康遭受損害與經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，由保險(xiǎn)人給予保險(xiǎn)金賠付的一種團(tuán)體保險(xiǎn)形式。主要的險(xiǎn)種包括團(tuán)體(基本)醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、團(tuán)體特種醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)、團(tuán)體喪失工作能力收入保險(xiǎn)。而團(tuán)體保險(xiǎn)對(duì)團(tuán)體投保絕對(duì)人數(shù)要求一般不得少于50人，但近年來(lái)對(duì)投保人數(shù)的要求逐漸降低，對(duì)10人甚至10人以下的團(tuán)體也可以承保。

雖然目前國(guó)內(nèi)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展較為緩慢，也面臨著很多問(wèn)題，但國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)應(yīng)該給予更多的耐心，以更加專業(yè)、更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光審視團(tuán)體健康險(xiǎn)，努力實(shí)現(xiàn)團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)高質(zhì)高效的發(fā)展、從而挖掘巨大的發(fā)展空間。

國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)，提出要加快實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)發(fā)展方式從“以治病為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙匀嗣窠】禐橹行摹?，并在“做?yōu)做強(qiáng)健康產(chǎn)業(yè)”部分，明確指出“要增加商業(yè)健康保險(xiǎn)供給”，這為健康保險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展提出了明確要求。

綜合《規(guī)劃》內(nèi)容來(lái)看，未來(lái)健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)主要包括這樣幾個(gè)方面。一是服務(wù)全局，助力形成有利于健康的生活方式、生產(chǎn)方式，完善政府、社會(huì)、個(gè)人共同行動(dòng)的體制機(jī)制。二是強(qiáng)化自身，以提高衛(wèi)生健康服務(wù)供給質(zhì)量作為重點(diǎn)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)模式，加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源擴(kuò)容和區(qū)域均衡布局，不斷提升基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)公平性和可及性。三是開辟新局，把預(yù)防擺在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危險(xiǎn)因素和重點(diǎn)人群健康等重要領(lǐng)域，全方位干預(yù)健康問(wèn)題和影響因素，統(tǒng)籌預(yù)防、診療、康復(fù)，優(yōu)化生命全周期、健康全過(guò)程服務(wù)，強(qiáng)化防治結(jié)合和醫(yī)防融合，特別是提高基層的防病治病和健康管理能力。

想要了解更多團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。我們對(duì)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行了長(zhǎng)期追蹤，結(jié)合我們對(duì)團(tuán)體健康險(xiǎn)相關(guān)企業(yè)的調(diào)查研究，對(duì)我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與形勢(shì)、贏利水平與企業(yè)發(fā)展、投資策略與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、發(fā)展趨勢(shì)與規(guī)劃建議等進(jìn)行深入研究，并重點(diǎn)分析了團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)的前景與風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告揭示了團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

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  2023-2028年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

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